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PACK是鋰電行業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，而第三方PACK則是鋰電行業(yè)充滿爭議且無法回避的商業(yè)話題。

近幾年，電動化得到加速驗證，應用場景不斷縱深，從動力到儲能，從大動力到小動力，從電力儲能到家庭儲能，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈邁過從0到1的爭議時刻，大步跨入從1到N的應用拓展階段，PACK業(yè)務的內(nèi)涵和外延也得到了極大豐富。
尤其是，在鋰電應用認知普及的基礎(chǔ)上，隨著近期鋰電池價格下行的進一步刺激，鋰電應用推廣成本下降，下游細分場景有望進入放量發(fā)展的新階段，也為第三方PACK注入新機遇。

01

第三方PACK難以打入動力及大儲

談到第三方PACK，產(chǎn)業(yè)歷程無法回避。

在鋰電行業(yè)的下游應用當中，智能手機有第三方PACK，但動力電池的第三方PACK卻比較艱難，這個在2015-2019的產(chǎn)業(yè)周期中得到了驗證。

在新一輪儲能電池時代，第三方PACK（系統(tǒng)集成商）目前尚有表現(xiàn)，但未來也有可能重走當年動力電池第三方PACK的老路。面對大儲這個重要的市場，無論是上游的儲能電池企業(yè)，還是下游的儲能品牌商都不會放棄系統(tǒng)集成這個重要的環(huán)節(jié)。

從近期北京國際儲能展的情況來看，各路儲能企業(yè)無論是儲能電池企業(yè)，還是儲能品牌商，或者第三方PACK系統(tǒng)集成商，在PACK這個領(lǐng)域已經(jīng)同質(zhì)競爭嚴重，競爭焦點幾乎整體困在液冷等極小的戰(zhàn)場，很難秀出差異化，這本身就是同質(zhì)化惡性競爭的表現(xiàn)。

無獨有偶，近期特斯拉宣布在上海臨港建設(shè)40GWh儲能PACK基地，鏈通國內(nèi)日益廉價且充裕的電芯資源與海外市場，這也代表了大型儲能品牌商向上一體化進入PACK環(huán)節(jié)的普遍潮流，也對大儲領(lǐng)域第三方PACK的生存空間提出了挑戰(zhàn)。

歸根到底，無論是動力電池還是大型儲能，價值含量較大，鏈通產(chǎn)業(yè)上下游，產(chǎn)業(yè)鏈地位突出，上游鋰電或下游品牌商都不會輕易放棄，同時由于業(yè)務規(guī)模較大，也可以實現(xiàn)從電芯到模組再到系統(tǒng)的全鏈條標準化，進而產(chǎn)生同樣的規(guī)模效應。

02

細分領(lǐng)域第三方PACK更有機會

第三方PACK的優(yōu)勢在于個性化的柔性定制。

為此，相對于規(guī)?；膭恿﹄姵睾痛笮蛢δ?，細分領(lǐng)域?qū)Φ谌絇ACK的需求相對明顯。

我們看到，近年來第三方PACK紛紛轉(zhuǎn)型，除了收縮到價值量較低的中低端電動汽車，重點進入專用車輛、戶外儲能、家用儲能、物流設(shè)備、礦用設(shè)備、高爾夫球車、兩輪車、滑板車、電動工具、專用設(shè)備等鋰電細分應用場景。

這些細分領(lǐng)域，對于上游鋰電企業(yè)而言，太過專業(yè)化或者個性化，市場開拓成本過高，規(guī)模化不足，沒有精力及成本優(yōu)勢去介入；對于下游品牌商而言，由于需求規(guī)模不太，供應鏈不熟，利潤太單薄，不太像電動汽車或大型儲能品牌商那樣有足夠動力介入。

一個重要的表現(xiàn)就是，目前大型鋰電企業(yè)，在動力及大型儲能方面往往直達客戶提供系統(tǒng)級產(chǎn)品，而在細分領(lǐng)域往往只提供電芯及模組產(chǎn)品而不介入系統(tǒng)層級。

由于上游和下游都不愿意介入，第三方PACK的產(chǎn)業(yè)價值和生存空間就凸顯了，尤其是那些在某個細分領(lǐng)域具有獨特市場或渠道優(yōu)勢的第三方PACK，競爭力更加明顯。

第三方PACK的主要競爭力在對系統(tǒng)設(shè)計的理解以及對供應鏈上下游的整合，人才及供應鏈具有通用性，在面向不同細分領(lǐng)域的時候反而有了規(guī)模效應，在生產(chǎn)能力上通過半自動化或者部分手工作業(yè)還可以柔性生產(chǎn)，更好地滿足客戶需求。

03

鋰電價格下行刺激細分領(lǐng)域發(fā)展

新能源場景端百花齊放。

尤其是細分領(lǐng)域，應用場景不斷縱深，再疊加鋰電池價格下行，更是加快了細分領(lǐng)域電動化的需求和規(guī)模，這也讓細分領(lǐng)域的市場空間不斷放大。

為此，即便是細分領(lǐng)域的第三方PACK，也可以做到一定規(guī)模，而掌握多個細分場景的PACK企業(yè)則可以做得更大，甚至受到資本市場的青睞。

當市場規(guī)模不斷擴容的時候，細分領(lǐng)域的規(guī)模也水漲船高可以做得更大，充滿想象空間。

鋰電市場規(guī)模龐大，應用場景不斷縱深，相信在內(nèi)卷的動力電池及大型儲能之外的細分市場反而能夠誕生出優(yōu)秀的第三方PACK企業(yè)，形成一批聚焦細分領(lǐng)域的“小而精”或者“小而美”的企業(yè)。 

原標題：鋰電細分PACK更有新機遇