2022年，無錫市171家規(guī)上新能源企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1550.72億元、同比增長24.16%。其中，光伏規(guī)上企業(yè)96家，營業(yè)收入1014.56億元、同比增長47.16%。
在國民經(jīng)濟行業(yè)分類的五百多個制造業(yè)小類中，今天極少行業(yè)受到的關(guān)注度可比肩光伏。本世紀初以來，幾輪技術(shù)迭代、太陽能電池轉(zhuǎn)換效率提升，使之成為成本下降最快的可再生能源，同時也讓風口上的企業(yè)不敢放慢腳步。
在不同地域，光伏的“造富”神話輪轉(zhuǎn)。尚德施正榮、漢能李河君都曾登頂中國首富。英利苗連生曾是河北首富，賽維彭小峰更是在32歲時便成為江西首富。而現(xiàn)在，更為人熟知的是四川的通威集團、常州的天合光能等。
無錫，是中國光伏發(fā)展史中繞不過去的地方。它曾經(jīng)和尚德的名字深度綁定在一起，成為中國光伏的發(fā)源地，組件產(chǎn)能一度占到全國的1/4，但現(xiàn)在，無錫的光伏組件產(chǎn)能不到全國的10%，且缺乏行業(yè)龍頭企業(yè)。
當前的光伏產(chǎn)業(yè)，一面是產(chǎn)能過剩風雨欲來，一面是迭代更新加快，不同技術(shù)路線狹路相逢，深刻經(jīng)歷了光伏產(chǎn)能過剩沖擊的無錫，又將如何把握行業(yè)周期轉(zhuǎn)變的時間窗口，實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的再度做強？
尚德往事
2000年，師從“太陽能之父”馬丁·格林的施正榮決心歸國創(chuàng)業(yè)。彼時，澳大利亞對太陽能只是停留在研發(fā)層面，產(chǎn)業(yè)化停滯不前，于是施正榮把目光投向了還是“光伏荒漠”的中國市場。
當時的無錫市政府也在探索“硅谷模式”，通過建立政府主導(dǎo)型的風險投資基金，扶持起拉動本地經(jīng)濟起飛的高科技企業(yè)，兩方一拍即合。
隨著無錫尚德沖進全球光伏電池制造企業(yè)前三強，并于2005年在紐交所上市，施正榮一舉成為當時的中國首富，也帶動了中國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
根據(jù)第一財經(jīng)·新一線城市研究所的統(tǒng)計，從2000年前后至2012年“雙反”發(fā)生的這十年，是中國光伏起步的十年，也是中國光伏逐步完成國產(chǎn)化的十年。在這段時間里，無錫的光伏專利技術(shù)被引用超38000次，技術(shù)外溢至國內(nèi)每一個省份，共計376個設(shè)市城市，對中國地級以上城市的覆蓋率接近90%。
不過，隱患也早已埋藏：原料依賴進口、產(chǎn)品主要出口、核心技術(shù)沒握在手上。洶涌而來的歐美“雙反”調(diào)查使得“三頭在外”的問題暴露無遺，歷經(jīng)曲折和震蕩，2013年無錫尚德宣告破產(chǎn)重整。
當?shù)囟辔皇煜ぎa(chǎn)業(yè)規(guī)劃的人士對第一財經(jīng)表示，“巨星隕落”一定程度上使得當?shù)卣畬τ诠夥a(chǎn)業(yè)的支持更為謹慎。最直接的體現(xiàn)是，無錫市“十二五” “十三五”期間出臺的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策里，重點支持光伏發(fā)展的政策表述大量消失了。
但是，尚德等一批企業(yè)對于無錫乃至中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響卻持續(xù)著。
無錫新能源商會秘書長朱剛告訴第一財經(jīng)，至今無錫的“光伏圈”仍保留著每年一屆足球賽、籃球賽的傳統(tǒng)，也還保持著每周踢一場足球、打一場籃球的習慣。一同上場的，許多是十幾年前他在無錫尚德的老同事、老朋友。
在朱剛看來，近十年間光伏企業(yè)依然在無錫“野蠻生長”，得益于當?shù)赝陚涞漠a(chǎn)業(yè)鏈和人才積累，體現(xiàn)了高度的市場化程度和國際競爭力。“尚德鼎盛時期，周邊的配套企業(yè)就有100多家，無錫光伏從業(yè)人員最多時，曾超過10萬人。雖然尚德破產(chǎn)重整了，但是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的很多企業(yè)和高端人才都留了下來，他們發(fā)揮了重要的帶動作用。”
第一財經(jīng)·新一線城市研究所的統(tǒng)計顯示，以2013年為節(jié)點，對比無錫光伏企業(yè)在不同產(chǎn)鏈環(huán)節(jié)的分布情況，可以看到近十年新成立的企業(yè)在上游技術(shù)研發(fā)、設(shè)備原料，以及下游太陽能產(chǎn)品等環(huán)節(jié)的占比顯著提高。這表明，無錫光伏產(chǎn)業(yè)新生力量正在推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，從附加值較低的中游組件環(huán)節(jié)向微笑曲線兩端的高值環(huán)節(jié)延伸。
統(tǒng)計還顯示，與長三角周邊地市相比，無錫市光伏產(chǎn)業(yè)的科技型企業(yè)規(guī)模呈強增長態(tài)勢。截至2022年初，無錫市累計有417家光伏科技型企業(yè)，近二十年的企業(yè)數(shù)量復(fù)合增長率維持在15%以上，企業(yè)規(guī)模在長三角僅次于蘇州，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。朱剛也感受到了這兩年當?shù)卣姆e極態(tài)度：光伏產(chǎn)業(yè)地位正在逐步提升
但在周邊城市和其他光伏產(chǎn)業(yè)大市的競爭中，無錫如何走出自己的一條路？
以先進產(chǎn)能驅(qū)動“彎道超車”
在新一輪光伏領(lǐng)域N型TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）以及鈣鈦礦電池和組件擴產(chǎn)浪潮中，無錫尚沒有形成大規(guī)模產(chǎn)能。據(jù)無錫日報，截至2022年度底，N型TOPCon電池產(chǎn)能僅有2GW，遠低于省內(nèi)其他城市產(chǎn)能水平。
國內(nèi)光伏擴產(chǎn)兇猛的背景下，無錫逐漸意識到擴大先進產(chǎn)能的重要性，并采取行動以抓住發(fā)展時機。今年一季度以來，無錫市簽約、開工的多個光伏產(chǎn)業(yè)項目，均是在異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦領(lǐng)域的布局。
1月25日，錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)與華晟新能源科技有限公司正式簽訂合作協(xié)議，投資57億元重點建設(shè)華晟異質(zhì)結(jié)光伏產(chǎn)業(yè)園。4月12日，總投資30億元的極電光能鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地項目在錫山區(qū)開工。該項目是一次“追加”，2022年底極電光能已經(jīng)在錫建成了全球規(guī)模最大、智能化程度最高的150MW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線，該產(chǎn)線將在今年逐步釋放產(chǎn)能。
為何選擇在眾多技術(shù)路線中，押注異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦？
華晟新能源高級副總裁徐昕告訴第一財經(jīng)記者，異質(zhì)結(jié)技術(shù)早期由日本三洋公司進行實驗室階段到量產(chǎn)階段的轉(zhuǎn)化，由于其核心專利的保護，異質(zhì)結(jié)技術(shù)一直未得到有效的發(fā)展。2011年左右，異質(zhì)結(jié)核心專利保護解禁，國內(nèi)外紛紛研究起異質(zhì)結(jié)技術(shù)并試圖將其量產(chǎn)和規(guī)?；A晟就是其中的一員。
光伏的發(fā)電成本高度依賴于太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。研究顯示，轉(zhuǎn)換效率每提升1%，發(fā)電成本可降低7%，但目前晶硅太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率出現(xiàn)瓶頸。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年P(guān)型PERC電池量產(chǎn)平均效率達23.2%，世界效率紀錄為24.06%，已接近24.5%的理論天花板。而N型電池2022年量產(chǎn)平均效率均已超24.5%，華晟新能源G12-15BB電池量產(chǎn)效率達25.2%。目前新技術(shù)的N型電池的技術(shù)路線主要有TOPCon、異質(zhì)結(jié)、IBC等。
“異質(zhì)結(jié)的兩個優(yōu)勢非常突出：一是轉(zhuǎn)換效率高，二是制備過程低碳友好。由于異質(zhì)結(jié)的工藝流程短、低碳足跡，因此相對其他技術(shù)，制備過程中對環(huán)境產(chǎn)生的污染和負擔也會明顯降低，這也非常關(guān)鍵。” 徐昕說。
與此同時，行業(yè)對于TOPCon和異質(zhì)結(jié)“狹路相逢”誰將勝出的討論不絕于耳。徐昕認為，如果說從PERC到TOPCon，只是在一種范式內(nèi)實現(xiàn)“量”的變化，那異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)，包括未來和鈣鈦礦的進一步結(jié)合，則正在打破現(xiàn)有的光電轉(zhuǎn)化范式牢籠，是顛覆式的創(chuàng)新。
這一設(shè)定下，眾多主力光伏組件企業(yè)的表現(xiàn)略顯保守，常規(guī)的做法是通過改造傳統(tǒng)產(chǎn)能擴建TOPCon項目，而非直接選擇異質(zhì)結(jié)。這種做法的背后，財務(wù)成本和收益是一個關(guān)鍵因素。
華金證券研報顯示，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價，在此基礎(chǔ)上測算，TOPCon電池端預(yù)計實現(xiàn)1億元/GW盈利，遠超過異質(zhì)結(jié)電池約0.56億元/GW盈利水平。TOPCon電池在N型電池中量產(chǎn)性價比最高，頭部企業(yè)多選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。
徐昕表示，目前行業(yè)主流的廠商改造傳統(tǒng)產(chǎn)線為TOPCon，計算的投資回報周期約為三年，即三年內(nèi)能收回投資成本，為現(xiàn)有的PERC“續(xù)命”。三年以后，隨著異質(zhì)結(jié)進一步降本，屆時光伏產(chǎn)品市場有望成為異質(zhì)結(jié)電池的“天下”。
另一種“明星路線”是鈣鈦礦電池，包括純鈣鈦礦電池和鈣鈦礦疊層電池兩種類型。異質(zhì)結(jié)目前被公認是與鈣鈦礦組成疊層電池的“最佳拍檔”。
極電光能副總裁姜偉龍告訴第一財經(jīng)記者，鈣鈦礦電池具有更高的理論極限效率和更低的生產(chǎn)成本，兩者是市場普遍看好鈣鈦礦電池的核心原因。
券商研報顯示，鈣鈦礦僅用了14年就將實驗室效率提升到26%，而晶硅電池用了接近70年才提升到26.8%。同時，單結(jié)鈣鈦礦電池理論效率33%大于晶硅電池的29.4%，鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池實驗室效率已來到33.7%。
更低的成本則體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈短、原材料成本低且純度要求低、能耗低等方面。例如，單晶硅太陽能級純度要求在99.9999%，而鈣鈦礦太陽能級只需99%以上即可，大幅降低了對原料純度的要求和原料提純的成本。從能耗角度看，單晶硅料制備最高溫度需要1700℃，鈣鈦礦材料制備僅僅需要150℃。
投資方面，以1GW產(chǎn)能投資來對比，晶硅的硅料、硅片、電池、組件全部加起來，需要大約9億~10億元的投資規(guī)模，而鈣鈦礦1GW的產(chǎn)能投資，在達到一定成熟度后，約為5億元，是晶硅的一半。
目前國內(nèi)已有3條百兆瓦級單結(jié)鈣鈦礦產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計2023年開工產(chǎn)能約1~2GW。其中，極電光能去年底在無錫投產(chǎn)了全球最大150MW鈣鈦礦光伏產(chǎn)線，今年4月再度選擇無錫加碼投資建設(shè)全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線及研發(fā)創(chuàng)新中心、總部大樓。
規(guī)?；瘜砭薮蟮慕当緝?yōu)勢。姜偉龍表示，目前晶硅電池的銷售價格約為1.3~1.4元/W，極限成本約為1.1~1.2元/W，但是GW級產(chǎn)能下，鈣鈦礦電池組件成本可降至0.8元/W，約為晶硅極限成本的60%~70%，且有進一步下探空間，未來有望降至0.6元/W。
值得注意的是，無論是TOPCon、異質(zhì)結(jié)還是鈣鈦礦，一連串的擴產(chǎn)動作下，光伏電池及組件產(chǎn)能不斷提高，產(chǎn)能過剩的隱憂與日俱增。
姜偉龍認為，光伏制造產(chǎn)能過剩已經(jīng)是公認的事實，未來兩年內(nèi)將完成行業(yè)洗牌和N型取代P型的技術(shù)迭代，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰出局。兩年之后，也正是鈣鈦礦組件實現(xiàn)GW級量產(chǎn)并開始大批量進入市場的時間。
如何與晶硅企業(yè)成熟完善的市場渠道競爭，姜偉龍對此持樂觀態(tài)度，“鈣鈦礦的市場規(guī)模取決于技術(shù)本身”。在他看來，光伏是一個缺乏品牌忠誠度的工業(yè)品市場，性能和價格決定了應(yīng)用側(cè)的收益率，電站項目收益率和度電成本決定了用戶的選擇。因此，晶硅光伏現(xiàn)階段的過剩并不成為鈣鈦礦廠商的關(guān)切，鈣鈦礦企業(yè)當前還是聚焦于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的推進，聚焦于鈣鈦礦產(chǎn)品持續(xù)降本增效。“當鈣鈦礦在效率、壽命和價格等方面綜合形成明顯優(yōu)勢以后，市場份額的提升就是水到渠成的事情了。”
無錫“追光”
“為何選擇這里”，多家落地無錫設(shè)廠的企業(yè)都提到了這里完備的產(chǎn)業(yè)鏈和人才配套，以及良好的營商環(huán)境。但是，缺乏作為“鏈主”的龍頭企業(yè)也限制了本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的想象空間。
徐昕表示，華晟的總部設(shè)在安徽宣城，外地擁有大理、無錫、合肥三大生產(chǎn)基地，預(yù)計2023年投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能將超過12GW，加上2.7GW的原有產(chǎn)能，到2023年總產(chǎn)能將達15GW左右。高速擴產(chǎn)的背后，既有企業(yè)自身降本提質(zhì)的需求，也是對于龍頭企業(yè)下場前的防守。“在大廠意識到該做異質(zhì)結(jié)的時候，我們希望華晟的產(chǎn)能規(guī)模能達到40GW到50GW，這是一道安全線。”
華晟的防守不無道理。一位行業(yè)人士告訴記者，目前許多龍頭企業(yè)都在建立新路線的人才和技術(shù)儲備，異質(zhì)結(jié)是其中的熱門路線，“把腳放在油門上”。當某家廠商驗證了其成本競爭優(yōu)勢時，單個龍頭企業(yè)“踩油門”布局的規(guī)?？赡芏虝r間內(nèi)達到幾十GW。到時，產(chǎn)品迭代的速度或許如同PERC技術(shù)取代BSF，一兩年即可完成。
在各大廠商出于不同的原因紛紛擴產(chǎn)的同時，許多城市也將其視為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大招商引資力度。無錫多位光伏行業(yè)人士告訴記者，給土地、給稅收優(yōu)惠、給產(chǎn)業(yè)基金，這些操作一度是部分地區(qū)招商的“標配”，爭奪相當激烈。而無錫地處長三角腹地，土地資源相對緊張，電價相較四川等水電大省偏高，因此在先天資源上存在一定劣勢。
“當時很多地方都拋來了繡球，但我們還是選擇了無錫。一方面，無錫市政府在招商引資方面專業(yè)成熟，響應(yīng)速度快、辦事效率高，這是非常打動我們的理由。”徐昕表示，除此以外，當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套也很完整，無論材料還是設(shè)備供應(yīng)商，都能在附近找到合適的，能降低溝通運輸?shù)瘸杀?。同時，本地的文化氛圍好，半導(dǎo)體等高層次人才聚集，而光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨的一個大問題就是人才稀缺。
極電選擇無錫的理由與之類似。姜偉龍告訴記者，不同于晶硅龐大漫長的產(chǎn)業(yè)鏈，鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)鏈比較短，主鏈條在一個工廠就能完成。對于鈣鈦礦工廠而言，采購進廠的原材料是大宗的化工原料，出廠的是可以裝到電站上的鈣鈦礦光伏組件。其中，制造裝備以及涵蓋原材料、靶材等在內(nèi)的輔鏈均需要外部采購，他幾乎都能在當?shù)卣业焦?yīng)商。最關(guān)鍵的是，鈣鈦礦還處于產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)階段，高端人才的需求量較大，無錫從自然環(huán)境到社會環(huán)境、人才政策對于高端人才都具有很強的吸引力。
先導(dǎo)智能是當?shù)毓夥O(shè)備商的代表企業(yè)，先導(dǎo)智能相關(guān)負責人告訴第一財經(jīng)，先導(dǎo)智能最早給電容器產(chǎn)線提供設(shè)備，2008年尚德等一批企業(yè)缺乏自動化設(shè)備，先導(dǎo)智能由此切入鋰電和光伏領(lǐng)域。2021年左右，光伏產(chǎn)業(yè)冒出了迭代升級的苗頭，該公司著力研發(fā)TOPCon技術(shù)的工藝設(shè)備，此后各大廠商的TOPCon擴產(chǎn)潮證明了這一判斷的準確性。目前，公司也在積極布局其他光伏技術(shù)路線對應(yīng)設(shè)備的前瞻性研發(fā)。
作為一家全球知名的設(shè)備龍頭企業(yè)，先導(dǎo)智能是無錫吸引先進產(chǎn)能布局的一張名片。在該負責人看來，其他地方想要“復(fù)制”一家這樣的企業(yè)并不容易。設(shè)備企業(yè)最大的優(yōu)勢在于技術(shù)和產(chǎn)品，同時供應(yīng)鏈也是設(shè)備企業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)。依托長三角的地理優(yōu)勢，先導(dǎo)智能與數(shù)千家供應(yīng)鏈企業(yè)建立起了緊密的聯(lián)系。目前，先導(dǎo)智能是業(yè)內(nèi)唯一一家擁有100%自主知識產(chǎn)權(quán)的整線設(shè)備服務(wù)商，這意味著在交付、成本和研發(fā)能力等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
“鋰電的更新迭代是漸進性的，也許未來十年鋰電在現(xiàn)有的框架上也不會有很大的變化。但光伏產(chǎn)品的迭代是顛覆性的，現(xiàn)在的TOPCon和PERC還有一些銜接，但是異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦是徹底的改變。對于光伏廠商和設(shè)備商來說，這構(gòu)成了很大的挑戰(zhàn)，我們需要密切關(guān)注新技術(shù)和新需求。”該負責人分析說。
根據(jù)第一財經(jīng)·新一線城市研究所的統(tǒng)計，“組件” “封裝” “夾具”等關(guān)鍵詞在無錫的光伏領(lǐng)域?qū)＠谐霈F(xiàn)頻率較高，反映出無錫在光伏產(chǎn)業(yè)中游環(huán)節(jié)有深厚的技術(shù)積累。
朱剛介紹，在晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件環(huán)節(jié)是終端產(chǎn)品，是電池片、膠膜、光伏玻璃、邊框、接線盒等多個部件的集合，周邊配套需求較多，具有較強的產(chǎn)業(yè)帶動能力。作為光伏資源集聚高地，無錫在產(chǎn)業(yè)鏈集群完整度、市場化品牌競爭力、上市公司數(shù)量、高端人才、第三方平臺機構(gòu)等資源方面仍處于行業(yè)領(lǐng)先地位，具備高質(zhì)量發(fā)展的核心基礎(chǔ)要素。
他同時提醒，“光伏產(chǎn)業(yè)還需要一個千億級乃至更強實力的行業(yè)‘鏈主’來引領(lǐng)”。“鏈主”是產(chǎn)業(yè)鏈上的“火車頭”，具備鏈接某一產(chǎn)業(yè)上中下游的核心凝聚力，是整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有帶動作用的企業(yè)。目前無錫的光伏企業(yè)中，尚缺類似通威、隆基、協(xié)鑫這樣的龍頭企業(yè)，單個企業(yè)的帶動性和影響力還不夠。
2022年，無錫市171家規(guī)上新能源企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1550.72億元、同比增長24.16%。其中，光伏規(guī)上企業(yè)96家，營業(yè)收入1014.56億元、同比增長47.16%。
根據(jù)無錫“十四五”時期構(gòu)建“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃目標，光伏產(chǎn)業(yè)是無錫10條卓越產(chǎn)業(yè)鏈之一。
“光伏是一個典型的資本密集型和周期性行業(yè)，產(chǎn)品、技術(shù)、價格、品牌、人才、商業(yè)模式等產(chǎn)業(yè)要素瞬息萬變，每過幾年都要經(jīng)歷一輪殘酷的洗牌和資源整合，傳統(tǒng)企業(yè)不斷地革新和上下游擴張，外部資本和跨界勢力也不斷入局，行業(yè)始終處于風云變幻和優(yōu)勝劣汰格局之中。但是，在這樣的沖擊和夾縫中，無錫的很多企業(yè)一直活到了現(xiàn)在。我們希望組織協(xié)調(diào)各方資源優(yōu)勢，發(fā)揮無錫地方資源優(yōu)勢和各類行業(yè)平臺作用，助力企業(yè)不僅扛住行業(yè)巨變，還能發(fā)展得更好。”朱剛說。
原標題：“大擴張”下的無錫光伏產(chǎn)業(yè)：何以“追光”
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...