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從 19 世紀(jì)六七十年代開始，以電氣化進(jìn)入更廣泛的應(yīng)用場景為標(biāo)志，第二次工業(yè)革命轟轟烈烈地拉開大幕。美國借著工業(yè)革命的大潮，發(fā)明了電話、電燈，推動整個人類進(jìn)入了 " 電氣化時代 "。

今天，以綠色電能替代終端能源消費(fèi)領(lǐng)域的煤炭、石油、天然氣，用硅基取代碳基，進(jìn)一步提高電能在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域的消費(fèi)比重，開啟了又一輪的 " 新電氣化 " 時代。其中以交通領(lǐng)域的電氣化最為矚目。隨之而來的便是全球電動汽車的爆發(fā)式增長，以及配套充電基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投建。

效率，是推動人類商業(yè)文明進(jìn)步的重要驅(qū)動力。

從一次能源的煤炭、天然氣、石油的能源轉(zhuǎn)換效率來看，光伏、風(fēng)電等一次電力的電能經(jīng)濟(jì)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于化石能源，約為石油的 3.2 倍，煤炭的 17.27 倍。粗略估算，電能占終端能源消費(fèi)比例每提升 1 個百分點(diǎn)，單位 GDP 能耗可下降 4% 左右。

而且，電能在能源消耗結(jié)構(gòu)中具有天然的優(yōu)勢，輔以光伏、風(fēng)電等能效更高的綠電供應(yīng)，單位能耗的產(chǎn)出將被大幅拉升。預(yù)計(jì)到 2060 年，中國經(jīng)濟(jì)有望增至 2020 年 GDP 體量的 4 倍左右，達(dá)到 400 多萬億元，但 " 新電氣化 " 所帶來的能源利用效率上的提升，以及儲能、光儲充、虛擬電廠、微電網(wǎng)等對能效的正向貢獻(xiàn)，屆時，最終能源消耗總量將低于 2020 年的水平。

簡單說，就是中國用今天差不多的能源消耗量，在 37 年后，撬動起 4 倍以上的經(jīng)濟(jì)體量。

" 新電氣化 " 催生新能源浪潮

新能源產(chǎn)業(yè)鏈的集中爆發(fā)，來自于能源轉(zhuǎn)型與革命，其核心推力便是 " 新電氣化 "。

當(dāng)下，光伏、風(fēng)電、儲能、電動汽車、充電樁、虛擬電廠 ...... 數(shù)萬億資本涌入，衍生出了從上游的關(guān)鍵礦業(yè)、材料、功率器件、設(shè)備、軟件到下游應(yīng)用場景，價值百萬億元的產(chǎn)業(yè)鏈，大都拜 " 新電氣化 " 所賜。

央企、國企是轉(zhuǎn)向最堅(jiān)決的一派。

數(shù)據(jù)顯示，央企在新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域的投資額年均增速超過 20%，央企發(fā)電清潔能源裝機(jī)容量占比超過 45%。在大型地面風(fēng)光電站開發(fā)格局上，表現(xiàn)得更加 " 激進(jìn) "，2022 年，11 家央企的風(fēng)光電站總裝機(jī)達(dá)到 404GW，在全國新能源裝機(jī)中占比超過 50%。

目前來看，投資新能源的央企可劃分為三類：第一類為 " 五大六小 " 的發(fā)電企業(yè)，可直接投資新能源；第二類為 " 三油兩網(wǎng)兩建 " 等主營業(yè)務(wù)與新能源相關(guān)的央企，可根據(jù)自身資源優(yōu)勢有條件的開發(fā)新能源；第三類為與新能源業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度不高的其他央企、地方國企。

以新能源裝機(jī)量最高的國家電投來說，截至 2023 年 7 月，清潔能源總裝機(jī)突破 1.60 億千瓦，占全部電力裝機(jī)的 67.67%。其中，風(fēng)、光裝機(jī)超過 1.16 億千瓦，妥妥地全球最大的新能源發(fā)電企業(yè)。中車、中船、東電、哈電也占了風(fēng)機(jī)制造的半壁江山。

不過，有消息透露，除新能源自發(fā)自用外，未來央企擴(kuò)張新能源項(xiàng)目也可能 " 收緊 "，原則上不再新增市場化新能源項(xiàng)目。

不僅是央企、國企快速涌入，華為、TCL、海爾、創(chuàng)維等通信家電巨頭也已然在各條新能源賽道上布局，甚至有更多的不搭邊的上市公司跨界而來。

2023 年上半年，已經(jīng)有房地產(chǎn)、珠寶、養(yǎng)殖、服裝、水泥、食品、物流、陶瓷等 24 家公司，包括五糧液、報(bào)喜鳥、浪莎、榮盛發(fā)展、ST 宋都、三友集團(tuán)、黑芝麻、精工鋼構(gòu)、愛克股份、松發(fā)股份等上市公司投身新能源，擬涉足領(lǐng)域包括上游礦產(chǎn)資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲能、電池回收等領(lǐng)域，不一而足，大有 " 全民皆新能源 " 之勢。

明牌是新能源的火熱，背后的底層邏輯則是 " 新電氣化 " 的推波助瀾，而且這一過程將縱貫 30 多年，打開 " 這扇窗 "，看到的是波瀾壯闊的遠(yuǎn)方。

交通電氣化起步最低，但增速最快

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《中國電氣化年度發(fā)展報(bào)告 2022》，目前全國電能占終端能源消費(fèi)比重約 27%，高于世界平均水平，預(yù)計(jì) 2025 年，全國電能占終端能源消費(fèi)比重提高至 31.2%，2035 年全國電氣化率將突破 35%，進(jìn)入電能驅(qū)動的新時代。

分部門來看的話，工業(yè)電氣化水平穩(wěn)步增長，目前電氣化率已達(dá)到 26.2%。隨著電能推進(jìn)，2030 年左右工業(yè)能源消費(fèi)量將達(dá)到峰值；建筑部門電氣化率最高，為 44.9%，隨著熱泵、電制冷、供暖的場景深化，光儲直柔建筑的探索和落地，電能應(yīng)用繼續(xù)提升。

在所有用能領(lǐng)域中，交通電氣化率最低，2022 年不足 4%，其中公路汽車領(lǐng)域?qū)?yīng) 2022 年 1310 萬的新能源車保有量及 3.19 億汽車總量，但提升的潛力、速度最值得關(guān)注。乘聯(lián)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年 6 月，國內(nèi)乘用車的新能源汽車新車零售滲透率已達(dá) 35.1%，再度創(chuàng)出月度新高。2023 年 1-6 月，國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)零售 308.6 萬輛，滲透率 32.4%。

交通部門的電氣化增速最為迅猛，因?yàn)槠鸩降?，存量的分母基?shù)過大，電氣化率絕對值并不高。

能鏈研究院預(yù)測，2030 年，中國交通部門中公路電氣化率將提升至 30% 以上，屆時國內(nèi)汽車保有量將達(dá)到 4.54 億輛，電動汽車增加 1.32 億輛。隨著高鐵的推進(jìn)，鐵路電氣化 2030 年將達(dá)到 80%，2060 年增至 100%。

放眼全球，按照公路、鐵路、航空、水運(yùn)劃分，2022 年全球汽車保有量約 15 億輛，2030 年有望達(dá)到 17.5 億輛，電能替代持續(xù)加速。在重型車輛領(lǐng)域，除電動化外，2030 年開始?xì)淙剂想姵剀嚨谋壤龑⒅鸩皆鲩L，2050 年全球?qū)碛屑s 2000 萬輛氫能重卡。

不過，在航空、水運(yùn)兩大領(lǐng)域，化石燃料將繼續(xù)占有較大份額，但可持續(xù)航空燃料 ( SAF ) 、氫能衍生燃料在 2050 年會占到 40%，水運(yùn)領(lǐng)域?qū)⒂幸话胍陨鲜褂每沙掷m(xù)能源，含氨、甲醇等的低碳?xì)浜铣扇剂蠈⒋笥凶鳛椤?br />
除了交通，工業(yè)、建筑等領(lǐng)域電氣化率將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)到 2060 年，國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域在終端能源消耗中的占比將從 65% 下降至 50%，電氣化率達(dá)到 60%；建筑行業(yè)電氣化率提升至 85%-90%；交通領(lǐng)域電氣化提升空間最大，2060 年，電氣化率有望觸達(dá) 65%，公路電氣化率突破 70%，乘用車幾乎全部為電動汽車或氫燃料電池汽車，后者主要應(yīng)用在重型商用車、公共客車場景。

數(shù)據(jù)顯示，隨著終端用能電氣化水平的持續(xù)提升，2030 年，我國電氣化進(jìn)程進(jìn)入中期階段，帶動電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到 35% 左右；2060 年，中國電氣化率接近 65%。

化石能源減少，電煤消耗將降至 3 億噸

電氣化率提升帶來的直接影響就是全社會用電量的水漲船高。能鏈研究院預(yù)測，2030 年，全社會用電量將達(dá)到 11.5 萬億 kWh，2060 年約 16 萬億 kWh，電能變得更加不可或缺。

雖然 2022 年，我國可再生能源裝機(jī)快速增長，全國新增裝機(jī) 1.52 億千瓦，占增量發(fā)電裝機(jī)的 76.2%，但仍需要煤電補(bǔ)足用電缺口?？稍偕茉吹男略霭l(fā)電量只能滿足 75% 的新增電力需求，煤電不得不繼續(xù)增大裝機(jī)量。

不過，隨著 " 新電氣化 " 進(jìn)入深水區(qū)，電能在工業(yè)、建筑深度脫碳及交通領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，煤炭、石油、天然氣的化石能源消耗量將大幅下降。

以當(dāng)前占比 53% 的電煤消耗量來看，預(yù)計(jì)到 2030 年，電煤消費(fèi)將進(jìn)入下降通道，光伏、風(fēng)電等大幅替代煤炭，2060 年，電煤消耗量將從現(xiàn)在的 23.5 億噸標(biāo)煤降到 3 億噸左右，煤電角色將從主力電源轉(zhuǎn)變?yōu)殪`活調(diào)度資源，可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的支撐地位得到鞏固。

其實(shí)，這種趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)出來。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2022 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，初步核算，2022 年全年能源消費(fèi)總量 54.1 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長 2.9%。煤炭消費(fèi)量增長 4.3%，原油消費(fèi)量下降 3.1%，天然氣消費(fèi)量下降 1.2%，電力消費(fèi)量增長 3.6%。

由于終端用能領(lǐng)域的電氣化，光伏、風(fēng)電可利用小時數(shù)遠(yuǎn)比水電、煤電低，以及全社會用電量的持續(xù)增長，受三重因素的推動，讓未來中國發(fā)電裝機(jī)總量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出社會用電量的增長。預(yù)計(jì)到 2060 年，中國電力行業(yè)裝機(jī)總量將超過 80 億千瓦，是 2022 年裝機(jī)量的 3.1 倍。其中，光伏裝機(jī)占比最高，為 35%；風(fēng)電裝機(jī)量占 17%，氫能占到 8%，化石能源將從 82% 下降到 22%。

發(fā)電結(jié)構(gòu)將轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)電、光伏為主導(dǎo)，預(yù)計(jì) 2035 年，可再生能源發(fā)電份額將突破 50%。2060 年，煤電 " 退役 " 后，可再生能源占比進(jìn)一步上升到 90% 以上。

未來二三十年，" 新電氣化 " 浪潮將主導(dǎo)能源轉(zhuǎn)型，深刻改變中國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并與數(shù)字化、智能化一道，實(shí)現(xiàn)從碳基到硅基的躍遷，用比特管理瓦特將成為能源領(lǐng)域最重要的能力。 

原標(biāo)題：“新電氣化”時代到來，托起百萬億新能源產(chǎn)業(yè)鏈