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現(xiàn)年80歲身家千億的美的創(chuàng)始人何享健，退休之后并沒有選擇退隱江湖，而是在努力擴(kuò)大投資版圖，力圖讓美的徹底揭下白色家電的標(biāo)簽。

這一次，他選擇再次押注光伏賽道，包攬旗下控股企業(yè)合康新能14.73億元的定向增發(fā)。通過強(qiáng)力扶持這家以光伏和儲(chǔ)能為主業(yè)的企業(yè)，加速推進(jìn)美的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

在過去兩年里，家電巨頭把觸手伸向光伏成為了一種趨勢。尤其是以美的、TCL、創(chuàng)維、海爾以及格力為代表的“家電五虎”，“含光伏量”肉眼可見的提高。

2021年10 月，美的首次發(fā)布了綠色戰(zhàn)略，規(guī)劃到 30 年綠電占比達(dá)到 30%。為了達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，美的在2020年通過入股合康新能，意在將其打造為集團(tuán)綠色戰(zhàn)略落地的主體。

去年，合康新能在光伏EPC方面，首次實(shí)現(xiàn)0的突破，營收規(guī)模達(dá)到2億元。不過，和已經(jīng)靠先發(fā)優(yōu)勢躋身戶用光伏市場前三的創(chuàng)維，以及把業(yè)務(wù)延伸至上游生產(chǎn)端，向技術(shù)壁壘更高的光伏玻璃和硅片市場拓展的TCL和康佳相比，向光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍的美的，才剛剛邁出了第一步。

這種作為后來者的緊迫感，以及家電寒冬之下的轉(zhuǎn)型陣痛，美的或許還要“痛一陣”。

入局光伏，棄暗投明

家電行業(yè)的寒氣，冷得徹骨。“而前所未有的寒冬，還要往后持續(xù)三年。”2022年5月，美的集團(tuán)董事長方洪波在一場電話會(huì)議中直言。

這背后，揭露了家電行業(yè)當(dāng)下的殘酷現(xiàn)實(shí)——行業(yè)天花板壓頂，業(yè)績很難增長。

我國的家電行業(yè)整體已趨于飽和，已是不爭的事實(shí)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，空調(diào)、洗衣機(jī)和冰箱等大家電飽和度已達(dá)頂點(diǎn)，百戶擁有量接近或已超過100臺(tái)?？上攵?，家電企業(yè)在存量市場中的激烈爭奪有多慘烈。

奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)家電市場零售額規(guī)模同比下降5.3%，創(chuàng)近三年來最低水平。2023年一季度我國家電市場零售額規(guī)模同比下滑3.5%，市場規(guī)模觸底。

值得一提的是，美的營收增速從2022年一季度的9.54%驟降至二季度的0.97%。與此同時(shí)，資本也在清盤，機(jī)構(gòu)持有者數(shù)量較上一年同期減少了80家。顯然，市場要的不是確定性，而是青睞高增長。

困局之下，美的抵御寒冬的策略是從C端市場向B端市場遷移，尋找第二增長曲線。而光伏作為朝陽賽道，被賽道玩家寄予了擺脫主營業(yè)務(wù)增長乏力、走出內(nèi)卷式競爭的厚望。

事實(shí)上，家電企業(yè)跨界光伏，已經(jīng)是業(yè)內(nèi)尋求增長的某種共識(shí)。而切入產(chǎn)業(yè)最簡單、易上手的方式，就是入股控股與收購相關(guān)企業(yè)。在這方面，美的和入局光伏更早的TCL一樣，選擇了控股新能源賽道優(yōu)質(zhì)上市公司，來實(shí)現(xiàn)快速布局的方式。

2020年，美的把合康新能納入麾下后，就將其作為美的內(nèi)部EPC光伏業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)主體。這兩年，合康新能承接了美的內(nèi)部多個(gè)EPC光伏屋頂改造項(xiàng)目。截至2022年末，合康新能在分布式光伏EPC領(lǐng)域已有7個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過33MW。

根據(jù)合康新能 2022 年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告，2022年合康預(yù)計(jì)向美的集團(tuán)銷售變頻器及提供 EPC、EMC 項(xiàng)目施工、運(yùn)營等服務(wù)合計(jì)金額達(dá)2億元。而本次美的斥資14.73億募投的光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目，則是合康新能未來的主要戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。

起初，家電進(jìn)軍光伏似乎是另辟蹊徑，但從自身業(yè)務(wù)屬性來看，這些企業(yè)入局新能源產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的一種合理方式。尤其是在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，家電在消費(fèi)端的供給，面臨著產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然要求。

國內(nèi)五大家電巨頭，全面殺入光伏市場

“特別是包括美的在內(nèi)的家電企業(yè)，相當(dāng)一部分營收來自家電出口。”山東太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長張曉斌告訴虎嗅，倘若企業(yè)持有光伏電站，就能通過綠電抵消生產(chǎn)過程中的碳排放，從而規(guī)避歐美國家對中國企業(yè)征收的高昂碳關(guān)稅。

再加上，目前光伏電站的收益率不低于7%，而傳統(tǒng)制造業(yè)只有兩三個(gè)點(diǎn)的毛利率。很明顯，制造業(yè)又苦又累還不賺錢。這也是為什么，光伏在近兩年成為家電企業(yè)的“香餑餑”，紛紛跨界布局的另一原因。

戶用光伏還香嗎

以戶用屋頂光伏為代表的分布式業(yè)務(wù)，因準(zhǔn)入門檻相對低，成為家電企業(yè)入局的首選項(xiàng)。

一方面，這種模式屬于輕資產(chǎn)運(yùn)作，不涉及組件和設(shè)備的生產(chǎn)制造，只需要扮演服務(wù)和集成商的角色；另一方面，家電企業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)在市場銷售與服務(wù)、大規(guī)模集采與組裝上具有共通性。

例如用戶光伏電站或集成系統(tǒng)，和家電行業(yè)一樣，都是面向to C市場的大規(guī)模采購、大規(guī)模銷售、大規(guī)模集中組裝，不僅零售與服務(wù)渠道資源是現(xiàn)成的，而且家電企業(yè)在過去40年建立起來的品牌知名度，亦是其他行業(yè)進(jìn)軍分布式光伏領(lǐng)域不具備的獨(dú)特優(yōu)勢。就連覬覦終端市場的傳統(tǒng)光伏企業(yè)，也缺乏經(jīng)銷代理模式的根基。

但無論是鄉(xiāng)村振興，還是整縣推進(jìn)，對于早就經(jīng)歷過家電下鄉(xiāng)的巨頭來說，分布式光伏不過是輕車熟路的再來一回而已。“這也是為什么，不管是TCL、創(chuàng)維、海爾，還是正泰安能、天合富家等企業(yè)，營銷老總原來基本都是家電行業(yè)背景。”一位行業(yè)人士告訴虎嗅。

從客觀條件來看，身為家電行業(yè)頂流的美的，單憑其累積的銷售和售后渠道，以及大量客戶資源，就能轉(zhuǎn)化為邁入光伏市場的用戶基礎(chǔ)。這一點(diǎn)，已經(jīng)在另一家電巨頭——創(chuàng)維的身上得到了非常好的印證。

2020年，創(chuàng)維出資成立光伏子公司，進(jìn)軍分布式光伏領(lǐng)域，隨后在2021年5月推出了分布式戶用光伏產(chǎn)品，瞄向C端市場。簡單來說，就是業(yè)主提供可利用的屋頂，創(chuàng)維負(fù)責(zé)投資建設(shè)光伏電站。通過“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的模式，業(yè)主通過售賣多余的電實(shí)現(xiàn)盈利，創(chuàng)維則賺取電站設(shè)計(jì)安裝的服務(wù)費(fèi)用以及后期的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用。

依靠這種模式，創(chuàng)維成為第一個(gè)吃到戶用光伏市場蛋糕的家電企業(yè)。2020年，創(chuàng)維新能源業(yè)務(wù)只有1億營收，2021年就漲到41億元，增長近40倍，躋身集團(tuán)五大業(yè)務(wù)之一。

到今年，創(chuàng)維光伏在全國建立了 10 個(gè)大區(qū)和 6 個(gè)物流倉庫，一級(jí)代理商超過500 多家，10 萬多個(gè)電站。2022年前三季度，公司光伏業(yè)務(wù)收入合計(jì)21.9億元，同比增長 272.75倍。其戶用光伏所占的市場份額目前僅次于行業(yè)老大正泰安能，位列第二。整個(gè)過程創(chuàng)維也僅用了一年半的時(shí)間，借助光伏業(yè)務(wù)帶來的增長空間，市值從最初的40億一度漲到了150億。

2022年是國內(nèi)戶用光伏全面平價(jià)第一年，市場保持了較高增長態(tài)勢。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2022年戶用光伏項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模25.25GW，同比增長17%，占全年新增光伏裝機(jī)規(guī)模的29%。根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，國內(nèi)戶用光伏項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約67GW；2022年全國戶用光伏項(xiàng)目新增戶數(shù)約101.2萬戶，累計(jì)安裝戶數(shù)約344.6萬戶。

相比創(chuàng)維，美的無論是公司綜合實(shí)力，還是產(chǎn)品、渠道、品牌等能力，都更勝一籌。如果把合康新能作為業(yè)務(wù)的執(zhí)行主體，僅這一項(xiàng)就可以再造好幾個(gè)合康。

不過，雖然市場預(yù)計(jì)，2023年戶用光伏新增裝機(jī)很有可能突破30GW，進(jìn)一步刷新紀(jì)錄新高，但美的作為家電巨頭布局光伏業(yè)務(wù)最晚的一個(gè)，沒有了先發(fā)優(yōu)勢，況且現(xiàn)在這一領(lǐng)域的商機(jī)人盡皆知，涌入光伏賽道的，不只有家電行業(yè)，例如渠道能力同樣不容小覷的白酒行業(yè)，也在全力擁抱能源轉(zhuǎn)型紅利。對于剛上牌桌的美的而言，戶用光伏已經(jīng)集齊所有巨頭，接下來的廝殺，無疑將趨于白熱化。

在跨界成風(fēng)的趨勢下，隨著眾多外行企業(yè)爭相涌入，戶用光伏賽道會(huì)日趨飽和，早已不是當(dāng)初那個(gè)有錢就能分蛋糕的市場，淘汰賽將不可避免。

反觀他的家電對手們，已經(jīng)開始筑高競爭壁壘。例如在光伏賺到第一桶金的創(chuàng)維，正在把觸角從戶用逐步向工商業(yè)光伏、用電側(cè)綜合智慧能源管理等業(yè)務(wù)方向延伸。最近，創(chuàng)維光伏還透露未來2-3年內(nèi)會(huì)向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局。

2020年TCL全資收購中環(huán)集團(tuán)，進(jìn)軍光伏上游硅片市場

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涵蓋原材料和設(shè)備兩個(gè)層面，最為典型的就是光伏組件使用的硅片。這一領(lǐng)域不僅技術(shù)壁壘高、重資產(chǎn)投入，而且存在自建產(chǎn)線的長周期與新技術(shù)汰換的矛盾。幾乎與創(chuàng)維同一時(shí)間進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的TCL，就選擇了硅片這條路線。

這或許預(yù)示著，渠道為王、搶占分布式光伏市場紅利的時(shí)代，已經(jīng)徹底淪為過去。拼技術(shù)、拼硬實(shí)力才是企業(yè)闖關(guān)光伏行業(yè)的王道。還在為美的竭盡出力的何享健，如何應(yīng)對來勢洶洶的產(chǎn)業(yè)玩家，最終能否通過投資光伏來實(shí)現(xiàn)集團(tuán)綠色能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，是留給這家巨頭的一道思考題。 

原標(biāo)題：80歲的何享健，殺入光伏市場背后