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光伏是個(gè)金窩窩。

外面的人，有錢(qián)沒(méi)錢(qián)，光伏搞錢(qián)，拼命也要擠進(jìn)來(lái)。而里面的人卻早已開(kāi)始筑起城墻，從產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模等專(zhuān)業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)到如今開(kāi)始構(gòu)筑“一體化”城墻。

6月6日晚，通威股份和隆基綠能同時(shí)發(fā)布百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)公告。

通威股份計(jì)劃投資105億元，在成都擴(kuò)建 25GW 太陽(yáng)能電池暨 20GW光伏組件項(xiàng)目。

隆基綠能擬投資超過(guò)125億元，20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目。

而在此前一天，晶澳科技宣布60億元再擴(kuò)產(chǎn)，加碼30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目。

天合光能也在5月29日宣布107億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

此外，晶科能源在5月25日宣布投資560億建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地超豪華項(xiàng)目。

不到半個(gè)月，五大千億級(jí)龍頭企業(yè)商量好了似的，爭(zhēng)相大手筆加碼擴(kuò)產(chǎn)，將行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮再次推向新高峰。

光伏一體化擴(kuò)產(chǎn)，集體的瘋狂

據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，僅晶澳科技、通威股份、隆基綠能、愛(ài)旭股份等光伏大企業(yè)項(xiàng)目簽約金額就達(dá)到了2000億以上。其中，晶科能源以746.8億的投資總額位列第一。

從單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看，受行業(yè)一體化趨勢(shì)的推動(dòng)，業(yè)內(nèi)單個(gè)項(xiàng)目的投資額度也不斷再刷新高，年初有晶澳科技400億投資的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

隨后又有合盛硅業(yè)425億的硅基一體化項(xiàng)目，到5月底，晶科能源再次以560億的投資刷新行業(yè)桂冠。

獅虎爭(zhēng)霸攪動(dòng)行業(yè)風(fēng)云，受此影響，光伏業(yè)內(nèi)大中小企業(yè)紛紛跟隨布局一體化戰(zhàn)略，僅5月一個(gè)月，光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)簽約項(xiàng)目就高達(dá)31個(gè)，幾乎做到了日日有項(xiàng)目，文章詳細(xì)點(diǎn)擊“日簽1個(gè)，一半建這里！5月光伏開(kāi)工、簽約、投產(chǎn)項(xiàng)目一覽”。

爭(zhēng)相布局 一體化“香”在何處？

在昨天的隆基綠能的125億在擴(kuò)產(chǎn)公告中，有這么一段話，“項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司硅棒和高效電池產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局和配比，提高公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司盈利能力”。

這句話恰好能透露光伏企業(yè)紛紛布局一體化的原因：原料保供，降本增效、占領(lǐng)市場(chǎng)。

從原料供應(yīng)上看，原料自供不僅能有效地控制終端成本而且還能在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)中有助于公司增強(qiáng)和保障針對(duì)不同市場(chǎng)的供應(yīng)彈性，防止被上游“卡脖子”。

而在降低成本方面，一體化能做到什么程度，合盛硅業(yè)董事長(zhǎng)羅立國(guó)在此前曾表示，“即使（多晶硅）賣(mài)七八萬(wàn)，我們還能賺。我一條線10萬(wàn)噸，人家一條線1萬(wàn)噸，我的運(yùn)行成本比它便宜1萬(wàn)~2萬(wàn)元/噸，它關(guān)門(mén)我還可以撐著，是這么計(jì)算的”。

上游成本控制權(quán)在手，就能進(jìn)一步搶占下游市場(chǎng)。去年以來(lái)，光伏下游電池、組件環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)持續(xù)走低，一二線廠商報(bào)價(jià)愈發(fā)激烈。據(jù)筆者了解，本周P型雙面182mm組件主流成交價(jià)格已經(jīng)降至1.49-1.55元/W。雙面210mm組件價(jià)格降至1.54-1.60元/W。在6月1日華電集團(tuán)2023年第二批光伏組件集采中，p型雙面的更已經(jīng)低至1.425元/W。

今年1月，某上市公司高管曾在朋友圈回復(fù)中信建投電新分析師朱鑰“貴司組件成本是不是只有1.2-1.3了”問(wèn)題時(shí)表示，“按照硅片報(bào)價(jià)5.1元/片，電池非硅0.14元/瓦，再加組件非硅成本0.6元/瓦，差不多是如您所說(shuō)，這是電池+組件一體化。”

雖然后來(lái)該企業(yè)緊急澄清，但我們?nèi)阅軓闹懈Q伺一角，僅完成“電池+組件一體化”尚有如此威力，那對(duì)即將完成“硅料+硅片+電池+組件一體化”的幾大行業(yè)龍頭，又將到什么程度？

這個(gè)答案，通威給了。

去年8月，初入組件行業(yè)的通威股份，以比組件龍頭隆基綠能還低2.4億的報(bào)價(jià)中標(biāo)華潤(rùn)電力3GW組件集采，引發(fā)行業(yè)震蕩。隨后又憑借不斷新低的組件報(bào)價(jià)，在年末交出了8GW組件的成績(jī)單，短短幾個(gè)月就躋身了一線組件企業(yè)行列。

此時(shí)，通威一體化布局不過(guò)剛剛開(kāi)始。

未來(lái)，原料隨行就市的中小光伏企業(yè)在面對(duì)一體化龍頭時(shí)，是否還有一爭(zhēng)之力？是否只能看著市場(chǎng)份額被幾大龍頭瓜分？

而坐擁一體化布局的企業(yè)，在未來(lái)是否只需依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)就能在短時(shí)間內(nèi)跨越行業(yè)壁壘，迅速搶占光伏產(chǎn)業(yè)鏈上任何一個(gè)市場(chǎng)？

產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)“由隱轉(zhuǎn)明” 行業(yè)洗牌在所難免

幾大千億級(jí)市值光伏龍頭企業(yè)在半個(gè)月內(nèi)集體加碼擴(kuò)產(chǎn)，投資額之大、投資額之巨實(shí)屬罕見(jiàn)。但另一方面，在擴(kuò)產(chǎn)路上“狂奔”的，已經(jīng)不是幾個(gè)企業(yè)，而是集體的瘋狂。

據(jù)筆者近期的不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅5月份一個(gè)月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈新簽約擬建項(xiàng)目就達(dá)31個(gè)！涉及及3萬(wàn)噸工業(yè)硅產(chǎn)能、35萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能、121GW單晶硅棒產(chǎn)能、140GW硅片產(chǎn)能、277.5GW電池片產(chǎn)能、154.5GW組件產(chǎn)能。

而據(jù)筆者跟蹤了解，大部分項(xiàng)目將在2023年內(nèi)及2024年上半年投產(chǎn)。

一方面是產(chǎn)能的集體“狂奔”，另一方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的跌勢(shì)也在持續(xù)。

多晶硅價(jià)格3個(gè)多月來(lái)持續(xù)回落，硅片價(jià)格截至5月31日，已經(jīng)來(lái)到12連跌，跌幅仍未見(jiàn)收窄，跌勢(shì)也未有見(jiàn)止的跡象。市場(chǎng)有消息稱(chēng)，本周硅料最低報(bào)價(jià)已經(jīng)在70元/公斤附近徘徊。

硅片價(jià)格也好不到哪里去，行業(yè)平均報(bào)價(jià)持續(xù)擴(kuò)大，而龍頭企業(yè)更是帶頭降價(jià)。

5月29日隆基綠能官網(wǎng)發(fā)布P型硅片報(bào)價(jià)，相比一個(gè)月前報(bào)價(jià)跌幅達(dá)30%以上；TCL中環(huán)6月1日P型N型硅片報(bào)價(jià)相比5月初最大跌幅亦是達(dá)24%！

受多晶硅料、硅片的價(jià)格跌勢(shì)，也帶動(dòng)了電池片和組件的價(jià)格走低。產(chǎn)能的持續(xù)集中釋放是上半年價(jià)格持續(xù)走低的主要原因。

光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)不能稱(chēng)之為“隱憂”，而是“明患”了。

SNEC展會(huì)期間，隆基綠能創(chuàng)始人李振國(guó)曾對(duì)外表示，最近兩年來(lái)，光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)張，產(chǎn)能過(guò)剩和潛在的價(jià)格戰(zhàn)成為業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的問(wèn)題，更是直言：“就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年，會(huì)有超過(guò)一半的企業(yè)被淘汰出局。”

當(dāng)所有人都在狂奔的時(shí)候，原地踏步的人就成了“落后分子”。光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)停不下來(lái)，龍頭企業(yè)也不能置身事外，被洪流裹挾向前。

但也有行業(yè)人士認(rèn)為，即使光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，也是“階段性”的過(guò)剩。

近日在投資者平臺(tái)回應(yīng)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，晶澳科技表示，從光伏行業(yè)過(guò)去20多年的發(fā)展歷程來(lái)看，技術(shù)和產(chǎn)品迭代快，高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品通常會(huì)處于產(chǎn)能不足的狀態(tài)。

李振國(guó)表示，從過(guò)去10多年的發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩永遠(yuǎn)是階段性的，而且隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，也加快了落后產(chǎn)能的淘汰速度。

當(dāng)大潮退去，才會(huì)知道誰(shuí)沒(méi)穿底褲。

光伏行業(yè)慘烈的價(jià)格廝殺或許終將會(huì)到來(lái)，一體化的布局或許就是龍頭企業(yè)為自己筑起的最后一道防線！ 

原標(biāo)題：千億光伏龍頭爭(zhēng)相豪擲百億擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)過(guò)剩也擋不住一體化的香?