全球汽車行業(yè)電動化之風(fēng)已經(jīng)吹到了東南亞，素有“亞洲底特律”之稱的泰國近來接連獲得比亞迪、長安汽車、上汽、哪吒汽車等一眾中國車企的青睞，再加上推出全方位的電動汽車扶持政策，泰國電動汽車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。與此同時，構(gòu)建電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要性日益凸顯，“家里有礦”的印尼也開始“抖起來”了，充分利用自身資源優(yōu)勢，奮起直追，有意挑戰(zhàn)泰國“亞洲底特律”的地位。
01汽車產(chǎn)銷：泰國領(lǐng)先，印尼急追
當(dāng)前，泰國和印尼是東南亞汽車行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，在產(chǎn)銷兩端領(lǐng)跑整個東南亞市場。其中，作為東南亞第一大汽車生產(chǎn)國，泰國位于東南亞中心區(qū)域，連接柬埔寨、老撾、緬甸和越南，輻射中國和印度，是一眾投資者進(jìn)入東南亞市場的重要橋頭堡。泰國還擁有較為完整的零部件產(chǎn)業(yè)鏈，由此吸引了大批外資車企在此建廠。據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）統(tǒng)計，2022年泰國汽車產(chǎn)量約為188萬輛，其中泰國國內(nèi)銷售85萬輛，出口100萬輛。
另外，記者查詢國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計的各國歷年汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)得知，2013年泰國汽車產(chǎn)量曾達(dá)到245.7萬輛的高峰，之后逐漸下降，2019年為201萬輛，2020年因疫情驟降至143萬輛，2021年為169萬輛，2022年回升至188萬輛。泰國工業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，2023年泰國汽車產(chǎn)量有望達(dá)到195萬輛。整體來看，近10年來，大部分情況下，泰國基本上保持在每年生產(chǎn)200萬輛、國內(nèi)銷售80萬輛、出口120萬輛汽車的規(guī)模水平，且大部分汽車由外國廠商生產(chǎn)，尤其是日系車企。利用東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的優(yōu)勢，泰國汽車廣泛出口至東盟、澳大利亞、中東等市場。
而作為東南亞第一大國，印尼不僅是全球第四人口大國，而且其年輕人口占比接近60％。印尼是一個快速發(fā)展的新興工業(yè)國，更是一個廣闊的年輕消費市場。汽車是印尼的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前印尼是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國。與泰國一樣，目前在印尼也是日系車企占據(jù)主導(dǎo)地位。
除了因疫情產(chǎn)量驟降的2020年外，過去10年，印尼汽車年產(chǎn)量基本上在110萬～130萬輛之間波動，但2022年147萬輛的成績刷新了歷史紀(jì)錄，且該國2023年汽車產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)160萬輛。與產(chǎn)銷水平相對穩(wěn)定的泰國相比，印尼汽車市場似乎讓外界看到了更大的增長潛力。
具體到電動汽車領(lǐng)域，無論是泰國還是印尼，市場基礎(chǔ)盤都還比較小，但增速卻不低。6月22日，泰國工業(yè)聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，泰國純電動汽車銷量達(dá)到24980輛，同比大漲逾10倍。泰國開泰研究中心曾預(yù)計，2023年泰國純電動汽車銷量將沖擊5萬輛關(guān)口。按照目前增速來看，年銷突破5萬輛已經(jīng)可以說是板上釘釘?shù)氖?。另外，截至今?月底，泰國純電動汽車?yán)塾嬌吓屏考s為4萬輛。
相比之下，根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO）的數(shù)據(jù)，2022年印尼低排放車輛（含混動車及電動汽車）銷量為15437輛，而2020年這一數(shù)字為1234輛，2021年約為3200輛。雖然產(chǎn)銷規(guī)模尚比不上泰國，但增速也是相當(dāng)高的。
02吸引外資：泰國更受中國車企青睞
意欲成為東南亞乃至世界新能源產(chǎn)業(yè)中心的泰國和印尼，似乎已經(jīng)走上了不同的發(fā)展路徑。其中，在泰國的電動化道路上，中國車企扮演著舉足輕重的角色。目前，泰國市場上銷售的電動車型主要來自中國車企。
“中國汽車制造商對泰國表現(xiàn)出濃厚興趣，正在‘跑步’進(jìn)入泰國電動汽車市場。”泰國開泰研究中心副總經(jīng)理凱瓦琳表示，2023年中國品牌純電動汽車在泰國電動汽車市場的占有率有望從2022年的78％增至85％。
6月24～26日，第16屆世界華商大會在泰國曼谷舉辦。泰國中華總商會主席林楚欽在大會期間表示，越來越多的中國電動汽車制造商都在關(guān)注泰國市場，并將其作為面向周邊經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)和分銷基地。
除了已在泰國汽車市場深耕多年的上汽名爵，以及2021年泰國羅勇府工廠投產(chǎn)的長城汽車，今年以來，越來越多的中國車企陸續(xù)公布在泰國的投資計劃，大量中國車企的新工廠在泰國拔地而起。就在今年3月，哪吒汽車宣布其泰國工廠在曼谷奠基。這是哪吒汽車的首個海外工廠，也是中國造車新勢力的首個泰國工廠，產(chǎn)能為2萬輛，預(yù)計2024年1月底投產(chǎn)。“泰國是哪吒汽車“出海”的首站，也是哪吒汽車輻射東南亞的橋頭堡。泰國工廠意義重大，將是哪吒汽車打造右舵電動汽車，出口東盟的主要基地，為全球化布局打下堅實基礎(chǔ)。”哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。
同樣是在今年3月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基，預(yù)計2024年開始投產(chǎn)，產(chǎn)能約15萬輛。這是比亞迪在東南亞地區(qū)的首家電動汽車工廠，也是其首個海外乘用車生產(chǎn)基地，投資額達(dá)179億泰銖（約合人民幣36億元），生產(chǎn)的電動乘用車將出口至東盟國家和歐洲。另外，比亞迪在泰國的動力電池工廠項目也已于今年1月獲批，該公司計劃投資38.9億泰銖（約合人民幣8億元），向其電動汽車工廠供應(yīng)電池。
今年4月，長安汽車與泰國投資委員會對外公布消息，將在泰國建設(shè)電動汽車工廠，并將其打造成全球右舵車生產(chǎn)基地。長城汽車旗下電池制造商蜂巢能源也正籌備在泰國投建電池模組PACK工廠。同樣在4月，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開工建設(shè)，計劃2025年投產(chǎn)，聚焦動力電池及其他關(guān)鍵零部件的本土化生產(chǎn)。上汽正大新能源是上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)合資成立的新能源汽車企業(yè)。
林楚欽指出，泰國政府對中國汽車制造商的投資激勵措施正在起效，新的投資仍在不斷涌入。6月28日，中國（廣東）-泰國經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)抵達(dá)泰國曼谷，與泰國企業(yè)展開交流合作，其中廣汽埃安作為惟一車企代表參與簽約，正式宣布進(jìn)軍泰國市場。“此次簽約是埃安海外戰(zhàn)略的第一步，按照計劃，埃安將于今年內(nèi)在泰國成立東南亞總部，同時，入泰車型的本地化生產(chǎn)也在積極籌備當(dāng)中。”廣汽埃安方面表示。據(jù)了解，廣汽埃安今年3月底已向泰國方面遞交投資意向書，將投資64億泰銖（約合人民幣13億元）建設(shè)電動汽車工廠。
顯而易見，中國車企正不約而同加快進(jìn)軍泰國乃至東南亞市場，并以最具先發(fā)優(yōu)勢的新能源汽車作為“敲門磚”。“東盟是全球重要的汽車生產(chǎn)基地和消費市場，泰國則是東盟汽車產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。”哪吒汽車上述負(fù)責(zé)人告訴記者。
坐擁豐富礦產(chǎn)的印尼，則更多是靠其資源優(yōu)勢吸引了不少跨國車企、動力電池以及原材料廠商落戶。自2020年初印尼頒布鎳出口禁令后，跨國公司紛紛進(jìn)入印尼，以獲得該國豐富的鎳資源。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，短短3年多的時間，印尼與現(xiàn)代汽車、LG新能源、寧德時代、富士康等廠商簽署了10多項電池材料和電動汽車生產(chǎn)協(xié)議。
今年3月，福特汽車宣布，其與淡水河谷印尼公司和浙江華友鈷業(yè)達(dá)成最終協(xié)議，對印尼礦區(qū)鎳加工項目投資45億美元（約合人民幣326.6億元）。此外，印尼政府還在積極招攬?zhí)厮估⒈葋喌系热蝾^部電動車制造商在該國投資。
03政策扶持：泰印爭發(fā)“大禮包”
值得注意的是，政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)前景向好是中國車企青睞泰國的重要前提。商務(wù)部經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會外貿(mào)專家、商務(wù)部研究院學(xué)位委員會委員白明在接受《中國汽車報》記者采訪時表示：“泰國的政局比較穩(wěn)定，堅持對華友好，與中國關(guān)系緊密，尤其是中老鐵路通車之后，泰國與中國的經(jīng)貿(mào)往來更加密切。而且，泰國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況不錯。今年上半年，世界很多經(jīng)濟(jì)體普遍表現(xiàn)不佳，很多國家的采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）下滑，而泰國在這一方面世界領(lǐng)先。”
泰國與中國長期維持穩(wěn)定的睦鄰友好關(guān)系，而《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）等多邊協(xié)定，也確保車企能以泰國為基地，更好輻射周邊及亞太市場。當(dāng)然，中國新能源車企加速“駛?cè)?rdquo;泰國背后，當(dāng)?shù)仉妱悠嚪龀终?、產(chǎn)業(yè)積累等也功不可沒。
據(jù)泰國開泰研究中心介紹，為了實現(xiàn)“2030愿景”，即到2030年將零排放汽車產(chǎn)量提升至當(dāng)年總產(chǎn)量的30％，泰國政府去年出臺了一系列扶持措施。其中一項針對的是進(jìn)口車，2022～2023年，泰國最高下調(diào)40％的電動乘用車進(jìn)口關(guān)稅，但前提是車企必須在泰國設(shè)有工廠，且2024年必須在泰國生產(chǎn)數(shù)量與2022～2023年整車進(jìn)口量相等的電動汽車作為補(bǔ)償。必要時可延長補(bǔ)償車輛生產(chǎn)時間至2025年，但須按1∶1.5的比例生產(chǎn)（每進(jìn)口1輛，須在泰國生產(chǎn)1.5輛）。泰國希望借此提升本土電動汽車產(chǎn)量。
當(dāng)然，稅收減免及補(bǔ)貼政策也是必不可少的。2022～2025年，泰國電動乘用車消費稅從8％降至2％，且每輛車提供7萬～15萬泰銖（約合人民幣1.4萬～3萬元）不等的補(bǔ)貼；電動皮卡車直接免征消費稅，且電池容量30kWh或以上的純電動皮卡車每輛補(bǔ)貼15萬泰銖（僅限國內(nèi)生產(chǎn)）。泰國政府希望以此推動電動汽車普及。
為了鼓勵企業(yè)投資，泰國政府還規(guī)定，總投資額超過50億泰銖（約合人民幣10.2億元）的純電動車項目可免8年企業(yè)所得稅，插電式混動車項目可免3年企業(yè)所得稅。若投資額低于50億泰銖，則企業(yè)所得稅免稅期限均為3年。另外，泰國政府劃定的17種電動汽車核心零部件中，電池生產(chǎn)可免企業(yè)所得稅5～8年，其他16種均可免企業(yè)所得稅8年。電池模組和電芯生產(chǎn)項目若無法在泰國國內(nèi)采購原材料和基本材料，進(jìn)口時關(guān)稅可免90％，為期2年。此外，泰國還鼓勵充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資生產(chǎn)充電樁可免企業(yè)所得稅5年，且免征相關(guān)機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅。
印尼政府也在大力推動該國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，去年9月，印尼總統(tǒng)佐科簽署總統(tǒng)令，要求將政府公務(wù)車改為電動汽車。去年12月，印尼一位官員表示，將為電動汽車提供高達(dá)8000萬印尼盧比（約合人民幣4萬元）的補(bǔ)貼。今年4月印尼海事與投資事務(wù)協(xié)調(diào)部宣布，將電動汽車增值稅從11％下調(diào)至1％，以刺激電動汽車銷量增長。不過，享受這些優(yōu)惠的前提是車輛零部件本土化率至少為40％。此外，在印尼，電動汽車投資者可享受100％獨資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免等優(yōu)惠。整體來看，印尼對于電動汽車的扶持力度要稍遜于泰國。這或許與泰國和印尼政府對于自己在電動汽車產(chǎn)業(yè)中的定位不同有關(guān)，泰國更側(cè)重于吸引整車領(lǐng)域的投資，而印尼則將重點放在打造電動汽車供應(yīng)鏈方面。
04資源優(yōu)勢：印尼打造電池產(chǎn)業(yè)鏈
得益于新能源汽車“東風(fēng)”勁吹，作為東南亞第二大汽車生產(chǎn)國，“家里有礦”的印尼重要性日益凸顯。印尼是能源和金屬大國，鎳儲量全球第一，錫儲量全球第二，鈷儲量全球第三，銅儲量全球第七。
長期以來，印尼靠出口原礦產(chǎn)品盈利，但隨著全球電動化轉(zhuǎn)型趨勢明顯，全球市場對鎳、鋰和鈷等電池原材料的需求激增，印尼也希望借助自身資源優(yōu)勢“分得一杯羹”。不過，印尼并不止步于當(dāng)一個礦產(chǎn)出口國而已，而是希望成為全球電動汽車供應(yīng)鏈的關(guān)鍵角色，并利用該國大量的礦產(chǎn)資源來吸引外國直接投資并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。
為此，2020年初印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價值更高的鎳產(chǎn)品，從而迫使企業(yè)在該國進(jìn)行加工和制造。雖然歐盟向世界貿(mào)易組織（WTO）起訴印尼的出口禁令，WTO也裁定印尼敗訴，但印尼仍未取消鎳出口禁令，反而陸續(xù)出臺類似的出口禁令。今年6月10日，印尼政府開始實施鋁土礦出口禁令。佐科還于6月20日表示，該國將很快不再出口原銅。
通過禁止鎳礦等出口，印尼希望培育涵蓋電動汽車電池生產(chǎn)在內(nèi)的整條產(chǎn)業(yè)鏈，以及電動汽車制造在內(nèi)的整個生態(tài)系統(tǒng)。而今來看，這一計劃已初具成效?，F(xiàn)代汽車位于印尼的電動汽車工廠于去年3月竣工并投產(chǎn)Ioniq 5純電動汽車。富士康此前也宣布將在印尼設(shè)立電動汽車和電池工廠。
動力電池及原材料廠商更是熱捧印尼。寧德時代與印尼兩家國有企業(yè)合作，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，總投資約60億美元；LG新能源的印尼鎳加工廠去年6月破土動工，后另建工廠以生產(chǎn)前驅(qū)體和陰極，還與現(xiàn)代汽車合資建立了電池工廠，計劃2024年投產(chǎn)；現(xiàn)代摩比斯位于印尼的電池系統(tǒng)工廠于今年5月底舉行了奠基儀式，計劃明年上半年完工。此外，德國化工巨頭巴斯夫、法國鎳業(yè)巨頭埃赫曼、中國的青山控股和洛陽鉬業(yè)等也已通過不同方式進(jìn)入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。
今年5月底，佐科召集印尼多位內(nèi)閣部長召開會議，就加速電動車電池生態(tài)建設(shè)進(jìn)行了討論。會后，印尼投資部長巴赫利爾在一份聲明中表示，大宗商品巨頭嘉能可與全球材料科技集團(tuán)優(yōu)美科在內(nèi)的財團(tuán)將在印尼投資近90億美元，建設(shè)電動汽車電池供應(yīng)鏈。聲明指出，上述投資將包括在印尼南蘇拉威西省建設(shè)一座電池工廠。
05增長潛力：泰國主“外”，印尼主“內(nèi)”
繼現(xiàn)代印尼工廠之后，鈴木、豐田、上汽通用五菱也開始在當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)低排放車輛，其中鈴木和豐田投產(chǎn)的是混動車，上汽通用五菱則兩者兼而有之。印尼汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼低排放車輛（含混動車及電動汽車）產(chǎn)量合計為23755輛，而整體新車產(chǎn)量為147萬輛，占比僅為1.6％。相比之下，印尼計劃到2025年，使得低排放車輛的產(chǎn)量占比達(dá)到20％，到2035年達(dá)到30％。
投資方面，目前，跨國公司在印尼的投資主要聚焦在礦產(chǎn)資源或材料層面，整車廠商受禁令的影響并沒有那么大，畢竟原礦石無法出口，加工后的鎳產(chǎn)品還是可以出口的。事實上，自鎳礦石出口禁令發(fā)布后，印尼鎳加工產(chǎn)品出口額連年大漲，2022年已經(jīng)突破300億美元（約合人民幣2176.9億元）。
不過，與出口導(dǎo)向型的泰國汽車工業(yè)模式不同，印尼生產(chǎn)的汽車大部分還是用于內(nèi)銷。例如，2022年印尼新車銷量為104.8萬輛，而產(chǎn)量為147萬輛。作為全球第四大人口大國，印尼擁有超2.7億人，占東南亞總?cè)丝诘?0％左右，巨大的人口紅利也就意味著巨大的市場潛力。而且，印尼擁有大量的年輕消費群體，其中大多數(shù)都是互聯(lián)網(wǎng)用戶。印尼計劃到2030年，使得電動汽車保有量達(dá)到219.5萬輛。生產(chǎn)方面，印尼計劃到2035年，將其國內(nèi)汽車產(chǎn)量提升至400萬輛，其中30％，即120萬輛為低排放車輛，其中純電動汽車占100萬輛。如果這些目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，印尼電動汽車市場還是很有吸引力的。
與泰國一樣，當(dāng)前在印尼電動汽車市場，也是中國品牌比較活躍，這可能與中國品牌“物廉價美”的屬性有關(guān)。上汽通用五菱在印尼投產(chǎn)上市的“五菱Air ev”起售價2.38億印尼盧比（約合人民幣11萬元），去年8月上市，到今年4月累計銷量已突破8600輛，是印尼市場上最暢銷的純電動車型。另外，前不久，印尼最大出租車運營商藍(lán)鳥（Blue Bird）表示，其今年計劃采購500輛電動汽車，其中約80％來自比亞迪，而現(xiàn)代汽車方面只有50輛訂單。造成這一差異的主要原因還是成本因素。在印尼投產(chǎn)上市的現(xiàn)代Ioniq 5起售價為7.48億印尼盧比（約合人民幣34.6萬元）。
整體來看，泰國和印尼呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展路徑，泰國以大手筆扶持政策吸引車企入駐，進(jìn)而將自身打造成東南亞電動汽車出口中心，而印尼倚仗自家礦產(chǎn)資源，希望通過招商引資構(gòu)建完整的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，將該國打造成為東南亞電動汽車生產(chǎn)基地。短期來看，泰國的電動汽車產(chǎn)銷增長會更快一些；但中長期來看，如果印尼政府能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃的目標(biāo)，印尼國內(nèi)電動汽車市場的體量可能更值得期待。
原標(biāo)題：印尼單挑泰國，誰能成為東南亞電動“一哥”
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