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進入第二季度，在各地政策持續(xù)支持及行業(yè)高景氣驅動下，多家光伏組件產業(yè)鏈上企業(yè)宣布擴產或投建新項目，包括光伏玻璃、電池、組件等多個細分項目。

    東高科技首席投資研究員秦亮在接受《證券日報》記者采訪時表示，新技術路線的推出是光伏企業(yè)在第二季度積極擴產的因素之一。與此同時，光伏產業(yè)鏈企業(yè)積極擴大產能也反映出當前光伏終端市場需求依然強勁，企業(yè)對未來需求增長情況保持樂觀的發(fā)展預期。

    光伏產業(yè)鏈中下游布局吸引力提升

    4月21日，合盛硅業(yè)發(fā)布公告表示，公司擬通過全資子公司中部合盛在烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）內進行“新疆中部合盛硅業(yè)有限公司硅基新材料產業(yè)一體化項目（年產20GW光伏組件項目）”、“新疆中部合盛硅業(yè)有限公司年產150萬噸新能源裝備用超薄高透光伏玻璃制作項目”投資建設，項目預估總投資分別為205億元、44.55億元。

    此次投建光伏組件及光伏玻璃項目，是合盛硅業(yè)向光伏產業(yè)延伸計劃的第二步?！蹲C券日報》記者以投資者身份致電合盛硅業(yè)時，公司負責人表示，公司在國家中部地區(qū)的光伏產業(yè)園，之前已經在投建20萬噸多晶硅的生產項目，上面公告的提到的兩個項目是公司光伏產業(yè)一體化的后續(xù)步驟，“去年公司多晶硅項目因為一些影響尚未投產，但是今年已經在加緊趕工，會在第二季度末把多晶硅產能補上來，包括前面提到的兩個光伏項目，也會盡快完成并安排投產，為公司尋找新的利潤增長點。”

    事實上，受國內外對光伏產業(yè)的政策支持、市場需求的增長、技術進步等因素共同作用，第二季度以來，已有多家上市公司宣布新建、擴產光伏設備產能項目。

    例如天合光能4月18日公告表示，擬在淮安經濟技術開發(fā)區(qū)投資建設年產10GW新一代高效電池項目及相關配套輔助設施，項目總投資約50億元，項目自用地摘牌之日起至正式投產運營周期為12個月；同日，中科云網發(fā)布簽署《投資協(xié)議》的公告，擬通過控股子公司投資50億元，建設單晶N型TOPCON高效電池項目；四月初，上機數控發(fā)布公告表示，擬在江陰臨港經濟開發(fā)區(qū)投資建設年產16GW光伏組件項目，項目總投資預計為人民幣50億元，其中一期項目投資約15億元，二期項目投資約35億元。

    政策面看，據國際能源網/光伏頭條統(tǒng)計，僅3月份國家及地方共發(fā)布57條光伏政策，其中國家出臺政策11條，地方出臺政策46條，涉及光伏建設方案、光伏補貼、光儲/源網荷儲等多個方面。

    秦亮表示，這一波光伏產業(yè)的擴產，并不是對舊產能的簡單復制，雖然每家企業(yè)的主攻方向不同，但比較一致的是，都會盡量去兼容當下的新技術，大部分擴產都提到對大尺寸方面的兼容以及高效組件類型的利用。

    興儲世紀科技股份有限公司總裁助理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時表示，近年來光伏產業(yè)鏈大部分利潤集中在上游，但隨著資本涌入，產能擴張，硅料硅片逐漸處于過剩狀態(tài)，價格一路走低，未來硅料和硅片將可能長時間處于微利狀態(tài)，隨著硅料硅片等上游成本出現(xiàn)松動，組件、電池等產業(yè)鏈中下游利潤將得到提升，對于光伏企業(yè)向產業(yè)鏈中下游布局形成了較強的吸引力。

    TOPCON電池規(guī)劃待建產能超過600GW

    細分賽道方面，隨著生產技術日益成熟、性能和成本優(yōu)勢得到廣泛認可，TOPCON電池受到了越來越多光伏電池生產企業(yè)的關注和青睞，多家公司在第二季度紛紛宣布布局TOPCON電池產能。

    TCL中環(huán)4月7日發(fā)布公告表示，擬發(fā)行不超138億元可轉債，用于年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL中環(huán)25GWN型TOPCON高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目；中來股份4月17日發(fā)布公告明確，公司、公司控股子公司泰州中來與百達精工（603331）及其控股子公司江西百達簽署《光伏電池片項目合作協(xié)議》，各方擬就合作研發(fā)、生產和銷售TOPCON電池片開展長期、穩(wěn)定的合作。

    秦亮表示，目前光伏發(fā)電是以技術的突破提升發(fā)電效率，改變了以往簡單粗暴的增加資源消耗發(fā)電的模式，技術創(chuàng)新是光伏發(fā)電產業(yè)進步的關鍵。TOPCON電池是當前替代原有光伏模式的主流，效率、成本最優(yōu)，“但也應看到，新的技術還在不斷研發(fā)中，比如HJT、鈣鈦礦電池，目前部分實驗數據來看，發(fā)電效率已經超過TOPCON，但由于成本還較高，因此還未有大規(guī)模放量，各相關公司都在不斷推進新技術的研發(fā)，一旦成本降下來，預計會很快鋪開。只能說從目前看，TOPCON電池還是主要方向。”

    劉繼茂補充表示，2023年是技術迭代關鍵之年，N型電池將逐步替代P型組件，相關N型電池硅片、組件企業(yè)，以及設備制造企業(yè)，將會有較大發(fā)展。N型電池中，TOPCON成本稍低，可以以PREC產線升級而來，近期將會是主流技術。

    華金證券方面指出，據不完全統(tǒng)計，當前TOPCON電池規(guī)劃待建產能已超過600GW，TOPCON產能正在加速建設放量中。光伏行業(yè)廠商進行產業(yè)鏈上下游延伸，選擇大規(guī)模擴產TOPCON，進一步驗證了TOPCON電池經濟效益明顯、項目可實現(xiàn)性高等優(yōu)點。根據測算，TOPCON電池端預計實現(xiàn)1億元/GW盈利，遠超過HJT電池約0.56億元/GW盈利水平，兩者對比，TOPCON電池有明顯經濟性優(yōu)勢，其投資生命周期有望超過市場預期。

原標題： 多因素激發(fā)光伏設備企業(yè)擴產熱情 TOPCon電池賽道引關注