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近日，A股三大指數(shù)集體高開(kāi)高走，午后均漲超1%，截至收盤，滬指漲1.26%，深成指漲1.61%，北證50漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%。滬深兩市全天成交額9208億元，北向資金凈買入135.84億元。兩市超3900股上漲。板塊題材上，半導(dǎo)體芯片、白酒、貴金屬、CXO板塊全天保持強(qiáng)勁，傳媒、CPO概念股午后持續(xù)走強(qiáng)；汽車整車、零部件板塊今日陷入回調(diào)，減速器、景點(diǎn)旅游概念股跌幅居前。

今日券商晨會(huì)中，中信建投認(rèn)為中特估配置價(jià)值凸顯，華泰證券則指出紡織服裝上市公司業(yè)績(jī)及估值或進(jìn)一步修復(fù)，中金公司看好下半年光伏板塊。

中信建投：TMT上半年領(lǐng)漲，中特估配置價(jià)值凸顯

中信建投研報(bào)指出，基于綜合擁擠度趨勢(shì)跟蹤，給予如下行業(yè)強(qiáng)大于市的觀點(diǎn)：計(jì)算機(jī)，通信，社會(huì)服務(wù)，汽車，機(jī)械設(shè)備，公用事業(yè)，國(guó)防軍工，家用電器，基礎(chǔ)化工。風(fēng)格方面，看好中特估為代表的價(jià)值回歸：Earning Yield(EP)；成長(zhǎng)因子回撤未見(jiàn)企穩(wěn)趨勢(shì)，當(dāng)前不推薦配置高成長(zhǎng)；推薦高動(dòng)量因子，持續(xù)推薦低波動(dòng)率，低換手因子。2023年第二季度股票型、混合型與FOF基金業(yè)績(jī)疲弱；債券類、國(guó)際(QDII)、另類投資基金表現(xiàn)更佳。其中股票型基金平均回報(bào)由盈轉(zhuǎn)虧且方差分化較大，債券型基金則相對(duì)抗跌，收益更優(yōu)且分布更為集中。綜合市場(chǎng)及基金Q2表現(xiàn)，下半年持續(xù)看好中特估主題、在計(jì)算機(jī)、通信、社服、汽車、機(jī)械、家電上暴露較高的基金。

華泰證券：紡織服裝上市公司業(yè)績(jī)及估值或進(jìn)一步修復(fù)

華泰證券研報(bào)表示，2023年上半年紡織服裝行業(yè)受益于疫后客流量回暖及供應(yīng)鏈擾動(dòng)減小，景氣度有所恢復(fù)，基本面邊際改善推動(dòng)A股行業(yè)估值走出底部，而受抑于全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)港股估值繼續(xù)下探。自5月以來(lái)，行業(yè)淡季特征凸顯，疊加疫后居民購(gòu)買力反彈持續(xù)性不足以及基數(shù)走高，服裝零售增速呈逐月放緩的弱復(fù)蘇趨勢(shì)。預(yù)計(jì)下半年全球零售環(huán)境邊際改善，疊加行業(yè)庫(kù)存去化完畢，上市公司業(yè)績(jī)及估值或進(jìn)一步修復(fù)；紡織制造板塊訂單及開(kāi)工率改善趨勢(shì)性較強(qiáng)，受零售環(huán)境波動(dòng)影響較服裝板塊更小。

中金：整體看好2023年下半年光伏板塊投資機(jī)會(huì)

中金公司研報(bào)表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈方面，預(yù)計(jì)2023/2024年光伏終端裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)同比50%/同比20-30%的高速增長(zhǎng)。2023年上半年光伏板塊下跌已經(jīng)充分反映投資人悲觀預(yù)期，據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前板塊交易于70x P/E(TTM加權(quán))左右，位于近三年50%分位數(shù)左右。隨著硅料硅片價(jià)格提前加速見(jiàn)底，整體看好2023年下半年光伏板塊投資機(jī)會(huì)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈方面，2023年是行業(yè)交付大年，2023二季度部分延后的產(chǎn)品出貨有望在2023下半年跟上，行業(yè)建設(shè)節(jié)奏正在加速中。

 原標(biāo)題：券商晨會(huì)精選：中信建投認(rèn)為中特估配置價(jià)值凸顯