入主ST龍凈后,紫金礦業(yè)持續(xù)助力上市公司向新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
7月10日晚間,ST龍凈發(fā)布定增預(yù)案,擬向控股股股東紫金礦業(yè)發(fā)行股票,募集資金不超過15.42億元,用于年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目、償還銀行借款。本次發(fā)行采取鎖價發(fā)行方式,發(fā)行價格為14.31元/股,較最新收盤價折價24.68%,紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認購股份,相關(guān)股份鎖定期為36個月。
預(yù)案顯示,年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目總投資額為20億元,擬使用募集資金投入10億元,實施地點位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮(zhèn),產(chǎn)線產(chǎn)品包括方形磷酸鐵鋰儲能 電芯、圓柱磷酸鐵鋰儲能電芯等,主要應(yīng)用于工業(yè)儲能、大型商業(yè)儲能、戶用儲能、高功率儲能、低溫儲能等場景。
紫金礦業(yè)與ST龍凈結(jié)緣于2022年初。當年2月,ST龍凈擬引入紫金礦業(yè)作為戰(zhàn)投,向后者定向募集8.23億元用于補充流動性資金及償還債務(wù),雙方還簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,擬在環(huán)保及新能源等領(lǐng)域開展合作。時至2022年5月,前述定增事項宣告終止,取而代之的是一份控制權(quán)變更公告,紫金礦業(yè)擬以17.34億元受讓龍凈實業(yè)及其一致行動人陽光泓瑞、陽光瑞澤所持15.02%股份,同時獲得后者擁有的上市公司10.02%股份表決權(quán),成為ST龍凈新任控股股東,上杭縣財政局成為公司新任實控人。
截至目前,紫金礦業(yè)及其全資子公司合計持有ST龍凈1.7億股股份,占總股本的15.72%,疊加龍凈實業(yè)及其一致行動人委托的表決權(quán),實際控制上市公司25.63%股份;若本次發(fā)行順利完成,紫金礦業(yè)對ST龍凈表決權(quán)的控制比例將上升至32.37%,控股權(quán)進一步穩(wěn)固。
自控股ST龍凈以來,紫金礦業(yè)依托在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢,持續(xù)對上市公司賦能,推動其從原有的環(huán)境治理領(lǐng)域拓展至新能源賽道,開展儲能電芯、電池、綠能發(fā)電多項業(yè)務(wù),打造第二增長極。2022年10月,公司與上杭縣政府簽署投資協(xié)議,擬斥資20億元在當?shù)赝督?GWh磷酸鐵鋰儲能電芯項目,首次涉足儲能電芯領(lǐng)域。從投資規(guī)模及實施地點來看,前述項目與本次募集資金投資項目基本吻合。目前,5GWh儲能電芯廠土建工程按照計劃推進,預(yù)計2023年底投產(chǎn)。12月,ST龍凈與蜂巢能源達成合作協(xié)議,擬成立合資公司建設(shè)新能源電池儲能模組PACK和系統(tǒng)集成項目,一期2GWH儲能PACK生產(chǎn)項目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內(nèi),總投資約5億元,后續(xù)將根據(jù)項目建設(shè)及市場情況適時啟動二期3GWH PACK項目。目前,與蜂巢合資的產(chǎn)線已經(jīng)開工,模組PACK生產(chǎn)線機械裝配基本完成,電芯堆疊、模組捆扎等核心自動化節(jié)點設(shè)備正在調(diào)試中,預(yù)計2023年8月投產(chǎn)。
在風光發(fā)電方面,ST龍凈以全資子公司紫金龍凈為平臺,參與整合、受讓、新建控股股東礦山綠電項目,探索礦山風光儲一體化投資運營,目前黑龍江多寶山、塞爾維亞、圭亞那等綠能發(fā)電項目已開始實施。
除推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外,紫金礦業(yè)還在內(nèi)控方面幫助ST龍凈解決歷史遺留問題,助力其“摘帽”。2022年5月6日,ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營性資金占用被審計師出具否定意見的年度內(nèi)部控制審計報告,公司股票被實施其他風險警示。在紫金礦業(yè)入主后,原控股股東獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,并用于清償占用上市公司資金余額及利息,截至目前資金占用情況已消除。今年3月16日,容誠會計師事務(wù)所出具內(nèi)控審計報告否定意見涉及事項已消除的審核報告。4月,ST龍凈向交易所申請撤銷其他風險警示,目前尚未披露進展。
原標題:ST龍凈擬定增募資不超15.42億元加碼儲能賽道 控股股東紫金礦業(yè)全額認購