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昨日，今日再度回調(diào)，兩市股指盤中弱勢震蕩下探，滬指一度失守3200點；截至收盤，滬指跌0.54%報3205.57點，深成指跌0.55%報10968.37點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%報2192.19點，上證50指數(shù)跌0.75%；兩市合計成交8198億元，較此前一日減少480億元；北向資金凈賣出13.44億元，已連續(xù)3日賣出。行業(yè)方面，醫(yī)藥、有色、旅游、銀行、釀酒等板塊等板塊走低，地產(chǎn)、汽車板塊拉升，燃?xì)?、農(nóng)業(yè)、半導(dǎo)體等板塊上揚(yáng)，CPO概念、存儲芯片、6G概念等題材表現(xiàn)活躍。

國盛證券表示，美聯(lián)儲加息預(yù)期下外圍市場回調(diào)疊加A股短期反彈有調(diào)整的需要，滬指表現(xiàn)相對穩(wěn)健，隨著國務(wù)院召開圍繞目前經(jīng)濟(jì)問題的政策討論會議，可以期待下半年將出臺更有利的政策，市場將構(gòu)成下有底上可期的結(jié)構(gòu)，后市繼續(xù)關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊中具有國資背景，具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)個股，把握大盤止跌企穩(wěn)下優(yōu)質(zhì)標(biāo)的走強(qiáng)機(jī)會。

今日投資機(jī)會解析：

儲能招標(biāo)需求持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)鏈股迎機(jī)遇

根據(jù)CNESA，2023年6月招標(biāo)項目儲能規(guī)模合計5.0GW/15.0GWh，環(huán)比增加163%/142%，中標(biāo)項目儲能規(guī)模合計3.8GW/13.8GWh，環(huán)比增加3%/8%，持續(xù)增長的招中標(biāo)量將為后續(xù)裝機(jī)提供有效儲備和支撐，行業(yè)景氣度向上。

華西證券表示，目前儲能招中標(biāo)量已經(jīng)開始顯現(xiàn)行業(yè)的景氣趨勢，預(yù)計行業(yè)規(guī)模釋放將為儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司帶來機(jī)遇，看好儲能變流器相關(guān)、儲能系統(tǒng)集成、高壓級聯(lián)、電池、虛擬電廠等環(huán)節(jié)。

世界人工智能大會召開 AI產(chǎn)業(yè)鏈望受關(guān)注

7月6日2023世界人工智能大會（WAIC）在上海開幕，本次大會共有100余場分論壇，將重點圍繞大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿話題展開前瞻性探討。

國金證券指出，人工智能的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU，GPU，F(xiàn)PGA，ASIC，HBM存儲器，3DNAND，以太網(wǎng)PHY芯片及電源管理芯片。根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片市場規(guī)模為168.6億美元，22-32年CAGR有望達(dá)29.7%。看好人工智能加速發(fā)展對電子行業(yè)帶來的發(fā)展新機(jī)遇，各細(xì)分板塊有望持續(xù)受益。2023世界人工大會的順利召開，利好AI產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)的?？春弥攸c受益公司：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技、滬電股份。

促家居消費(fèi)政策將印發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈望迎催化

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在例行新聞發(fā)布會上表示，近期商務(wù)部會同相關(guān)部門起草了促進(jìn)家居消費(fèi)的政策文件，從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出了具體舉措，該文件已經(jīng)6月29日國務(wù)院常務(wù)會議審議通過，將于近日正式印發(fā)。

國海證券認(rèn)為，當(dāng)前家居板塊整體估值處于低位，市場悲觀情緒已出清，促進(jìn)家居消費(fèi)政策出臺將催化板塊估值恢復(fù)。從基本面看，消費(fèi)端需求持續(xù)回暖，看好行業(yè)后續(xù)表現(xiàn)。

中郵證券表示，政策端發(fā)力下，消費(fèi)建材需求端有望邊際回暖；同時，受益于原材料價格回落、成本端壓力減輕，消費(fèi)建材龍頭盈利水平有望持續(xù)修復(fù)。當(dāng)前主要消費(fèi)建材龍頭經(jīng)前期調(diào)整后，估值已處相對低位，配置性價比凸顯，建議積極關(guān)注。

稅優(yōu)健康險擴(kuò)容提質(zhì)

金融監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，將稅優(yōu)健康險范圍由過去的醫(yī)療保險擴(kuò)大至醫(yī)療保險、長期護(hù)理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種，同時不再對稅優(yōu)健康險設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化條款，提高產(chǎn)品靈活性。

對此，東吳證券表示，《通知》是國家金融監(jiān)管總局成立后發(fā)布的首個涉及人身險公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的政策紅包，整體上放寬了稅優(yōu)健康險產(chǎn)品設(shè)計形態(tài)，給予商業(yè)保險機(jī)構(gòu)更大的產(chǎn)品設(shè)計空間和更多的自由裁決權(quán)，有望提升險企主觀能動性和積極性，信號意義極強(qiáng)。下一步需要關(guān)注稅優(yōu)額度的有效提升和產(chǎn)品端創(chuàng)新表現(xiàn)。推薦：中國太保、新華保險、中國平安和中國人壽，關(guān)注中國財險。

旺季及高溫效應(yīng)有望助力煤價反彈

今年以來受進(jìn)口增加以及非電力行業(yè)需求放緩的影響，煤價出現(xiàn)顯著下跌。各煤種均價上半年同比跌幅明顯，冶金煤同比跌幅超過28%；動力煤價同比跌幅超過8%，但年度長協(xié)價同比微漲；無煙煤價同比降幅也在8%左右。對于動力煤而言，今年上半年火電發(fā)電量同比增速高，短期旺季需求進(jìn)一步釋放，支撐煤價反彈。

中信證券表示，短期旺季及高溫效應(yīng)推動動力煤價反彈，帶動市場情緒回暖。從P/E估值角度及股息率角度看，板塊龍頭具備長期價值吸引力。我們認(rèn)為板塊估值已經(jīng)反映了今年以來的煤價下行壓力，目前有安全邊際。后續(xù)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇的預(yù)期、全球大宗商品價格預(yù)期的改善、“中特估”估值體系等因素都有望成為板塊反彈的催化劑。短期板塊或以震蕩反彈為主。

硅價下行至底部區(qū)間產(chǎn)業(yè)鏈下游迎需求釋放節(jié)點

硅料價格持續(xù)走跌，根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，上周致密塊料價格區(qū)間降至每公斤60-65元范圍，整體價格已經(jīng)逐步摩擦至底部區(qū)間，跌破部分廠家的盈虧線。

中信證券表示，隨著硅料企業(yè)庫存壓力減輕，硅料價格繼續(xù)大幅下跌的空間有限，硅料價格有望止跌企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游即將迎來需求釋放節(jié)點。建議關(guān)注同時受益于量增邏輯以及N型電池技術(shù)迭代過程帶來偏緊供需結(jié)構(gòu)的光伏材料環(huán)節(jié)。1）硅片：大型化及N型化趨勢推動硅片降本。2）石英坩堝：受益大尺寸及N型化趨勢，偏緊供需格局推動高純石英砂價格上漲。3）銀漿：建議關(guān)注在N型漿料技術(shù)上布局領(lǐng)先的公司。4）焊帶：受益SMBB及低溫產(chǎn)品放量。

其它影響市場的消息：

工信部調(diào)整新能源車型積分計算方法

為適應(yīng)我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，工信部等有關(guān)部門決定對《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》作出修改。其中將新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右，并相應(yīng)調(diào)整了積分計算方法和分值上限。同時，為應(yīng)對積分供需失衡問題，穩(wěn)定積分價格，新增“新能源汽車積分池管理”一章，建立積分池管理制度。當(dāng)年度新能源汽車正積分與負(fù)積分供需比超過2倍時啟動積分池存儲，允許企業(yè)按自愿原則將新能源汽車正積分存儲至積分池，該部分積分存儲有效期5年。當(dāng)年度新能源汽車正積分與負(fù)積分供需比未達(dá)到1.5倍時釋放積分池中的積分，允許企業(yè)提取儲存的新能源汽車正積分，當(dāng)年度未使用的新能源汽車正積分將返還積分池。

商務(wù)部回應(yīng)對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制

商務(wù)部、海關(guān)總署7月3日發(fā)布發(fā)布公告稱，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在例行新聞發(fā)布會上表示，出口管制不是禁止出口，出口符合相關(guān)規(guī)定的，將予以許可。

束玨婷表示，鎵、鍺相關(guān)物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制是國際通行做法，世界上主要國家普遍對其實施管制。中國政府依法對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，確保其用于合法用途，目的是為了維護(hù)國家安全，更好履行國際義務(wù)。

促進(jìn)家居消費(fèi)的政策文件將于近日正式印發(fā)

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在例行新聞發(fā)布會上表示，近期商務(wù)部會同相關(guān)部門起草了促進(jìn)家居消費(fèi)的政策文件，從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出了具體舉措，該文件已經(jīng)6月29日國務(wù)院常務(wù)會議審議通過，將于近日正式印發(fā)。

工信部：加快研究制定人工智能產(chǎn)業(yè)政策

7月6日，2023世界人工智能大會在上海開幕。工信部副部長徐曉蘭出席開幕式并致辭。徐曉蘭表示，工信部將以人工智能與實體經(jīng)濟(jì)融合為主線，加快培育壯大智能產(chǎn)業(yè)。加快研究制定人工智能產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)各界集聚資源形成發(fā)展合力。加大人工智能技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)力度，加快推進(jìn)軟硬件適配，構(gòu)建從智能芯片到算法框架到大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈。

特斯拉“擎天柱”亮相世界人工智能大會

7月6日至8日，以“智聯(lián)世界生成未來”為主題的第六屆世界人工智能大會在上海舉辦。在此次世界人工智能大會上，共有20余款機(jī)器人參展，特斯拉攜帶了公司在人工智能領(lǐng)域的最前沿成果——擎天柱（Optimus）人形機(jī)器人亮相。

在大會開幕式上，特斯拉CEO馬斯克表示，未來我們將擁有大量的機(jī)器人，長此以往，機(jī)器人與人類的比例會是多少？這一數(shù)字似乎在某個時候會超過1比1。在擁有大量機(jī)器人的未來，全球的生產(chǎn)效率將會提高到令人難以置信的水平。

馬斯克：特斯拉愿意向同行開放自動駕駛技術(shù)

7月6日，以“智聯(lián)世界生成未來”為主題的2023世界人工智能大會在上海開幕。特斯拉公司CEO埃隆·馬斯克通過視頻致辭時表示，愿意開放自動駕駛相關(guān)技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。同時，馬斯克肯定了中國人才在人工智能領(lǐng)域的才干和貢獻(xiàn)，認(rèn)為未來中國將擁有非常強(qiáng)大的人工智能能力。

各地新型儲能建設(shè)“加速跑”

近期，山東、湖北等多地啟動新型儲能試點示范項目申報。其中，山東近日公示了今年首批新型儲能入庫項目，入庫項目規(guī)模共計6.95GW。對此，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟專家表示，國內(nèi)新型儲能市場正在進(jìn)入規(guī)模化的新階段，電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等新技術(shù)正在各地加速落地，預(yù)計今年市場規(guī)模有望突破480億元。

北京：將持續(xù)推動數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)升級

7月6日，2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會-數(shù)字安全峰會暨BCS2023北京網(wǎng)絡(luò)安全大會在京開幕。北京市委常委、副市長靳偉在大會上表示，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐首都數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，為首都高質(zhì)量發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。北京市將持續(xù)推動數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)升級，加快搶占技術(shù)創(chuàng)新制高點。

華為聯(lián)合26家企業(yè)推動大模型聯(lián)合創(chuàng)新

7月6日，在2023世界人工智能大會上，華為宣布，為進(jìn)一步推動大模型創(chuàng)新，華為聯(lián)合26家金融、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，科研院所和高校，共同啟動昇騰AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新，華為將基于昇騰AI提供算力與開發(fā)工具，與伙伴、客戶一同提升大模型開發(fā)、訓(xùn)練、微調(diào)、部署的效率，加速大模型創(chuàng)新業(yè)務(wù)上線。 

原標(biāo)題：今日投資前瞻：稅優(yōu)健康險擴(kuò)容提質(zhì) 儲能招標(biāo)需求持續(xù)釋放