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歐洲能源危機下電價飆升，歐洲戶用光儲高經(jīng)濟性得到市場的認可，光儲需求開啟爆發(fā)式增長。戶儲市場是歐洲儲能增長的核心驅(qū)動源，歐洲擁有完善的電力市場現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，居民用電對歐洲來說是剛需，其中的毛利率較高，吸引著國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛出海。

從大儲來看，2023年部分海外地區(qū)的大儲裝機有望大規(guī)模啟動。在各國的雙碳政策下，海外發(fā)達地區(qū)已進入新能源裝機替代存量火電裝機的階段，裝機增長使得電力體系對儲能的需求更為迫切。大規(guī)模新能源裝機的同時，也需要大規(guī)模的配套儲能調(diào)峰調(diào)頻。值得一提的是，光伏組件成本開始下降，海外儲能項目成本同時下降，疊加海外峰谷差價比國內(nèi)大，海外大型儲能的收益相對比國內(nèi)更高。

戶用儲能分析：德國戶儲仍具高景氣

根據(jù)ISEA&RWTH公布的數(shù)據(jù)，2022年德國戶儲安裝量為1839MWh，同比+49.9%。2023Q1戶儲安裝量為976MWh，同比+156.2%；其中，3月戶儲安裝量為343MWh，同比＋118.5%，環(huán)比+18.7%。

4月安裝量為218MWh，同比+62.7%，環(huán)比-36.4%。需要指出的是，該網(wǎng)站數(shù)據(jù)會動態(tài)更新歷史數(shù)據(jù)，4月數(shù)據(jù)仍有上修可能。

歐洲電價處于下行趨勢，但預(yù)計電價并未改變德國戶儲經(jīng)濟性。根據(jù)HEPI數(shù)據(jù)，歐洲多國4月新簽居民電價仍處于下行趨勢，其中丹麥環(huán)比下降超30%，德國、西班牙等環(huán)比降幅超5%。從絕對值上看，英國、愛爾蘭仍高于0.45歐元/kWh，德國、捷克、意大利仍高于0.4歐元/kWh。

盡管受益于充足天然氣儲備和暖冬天氣，2023年4月歐洲居民電價已經(jīng)度過了階段性高點，但電價仍顯著高于俄烏沖突前2021年4月的同期水平，其中荷蘭、愛爾蘭、意大利、英國的居民電價增幅接近或超過80%，奧地利、捷克、比利時的增幅超50%，德國為20%以上。

盡管電價對戶用儲能需求的邊際影響在不斷減弱，但德國“較高電價水平+激勵政策”對于居民戶用儲能仍有較好經(jīng)濟性，同時疊加后續(xù)儲能電芯價格下降和供給寬松也利好戶用儲能需求。

當(dāng)前德國戶用儲能高景氣也驗證經(jīng)濟性仍構(gòu)成對戶用儲能需求的直接驅(qū)動力，我們認為當(dāng)前德國戶用儲能需求釋放可能是前期勞動力短缺和儲能系統(tǒng)短缺等供給短板緩解造成的，后續(xù)仍會因“較高電價水平+激勵政策”保持較高景氣度

意大利戶儲安裝量超過德國，躍居歐洲第一

由于歐洲能源轉(zhuǎn)型“未立先破”，且天然氣供應(yīng)由管道天然氣轉(zhuǎn)為LNG，我們認為歐洲電力成本會高于2021年8月前水平。歐洲電價在每年冬季相對較高，10月天然氣期貨價格具有較強指引性。荷蘭TTF天然氣2023年10月期貨價格從2022年8月底近300歐元/MWh峰值大幅下降，當(dāng)前基本在45歐元/MWh上下，回到俄烏沖突前水平，但相較2021年8月前價格（22歐元/MWh以下）仍有大幅上漲。

歐洲戶儲高景氣和關(guān)聯(lián)的高電價不單是俄烏沖突的結(jié)果，也是歐洲能源轉(zhuǎn)型沒有實現(xiàn)“先立后破”的結(jié)果，因此在2021年下半年至俄烏沖突前，歐洲戶儲高景氣已開始出現(xiàn)。即使俄烏沖突緩和，由于歐洲天然氣供給渠道已由俄羅斯廉價管道天然氣轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮榘嘿F的LNG，我們認為歐洲電力供給成本仍會高于2021年8月前水平。

受利好政策推動，2022年意大利戶儲安裝量達2.0GWh，但政策退坡導(dǎo)致2023戶儲發(fā)展仍有待觀察。根據(jù)ANIE Federazione的數(shù)據(jù)，2022年意大利戶儲安裝量為2.0GWh，同比+384.7%，新增量超過德國，預(yù)計躍居歐洲第一位。

ANIE Federazione分析認為，2022年意大利戶用儲能市場的繁榮歸功于稅收減免與信貸銷售相結(jié)合的機制，但2023年2月新發(fā)布法令，此前預(yù)計退坡的針對個人家庭110%超級補貼將從今年3月延期到9月底，減弱了信貸支持，可能導(dǎo)致該細分市場放緩。新法令的影響仍有待觀察2023年一季度最新數(shù)據(jù)。

總結(jié)看，我們長期看好戶儲一體化會成為歐洲居民重要供電方式的趨勢，但受制于歐洲多國戶用光伏凈計量政策限制，歐洲戶用儲能短期需求預(yù)測難度較大，歐洲戶儲高景氣仍需要更多國家政策支持。

大型儲能分析：規(guī)劃項目較多，落地有待觀察

根據(jù)英國官方2023年1月公布的數(shù)據(jù)，迄今英國在運10MW及以上儲能項目42個，規(guī)模1.2GW；在建38個，規(guī)模1.9GW；規(guī)劃項目419個，規(guī)模25.4GW。

根據(jù)ISEA&RWTH數(shù)據(jù)，德國2023Q1投運大儲58.0 MWh，工商儲31.5 MWh；目前規(guī)劃大儲350MWh。大儲投運呈現(xiàn)較大月份差異，2022年大型儲能投運量464MWh，其中251MWh在12月投運，占比達54%。

歐洲率先提出2050碳中和目標，能源轉(zhuǎn)型勢在必行，儲能也是必不可少的一個重要環(huán)節(jié)，為新能源保駕護航。

在過去的幾年，歐洲戶儲市場主要依賴于少數(shù)幾個國家的發(fā)展，如德國是歐洲迄今為止累計部署戶儲系統(tǒng)容量最高的國家。隨著意大利、英國和奧地利等一些戶儲市場的旺盛發(fā)展，歐洲戶儲容量增長迅速。戶儲的經(jīng)濟性和便利性在歐洲地區(qū)也變得越來越具有吸引力，在競爭激烈的能源市場中，儲能已獲歐洲的重視，將迎來穩(wěn)定增長。 

原標題：歐洲儲能：戶儲部分市場高景氣持續(xù)，大儲規(guī)劃項目較多