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近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)下，光伏行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球新增裝機(jī)量230GW，同比增長(zhǎng)35.3%，預(yù)計(jì)2023年全球?qū)⑿略?80-330GW，其中中國(guó)裝機(jī)量有望達(dá)95-120GW，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

但產(chǎn)業(yè)景氣的背后，產(chǎn)業(yè)鏈卻一片哀嚎。自去年下半年以來(lái)，包括多晶硅、硅片、電池片、光伏組件等在內(nèi)的原材料價(jià)格一路下行，部分原材料在今年二季度更是出現(xiàn)價(jià)格崩塌現(xiàn)象，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價(jià)一路下行。

不過(guò)，儲(chǔ)能液流電池、IGBT等少數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈則呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，特別是IGBT模塊，目前仍處于供應(yīng)緊張趨勢(shì)。同處光伏行業(yè)，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面，未來(lái)將如何走？

組件產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月7日，多晶用料價(jià)格已從今年3月初的112元/千克暴跌至65元/千克，G12硅片從2022年10月的10元/片暴跌至5.1元/片，G12電池片也從去年10月的1.34元/片跌至0.75元/片，市場(chǎng)需求相對(duì)強(qiáng)的210系列光伏組件也從去年底的1.97元/瓦跌至1.35元/瓦。

不僅如此，更上游的光伏相關(guān)原材料同樣出現(xiàn)大幅跌價(jià)的情況，如EVA光伏料，已從高位超3萬(wàn)元/噸跌至1.4萬(wàn)元/噸，業(yè)內(nèi)人士分析，為促進(jìn)出貨，短期內(nèi)EVA光伏料仍有下調(diào)價(jià)格的可能。

在產(chǎn)業(yè)鏈大跌價(jià)背景下，光伏概念股股價(jià)也跌跌不休，如隆基綠能，股價(jià)已從去年7月初的67元/股跌至7月7日的27.36元/股，跌幅達(dá)6成；福斯特更是從2021年下半年開始一路走低，股價(jià)已從167.08元/股跌至35.19元/股，跌幅接近8成；聯(lián)泓新科、東方盛虹、新安股份、通威股份、合盛硅業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也均出現(xiàn)股價(jià)大跌情況。

關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格下跌原因，某業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，“光伏領(lǐng)域全球頭部企業(yè)都在中國(guó)，過(guò)去幾年瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，下游根本消化不完，行業(yè)陷入了價(jià)格戰(zhàn)。”

隆基綠能總裁李振國(guó)近期在某行業(yè)活動(dòng)上不僅表達(dá)了對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的憂慮，其還進(jìn)一步指出，“未來(lái)兩到三年內(nèi)，中國(guó)一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場(chǎng)。”

根據(jù)機(jī)構(gòu)分析，2023年全球硅片需求量約為437GW，而截至2022年末，僅國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能就達(dá)到650GW，產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)嚴(yán)峻。為消化產(chǎn)能，除了降價(jià)促銷，減產(chǎn)、停產(chǎn)已是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要應(yīng)對(duì)舉措，部分剛建成的新產(chǎn)線更是選擇觀望，期待迎來(lái)投產(chǎn)契機(jī)。

前述業(yè)內(nèi)人士表示，頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)具備更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)企業(yè)同時(shí)在推進(jìn)產(chǎn)品出口，“目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的出路在海外。”

雖然產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩，卻不影響光伏行業(yè)的景氣發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)今年1-5月新增裝機(jī)量為61.21GW，遠(yuǎn)高于去年同期的23.71GW，全年有望達(dá)95-120GW，此前李振國(guó)表示，2022年光伏組件價(jià)格偏高，很多大項(xiàng)目延后，將帶動(dòng)今年裝機(jī)量增長(zhǎng)。

另外，隆基綠能等頭部企業(yè)分析認(rèn)為，至6月下旬，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格基本見(jiàn)底，終端需求開始逐漸回暖，根據(jù)國(guó)內(nèi)今年以來(lái)大型光伏項(xiàng)目的招標(biāo)情況，大部分集中式項(xiàng)目將在2023年下半年集中釋放，硅片、光伏組件等產(chǎn)業(yè)鏈開工率也有望隨之上調(diào)。

筆者同時(shí)留意到，6月中下旬以來(lái)，多晶硅、硅片、電池片、光伏組件等產(chǎn)品價(jià)格逐步止跌趨穩(wěn)，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望觸底回暖。

IGBT模塊供應(yīng)持續(xù)緊張

光伏組件相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)的同時(shí)，儲(chǔ)能用鋰電池也出現(xiàn)跌價(jià)情況，主要受上游鋰材跌價(jià)影響，其中工業(yè)級(jí)碳酸鋰于4月下旬一度下探到13.5萬(wàn)元/噸左右，不過(guò)自5月下旬開始迅速恢復(fù)并穩(wěn)定于30萬(wàn)元/噸左右，而帶動(dòng)儲(chǔ)能用鋰電池價(jià)格上漲，光伏產(chǎn)業(yè)景氣是重要拉動(dòng)引擎，配套的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目拉動(dòng)鋰價(jià)迅速提升。

除了鋰電池，鋅鐵液流電池等其他儲(chǔ)能電池也在快速發(fā)展，某儲(chǔ)能電池行業(yè)人士表示，“鋰電池成本高，而且不利于長(zhǎng)期循環(huán)充電，我們的液流電池成本極低，安全性高，支持長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)充電，目前已在大型光伏項(xiàng)目上試點(diǎn)應(yīng)用。今年光伏組件價(jià)格大跌對(duì)我們沒(méi)有影響，液流電池未來(lái)的發(fā)展前景很大，目前我們最重要的工作就是擴(kuò)產(chǎn)。”

不受光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)影響的還有IGBT。

自年初以來(lái)，光伏逆變器價(jià)格維持下降趨勢(shì)，至6月下旬，20kw光伏并網(wǎng)逆變器價(jià)格低位已降至0.16元/瓦，據(jù)SMM披露，某光伏逆變器龍頭企業(yè)今年前兩個(gè)季度分別下調(diào)0.01元/瓦，計(jì)劃第三季度再下調(diào)0.01元/瓦。相比光伏組件等產(chǎn)業(yè)鏈大幅跌價(jià)，光伏逆變器較為“抗跌”，原因之一為IGBT價(jià)格居高不下，富昌電子二季度跟蹤報(bào)告顯示，截至6月末，IGBT期貨交期仍維持在45-52周高位水平。

證券機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，汽車、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)景氣，帶動(dòng)了IGBT等功率器件需求激增，而上游產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度跟不上市場(chǎng)需求，導(dǎo)致IGBT持續(xù)供應(yīng)緊張。

在龐大市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，新潔能、宏微科技、士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等本土IGBT企業(yè)出貨量大增，同時(shí)不斷迭代新產(chǎn)品。新潔能近期表示，光伏行業(yè)潛在需求仍然旺盛，光伏模塊用650V和1200V大電流IGBT芯片按計(jì)劃于今年二季度完成開發(fā)和樣品送樣。

集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年風(fēng)光儲(chǔ)IGBT需求增速將有望超過(guò)汽車，占國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)比重有望從2020年的8.4%提升至2025年的9.6%，其市場(chǎng)規(guī)模也有望從2020年的16.6億元提升至2025年的45億元。

值得注意的是，近段時(shí)間以來(lái)，光伏行業(yè)用IGBT產(chǎn)品出現(xiàn)了價(jià)格松動(dòng)現(xiàn)象，愛(ài)集微分析師王艷麗介紹，近期IGBT單管已在降價(jià)。某逆變器企業(yè)進(jìn)一步確認(rèn)稱，“IGBT單管已經(jīng)不缺貨了，未來(lái)逆變器成本有下降空間，主要變量就是IGBT價(jià)格正在松動(dòng)。”

不過(guò)在IGBT模塊方面，截至目前仍處于供應(yīng)緊張狀態(tài)，雖然在今年二季度出現(xiàn)緩解情況，但業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，IGBT模塊要實(shí)現(xiàn)完全緩解，預(yù)計(jì)要到2024年才能實(shí)現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，隨著下半年光伏裝機(jī)量放量，IGBT模塊短缺情況存在加劇可能。 

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈冰火兩重天：硅料地板價(jià)促銷，IGBT持續(xù)供應(yīng)緊張