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儲能分為電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、新能源配建儲能、用戶側(cè)儲能（工商業(yè)儲能）。由于我國居民電價較低且峰谷電價差較小，用戶側(cè)儲能經(jīng)濟性有限，此前不具備大力發(fā)展空間，并未被高度重視。近期，工業(yè)商業(yè)儲能火爆，不少企業(yè)更是提出今年是工商業(yè)儲能元年概念！
市場端，因為成本下降刺激了需求，儲能市場持續(xù)快速增長，工商業(yè)儲能公司紛紛表示營收同比增長三四倍。以今年三月全國電網(wǎng)代理購電價格為例，在全國峰谷價差中，浙江省最高，價格為1.33元/度。此外，峰谷電價差超過0.7元以上的地區(qū)達到了23個。
投資端，因行業(yè)景氣度高攀，各路資本逐利而來，不管是一級市場還是二級市場，都獲得資本追捧。在二級市場，上市公司紛紛定增投資加碼儲能業(yè)務(wù)。
美克生能源負責(zé)人近期表示，“萬億級儲能大賽道才剛剛開始。近三年是儲能市場的戰(zhàn)略窗口期，誰跑得快、跑得好，就能在未來的儲能市場占有一席之地。”
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f億大關(guān)，到2030年預(yù)計接近3萬億元。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國能源報》記者采訪時表示，“今年以來，我國用戶側(cè)儲能安裝量比以往多了不少”“過去只有一些大用能客戶關(guān)注儲能，今年很多小工商業(yè)用戶也開始關(guān)注儲能”“隨著峰谷差拉大，用戶側(cè)儲能的關(guān)注度和市場熱度越來越高”。
中電聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國工商業(yè)配置儲能新增總能量達0.76吉瓦時，同比增長106.29%，其中，廣東、江蘇、浙江等工商業(yè)大省占比超過八成。以廣東為例，其擁有豐富的工商業(yè)資源，電力市場化改革又走在全國前沿，用戶側(cè)儲能具有多元應(yīng)用場景。尤其是《措施》明確，精密制造、通信、金融等用電量大且對供電可靠性、電能質(zhì)量要求高的電力用戶，均可按需配置新型儲能電站，廣東用戶側(cè)儲能將迎來一波安裝潮。
“隨著夏季用電高峰的到來，浙江、珠三角等地的很多企業(yè)為了保生產(chǎn)、保訂單，安裝儲能的積極性很高。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長、研究總監(jiān)岳芬對《中國能源報》記者表示，此外，現(xiàn)在各地都在做產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，儲能與新能源是國家鼓勵的方向，各地推動用戶側(cè)儲能的主要動力是招商引資引入產(chǎn)業(yè)鏈，刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，使其形成一個閉環(huán)。
儲能行業(yè)大爆發(fā)
“行業(yè)太火了，需求量增加了3-5倍。”提到儲能的景氣度，一位資深光伏從業(yè)人士立刻告訴記者，工商業(yè)儲能增長尤其明顯，很多公司營收同比增長數(shù)倍多。
美克生能源董事長魏瓊近期公開表示，初步預(yù)計公司上半年業(yè)績同比增長3到5倍。
同樣以工商業(yè)儲能為業(yè)務(wù)重心，四象新能源營銷副總裁呂品毅接受媒體采訪時表示，公司去年營收規(guī)模約3000萬元，今年保守估計將達到4個億。
盛弘股份國內(nèi)儲能事業(yè)部總經(jīng)理劉北近期公開表示，從盛弘PCS（儲能變流器）的出貨量來看，基本上（今年國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機量）可以達到3-4倍的成長。今年一季度，盛弘股份儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，同比增長446.97%。
中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會副秘書長張健在接受上證報記者采訪時介紹，協(xié)會統(tǒng)計，2023年第二季度中國儲能市場仍維持活躍熱度，共計有117個儲能招標(biāo)項目，總規(guī)模達到24.1GWh，環(huán)比增長53%，同比增長189%；二季度儲能中標(biāo)項目總規(guī)模達到21.8GWh，環(huán)比增長185%。
四大因素推動高增長
儲能為什么持續(xù)高增長？工商業(yè)儲能為什么領(lǐng)銜行業(yè)增長？
張健介紹，行業(yè)增長的背后有多個因素：
第一，在頂層設(shè)計政策引導(dǎo)下，儲能開啟走向規(guī)模化發(fā)展新階段。
第二，新能源裝機量不斷增長，風(fēng)光強制配備儲能，帶來穩(wěn)定的市場增長。
第三，磷酸鐵鋰材料相對去年末價格高位下降企穩(wěn)，電池廠商擴產(chǎn)潮下，競爭激烈，工藝提升、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)化和批量化生產(chǎn)等因素降低了電芯成本，帶來儲能系統(tǒng)成本大幅下降，用戶端有了安裝積極性。
第四，電力市場改革，政策在輸配電環(huán)節(jié)給出了更明確的指引，用戶側(cè)的商業(yè)邏輯也理順了，用戶側(cè)儲能、增量配網(wǎng)等環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)模式更加順暢，明晰了儲能環(huán)節(jié)的收益。如此，大用電量下，峰谷電價差效益顯著，工商業(yè)用戶有了更強的安裝意愿，高精尖企業(yè)也樂意用儲能作為備用電源。
對此，一位新能源從業(yè)人員給記者算了一筆賬：215kWh的儲能柜價格約30萬元，電費峰谷價差0.7元/kWh的地區(qū)，一天兩充兩放，一年就能剩下10萬塊，算上安裝費3年也差不多能回本；在有補貼的地區(qū)，回本的時間更短。儲能使用壽命上，寧德時代的儲能電池可保證6000次循環(huán)，一天充放電兩次，儲能壽命可達10年。如此，安裝儲能的經(jīng)濟效益就相當(dāng)可觀了。
一二級市場站滿投資人
行業(yè)的火熱，已經(jīng)吸引了各路資本追逐。投資人擠滿儲能這個超級賽道！
近日，山西國潤儲能科技有限公司（簡稱“國潤儲能”）宣布完成近2億元A輪融資。這是儲能市場火熱下，又一例儲能初創(chuàng)公司獲得大額資本支持。
記者注意到，上半年以來，還有億蘭科、中儲國能、大連融科等多家儲能領(lǐng)域的初創(chuàng)公司完成了融資。有統(tǒng)計顯示，近一年來，儲能行業(yè)融資案例達到108家，億元級融資事件頻現(xiàn)，也不乏如融科儲能、海辰儲能、中儲國能等超10億元融資額的案例。
有儲能業(yè)內(nèi)人士表示，歐洲戶儲需求旺盛，中國工商業(yè)儲能火爆，儲能邏輯開始落地；后續(xù)，隨著新能源占比加大，儲能市場增長更快。
根據(jù)2021年出臺的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025 年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》預(yù)測，理想場景下，2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為60.3%。
儲能快速增長，上市公司也紛紛搶食新機遇。據(jù)上證報記者不完全統(tǒng)計，今年以來，上能電氣、普路通、長盈精密、鵬輝能源、科大國創(chuàng)等上市公司紛紛披露了定增及投資計劃。
比如，上能電氣5月20日披露定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過25.5億元，用于年產(chǎn)10GW儲能變流器、10GWh儲能系統(tǒng)集成及20萬臺光儲一體機建設(shè)項目等項目。根據(jù)儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟統(tǒng)計，上能電氣的儲能變流器產(chǎn)品2021年、2022年連續(xù)兩年在中國企業(yè)國內(nèi)儲能PCS出貨量排名第一。
又比如，普路通披露，2023年，公司將把握工商業(yè)儲能發(fā)展機遇，大力開展國內(nèi)工商業(yè)儲能電站項目的開發(fā)，以國內(nèi)工商業(yè)儲能系統(tǒng)銷售及儲能電站投資運營為主；積極探索獨立儲能（共享式）電站的收益場景。
記者了解到，在儲能產(chǎn)業(yè)鏈上，核心部件電池占到整體價值鏈的約50%，PCS（儲能變流器）的價值量占比約10-15%。其次，BMS（電池管理系統(tǒng)）、BEMS（能源管理系統(tǒng)）等關(guān)鍵核心部件的價值占比也較高。
科大國創(chuàng)披露，公司擬定增募資不超過8.12億元，分別投向數(shù)據(jù)智能平臺升級及產(chǎn)業(yè)化項目、智慧儲能BMS及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目等。其中，智慧儲能BMS（電池管理系統(tǒng)）及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目總投資2.08億元。
加碼儲能，廣州發(fā)展擬與廣州產(chǎn)投、廣州工控、地鐵設(shè)計院、鵬輝能源、智光電氣等簽署《儲能集團合資協(xié)議》，共同投資設(shè)立廣州儲能集團有限公司。今年以來，鵬輝能源披露了多個儲能電池項目，合計投資額達到200億元。
在經(jīng)濟整體弱復(fù)蘇態(tài)勢下，儲能的火爆與資本的熱捧，顯示了中國新經(jīng)濟動力十足，綠色發(fā)展大有可為。
主要限制是基礎(chǔ)電費繳納模式
用戶側(cè)儲能主要依托工商業(yè)企業(yè)的建設(shè)，商業(yè)模式主要依賴于峰谷電價差，輔以需求側(cè)響應(yīng)、需量電費、分布式光伏消納、應(yīng)急備用等直接或間接收益，一般采用合同能源管理或用戶自建方式。目前，在浙江、廣東、江蘇等峰谷電價差較大的地區(qū)發(fā)展較快。
“用戶側(cè)儲能發(fā)展的主要限制在于基礎(chǔ)電費的繳納模式，基礎(chǔ)電費繳納模式包括按容繳費和按需繳費兩種，按需繳費對用戶側(cè)儲能經(jīng)濟性影響較大。”彭寬寬對記者直言，用戶側(cè)儲能發(fā)展的最大門檻是基礎(chǔ)電費的選擇問題，第二個制約因素是用戶側(cè)儲能場地的選擇。工廠對土地利用率要求較高，不會有大量空地用來安裝儲能裝置。
在岳芬看來，一些企業(yè)甚至拿不到基本電費收益。例如，負荷率高的企業(yè)可能會選擇按變壓器容量繳納基本電費，而按最大需量繳納基本電費的企業(yè)，如果負荷曲線比較平穩(wěn)，也無法通過儲能減少基本電費。此外，用戶側(cè)儲能依賴于用戶場景，與用戶的實際生產(chǎn)行為、電力負荷等均有關(guān)系，很多儲能項目沒有辦法全年做到每天“兩充兩放”。如果能做到“兩充兩放”，在浙江等峰谷價差大的省份，收益還是不錯的。“目前，峰谷價差是用戶側(cè)儲能的主要盈利渠道，但越來越多的省份也在加大力度推動需求響應(yīng)和虛擬電廠平臺建設(shè)，給用戶側(cè)儲能帶來額外收益機會。”
“我們更關(guān)注用戶側(cè)儲能安全性和經(jīng)濟性。”上海美克生能源創(chuàng)始人兼董事長魏瓊在接受《中國能源報》記者采訪時表示，經(jīng)濟性是影響用戶側(cè)儲能投資的關(guān)鍵因素。以浙江為例，2022年，為實現(xiàn)電力穩(wěn)定供應(yīng)，浙江設(shè)計了不同的峰谷價差，大幅提升了該省儲能的經(jīng)濟性。浙江通過電價變化提升儲能比例的做法值得借鑒，既降低了電價綜合成本，又提升了電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。
事實上，多地政府已出臺文件支持拉大峰谷價差，同時建立尖峰電價和季節(jié)性電價。例如，在夏季用電高峰時段，多個省份執(zhí)行尖峰電價，為用戶側(cè)儲能發(fā)展創(chuàng)造空間。以今年三月全國電網(wǎng)代理購電價格為例，在全國峰谷價差中，浙江省最高，價格為1.33元/度。此外，峰谷電價差超過0.7元以上的地區(qū)達到了23個。
分布式光伏發(fā)展經(jīng)驗值得借鑒
《中國能源報》記者采訪了解到，用戶側(cè)儲能與分布式光伏應(yīng)用模式相近，均通過工商業(yè)企業(yè)建設(shè)降低用電成本，市場渠道和建設(shè)模式有很多相似之處。不過，用戶側(cè)儲能對企業(yè)的運營狀況、用電負荷曲線、場站條件、用電量等要求更高。相比分布式光伏，用戶側(cè)儲能盈利情況面臨更多不確定性。
“用戶側(cè)儲能需要解決的最大門檻是基礎(chǔ)電費。”彭寬寬表示，按需繳費有可能增加基礎(chǔ)電費，在這種情況下，企業(yè)的儲能項目收益就會受到影響。“用戶側(cè)儲能風(fēng)險蠻大，未來發(fā)展面臨不確定性，建議在投資風(fēng)險控制上借鑒分布式光伏發(fā)展經(jīng)驗。”
在魏瓊看來，山東的負電價現(xiàn)象備受關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是電力市場化改革邁出的一大步。隨著新能源電力占比的不斷提升，只有電力充分市場化，電力成本才能真正優(yōu)化，未來電力市場中的分時價格波動為用戶側(cè)儲能收益帶來想象空間。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，用戶側(cè)儲能探索作為獨立儲能參與電力市場是末來的發(fā)展模式之一，仍需在政策支撐、市場價格機制、電力調(diào)用機制等方面繼續(xù)完善。
原標(biāo)題：3萬億儲能市場爆發(fā)！
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