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“雙碳”目標(biāo)提出后，我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入超級(jí)成長期，行業(yè)景氣程度倍增。然而再寬敞的賽道也容不下短時(shí)間超大車流的涌入，不管成長故事多么精彩，行業(yè)都逃不過周期規(guī)律，階段性產(chǎn)能過剩的局面隨時(shí)可能發(fā)生。

去年以來，與產(chǎn)能擴(kuò)張一路隨行的是光伏企業(yè)股價(jià)一路下行，產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭的陰云一直籠罩在行業(yè)上空。對(duì)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，我們有過切膚之痛。2008年至2012年期間，光伏產(chǎn)業(yè)一度高歌猛進(jìn)，全國有300多個(gè)城市上馬光伏項(xiàng)目。光伏企業(yè)爭相擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。此后幾年時(shí)間內(nèi)，超過300家光伏企業(yè)倒閉，整個(gè)行業(yè)一片狼藉，一些地方投資也打了水漂。

面對(duì)更加激烈的市場競爭，一些頭部企業(yè)已經(jīng)展開積極應(yīng)對(duì)。有的企業(yè)選擇通過打通高純多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游環(huán)節(jié)，優(yōu)化自身產(chǎn)能布局和配比，提高一體化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，提升盈利能力。有的企業(yè)推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化布局，在氫能、儲(chǔ)能、光伏建筑一體化等領(lǐng)域拓展新空間。還有的企業(yè)加大海外設(shè)廠力度，提升全球化運(yùn)營能力。

今年以來，光伏龍頭企業(yè)天合光能股價(jià)已跌逾四成，總市值跌至千億元下方，而剛出現(xiàn)止跌，又迎來巨量解禁。天合光能本周解禁超310億元，解禁8.451億股(實(shí)際值)，占總股本比例38.88%，除去因股權(quán)質(zhì)押、高管禁售等原因無法出售的部分，實(shí)際可以在市場出售為5.814億股，占總股本比例26.75%。

光伏概念股似乎失去了之前被資本市場狂熱追捧的光環(huán)，呈現(xiàn)出叫好不叫座的態(tài)勢。今年一季度A股市場光伏板塊54家上市公司當(dāng)中，有43家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，占比近八成。天合光能的成績單也不錯(cuò)。2023年一季報(bào)顯示，天合光能主營收入213.19億元，同比上升39.59%，歸母凈利潤17.68億元，同比上升225.43%;扣非凈利潤17.3億元，同比上升252.36%;負(fù)債率70.96%，投資收益9.74億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.62億元，毛利率17.95%.

雖然業(yè)績不錯(cuò)，但今年以來光伏概念股跌跌不休。比如，邁為股份最大跌幅50.65%，錦浪科技最大跌幅49.6%，福斯特最大跌幅47.8%，固德威最大跌幅46.8%，隆基綠能最大跌幅44.2%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

近段時(shí)間，光伏龍頭企業(yè)再度拉開擴(kuò)產(chǎn)的“閘門”。短短半個(gè)月，先是晶科能源、晶澳科技宣布加大光伏一體化產(chǎn)能建設(shè)力度，后有通威股份、隆基綠能斥資超百億元擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，過去18年國內(nèi)光伏企業(yè)建設(shè)了380吉瓦左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，而最近18個(gè)月，行業(yè)又新建了超過380吉瓦的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。光伏擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)了人們對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看，由于光伏技術(shù)和產(chǎn)品迭代迅速，光伏行業(yè)的建成和規(guī)劃在建產(chǎn)能，長期處于遠(yuǎn)超市場需求的過剩狀態(tài)，但先進(jìn)產(chǎn)能則常常顯得不足。其間，每一次產(chǎn)業(yè)調(diào)整都是一次優(yōu)勝劣汰的市場洗禮，正是激烈的市場競爭和一輪又一輪行業(yè)洗牌倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步，最終使光伏發(fā)電成本快速下降。激烈的市場競爭無疑有利于鍛造更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。

從政策端來看，2022年以來，國內(nèi)多部門都持續(xù)出臺(tái)政策，大力支持包括光伏在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)與利用，政策利好之下，國內(nèi)光伏裝機(jī)量仍然維持在高水平增長。國外政策層面，2022年出現(xiàn)超預(yù)期事件，俄烏沖突給歐洲帶來的石油、天然氣的能源危機(jī)，使得海外眾多國家重視能源安全，并紛紛出臺(tái)政策以鼓勵(lì)新能源裝機(jī)，包括歐洲新的能源計(jì)劃，美國對(duì)東南亞進(jìn)口組件實(shí)施兩年反規(guī)避調(diào)查豁免等，這些政策很大程度上刺激了海外光伏裝機(jī)量的增長。

在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)和經(jīng)濟(jì)合作，產(chǎn)業(yè)競爭力實(shí)現(xiàn)了整體提高。隨著國家政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模仍將保持高幅度增長趨勢。

原標(biāo)題： 光伏產(chǎn)業(yè)面臨洗牌！多家光伏巨頭陷入“囚徒困境”