未來幾年,意大利的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)將成為歐洲最活躍的市場(chǎng)之一。
研究公司LCP Delta最近預(yù)測(cè),過去幾年,意大利每年僅部署20MW的電網(wǎng)規(guī)模的儲(chǔ)能裝機(jī),該國將在2023/2024年部署800-900MW,規(guī)模僅次于英國。
外媒采訪了三家希望在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟的開發(fā)商的高管,分別是:Aquila Clean Energy、Field和Innovo Group。
其中,Aquila Clean Energy是一家綜合性清潔能源企業(yè),從最初的投資管理公司發(fā)展成為一家獨(dú)立的電力生產(chǎn)商。重點(diǎn)開展歐洲核心市場(chǎng)的太陽能光伏、陸上風(fēng)能和電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。Field Energy是一家總部位于英國的儲(chǔ)能開發(fā)商,正在加速可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),以實(shí)現(xiàn)凈零排放。該公司開發(fā)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)以創(chuàng)建一個(gè)更可靠、更靈活、更環(huán)保的電網(wǎng)。Innovo集團(tuán)是一個(gè)整合的可再生能源公司,提供可負(fù)擔(dān)的環(huán)保能源解決方案,在米蘭、倫敦和盧森堡均設(shè)有辦事處。集團(tuán)在歐洲積極投資超過2.7GWp的可再生能源項(xiàng)目開發(fā),為投資者和公用事業(yè)公司創(chuàng)造了有價(jià)值的項(xiàng)目組合。
近日,意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了新的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能拍賣規(guī)則,并批準(zhǔn)了英國開發(fā)商Aura Power的200MW/800MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目,而Eni Plenitude一個(gè)15MW的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目也即將上線。
輸電系統(tǒng)運(yùn)營商(TSO) Terna表示,將需要大約94GWh的新建儲(chǔ)能(包括抽水蓄能)來整合意大利規(guī)劃中的可再生能源。
“成為主流,得到認(rèn)可,越來越多開發(fā)商加入”
Aquila Clean Energy電池儲(chǔ)能投資經(jīng)理Kilian Leykam表示:“2020年,儲(chǔ)能還未得到大范圍關(guān)注,目前其正在意大利成為主流,就像在英國、德國和其他地方一樣。”該公司曾宣布計(jì)劃于2022年初在意大利開發(fā)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
與此同時(shí),去年Terna的政策認(rèn)識(shí)到,其需要儲(chǔ)能以實(shí)現(xiàn)新能源目標(biāo)。2022年2月,就在Terna向電池儲(chǔ)能項(xiàng)目交付超過1GW規(guī)模的市場(chǎng)合同之前,TSO稱該技術(shù)是“電力系統(tǒng)不可或缺的重要組成部分”。
此后,英國電池儲(chǔ)能開發(fā)商Field宣布加入Aquila市場(chǎng)的計(jì)劃,在意大利設(shè)立辦事處,并任命Emanuele Taibi為負(fù)責(zé)人。
Rodolfo Bigolin是Innovo集團(tuán)的首席執(zhí)行官,該集團(tuán)去年與西班牙公用事業(yè)公司Iberdrola成立了一家合資企業(yè)——iCube Renewables,在意大利部署太陽能、風(fēng)能和電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
Bigolin稱,人們認(rèn)識(shí)到需要儲(chǔ)能系統(tǒng)來整合意大利龐大的可再生能源,而資本市場(chǎng)現(xiàn)在更愿意投資儲(chǔ)能系統(tǒng)。
Bigolin表示:“去年是十年來我們第一次看到一個(gè)真正的、多GW級(jí)的可再生能源開發(fā)市場(chǎng)形成。監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直傾向于大力部署可再生能源,這就需要儲(chǔ)能來調(diào)節(jié)。”
Field’s Taibi 深入研究了監(jiān)管變化細(xì)節(jié)。他表示,監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2022年發(fā)布的第393號(hào)咨詢文件概述了一項(xiàng)專門用于通過Terna組織的拍賣采購儲(chǔ)能的機(jī)制。
隨著該機(jī)制的規(guī)則獲得批準(zhǔn),Terna現(xiàn)在將與行業(yè)協(xié)商,允許利益相關(guān)者和運(yùn)營商對(duì)擬議的新拍賣系統(tǒng)發(fā)表評(píng)論。Taibi和Bigolin都表示,這意味著新法規(guī)實(shí)施,以及Terna根據(jù)該法規(guī)進(jìn)行第一次儲(chǔ)能拍賣,或?qū)⒃?023年底/ 2024年初進(jìn)行。
意大利的收入機(jī)遇
正如Aquila的Leykam所解釋的那樣,意大利的市場(chǎng)機(jī)遇開始與英國相似。
Leykam表示:“市場(chǎng)開始于快速儲(chǔ)能系統(tǒng)拍賣,這推動(dòng)了電池業(yè)務(wù)開展,前5年實(shí)現(xiàn)固定收入,類似于英國首批FFR拍賣,后者也在數(shù)年內(nèi)提供了固定收入。”
意大利的快速儲(chǔ)備拍賣于2020年底舉行,并簽訂了為期五年的合同,為2023-2027年的250MW電池系統(tǒng)提供服務(wù)。此次拍賣的最大贏家是Enel和總部位于法國的公用事業(yè)公司Engie。
然而,Leykam指出,快速儲(chǔ)備拍賣似乎不會(huì)重演。在意大利,大多數(shù)未來商用儲(chǔ)能都是圍繞容量市場(chǎng)和能量套利構(gòu)建,而大多數(shù)歐洲國家則以輔助服務(wù)為主。
電池在2022年2月的Terna容量市場(chǎng)拍賣中贏得大量合同,合同于2024年交付,為期15年。僅Enel就通過這種方式贏得超過1GW的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目,占總儲(chǔ)能容量的93%。Terna已于2023年第二季度開始建設(shè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目,其中500MW位于撒丁島。
地區(qū)差異及儲(chǔ)能時(shí)長“飛躍”
所有受訪者都同意,位于意大利大部分規(guī)劃中的太陽能光伏所在的南部的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目將側(cè)重于能量時(shí)移,而北部更側(cè)重于電網(wǎng)服務(wù)。
Bigolin稱,電池儲(chǔ)能項(xiàng)目將有五到六種不同的收入來源,這些收入來源因地區(qū)及項(xiàng)目連接節(jié)點(diǎn)不同而存在差異。
由于收入結(jié)構(gòu)不同,意大利似乎將比英國或德國市場(chǎng)更快地轉(zhuǎn)向4-8小時(shí)的長時(shí)儲(chǔ)能。
Terna設(shè)想,到2030年,電網(wǎng)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)平均放電時(shí)長為8小時(shí),通過電池儲(chǔ)能和抽水蓄能進(jìn)行平衡。
BESS供應(yīng)商、EPCs 及優(yōu)化者角色
盡管更快向中等或更長放電時(shí)間過渡,但所有受訪者都表示,最初的項(xiàng)目將使用鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)。
Girolami強(qiáng)調(diào),世界上最大的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence有潛力成為意大利項(xiàng)目中提供BESS技術(shù)的重要參與者。該公司正在部署其中一個(gè)項(xiàng)目,供Enel用于滿足其快速儲(chǔ)備拍賣的需求。Girolami還提到了中國的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商陽光電源、華為和寧德時(shí)代。
去年,其競爭對(duì)手Nidec ASI宣布從意大利獲得一家匿名公司的1.35GW/5.4GWh訂單。有趣的是,細(xì)節(jié)和時(shí)間表與Enel正在部署的項(xiàng)目非常吻合??偛课挥谖靼嘌赖腜CS公司Ingeteam正在為一家匿名公司部署一個(gè)70MW/340MWh的項(xiàng)目,該項(xiàng)目將于2023年上線。
對(duì)于那些希望進(jìn)入意大利電網(wǎng)規(guī)模市場(chǎng)的人來說,這是一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻。未來,從輔助服務(wù)到容量市場(chǎng)再到能源交易,意大利電池儲(chǔ)能項(xiàng)目有大量的機(jī)會(huì)可以利用,開發(fā)商現(xiàn)在正在定位項(xiàng)目,以最大限度利用這些機(jī)會(huì)。
原標(biāo)題:意大利電網(wǎng)規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)前景光明