根據(jù)歐洲光伏協(xié)會數(shù)據(jù),2022年,歐洲戶儲增速為71%,新增裝機3.9GWh,累計裝機9.3GWh,德國、意大利、英國、奧地利,分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場。
在中期情景下,2023年,歐洲家庭戶儲新增部署將達4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh;2026年為7.3GWh。其中,波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場。
在中期情景下,預計到2026年,歐洲地區(qū)年度新增裝機量有望達到7.3GWh,累計裝機將達32.2GWh。高景氣度下,到2026年底,歐洲戶儲運營規(guī)??蛇_44.4GWh,而低景氣度下,這一規(guī)模為23.2GWh。屆時,德國、意大利、波蘭和瑞典位列前四。
2022年歐洲戶儲市場情況
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預計,2022年,在中期情景下,歐洲戶儲預計裝機量達到3.9GWh,較前一年增長71%,累計裝機達到9.3GWh。
這一增速延續(xù)較高的增長態(tài)勢,2020年,歐洲戶儲市場達到1GWh,2021年達到2.3GWh,同比增長107%。2022年,歐洲地區(qū)安裝光伏和儲能系統(tǒng)的家庭超越了100萬戶。
分布式光伏裝機的增長是戶儲市場增長的基礎(chǔ)。統(tǒng)計顯示,歐洲地區(qū),戶用儲能系統(tǒng)和分布式光伏系統(tǒng)之間的平均配套率從2020年的23%上升到2021年的27%。
家庭電價的上漲一直是推動戶儲裝機量上漲的主要因素。俄烏沖突導致的能源危機,推動歐洲電價進一步上漲,引發(fā)人們對能源安全方面的擔憂,這都促進了歐洲戶儲市場的發(fā)展。如果不是電池瓶頸及安裝商的短缺,限制了滿足客戶需求的可能性,并導致產(chǎn)品安裝延遲了幾個月,市場的增長可能會更大。
2020年,戶儲系統(tǒng)才出現(xiàn)在歐洲的能源地圖上,兩個里程碑性的事件是:一是當年新增裝機首次突破GWh的規(guī)模;二是在單個區(qū)域,安裝量首次超過10萬套戶儲系統(tǒng)。
歐洲戶儲增長主要由幾個領(lǐng)先的國家推動。2021年,德國、意大利、奧地利、英國、瑞士等前五大戶儲市場占歐洲戶儲裝機容量的88%。
2023-2026年歐洲戶儲市場預測
根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預測,在中期情景下,2023年,歐洲家庭戶儲新增部署將達4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh;2026年為7.3GWh。
在中期情景下,2023年,歐洲戶儲累計裝機容量將達到13.9GWh,2024年將達18.9GWh,2025年為24.9GWh,2026年達到32.2GWh。2022-2026年,歐洲戶儲總裝機容量年增速平均為30%或以上。
圖:到2026年歐洲戶儲市場新增裝機有望達11.3GWh
在最理想的情況下,到2026年,歐洲戶儲市場新增裝機有望達到11.3GWh,最糟糕的情景是僅僅新增4.5GWh。
在最理想的情況下,到2026年底,歐洲戶儲運營規(guī)模有望高達44.4GWh,而在最悲觀的情景下,這一規(guī)模僅為23.2GWh。
市場分布上看,2022-2026年,德國仍將是戶儲領(lǐng)域無可爭議的領(lǐng)導者,意大利緊隨其后,但還有一段距離。
在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預測中,中期情景下,到2026年,歐洲戶儲市場格局將發(fā)生變化,波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置,與德國、意大利一起位居TOP4。屆時,四大市場占比下降至64%,主要是因為其他區(qū)域的增長。
在中期情景下,2023-2026年,歐洲地區(qū)年度新增裝機將保持較低的兩位數(shù)的增長。這主要是與住宅光伏的市場的增長有關(guān)。
細分市場:德國
目前,無論在光伏,還是戶儲領(lǐng)域,德國都是最大市場。2021年,德國戶用儲能新增裝機1.3GWh,年增長率為81%,占到歐洲總份額的59%,相比2020年下降了9個百分點。
在中期情景下,2022年,德國新增裝機預計為1.5GWh,增速為14%。主要是由于安裝人員的缺乏和目前產(chǎn)品的不可用性造成的瓶頸阻礙了更大的增長。
但在2023年,增速可能會變得更加明顯。目前,德國在戶儲和住宅太陽能之間的配套率大概在80%,這表明戶儲系統(tǒng)幾乎成為德國標準太陽能系統(tǒng)的一部分。
中期情景下,2023年,德國戶儲市場新增裝機預計為1.8GWh,2024年為1.9GWh,2025年為2.2GWh,2026年達到2.7GWh。屆時,光伏和儲能的配套率將達90%。高景氣度下,2023年,德國戶儲新增裝機預計為2.3GWh,2026年達到3.7GWh。
在中期情景下,2022-2026年,德國將會總共安裝10.1GWh的儲能系統(tǒng),高景氣度的情況下,這一數(shù)據(jù)為13.5GWh。
當前,作為全球最大的戶儲應(yīng)用市場,歐洲正在發(fā)生新的變化:一是市場熱度降溫;二是行業(yè)競爭越發(fā)激烈。歐洲市場的變化主要有兩方面原因,一是去年各個廠商年底前海外倉囤貨較多,一季度以清倉為主;二是歐洲本土安裝商不足。歐洲戶儲市場正在回歸常態(tài),但市場需求還在持續(xù)遞增,仍然吸引眾多廠商入局。
戶用儲能核心壁壘在于與儲能逆變器的適配和品牌渠道優(yōu)勢。戶用儲能作為小型儲能電池,集成的內(nèi)核技術(shù)要求并不高,其核心競爭力是產(chǎn)品設(shè)計和市場開發(fā),最關(guān)鍵的還是市場品牌和渠道構(gòu)建。
原標題:歐洲戶儲展望:2023預計新增4.5GWh