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近期，市場迎來上半年業(yè)績預告高峰期。受益于光伏市場需求高景氣度、上游硅料價格下行等因素，多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)同比大幅提升，其中晶科能源、歐晶科技、清源股份3家公司預告凈利潤增長上限超300%。中金公司表示，隨著硅料硅片價格提前加速見底，整體看好2023年下半年光伏板塊投資機會。

具體來看，光伏組件龍頭廠商晶科能源發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預告顯示，預計2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤36.6億元-40.6億元，同比大增304.38%-348.58%；

主營業(yè)務(wù)為石英坩堝產(chǎn)品的歐晶科技經(jīng)營業(yè)績也實現(xiàn)大幅增長。歐晶科技預計上半年凈利潤為3.85億元-4.26億元，同比增長318.05%-362.57%；

主營產(chǎn)品為光伏支架的清源股份也發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預增公告，公司預計2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1億元到1.2億元，同比增長251.59%到321.91%。

此外，多家光伏股半年報亦預喜，多家公司預計上半年歸母凈利潤翻倍。愛旭股份預計上半年歸母凈利潤為12.60億至14.00億，凈利潤同比增長111.41%至134.90%；鈞達股份預計同期歸母凈利潤9億元至11億元，同比增長230%至300%；TCL中環(huán)預計上半年歸母凈利潤為44.80億至46.80億元，凈利潤同比增長53.57%至60.42%；雙良節(jié)能預計上半年凈利潤約5.8億元至6.8億元，同比增長64.15%至92.45%。

今年以來，隨著硅料產(chǎn)能釋放，硅料價格持續(xù)下行，行業(yè)成本下降，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績增長的重要原因。

在此背景之下，光伏企業(yè)開啟了更為猛烈的擴產(chǎn)規(guī)劃。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2023年1-6月，硅料擴產(chǎn)規(guī)模達76萬噸、硅片/硅棒/切片達442GW，電池、組件達1100.6GW，擴產(chǎn)金額超千億。

預計，2023年硅料產(chǎn)出超150萬噸，同比增長超50%，年底產(chǎn)能超260萬噸，24年供給進一步增加，硅料價格已跌至6萬/噸，預計較長周期將維持“L底。

該行認為，產(chǎn)業(yè)價格下行刺激需求高增，光儲平價新時代開啟。2023年硅料產(chǎn)能釋放推動組件價格下行，存量地面電站項目需求爆發(fā)，預計全球裝機需求達370GW，同比增長超50%。預計國內(nèi)全年新增裝機約160-170GW，同比增長超80%。

硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價格快速回落，進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業(yè)預計將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價比凸顯。1)建議關(guān)注N型布局領(lǐng)先，持續(xù)享受新技術(shù)溢價紅利，二季度有望量利齊升的TOPCon環(huán)節(jié)個股，如晶科能源、鈞達股份等；2)建議關(guān)注受益于需求高景氣以及品類快速擴張的逆變器環(huán)節(jié)個股，如德業(yè)股份、陽光電源等；3)建議關(guān)注盈利處于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃環(huán)節(jié)，如福萊特等。 

原標題：多家光伏企業(yè)中報預喜！成本下行確定 機構(gòu)看好下半年板塊投資機會