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“戶用電站龍頭”公布分拆預(yù)案。
6月4日晚間，正泰電器公告，董事會審議通過，將控股子公司正泰安能分拆至上交所主板上市。完成后，正泰電器仍是正泰安能控股股東，后者財務(wù)數(shù)據(jù)依舊在表內(nèi)。

據(jù)介紹，“正泰安能”為國內(nèi)規(guī)模最大的戶用光伏能源運營服務(wù)商，市占率接近30%。去年正泰安能完成百億級營收的成績，營收利潤占到上市公司的近四成。

2022年起，正泰集團(tuán)先剝離組件業(yè)務(wù)借殼上市，后推動戶用電站龍頭“正泰安能”獨立上市融資，A股光伏版圖正徐徐展開，子公司估值有望進(jìn)一步釋放。

自此，正泰電器這一上市主體內(nèi)將“再無光伏業(yè)務(wù)”，然結(jié)合上述兩家即將獨立上市融資的新能源企業(yè)，以及“正泰系”表外數(shù)百億光伏產(chǎn)業(yè)鏈版圖，下一股光伏新勢力或近在眼前。

為正泰電器貢獻(xiàn)三成營收、四成凈利
據(jù)悉，正泰安能是正泰旗下戶用光伏業(yè)務(wù)承接主體，目前已成為國內(nèi)規(guī)模最大的戶用光伏能源運營服務(wù)商。

截至2022年，正泰安能累計開發(fā)戶用光伏裝機容量超過15GW，終端家庭用戶超80余萬戶。其中2021年單年度完成裝機容量約4.4GW，市場占有率超20%；2022年單年度完成裝機容量7.5GW，市占率接近30%，是“民營光伏電站龍頭”。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，正泰安能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為16.33億元、56.31億元及137.04億元；實現(xiàn)歸母凈利潤2.53億元、8.67億元及17.53億元。

目前，正泰電器主營業(yè)務(wù)包括低壓電器、光伏新能源兩大板塊。在低壓電器板塊方面，正泰電器是中國產(chǎn)銷量最大的低壓電器制造企業(yè)；光伏新能源板塊方面，正泰電器主要從事集中式光伏電站的開發(fā)運營，以及居民戶用光伏能源運營服務(wù)。

據(jù)正泰電器最新披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，2022年公司營業(yè)收入為459.74億元、凈利潤為47.2億元。其中，正泰安能營業(yè)收入為137.04億元、凈利潤為17.53億元，分別占上市公司的29.8%、37%。

正泰電器表示，盡管本次分拆將導(dǎo)致公司持有正泰安能的權(quán)益被攤薄，但是此次分拆正泰安能至上交所主板上市后，從業(yè)績提升角度，正泰安能的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速，其業(yè)績的增長將同步反映到公司的整體業(yè)績中，進(jìn)而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性。

從經(jīng)營角度，分拆后，正泰安能也將針對其自身行業(yè)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建立更適應(yīng)自身的管理方法和組織架構(gòu)，投融資能力及市場競爭力進(jìn)一步增強。

估值280億的“戶用電站龍頭”
分拆上市之際，正泰安能也在擁抱外部資金。

2022年底，正泰安能啟動兩輪增資擴股，融資超37億元，投前估值均為280億元，較上一年猛漲5倍。

去年10月，其宣布完成15億元的增資擴股，定價為投前估值280億元。去年12月，其又進(jìn)行了一輪總金額22.29億元的增資擴股，投前估值也是280億元。

在2022年12月的增資擴股中，國家綠色發(fā)展基金擬出資10億元，增資完成后將持有正泰安能3.15%股權(quán)。意味著國內(nèi)唯一一個環(huán)保領(lǐng)域國家級基金——國家綠色發(fā)展基金成為正泰安能二股東，僅次于正泰電器。

此外，中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中俄能源合作股權(quán)投資基金分別投資5億元、1.5億元，具有南方電網(wǎng)背景的南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金、海南綠行股權(quán)投資基金，也合計出資1.4億元。

資料顯示，國家綠色發(fā)展基金由國務(wù)院授權(quán)財政部履行國家出資人職責(zé)，財政部委托上海市政府進(jìn)行管理。中銀金融資產(chǎn)投資有限公司則由中國銀行全資所有；中俄能源合作股權(quán)投資基金則由國家電投持有50%的出資比例。

正泰方面也進(jìn)行了一些股權(quán)調(diào)整。

5月18日，正泰電器公告稱，擬以5.04億元對價，受讓黃星金等九位自然人持有的常成創(chuàng)投合伙份額，該合伙公司以正泰安能作為單一投向的專項私募投資基金，持有正泰安能 1.62% 股權(quán)。

目前，南存輝直接持有正泰電器3.45%的股份，并通過正泰集團(tuán)、新能源投資分別控制正泰電器41.16%和8.39%的股份，合計直接和間接控制正泰電器53.00%的股份，為正泰電器的實際控制人。

而正泰電器通過直接和“常成創(chuàng)投”間接共持有正泰安能64.13%股份，為正泰安能的控股股東。故南存輝仍為正泰安能的實際控制人。

正泰系A(chǔ)股版圖
去年以來，正泰系分拆動作頻頻。

除了代表戶用電站的“正泰安能”將分拆上市，組件業(yè)務(wù)也已完成剝離，將“借殼”通潤裝備上市。

去年11月23日，正泰電器以10.2億元的現(xiàn)金對價收購?fù)櫻b備1.07億股，約占29.99%股份，成為控股股東。同時，正泰電器還將旗下實控的光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)資產(chǎn)“正泰電源”注入通潤裝備。

據(jù)悉，正泰電源是國內(nèi)最早開始研發(fā)光伏逆變器的公司之一，2021年，正泰電源逆變器全球出貨量7GW，儲能大功率PCS全球出貨量位居全國第八。同年，集團(tuán)光伏組件業(yè)務(wù)營收約占上市公司總營收的19.97%。

該資產(chǎn)于2016年被置入正泰電器，并于去年7月“剝離”出上市公司。彼時公告顯示，正泰集團(tuán)出讓了38%股權(quán)，引入12家外部資方，交易對價22.5億元。

就置出組件業(yè)務(wù)的原因，正泰電器表示是為了進(jìn)一步聚焦公司核心光伏電站業(yè)務(wù)，增強公司盈利能力確定性。“對比公司低壓電器、電站運營等其他主營業(yè)務(wù)，光伏組件制造毛利率一直處于較低水平。”

關(guān)于對原上市公司的影響，正泰電器也在公告中強調(diào)：正泰電器和正泰安能聚焦各自主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主業(yè)結(jié)構(gòu)將更加清晰，有利于公司更好的理順業(yè)務(wù)架構(gòu)，降低多元化經(jīng)營帶來的負(fù)面影響，推動上市公司體系不同業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。

從事下游戶用光伏的正泰安能，周期最長、資產(chǎn)最重，也是集團(tuán)旗下“最掙錢”的子公司，分拆后有望收獲更高估值；而“全球十大逆變器“的拆分，也有利于靈活融資，提高經(jīng)營效率。

值得一提的是，正泰集團(tuán)在上游的布局更為“隱秘”。據(jù)媒體報道，南存輝早在2006年就積極布局光伏，目前已已成為國內(nèi)涉足硅料、硅片、組件、逆變器、電站等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的“光伏一體化之王”。

“從集團(tuán)公司對光伏業(yè)務(wù)的定位來看，目前新能源業(yè)務(wù)是一個風(fēng)口期的業(yè)務(wù)。”對于新能源業(yè)務(wù)發(fā)展前景，正泰安能董事長陸川指出：光伏板塊的幾塊業(yè)務(wù)加總起來，幾乎三年都保持100%以上的增長，可以說是集團(tuán)幾個業(yè)務(wù)板塊中最大的一個增長引擎。

完成上述分拆后，正泰電器這一上市主體內(nèi)將“再無光伏”，結(jié)合“正泰系”表外數(shù)百億光伏產(chǎn)業(yè)鏈版圖，下一股光伏新勢力或近在眼前。

原標(biāo)題：分拆估值280億的正泰安能上市，“正泰系”A股版圖或再添一子