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史上最火爆的SNEC2023上海光伏展剛剛落幕，光伏“價格戰(zhàn)”的槍聲似乎就已打響。

5月29日，光伏巨頭隆基綠能宣布下調單晶硅片價格。其中：166mm硅片：由5.44元/片跌至3.81元/片，跌幅30%；182mm硅片：由6.3元/片跌至4.36元/片，跌幅30.8%。

以182mm硅片為例，隆基綠能最新調整后的價格，比另一家硅片巨頭TCL中環(huán)此前的5元/片報價還要低12.8%。

01、價格戰(zhàn)信號

如此大幅度的降價在歷年的硅片價格調整中并不多見。此番硅片大降價的直接原因是硅料價格大幅下探。

5月24日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的硅料價格顯示，當周國內N型料價格區(qū)間在13.5萬元/噸-14.0萬元/噸，成交均價為13.54萬元/噸；單晶致密料價格區(qū)間在12.5萬元/噸-13.0萬元/噸，成交均價為12.8萬元/噸。

此前，硅業(yè)分會于4月26日公布多晶硅致密料報價為18萬元/噸，相比之下最新的報價大幅下跌超過5萬元/噸。相對應的是，182mm硅片的成本下降了約0.95元/片。

不過，據(jù)業(yè)內人士稱，硅料實際成交價格已跌至約10萬元/噸左右，不久的將來甚至可能會很快跌入7-8萬元/噸的價格區(qū)間。

此次隆基硅片價格大幅下調或許釋放了一個產(chǎn)業(yè)信號，這次調價的深層次產(chǎn)業(yè)邏輯實際上是光伏產(chǎn)業(yè)進入到了產(chǎn)能過剩時代。

SNEC期間，隆基綠能創(chuàng)始人李振國曾公開表示，最近兩年來，光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模急劇擴張，產(chǎn)能過剩和潛在的價格戰(zhàn)成為業(yè)內擔憂的問題。

據(jù)他預測，猶如2012-2014年光伏行業(yè)大洗牌一樣，今后2-3年行業(yè)內會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。

有業(yè)內人士甚至稱，過去18年國內企業(yè)建設了380GW左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項目，而在最近的18個月里，行業(yè)又新建了超過380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈項目。

此前兩年，由于硅料價格暴漲，堪比中東原油的超過利潤吸引了越來越多的資本涌入上游領域。隨著新增硅料產(chǎn)能持續(xù)放量，硅料過剩必將會快速加劇。

據(jù)「智匯光伏」統(tǒng)計，截至今年5月底，預期全行業(yè)的硅料庫存超過10萬噸（折合約38GW硅片）；5月份單月產(chǎn)量已超過11萬噸，加上進口量超過12萬噸（折合約48GW硅片）。

今年下半年，硅料市場單月國內產(chǎn)量、海外進口量合計將迅速攀升至13萬噸以上。這將導致價格進一步下降，年底預期跌至硅料成本價。

隨著硅片價格大幅下調，下游組件價格也將相應下調。

5月29日，國家能源集團湖南電力有限公司2023年光伏組件設備采購開標，項目共采購916MW的210mm雙面雙玻p型組件，兩個標段的最低開標價均低于1.5元/W。

可以預見的是，未來組件廠商之間的競爭將會日趨白熱化，“價格戰(zhàn)”的慘烈程度更是要遠甚于其它細分領域。

02、產(chǎn)能過剩“魔咒”

毋庸置疑的是，過往曾發(fā)生在鋼鐵、有色、電解鋁等工業(yè)領域的產(chǎn)能過剩“魔咒”，也必然同樣發(fā)生在光伏制造領域。

以鋼鐵行業(yè)為例，2001年加入WTO后，我國經(jīng)濟迎來新一輪增長，鋼鐵產(chǎn)能擴張速度也隨之明顯加快。

1996年，我國粗鋼產(chǎn)能首次突破1億噸，但從2001年開始，粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)跳躍式增長。數(shù)據(jù)顯示，2001-2005年，我國粗鋼產(chǎn)能分別達到15163萬噸、18155萬噸、22012萬噸、27246萬噸、34937萬噸。

從2005年開始，我國鋼鐵產(chǎn)能過剩日趨嚴重。官方數(shù)據(jù)顯示，2005年，國內鋼鐵需求為3.5萬噸，但到年末鋼鐵產(chǎn)能達到4.7億噸，過剩1.2億噸；2006年過剩1.16億噸，2008年過剩1.9億噸，過剩率達到50%。

產(chǎn)能過剩的直接后果是鋼鐵企業(yè)的“價格戰(zhàn)”，一大批中小鋼廠在產(chǎn)能過剩“魔咒”中黯然退出了歷史舞臺。

以史為鑒，如今光伏行業(yè)面臨同樣的“魔咒”，如何應對新一輪周期或許該是所有企業(yè)不得不面臨的問題。

從歷史的經(jīng)驗來看，一個殘酷的現(xiàn)實是，那些更加敬畏風險，并更加注重技術創(chuàng)新的公司，才能夠在產(chǎn)能過剩“魔咒”和行業(yè)洗牌中生產(chǎn)下來。

在李振國看來，“在這個過程中，財務脆弱的、技術不夠領先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會首先受到傷害，能否在洗牌過程中活下來是存疑的”。

對此，這位光伏大佬稱，隆基綠能目前現(xiàn)金賬面已經(jīng)儲備約500億元的現(xiàn)金，最近還準備在瑞士證券交易所做GDR的增發(fā)。

與此同時，隆基綠能在研發(fā)上同樣不吝投入。自2012年上市至今，該公司累計研發(fā)投入達到195億元，位居行業(yè)第一位。

SNEC期間，協(xié)鑫科技高級副總裁胡澤義接受「能源嚴究院」獨家專訪時則預測，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“淘汰賽”將在2024年上半年加劇。

事實上，在經(jīng)歷了2018-2019年的困難時期后，這家硅料巨頭比以往任何時候都更加敬畏行業(yè)周期所帶來的風險。

“我們對風險的認識是極為深刻的。公司內部做投資決策時有著嚴格要求，必須將負債率控制在一定的低水平上，不能做舉債投資，不能短債長投。”胡澤義說。

協(xié)鑫科技同樣注重研發(fā)。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年，該公司研發(fā)投入16.86億元，同比增加61.96%，占全年營業(yè)收入4.59%，同比增加0.69個百分點。

此外，協(xié)鑫科技的顆粒硅產(chǎn)品也得到了越來越多下游客戶的認可，這與其品質在過去一年實現(xiàn)質的飛躍有關。

這主要體現(xiàn)在下游客戶極為看重的總金屬雜質含量這項指標上。財報顯示，協(xié)鑫科技顆粒硅總金屬含量低于3ppbw（十億分之一）產(chǎn)品比例由一季度的18.3%，提升至四季度的80.3%，截至今年3月已提升至96%；總金屬含量低于1ppbw產(chǎn)品比例已超過75%。

而在顆粒硅的研發(fā)階段，總金屬雜質的含量曾一度高達幾十萬ppbw。

此外，在成本方面，協(xié)鑫科技徐州基地顆粒硅生產(chǎn)現(xiàn)金成本37.29元/kg，制造成本為43.73元/kg ，達到行業(yè)領先水平。

“當（硅料）行業(yè)處在下行通道，顆粒硅反而能夠發(fā)揮出更強的比較優(yōu)勢。”胡澤義說。

原標題：“價格戰(zhàn)”全面打響？光伏難逃產(chǎn)能過剩“魔咒”