新能源汽車大潮之下，不少動(dòng)力電池龍頭將目光瞄準(zhǔn)上游，加速對(duì)鋰礦的爭(zhēng)奪。
2020年下半年至今，鋰價(jià)迎來(lái)了一波前所未有的行情。但這輪大周期并非線性向上，而是“大起大落”。有4萬(wàn)元/噸到60萬(wàn)元/噸的單邊上漲，有60萬(wàn)元/噸到15萬(wàn)元/噸單邊下跌，也有目前30萬(wàn)元/噸左右的反彈。
5月中旬以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定在30萬(wàn)元/噸左右，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定在28.2萬(wàn)元/噸-29.8萬(wàn)元/噸左右。上海鋼聯(lián)7月5日最新數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持穩(wěn)，均價(jià)報(bào)30.4萬(wàn)元/噸。
合理的鋰價(jià)應(yīng)該是什么價(jià)位？孚能科技董事長(zhǎng)王瑀認(rèn)為，10萬(wàn)元/噸是一個(gè)非常合理的區(qū)間。中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高表示，10萬(wàn)元/噸到20萬(wàn)元/噸之間比較合理。IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜則認(rèn)為，30萬(wàn)元/噸的鋰價(jià)處于合理區(qū)間。
合理鋰價(jià)應(yīng)看成本線
2020年下半年以來(lái)，鋰價(jià)上漲幅度超過(guò)10倍，有關(guān)于鋰價(jià)的定價(jià)討論亦此起彼伏。
在王瑀看來(lái)，“去年全年，動(dòng)力電池廠和整車廠，為鋰礦和碳酸鋰廠貢獻(xiàn)了至少1500億元的利潤(rùn)，這是不合理的。”
王瑀表示十分難受，“難受是因?yàn)樘潛p，是跟鋰鹽廠根本沒(méi)辦法拿貨。”王瑀認(rèn)為，鋰鹽的價(jià)錢(qián)不應(yīng)該超過(guò)10萬(wàn)元/噸，鋰價(jià)應(yīng)該按照成本定價(jià)，在正常情況下，無(wú)論是鹽湖提鋰還是鋰輝石提鋰等，每噸成本都是在3萬(wàn)元到8萬(wàn)元左右。
在其看來(lái)，去年中國(guó)新能源汽車高速發(fā)展，與供應(yīng)鏈計(jì)劃并不匹配，進(jìn)而造成供需不平衡。去年年底鋰鹽價(jià)格達(dá)到每噸60萬(wàn)元，大部分鋰鹽來(lái)自貧礦，成本在15萬(wàn)元/噸-25萬(wàn)元/噸之間。一旦要進(jìn)入到相當(dāng)理性階段，10萬(wàn)元/噸是一個(gè)非常合理的區(qū)間。
王瑀認(rèn)為，如果鋰價(jià)格足夠高，便存在需求替代的可能，即尋找接替鋰的金屬，以鈷舉例，“目前世界上的鈷供應(yīng)量完全可以滿足要求。同樣，考慮到鋰資源價(jià)格影響，以及造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)資源風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于孚能科技，我們推出了鈉電池的解決方案，旨在平衡鋰鹽的供需不平衡。”王瑀說(shuō)。
對(duì)于10萬(wàn)元/噸這一合理區(qū)間的推算，歐陽(yáng)明高表示需要再提高一些更加合理。“我們?cè)?jīng)計(jì)算過(guò)，這個(gè)區(qū)間應(yīng)該在10萬(wàn)元/噸到20萬(wàn)元/噸之間比較合理。關(guān)鍵是怎么能調(diào)控到這個(gè)窗口。”
在歐陽(yáng)明高看來(lái)，鋰價(jià)的水平實(shí)際涉及到國(guó)家的鋰供應(yīng)資源安全，要有類似于石油的足夠儲(chǔ)備，緊急時(shí)候可以適當(dāng)投放一些以平緩價(jià)格。
亦有分析認(rèn)為，30萬(wàn)元/噸的鋰價(jià)處于合理區(qū)間。
柏文喜表示：“對(duì)于上游的鋰礦石開(kāi)采企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)價(jià)格可以保證其盈利和持續(xù)投資；對(duì)于下游的電池制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)價(jià)格可以保證其生產(chǎn)成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”
看懂APP聯(lián)合創(chuàng)始人由曦預(yù)測(cè)，下半年鋰價(jià)可能在30萬(wàn)元/噸左右繼續(xù)持穩(wěn)。同時(shí)不排除因國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能過(guò)剩等外部因素導(dǎo)致鋰價(jià)出現(xiàn)短期波動(dòng)的可能性，但整體仍將保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。
電池龍頭競(jìng)相“掐源頭”
為應(yīng)對(duì)鋰價(jià)的大起大落，不少動(dòng)力電池廠商挺進(jìn)“鋰礦大本營(yíng)”。
6月20日，寧德時(shí)代牽頭投資14億美元與玻利維亞政府合作開(kāi)發(fā)該國(guó)鹽湖鋰資源，計(jì)劃建設(shè)兩座鋰鹽加工廠。
據(jù)悉，這兩座鋰鹽加工廠投產(chǎn)后，總產(chǎn)能約為每年20萬(wàn)噸。兩座工廠最早將于7月開(kāi)工，預(yù)計(jì)到2028年前，后續(xù)項(xiàng)目的總投資有望增至約99.2億美元。寧德時(shí)代將在玻利維亞西南部的烏尤尼（Uyuni）和西部的奧魯羅（Oruro）兩個(gè)鹽湖中提取鋰。
已經(jīng)站穩(wěn)全球動(dòng)力電池裝車第二位置的比亞迪，不僅正加入南美洲的鋰礦開(kāi)采熱潮，且試圖在南美推廣新的鹽湖提鋰技術(shù)，以鎖定更多動(dòng)力電池的關(guān)鍵原材料鋰的供應(yīng)。
7月4日，比亞迪執(zhí)行副總裁兼比亞迪美洲地區(qū)總裁李柯受訪時(shí)透露，在全球鋰礦儲(chǔ)量最大的智利，比亞迪正在與智利政府以及智利化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（SQM）就一種新的鹽湖提取技術(shù)（直接提鋰法）進(jìn)行談判。而在巴西，比亞迪正在獨(dú)立開(kāi)發(fā)一個(gè)小型的鋰礦項(xiàng)目。
據(jù)悉，在國(guó)內(nèi)的企業(yè)中，具備直接提鋰技術(shù)的除了比亞迪外，還有贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、藍(lán)深新材料等。
此前，贛鋒鋰業(yè)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司鹽湖提鋰主要采用傳統(tǒng)法和吸附法。鹽湖直接提鋰技術(shù)有望在2-3年內(nèi)應(yīng)用，耗水量能夠大為減少，更加環(huán)保的同時(shí)效益更高。
歷經(jīng)5輪融資，計(jì)劃于今年申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO的藍(lán)深新材料，則在近期表示，藍(lán)深新材料的設(shè)備采用轉(zhuǎn)盤(pán)式連續(xù)離交，吸附效率高，運(yùn)行操作簡(jiǎn)單，已成功應(yīng)用于青海一里坪、青海西臺(tái)吉乃爾鹽湖等中國(guó)鹽湖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
除上述企業(yè)之外，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、金圓股份、西部礦業(yè)、中礦資源等多家上市公司也在積極獲取鋰資源。
在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，國(guó)軒高科表示，公司在江西宜春布局上游鋰礦礦產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)原礦開(kāi)采、精煉、電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)等。海外，與阿根廷胡胡伊省國(guó)家能源礦業(yè)公司訂立諒解備忘錄，布局鋰礦及碳酸鋰。
7月7日，有投資者向欣旺達(dá)詢問(wèn)，公司鋰礦布局到哪一步，欣旺達(dá)回復(fù)稱，“公司在南美合作的鋰礦目前正在進(jìn)行鉆探前期的準(zhǔn)備、礦產(chǎn)資源的分析、場(chǎng)地平整、當(dāng)?shù)丨h(huán)評(píng)準(zhǔn)備以及人員派選等工作，預(yù)計(jì)個(gè)別鋰礦很快會(huì)開(kāi)展鉆探工作，其他鋰礦還在有序推進(jìn)過(guò)程當(dāng)中。”
值得一提的是，非洲以鋰礦儲(chǔ)量豐富、投入成本低、投資環(huán)境友好等諸多便利條件，正在吸引越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)入局，其中包括贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源、雅化集團(tuán) 、華友鈷業(yè)、比亞迪等。
“中國(guó)企業(yè)在海外獲取鋰資源的難度或有所提升，其海外鋰資源布局的重心也或?qū)⑾蛘攮h(huán)境更優(yōu)的阿根廷、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移；國(guó)內(nèi)鋰資源的戰(zhàn)略價(jià)值將逐步被認(rèn)知，國(guó)內(nèi)資源的勘探、開(kāi)發(fā)、整合的進(jìn)程有望全面加速。”中金有色最新研報(bào)提醒。
原標(biāo)題：鋰價(jià)企穩(wěn)，動(dòng)力電池龍頭爭(zhēng)奪鋰礦！
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