近日,保碧新能源1.5GW光伏組件集采、水發(fā)興業(yè)807.5MW組價(jià)集采開標(biāo),總計(jì)近40家企業(yè)參與了上述招標(biāo),開標(biāo)最低價(jià)已經(jīng)來到1.18元/瓦,創(chuàng)下自2021年以來最低紀(jì)錄(出廠價(jià))。
根據(jù)開標(biāo)結(jié)果來看,保碧新能源有34家組件企業(yè)參與投標(biāo),主要集采組件規(guī)格為P型單雙面與N型雙面組件。
7月5日,一位A股上市光伏企業(yè)管理層人士對記者表示:“組件小廠價(jià)格確實(shí)跌到了1.2元/瓦,但只是很小的一部分,大廠的價(jià)格比這個(gè)要高,下跌的主要原因是上游硅料價(jià)格下跌。”
小廠降價(jià)潮蔓延至行業(yè) 大廠海外庫存壓力大
早在6月初時(shí),頭部組件企業(yè)組件出廠報(bào)價(jià)就已經(jīng)到了1.4元/瓦左右的水平,盡管部分頭部企業(yè)的公開報(bào)價(jià)仍維持在1.5元/瓦出頭,但折合返利實(shí)際出廠價(jià)均已經(jīng)降至1.5元/瓦以下。
6月30日公示的湖南潭州新能源170MW光伏組件集采中標(biāo)結(jié)果中,第二標(biāo)段天合光能以1.3元/瓦的價(jià)格中標(biāo)50MW組件集采,組件型號為單面550W。
不到一個(gè)月時(shí)間,一線組件企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)跌到1.3元/瓦。
自組件小廠開啟降價(jià)搶訂單模式以來,組件大廠也在降價(jià)潮下開始承壓。部分小廠甚至報(bào)到了低于1.2元/瓦的極低價(jià),刷新自2021年以來組件最低價(jià)紀(jì)錄。大廠雖然也在降價(jià),但總體價(jià)格比小廠高,降價(jià)速度比小廠慢。
“現(xiàn)在整個(gè)組件行業(yè)價(jià)格都在跌,小廠降價(jià)對大廠很不利,他們在海外有很多庫存。即便如此,光伏下游海內(nèi)外企業(yè)對組件的需求還是很旺盛,接下來大廠會不會跟風(fēng)降價(jià)很難說。”上述上市公司內(nèi)部人士對記者補(bǔ)充稱。
“組件價(jià)格下降是行業(yè)競爭的結(jié)果,價(jià)格跌破1.2元/瓦,說明硅料價(jià)格快速下降、疊加產(chǎn)業(yè)鏈多年來降本增效的情況下,組件小廠有能力、也需要以更低的價(jià)格獲取訂單。1.2元/瓦的價(jià)格利潤空間比較有限,如果硅料價(jià)格企穩(wěn),繼續(xù)下行的可能性有,但不會是常態(tài),行業(yè)需要一些時(shí)間以及價(jià)格波動空間來完成新的供需平衡。”對于組件降價(jià)的原因,中鼎研究院研究員蔡曉龍對記者分析稱。
“目前行業(yè)的主要矛盾是快速增長的硅料供給和終端需求之間的矛盾,硅料的供給按之前的產(chǎn)能規(guī)劃來看,是還沒有達(dá)到有效釋放的,下半年、明年仍然是產(chǎn)能釋放重要時(shí)間窗口,硅料的產(chǎn)能建設(shè)周期長,很多項(xiàng)目都是在建狀態(tài),但建設(shè)進(jìn)度會不會放緩,建成后會不會開車生產(chǎn)都有待觀察。”對于接下來的組件價(jià)格是否會繼續(xù)下降,上海一位電新行業(yè)券商分析師對記者補(bǔ)充稱,“正常的商業(yè)邏輯是如果硅料價(jià)格低于成本價(jià),應(yīng)該會處于休眠狀態(tài),等硅料價(jià)格恢復(fù)了再開車投產(chǎn),整個(gè)再平衡過程需要時(shí)間。大廠價(jià)格相對小廠有溢價(jià),是品牌、質(zhì)量、技術(shù)方面的溢價(jià),如果溢價(jià)不變,那么小廠價(jià)格降,對于大廠也是有壓力的,但小廠市占率有限,并不掌握最終定價(jià)權(quán),需要觀察大廠之間的價(jià)格競爭。”
分析師稱價(jià)格波動是常態(tài) 下半年電站需求將加速釋放
“事實(shí)上,光伏組件供需平衡需要價(jià)格波動空間,需要時(shí)間,以完成產(chǎn)能優(yōu)勝劣汰,所以對于價(jià)格是否見底要有耐心。”蔡曉龍對記者表示。
不過,從產(chǎn)業(yè)方面來看,國內(nèi)集中式電站需求存在加速釋放的空間,但集中電站建設(shè)仍然受電網(wǎng)消納能力、送出通道等因素制約。
“國外集中式電站價(jià)格下降大幅釋放的可能性較小,一方面國外的項(xiàng)目業(yè)主都是追求穩(wěn)定收益的中長期資金,價(jià)格波動帶來收益波動是常態(tài),并不能顯著改變他們的投資節(jié)奏,另一方面國外集中式電站從規(guī)劃到建設(shè)整個(gè)周期比較長,一般在1年至2年時(shí)間,不是短時(shí)間可以釋放的。”對于未來組件繼續(xù)降價(jià)的可能性,蔡曉龍對記者補(bǔ)充分析道。
值得注意的是,此次組件降價(jià)與產(chǎn)能過剩關(guān)聯(lián)性不大。
“事實(shí)上,所謂的產(chǎn)能過剩是光伏行業(yè)的常態(tài),因?yàn)榇蠹叶荚跀U(kuò)產(chǎn),而且產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從P型向N型TOPCon或HJT等新技術(shù)的變革期中,擴(kuò)產(chǎn)新產(chǎn)能才能增強(qiáng)公司競爭力。更準(zhǔn)確的說法應(yīng)該是‘產(chǎn)能過剩但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然不足’,產(chǎn)業(yè)預(yù)期今年TOPCon市場占比達(dá)到20%,明年占50%,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然要大干快上。”上述券商分析師對記者表示。
在蔡曉龍看來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈過剩不是一成不變的,而是動態(tài)變化的。“目前在沒有其他產(chǎn)業(yè)鏈供給瓶頸制約的情況下,硅料供給和終端需求之間的供需再平衡是關(guān)鍵,也是動態(tài)變化的。當(dāng)硅料價(jià)格低于新建產(chǎn)能成本時(shí),硅料的供給可能會減少;而較低的組件價(jià)格下,部分以往價(jià)格下達(dá)不到收益率要求的項(xiàng)目也可以滿足收益率要求開工建設(shè),帶來需求增長,供給過剩的局面就有可能得以緩解并逆轉(zhuǎn)。”
原標(biāo)題:硅料價(jià)格下降傳導(dǎo)至下游 光伏組件小廠價(jià)格創(chuàng)2021年以來最低紀(jì)錄