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 一、光伏產業(yè)：全球碳中和主力軍

光伏產業(yè)概述

光伏發(fā)電原理：光伏發(fā)電是利用半導體材料的光生伏特效應，把太陽能轉化為電能的過程。其發(fā)電原理是太陽光照在半導體P-N結上， 形成新的空穴-電子對，在P-N結內建電場的作用下，光生空穴（正電荷）由N區(qū)流向P區(qū)，光生電子（負電荷）由P區(qū)流向N區(qū)，形成從 N到P的光生電動勢，從而使P端電勢升高，N端電勢降低，接通電路后就形成P到N的外部電流。

光伏產業(yè)鏈：光伏產業(yè)是半導體技術與新能源需求相結合而衍生的產業(yè)，產業(yè)鏈上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工 制作，中游是光伏電池片和光伏電池組件及配套設備的制造，下游是光伏電站系統的集成和運營。

我國光伏產業(yè)地位：經過多年發(fā)展，在清潔能源政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，光伏產業(yè)已成為我國少有的形成國際競爭優(yōu) 勢、實現端到端自主可控、并有望率先成為高質量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也是推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產 業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產業(yè)體系建設等方面均位居全球前列。

經濟性驅動光伏產業(yè)快速擴張

光伏發(fā)電經濟性提升顯著。依托技術進步和規(guī)?；l(fā)展，光伏擁有陡峭的降本曲線。過去十年，全球光伏電站投資成本下降幅度約 79%，度電成本下降幅度約82%，成本下降速度超過其他電源品種，已經成為全球最具經濟性的主要電源品種之一。根據IEA預測，到 2027年全球光伏累積裝機量將超過煤炭成為全球最大能源類型。

我國光伏產業(yè)快速擴張、發(fā)展領先。受益于經濟性提升，我國光伏裝機量與產業(yè)鏈產能快速擴張。制造端：我國光伏組件產量連續(xù)16 年位居全球首位，多晶硅產量連續(xù)12年位居全球首位。應用端：我國光伏新增裝機量連續(xù)10年位居全球首位，光伏累計裝機量連續(xù)8 年位居全球首位。從多晶硅到組件，中國在全球光伏產業(yè)鏈制造階段的占比均超過了80%。

二、國內需求：裝機快速增長，多樣化應用發(fā)展

從補貼時代邁向平價時代

2012年及之前，以金太陽示范工程及電站特許招標為市場起點，通過 項目建設“資金補助”方式支持光伏發(fā)展。 2013年-2017年，以“電價補貼”替代之前“資金補助”的鼓勵形式。 2013年8月，《國家發(fā)展改革委關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產業(yè)健 康發(fā)展的通知》發(fā)布，確立了標桿電價機制，國內光伏市場需求大規(guī) 模啟動。標桿上網電價包含兩部分，一部分是當地燃煤標桿電價，另 一部分是補貼，由中央財政撥付。2016年以來標桿上網電價逐步退坡。2018年-2020年，2018年531新政出臺，加速降補貼。政策形式以電價 補貼調整為“競價”和“電價補貼”年度總額控制的新政策。2019年 以來，改用競價機制，限定補貼總盤子；平價項目開始大量涌現。 2021年，戶用光伏每度電補貼3分錢，地面電站全面平價。2022年，戶 用光伏也不再享受補貼，全面進入平價時代。

光伏發(fā)電：產業(yè)鏈價格下行，驅動國內光伏裝機高增

受硅料價格上漲影響，過去兩年光伏組件的價格處于高位，一定程度影響地面電站建設進度。2023年以來，硅料新增產能陸續(xù)釋放， 光伏產業(yè)鏈價格開啟下行通道，刺激終端需求釋放，組件集采招標處于高位，2022年延遲的項目加速安裝并網，需求持續(xù)向好。2023年一季度，國內光伏發(fā)電新增裝機33.66GW，同比增長154.81%；其中集中式新增15.53GW，同比增長257.8%，分布式新增 18.13GW，同比增長104.4%。截至2023年3月，我國光伏累計裝機容量已達425.89GW，超越水電成為全國第二大電源類型。2023年1-5月，國內光伏新增裝機61.21GW，同比增長158.16%；其中5月單月光伏新增裝機12.9GW，同比增長88.88%。

光伏應用多樣化趨勢凸顯

從區(qū)域分布上看，2022年分布式光伏裝機仍主要集中在山東、河南、河北、浙江、江蘇、廣東等省份。其中，江蘇、浙江、廣東等沿 海經濟大省主要以工商業(yè)光伏為主，山東、河南、河北等農業(yè)大省主要以戶用光伏為主。從發(fā)展模式上來看，“整縣推進”“綠色園 區(qū)”對國內分布式光伏市場影響深遠，促進了更多的企業(yè)、資金進入分布式光伏領域。“十四五”時期將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。平價時代疊加“碳中和”目標以及大基地開發(fā)模式的推動，集中式光伏電站 或將迎來新一輪發(fā)展熱潮。同時，隨著光伏在建筑、交通等領域的融合發(fā)展，疊加整縣推進政策的推動，分布式項目仍將保持一定的 市場份額。

三、海外需求：出口需求向好，不確定性猶存

海外需求旺盛，出口數據亮眼

海外需求旺盛，光伏組件出口保持高位。在經歷了2022年全球光伏需求和中國光伏組件出口高增后， 2023年海外光伏市場依然保持高 熱度。根據Infolink統計，今年3月我國組件出口曾創(chuàng)高峰，1-5月累計出口88GW光伏組件，同比增加約39%，其中5月出口組件約 19GW，相較四月的18GW小幅增長約5%，相較去年5月增加32%，顯示海外市場在2023年的快速增長。從區(qū)域看，1-5月歐洲累積從中國進口組件約51.9GW，占據出口份額的59%，為我國最主要的海外市場。亞太地區(qū)1-5月累積從中國進 口15.2GW組件，占比約17%，其中印度累積進口約2GW。美洲市場1-5月從中國進口12.4GW組件，占比約14%。

美國：低碳發(fā)展和經濟性驅動，供應鏈恢復刺激裝機增長

受美國對東南亞四國反規(guī)避調查及根據所謂的《強迫勞動預防法》扣留了光伏設備影響，2022年美國新增裝機量為20.2GW，同比下降 16%。2022年6月，拜登豁免東南亞四國2年關稅，供應鏈問題得到一定程度緩解，去年底以來美國海關通關流程改善，有望帶動終端 裝機量提升。根據SEIA與Wood Mackenzie統計，由于供應鏈挑戰(zhàn)的緩解和此前推遲的太陽能項目得到推進，2023年一季度美國太陽能新增裝機達 6.1GW，創(chuàng)造一季度新增裝機數據紀錄。其中公共事業(yè)裝機達到一季度新高3.8GW；住宅市場新增裝機1.6GW，同比增長30%；商業(yè)市 場新增裝機391MW，亦創(chuàng)下一季度紀錄。預計全年美國或實現40%+增長，新增裝機達到30GW，帶動光伏進口增長。 據SEIA統計，預計美國將在未來十年安裝570GW以上的光伏系統，使其累計裝機容量從目前的141GW增加到2033年的700GW以上。

全球需求展望：2023年光伏需求增速有望超50%

在能源低碳發(fā)展、能源自主供應、光伏經濟性提升等因素的驅動下，海外越來越多的國家和地區(qū)加大發(fā)展光伏的力度。2022年全球光 伏新增裝機約235GW，同比增長約40%，中國、歐洲成為2022年需求大幅增長的最大動能。 考慮能源安全保供、綠色低碳轉型、光伏經濟性提升等驅動因素，2023年全球光伏發(fā)展趨勢向好；硅料新產能的釋放增加供給能力， 有助推動組件價格下降并刺激終端需求。預計2023年中國、歐洲仍為需求的重點支撐，光伏新增裝機分別達到150GW、65-70GW；美 國市場需求在供應鏈緩和背景下有望加速增長，實現新增裝機規(guī)模30GW左右，新興市場將延續(xù)增長勢頭，推升2023年全球光伏新增 裝機達到355GW或以上，全球光伏需求有望實現50%或以上增長。

四、主產業(yè)鏈：N型滲透率提升，一體化擴產加速

硅料：產能大幅釋放，新進者陸續(xù)投產

光伏硅料即太陽能級多晶硅，為帶有金屬光澤的灰黑色固體，是硅片和光伏發(fā)電系 統的核心原材料，作為重要的優(yōu)良半導體材料，被稱為產業(yè)鏈中的“黑金”。 2021-2022年，硅料由于供不應求價格暴漲，光伏廣闊前景以及短期硅料的暴利吸引 老牌硅料企業(yè)和新玩家紛紛涌入擴產。根據我們對主要硅料企業(yè)產能規(guī)劃的梳理， 若按企業(yè)初步擴產計劃，2023-2024年硅料的規(guī)劃產能或分別超270和410萬噸/年。 根據硅業(yè)分會統計，2022年國內硅料產能達到118.7萬噸/年，2023年產能增量約104 萬噸/年，則到年底投產產能約達222.7萬噸/年。根據中國光伏行業(yè)協會年度報告預 測，到2023年底國內多晶硅總產能可能超過230萬噸/年?？傮w看，預計2023年硅料 供給足以支撐450GW以上的光伏裝機需求，超過355GW左右全球裝機需求量。

硅片：受成本、技術及材料保供能力影響，企業(yè)盈利分化將凸顯

N型品質技術、非硅成本、高純石英砂/石英坩堝保供能力影響當前硅片企業(yè)盈利能力。薄片化、大尺寸和N型硅片是技術發(fā)展趨勢。薄片化有利于降低硅耗，2022年P型硅片平均厚度約155μm，目前頭部TOPCon企業(yè)N型硅 片厚度約130μm，頭部HJT企業(yè)硅片約110-120μm，并將持續(xù)推進薄片化降本。大尺寸化硅片技術為未來主流，2022年182mm和210mm 尺寸合計占比增至82.8%，未來占比仍將擴大。N型硅片占比持續(xù)提升，2022年N型硅片占比增至10%，2023年將進一步提升至25%+。 2023年以來高純石英砂供應持續(xù)偏緊，硅片企業(yè)成本與品質控制、盈利能力將形成分化。單晶坩堝的原料高純石英砂因原料稀缺及技 術壁壘較高，主要需從Sibelco(美國尤尼明Unimin)、挪威TQC、印度等處進口，當前光伏旺盛需求使得石英砂供需緊張持續(xù)，價格處于 高位，除少數原料保供較優(yōu)的頭部硅片企業(yè)，其他硅片企業(yè)產能爬坡、品質及成本控制或受一定影響。

五、光伏輔材：助力降本增效，受益于下游需求放量

逆變器：光伏發(fā)電系統的“大腦”

光伏逆變器是一種由半導體器件組成的電力調整裝置，能將光伏組 件產生的直流電轉換成可并入電網或供負載使用的交流電，同時可 跟蹤光伏陣列的最大輸出功率，廣泛應用于住宅、工商業(yè)屋頂、地 面電站等光伏發(fā)電系統，影響著電站收益和電能質量。 光伏逆變器是光伏發(fā)電系統的“大腦”，在光伏系統成本中占比約 3%-5%。逆變器主要零部件包括IGBT、IC等半導體器件，傳感器、 連接器、線材等電子物料，散熱器、緊固件等機構件，電感、變壓 器等磁性器件，電阻、電容等阻容器件以及PCB板等。

膠膜：組件封裝的關鍵輔材，EVA與POE樹脂為主要原材料

光伏膠膜是組件封裝的關鍵輔材，具有耐濕熱、抗紫外線老化、抵御水汽等特性，其包裹電池片并封裝到光伏玻璃和背板之間，對脆 弱的太陽能電池片起保護作用，可延長光伏組件的使用壽命，同時使陽光最大限度地透過膠膜達到電池片，提升光伏組件的發(fā)電效 率。膠膜的性能及穩(wěn)定性直接影響光伏組件的產品質量、使用壽命、發(fā)電性能等。 膠膜是光伏輔材的重要一環(huán)，其在光伏組件的成本結構中占比約4%-8%。光伏膠膜的成本構成包括原材料、人工、電費折舊等，其中 直接材料成本占比約90%，主要包含EVA樹脂、POE樹脂以及助劑（交聯劑、稠劑、抗氧化劑、光穩(wěn)定劑等），原料樹脂的價格波動將 影響著膠膜成本、單價、毛利率等。

光伏玻璃：大尺寸薄片化趨勢明顯，雙玻滲透率快速提升

雙面組件滲透率持續(xù)提升。根據中國光伏行業(yè)協會統計，2022年隨著下游應用端對于雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認可，雙面組件市場滲 透率達40.4%，較2021年提高約3%，預計到2024年雙面組件將超過單面組件成為市場主流。當前，TOPCon電池正逐步確立其光伏擴產 主流地位，其雙面率可達85%以上，隨著市占率提升和應用普及，TOPCon單雙玻組件對光伏玻璃的性能和工藝要求亦將提高。

光伏玻璃大尺寸、薄片化趨勢凸顯。隨著近年182mm、210mm大尺寸組件需求快速增加，封裝玻璃大尺寸化趨勢明顯；而大型化帶來 的高運輸成本、高重量等問題使得光伏玻璃超薄化需求不斷上升。根據中國光伏行業(yè)協會統計，目前，雙玻組件主要采用厚度為 2.0mm玻璃，2022年隨著雙面組件份額提升，厚度為2.0mm的前蓋板玻璃市占率達到39.7%，而厚度3.2mm的前蓋板玻璃市占率下降至 59.3%；目前部分企業(yè)雙玻組件開始試用1.6mm超薄玻璃，2022年其市占率為0.5%。隨著組件輕量化、雙玻組件以及新技術的不斷發(fā) 展，蓋板玻璃將向薄片化持續(xù)發(fā)展，厚度為2.0mm及1.6mm的前蓋板玻璃市場份額將逐步提升。

六、產業(yè)趨勢：新型電池技術驅動行業(yè)變革

新型光伏電池加速迭代，多種技術路線競相發(fā)展

“降本增效”推進光伏技術迭代，2022年為N型光伏電池產業(yè)化元年。依托技術進步和規(guī)?；l(fā)展，近年來光伏成本快速下降，光伏發(fā) 電已經成為全球最具經濟性的電源品種之一。光伏電池是實現光電轉換的核心環(huán)節(jié)，降低度電成本的終端目標驅動市場向高功率、高 效率電池產品迭代升級。2016年以來行業(yè)歷經多晶向單晶、常規(guī)BSF向PERC電池的技術迭代，目前由于PERC電池迫近理論效率極限，以 TOPCon、HJT、IBC為代表的N型電池擴產提速，產業(yè)化元年正式開啟；而鈣鈦礦單結及疊層電池憑借高效率、低成本等應用優(yōu)勢，近期 技術研發(fā)持續(xù)突破、商業(yè)化應用喜訊頻傳。

我國光伏電池轉換效率提升顯著

根據中國光伏行業(yè)協會，2022年規(guī)模化生產的P型單晶電池均采用PERC技術，平均轉換效率達到23.2%，較2021年提高0.1個百分點；N 型TOPCon電池平均轉換效率達到24.5%，異質結電池平均轉換效率達到24.6%，兩者較2021年均有較大提升，XBC電池平均轉換效率達 到24.5%，今后隨著技術發(fā)展，TBC、HBC 等電池技術也將不斷取得進步。目前，N型技術領先企業(yè)電池效率已超過25%，今年底有望進 一步提升至約26%水平。

HJT加速降本增效與市場導入，建議關注領先企業(yè)經濟性優(yōu)化及電站驗證進程

HJT是具有本征非晶層的異質結電池，目前處于降本增效及市場導入關鍵期，建議關注頭部HJT企業(yè)經濟性優(yōu)化及終端電站驗證進程。 HJT電池利用本征非晶硅層將襯底與兩側摻雜非晶硅層完全隔開，有效鈍化提升效率。目前HJT領先企業(yè)電池量產效率約25%+，2023年 通過雙面微晶等工藝有望提升效率至26%+。2022年以來，華晟、愛康、金剛、日升等新老光伏企業(yè)積極參與HJT的投資布局，下游央 國企如華潤電力、國電投等也加速規(guī)劃擴產，受經濟性影響很多新進企業(yè)實際投產進度落后于規(guī)劃進度，2022年HJT產能規(guī)模約為10- 20GW，預計2023年擴產規(guī)模有望達到45-50GW或以上。

原標題：光伏產業(yè)鏈全景圖：N型技術驅動變革 一體化擴產與競爭加劇