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中國光伏產(chǎn)業(yè)正在掀起一股巨浪。

這一浪潮帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整體布局，最明顯的是裝機(jī)容量和產(chǎn)能的增。5月19日，國家能源局公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)：今年1—4月，全國新增光伏裝機(jī)容量已達(dá)48.31GW，比去年同期增加31.43GW，增速達(dá)186.2%，而這一數(shù)字也正在逼近2021年全年總裝機(jī)容量的54.88。

也就是說，在短短四個月內(nèi)，新安裝量將達(dá)到2021年的88%。在產(chǎn)能方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉易陽透露，預(yù)計(jì)到今年年底，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的有效產(chǎn)能將達(dá)到700GW以上。

大浪有上有下。這一波光伏波的起伏就更復(fù)雜了。

朗鼎則認(rèn)為，隨著國家雙碳戰(zhàn)略的實(shí)施，光伏市場人氣激增，資本持續(xù)增加，推動了大批光伏企業(yè)上市。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有近20家光伏企業(yè)計(jì)劃在A股上市，涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)。在這波浪潮的底部，隨著眾多玩家的涌入，賽道變得擁擠不堪，產(chǎn)能開始供大于求，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)，行業(yè)似乎已經(jīng)進(jìn)入了淘汰賽階段。
從上世紀(jì)90年代初引進(jìn)光伏技術(shù)，成立第一家光伏企業(yè)，到2005年前后政策加大補(bǔ)貼推動行業(yè)崛起，再到后來國家能源局不斷出臺利好政策，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)始終呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。一批高素質(zhì)的企業(yè)代表也應(yīng)運(yùn)而生，包括隆基、金科、通威、協(xié)鑫等。如今，隨著各方力量的交織，新時代的光伏產(chǎn)業(yè)逐漸顯現(xiàn)出“矛盾”。
矛和盾。

產(chǎn)能過剩和產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷化是當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的基調(diào)。

隆基綠能董事長鐘寶申在第十六屆全球綠色能源領(lǐng)袖對話會上表示，在過去的18年中，光伏產(chǎn)業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈上構(gòu)建了約380 GW的產(chǎn)能?，F(xiàn)在，超過380 GW的產(chǎn)能可以在18個月內(nèi)建成。

光伏電池的重要原材料硅，也迎來了產(chǎn)量的大幅增長。據(jù)TrendForce預(yù)測，2023年多晶硅產(chǎn)量約為134萬噸，同比增長56.29%，可支持500GW以上組件產(chǎn)量，明顯超過2023年330-350GW的裝機(jī)量預(yù)測。

不過，這種情況并沒有阻擋新進(jìn)入者的熱情，家電、紡織、房地產(chǎn)等跨界玩家也開始進(jìn)入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年，就將有75家主營業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等領(lǐng)域的上市公司，跨銀行投資光伏產(chǎn)業(yè)。

價(jià)值規(guī)律下，供大于求的光伏產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新低。

據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月28日，市場主流光伏組件成交價(jià)格為1.221.37元/瓦。2022年光伏組件價(jià)格一度突破2元/瓦。今年以來，光伏組件用上游硅材料價(jià)格一路下跌，從年初最高時的300,000元/噸，到目前均價(jià)不到7萬元/噸，跌幅近八成。與2020-2021年硅材料價(jià)格上漲3倍相比，市場形勢變得極度內(nèi)向，不容樂觀。

回到產(chǎn)業(yè)鏈的角度，光伏產(chǎn)業(yè)自上而下可分為多晶硅（即硅料）、硅片、電池片、元器件，以及電站開發(fā)建設(shè)。每個環(huán)節(jié)的發(fā)展核心都有自己的特點(diǎn)：硅材料是基于產(chǎn)能，電池是基于技術(shù)變革，組件和已安裝的逆變器是基于終端需求。

在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，硅材料是各大光伏制造公司最賺錢的環(huán)節(jié)，也是各家公司爭相搶奪的甜糕點(diǎn)。多晶硅材料龍頭通威和協(xié)鑫的業(yè)績將在2022年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“去年，硅材料的價(jià)格飆升，像通威這樣的公司已經(jīng)在上游賺了不少錢”。

通威股份年報(bào)顯示，公司2022年前三季度凈利潤分別為51.94億元、70.29億元、95.07億元，呈增長趨勢。第四季度凈利潤為39.96億元，環(huán)比下降約58%。2023年第一季度，通威營收332.45億元，同比增長34.67%。

協(xié)鑫科技2022年多晶硅出貨量達(dá)到9.39萬噸（含內(nèi)部銷售1.22萬噸），同比增長96.4%，營收176.61億元，同比增長196.1%。。多晶硅出貨量在第一季度2023&#40。與內(nèi)部銷售&#41。約46870噸，硅片銷量約為12009兆瓦。

另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的下游與上游相比有點(diǎn)冷清。雖然光伏裝機(jī)容量不斷增加，但由于受上游原材料和自身商業(yè)模式的影響，下游公司需要依靠原材料價(jià)格來吃。

根據(jù)中銀證券的測算，在一定成本等假設(shè)條件下，如果硅材料價(jià)格持續(xù)下降，元器件價(jià)格從目前的1.98元/W下降到1.80元/W，國內(nèi)地面電站項(xiàng)目內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)提高1.2個百分點(diǎn)至7.7%。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，在保守情況下，2023—2030年我國新增光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)約為95—120GW。樂觀地預(yù)測，中國新安裝的光伏發(fā)電裝機(jī)容量約為120—140吉瓦。同期在保守條件下，全球光伏裝機(jī)容量預(yù)測為280—436GW。在樂觀的情況下，全球光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)約為330-516吉瓦。

價(jià)格戰(zhàn)不如技術(shù)戰(zhàn)。

國內(nèi)的元器件公司太多了，整體產(chǎn)品力還是不錯的。新進(jìn)入者必須依靠低價(jià)才能立足。但隨著用政策補(bǔ)貼換取市場擴(kuò)張的做法逐漸取消，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的成熟發(fā)展期，價(jià)格戰(zhàn)是否會成為決定勝負(fù)的重要因素。

商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長王欣曾在公開場合表示，從多年應(yīng)對貿(mào)易摩擦的經(jīng)驗(yàn)中，他體會到低價(jià)競爭無疑是飲鴆止渴。中國光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭優(yōu)勢應(yīng)該是技術(shù)創(chuàng)新能力。不應(yīng)停留在制造工藝上，還應(yīng)加大對前端研發(fā)的投入，提高技術(shù)含量。

際上，目前P型電池的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論極限。為了追求更高的突破，電池市場面臨著技術(shù)革新。N型蓄電池應(yīng)運(yùn)而生，光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線正從P型轉(zhuǎn)向N型。

也就是說，整個行業(yè)要想進(jìn)一步發(fā)展，就必須啟動下一輪電池技術(shù)變革。N型技術(shù)以更高的效率、更低的衰減率、更好的弱光性能被業(yè)界公認(rèn)為取代P型的下一代光伏電池技術(shù)。

據(jù)公開資料顯示，N型電池新技術(shù)發(fā)展迅速，而TOPCon電池在量產(chǎn)中性價(jià)比最高，其效率已達(dá)25%以上，成為大多數(shù)光伏組件公司的后續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

從國內(nèi)實(shí)際招標(biāo)情況來看，N型模塊集中采購的比例在逐步提高。2月17日，斯必克對5.65GW組件集中采購開標(biāo)，N型占比32%。2月21日，中核惠能6GW組件集中采購開標(biāo)，N型占比42%。4月17日，華能6GW組件集中采購開標(biāo)，N型占比50%。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測，N型技術(shù)的滲透速度正在加快，2024年出貨量占比有望達(dá)到60%。

在今年的SNEC展覽會和慕尼黑國際太陽能展覽會上，光伏行業(yè)已經(jīng)為N型高效時代定下了基調(diào)。隨著N型降本增效技術(shù)的不斷推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的擴(kuò)張周期。新老玩家之間的競爭，促進(jìn)了N型產(chǎn)能的持續(xù)快速滲透。

在SNEC大會上，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元對時代周報(bào)記者表示，通威開始加快在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局。為積極響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)要求，順應(yīng)行業(yè)整合的發(fā)展趨勢，通威開始全面部署模塊業(yè)務(wù)。

此同時，新一輪價(jià)格競爭之下，光伏組件公司的全球競爭力也成為不可或缺的一環(huán)。

6月初，晶科能源董事長李先德在文章中通過一系列對話，形象地描述了國內(nèi)光伏組件市場的競爭“到處都是硬仗的氣氛”：“所有沒有海外營銷能力、沒有品牌的二三線公司（企業(yè)）都擠在這個‘廟里’，和尚太多，‘方丈’只關(guān)心價(jià)格，不關(guān)心芳華。他還說：“以后只會和尚多，粥少，‘方丈’就更沒禮貌了”。這時候，全球化的能力就顯著提高了”。

也就是說，價(jià)格戰(zhàn)雖然對產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線有一定影響，關(guān)鍵還是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級和渠道的拓展。

相信光明做時間的朋友。

光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問題與五年前甚至十年前有所不同。它們不是國內(nèi)外諸多不利政策造成的，而是行業(yè)過熱、進(jìn)入者過多造成的。

下一步只能是行業(yè)自身的調(diào)節(jié)和消化，現(xiàn)優(yōu)勝劣汰：一方面，仍要創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)和完善有效供給，滿足需求。另一方面，要帶動市場滲透更多場景，激發(fā)不同可能性的需求。無論是集中式還是分布式的工業(yè)、商業(yè)和家庭，創(chuàng)造更多的解決方案和資金注入，從而提高整個行業(yè)的上限。

對于未來的布局，隆基綠能創(chuàng)始人兼總裁李振國認(rèn)為，在技術(shù)迭代期，公司的平衡能力至關(guān)重要。如果在上一代技術(shù)上投入過多的生產(chǎn)能力，新技術(shù)出來后，原有的生產(chǎn)能力就會落后。但是，原有技術(shù)的終端需求阻止了原有產(chǎn)能的完全停滯，所以公司在這個過程中一直在平衡。隆基綠能在找到最終技術(shù)路線之前，仍將相對謹(jǐn)慎地安排產(chǎn)能。

目前，隆基綠能響應(yīng)技術(shù)升級，在商業(yè)級絨面直拉硅片上實(shí)現(xiàn)了晶體硅—鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造了世界前三、中國第一記錄。

在應(yīng)用布局方面，隨著光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的拓展，應(yīng)用模式更加多元化，開發(fā)出“光伏儲能”、“光伏農(nóng)業(yè)”、“光伏建筑”等多個場景。

在光伏儲能方面，儲能技術(shù)的不斷發(fā)展可以進(jìn)一步推動新能源的應(yīng)用，同時使光伏發(fā)電的適用性更加多元。光伏農(nóng)業(yè)方面，越來越多的國家和地區(qū)正在探索農(nóng)業(yè)光伏互補(bǔ)模式的發(fā)展道路。在光伏建筑方面，光伏建筑的結(jié)合對促進(jìn)建筑節(jié)能、降低建筑能耗的作用已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可。

此外，光伏通信、光伏生態(tài)治理、光伏交通等多個“光伏”領(lǐng)域都有了一定的發(fā)展。。光伏應(yīng)用的多元化拓展將進(jìn)一步拓展未來光伏市場。

萬聯(lián)證券投資顧問屈芳認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入內(nèi)部調(diào)整和轉(zhuǎn)型期。短期低端產(chǎn)能面臨過剩局面，但隨著行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及行業(yè)需求未來仍將持續(xù)增長。

繁榮應(yīng)該是引人注目的。中國光伏產(chǎn)業(yè)從無到有，從有到優(yōu)，在幾十年的時間里成長為全球市場的頂尖。光伏產(chǎn)業(yè)作為先進(jìn)制造業(yè)的代表，既是推動能源轉(zhuǎn)型的重要引擎，也是助力實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?？梢灶A(yù)見的是，在政策扶持和技術(shù)創(chuàng)新變革的雙輪驅(qū)動下，光伏產(chǎn)業(yè)將在逐漸成熟中走得更遠(yuǎn)。

原標(biāo)題：光伏全新時代下的矛與盾