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何以見得?去年我國硅料和電池(組件)的產(chǎn)量，已經(jīng)分別占到全球的八成和九成，但去年我國新增光伏裝機87.41GW，海外新增裝機230GW，中國占全球新增裝機還不到三成。另外，我國去年生產(chǎn)了光伏組件288GW,出口了近160GW。
中國海關(guān)剛剛更新了一季度進出口商品數(shù)據(jù)。這無疑為我們深入分析中國光伏產(chǎn)品出口的趨勢變化，提供了第一手數(shù)據(jù)。
01、光伏出口頹勢全面大反轉(zhuǎn)!
今年一季度，我國出口硅片14.58億美元，電池片12.93億美元，組件118.40億美元，三項合計145.90億美元，較上年同期增長16%。
另外，去年第四季度三項產(chǎn)品出口合計為114.45億美元。這樣算，今年一季度較上一季度，環(huán)比增長27.46%!
去年四季度是全年光伏產(chǎn)品出口的低點，而去年一季度是第二低。因此，今年一季度能夠錄得146億美元的出口，這個數(shù)據(jù)是最近連續(xù)五個季度以來的新高，也是歷史新高!此前的單季出口紀錄為去年第三季度，143.15億美元。
當然，這同時也意味著，從去年下半年以來我國光伏產(chǎn)品出口持續(xù)放緩的情況，得到全面扭轉(zhuǎn)!
02、歐洲仍是高增主力!
從今年一季度各大洲市場表現(xiàn)來看，歐洲市場既是絕對主力，又是增量的主力。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，我國對歐洲光伏產(chǎn)品出口分別為20.49億美元、19.54億美元和28.31億美元，合計68.35億美元，占一季度出口總額的46.84%。
另外，去年一季度，我國向歐洲出口光伏產(chǎn)品合計55.23億美元。今年一季度比去年同期增長了23.76%!
歐洲市場的強勁表現(xiàn)，特別是三月份更是異軍突起，著實出人意料。
數(shù)據(jù)雖然亮眼，但還是對歐洲出口的持續(xù)性心存疑慮。畢竟，根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)，2022年歐洲雖然從我國進口了高達86.6GW的光伏組件，比上年增長了116%，但去年新增的光伏裝機容量卻只有41GW，主要是人手緊缺。這也就是說，歐洲至少還有40多GW的組件處于庫存狀態(tài)。只能說，歐洲各國大幅進口，未來光伏裝機的增長，肯定也是幾何級的。
另外，其他各大洲市場表現(xiàn)相對平平，特別是亞洲市場。
去年一季度，我國對亞洲各國出口光伏產(chǎn)品合計55.23億美元，位列各大洲之首。今年一季度不增反降，為51.26億美元，同比下降7.19%。這導致亞洲市場下滑的主要問題出在印度，這一點稍后分析。
同樣微降的還有大洋洲市場，今年一季度出口3.44億美元，去年同期為3.55億美元，同比下降3%。大洋洲雖然光照資源充足，光伏裝機條件得天獨厚，但起步較早，市場相對已經(jīng)成熟。
拉丁美洲作為我國第三大市場，今年一季度實現(xiàn)出口17.43億美元，較去年同期的16.67億美元，同比微增4.56%。
非洲市場雖然不大，卻是增速最快的市場。今年一季度，我國對非洲出口光伏產(chǎn)品合計4.71億美元，較去年同期的2.54億美元，同比增長85.43%!而且，從單季表現(xiàn)看，已經(jīng)超過了大洋洲?？磥?，非洲兄弟在經(jīng)濟上雖然落后些，但光照資源豐富，幅員極為遼闊，未來當然可期!
最后要說的是北美市場。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年一季度我國向美國和加拿大出口光伏產(chǎn)品5000萬美元，今年一季度是7200萬美元，其中加拿大1300多萬美元。這當然是一個嚴重失真的數(shù)據(jù)。因為，去年美國光伏裝機雖然拉胯，但也裝了20個GW。我國對美國的光伏產(chǎn)品實際出口，其實主要還是通過東南亞國家生產(chǎn)再加工出口北美來實現(xiàn)的。另外，晶科在美國、阿特斯在加拿大的產(chǎn)能同樣覆蓋美國市場。
03、十大光伏出口國，變化中孕育機會!
今年一季度，我國光伏產(chǎn)品出口的前十個國家分別是：
荷蘭 32.19億美元
巴西 11.77億美元
西班牙 7.09億美元
泰國 6.55億美元
印度 6.29億美元
巴基斯坦 4.538億美元
土耳其 4.537億美元
日本 4.34億美元
越南 4.32億美元
德國 4.24億美元
我國一季度光伏產(chǎn)品出口的前十個國家，和去年的情況出現(xiàn)了較大出入，其中最明顯的就是上面提到的印度市場。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國對印度光伏產(chǎn)品出口高達28億美元，今年則陡降至6.29億美元。一個國家，就跌了20多億美元!去年4月開始，印度對進口太陽能電池征收25%的基本關(guān)稅，對來自中國的組件征收40%的基本關(guān)稅。這是印度市場下滑的最主要原因。
印度是繼中國和美國之外唯一的10GW級以上的光伏市場，光照資源豐富，但長期以來一直依賴嚴重依賴進口。近年來，印度政府出臺一系列政策，刺激本國光伏制造業(yè)發(fā)展，貿(mào)易保護也成為重要手段。
在抵制中國光伏產(chǎn)品的同時，去年第4季度，印度自身的光伏產(chǎn)品出口卻在猛增，全年出口5.61億美元，同比增長321%，美國為其最大市場。印度的光伏出口在去年第4季度爆發(fā)，在全年占比高達66%。從隊友到對手，這就是一向如此的印度。
今年一季度，我國對荷蘭出口光伏產(chǎn)品32.19億美元，較去年同期增長了整整10億美元。但是，這也只是個假象，其實是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。根據(jù)調(diào)查，2021年中國光伏組件出口歐洲40.9GW，其中從荷蘭轉(zhuǎn)口量為23.8GW，荷蘭市場自用僅為3.4GW。另外，根據(jù)荷蘭統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年度荷蘭從中國進口480億歐元的商品，其中大約2/3轉(zhuǎn)口，以幾乎未經(jīng)加工的狀態(tài)離開荷蘭。
泰國無疑是一匹黑馬。今年一季度，泰國位列我國光伏產(chǎn)品出口第四位，對其出口額為6.55億美元。關(guān)鍵是，我國對泰國在去年同期的光伏出口僅為3.37億美元，甚至沒有進入前十。
這是為什么呢?經(jīng)過進一步分析，今年一季度，我國對泰國出口硅片大增，達到3.28億美元，另外電池1.48億美元，組件1.63億美元。目前，在泰國設(shè)有子公司的中國企業(yè)包括阿特斯、天合光能、中利集團旗下的騰暉光伏、正泰太陽能硒以為是阿特斯，但其泰國二期5.3GW項目4月3日才簽訂設(shè)備合同，天合、騰暉、正泰等均為成熟產(chǎn)能。再經(jīng)過一番了解，初步判斷應為正在IPO的潤陽太陽能，其在泰國的4GW電池項目近期已投產(chǎn)。
巴基斯坦的高增和泰國類似，去年一季度我國對其出口僅為1.88億美元，今年一季度一下子就沖到了4.54億美元，位列我國光伏出口國第6位。但我國對巴基斯坦出口的基本都是組件，極少量電池片，沒有硅片。
由于長期受電力危機困擾，巴基斯坦決定大干光伏。去年，該國宣布要裝機1.6個GW，今年又把中長期目標設(shè)定為9個GW。今年初，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫宣布，該國所有的政府建筑上都要安裝分布式光伏，從而利用綠色能源，降低對進口化石燃料電力的依賴。巴鐵兄弟，成人達己，沒得說。
我國一季度對土耳其的光伏產(chǎn)品出口規(guī)模和巴基斯坦接近，而去年僅為1.23億美元。和上述諸國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都不同，今年一季度，我國對土耳其出口的組件和硅片加起來不過3000萬美元，最多的居然是電池，有4.2億美元。這無疑意味著當?shù)負碛幸?guī)模相當大的組件封裝工廠。
土耳其卡拉普納光伏電站，為世界第七大和歐洲最大光伏電站，裝機容量1.35 GW
事實的確如此。根據(jù)土耳其能源部截至2021年數(shù)據(jù)，土耳其是世界第四大光伏組件生產(chǎn)國，年產(chǎn)能為7.96 GW，僅次于中國、越南和韓國。另外，土耳其也是個光伏裝機的大市場。據(jù)統(tǒng)計，土耳其目前光伏累計裝機量為8.3 GW，目標是到2030年達到30 GW。土耳其的平均日照時間為7.5小時，屋頂光伏的潛力估計為20 GW。
土耳其這種模式，對于受到美國歐洲打壓排擠的中國光伏企業(yè)來說，具有啟示意義。中國光伏企業(yè)出海，其實可以多培育一些類似土耳其這樣的本身具有產(chǎn)品消化能力的市場，一方面可以將高附加值的硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)留在國內(nèi)，將組件封裝放在接近市場的海外。這樣，雖然會損失一少部分就業(yè)機會，但卻可以規(guī)避貿(mào)易摩擦與制裁。
04、組件出口量升價亦增!
“以價換量、降價跑量”，可能是今年的行業(yè)特征，無論是海外市場，還是國內(nèi)市場。國內(nèi)市場現(xiàn)在看趨勢的確如此，海外市場又如何呢?
考慮到中國出口海外的硅片、電池的金額、數(shù)量總體都不大，且部分產(chǎn)品為中國企業(yè)海外產(chǎn)能所消化，對去年4季度和今年1季度組件出口數(shù)量和價格進行統(tǒng)計——結(jié)果同樣令人驚喜。
在中國海關(guān)的進出口商品記錄中，“已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”這一項，今年2月份均價最高，每個光伏板的均價達到113美元。今年一季度光伏板出口均價為109.08美元，較上一季度環(huán)比還漲了1.81%。不要小看這個漲幅，對于利潤微薄還要繳納5%質(zhì)保金的組件行業(yè)來說，這已經(jīng)很了不起了。
海外光伏組件價格受到經(jīng)銷商合同提前簽訂、海運在途等影響，可能較國內(nèi)市場有所滯后。另外，歐洲等分布式光伏市場對于高溢價產(chǎn)品的接受度更高，可能也是一個重要因素。
總之，希望這樣一個價格水平能夠在接下來的時間里得以保持。國內(nèi)組件價格戰(zhàn)的熊熊烈火，不要延燒到海外——雖然中國光伏企業(yè)在海外的競爭對手多年以來都是自己人。畢竟，只有保持合理利潤，才有利于全行業(yè)長期健康發(fā)展。
后記
上面這張地圖，是世界銀行在2020年發(fā)布的全球光伏資源分布圖，可以說是光伏人的“天下糧倉”。從資源分布看，我國除大西北以外，大部分地區(qū)光照資源并不算豐富，和赤道線上的國家相比，更是遠遠不如。然而，正是這樣一個國度，成就了整個光伏。
光伏的機會在哪里?就在這張地圖上。
我國光伏產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)，在不同大洲、不同國家的市場，變化竟如此之大。這恰恰反映了全球光伏市場的彈性與空間。就像很多行業(yè)，但凡一個已經(jīng)定了型的市場，增長總是平穩(wěn)而緩慢，而一個高速增長的市場，才會如此富有變化并充滿活力。
原標題：我國一季度光伏產(chǎn)品出口146億美元，環(huán)比下降頹勢全面反轉(zhuǎn)！
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