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萬(wàn)億儲(chǔ)能賽道上，財(cái)大氣粗的央國(guó)企正在疾行卡位。
2022年以來(lái)，風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)放量，新型電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能的強(qiáng)勁需求得以釋放；與此同時(shí)，從中央到地方不斷加碼的政策支持，也使儲(chǔ)能從遙遠(yuǎn)愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。在蓬勃的儲(chǔ)能建設(shè)中，以五大發(fā)電為代表的央國(guó)企搶灘登陸成為主力軍。
國(guó)家能源局4月發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高至51.9%左右，相對(duì)火電，這一比例首次過(guò)半。今年，光伏裝機(jī)增速仍高達(dá)30%。由于新能源發(fā)電的高波動(dòng)性，可在新能源大發(fā)時(shí)充電、出力小時(shí)放電的儲(chǔ)能電站，建設(shè)需求日益緊迫。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)各省份陸續(xù)對(duì)新能源項(xiàng)目上網(wǎng)提出配套儲(chǔ)能要求，業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策，也是近兩年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)的主推力。2019年以來(lái)，全國(guó)共有逾22個(gè)省份出臺(tái)了新能源配置儲(chǔ)能的政策，配置比例約為5%至20%，這也是電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)的直接推動(dòng)力。
從應(yīng)用場(chǎng)景劃分，有的配儲(chǔ)項(xiàng)目在發(fā)電側(cè)，目的是匹配電力生產(chǎn)和消納、減輕電網(wǎng)壓力等；另一大場(chǎng)景是在電網(wǎng)側(cè)，用于減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)阻塞，以及為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)。上述兩類(lèi)被稱(chēng)為“大儲(chǔ)”，以區(qū)別于用戶側(cè)小功率儲(chǔ)能。
據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，已投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站，近半分布在電源側(cè)，占比達(dá)48.4%；電網(wǎng)側(cè)占比為38.7%；用戶側(cè)只有12.9%。在占據(jù)半壁江山的電源側(cè)儲(chǔ)能中，五大發(fā)電集團(tuán)成為主力軍；而在傳統(tǒng)的抽水蓄能電站建設(shè)中，央企更是承擔(dān)了中流砥柱的作用。
已經(jīng)在新能源發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中領(lǐng)先的央企，正努力把自己的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)展至儲(chǔ)能領(lǐng)域。
超4千億抽水蓄能盛宴
在現(xiàn)有的儲(chǔ)能市場(chǎng)中，抽水蓄能是央企的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。
在新能源占比逐步提高的新型電力系統(tǒng)中，抽水蓄能電站是保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要調(diào)節(jié)電源，具有技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)、調(diào)節(jié)容量大等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)約5940萬(wàn)千瓦，其中，抽水蓄能占據(jù)最大比重，接近八成，累計(jì)裝機(jī)約4610萬(wàn)千瓦。
國(guó)家能源局印發(fā)的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》提出，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬(wàn)千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。規(guī)劃布局重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目340個(gè)，總裝機(jī)容量約4.21億千瓦。同時(shí)，儲(chǔ)備項(xiàng)目247個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模約3.05億千瓦。
根據(jù)中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)抽水蓄能行業(yè)分會(huì)抽水蓄能行業(yè)分會(huì)給出的數(shù)據(jù)，截至今年2 月16日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)67個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為9219.1萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為6116億元。
華夏能源網(wǎng)注意到，在這場(chǎng)抽蓄盛宴中，老牌的五大發(fā)電集團(tuán)目前共有57個(gè)電站項(xiàng)目，總投資金額超4000億元。57個(gè)項(xiàng)目中，已公示容量的電站總裝機(jī)容量高達(dá)70000MW。其中，華電集團(tuán)25個(gè)，是第二名華能集團(tuán)（12個(gè)）的兩倍之多，第三名是國(guó)家能源集團(tuán)（10個(gè)抽水蓄能電站），國(guó)家電投集團(tuán)和大唐集團(tuán)分別是6個(gè)和4個(gè)。
這些抽水蓄能電站都分布在什么地方呢？項(xiàng)目最多的省份是西藏，有7個(gè)。五大發(fā)電集團(tuán)57個(gè)抽水蓄能電站中，裝機(jī)規(guī)模最大的，投資金額最高的也都在西藏。其次是貴州、廣東、湖北、湖南和山西，均各有4個(gè)項(xiàng)目。
57個(gè)項(xiàng)目中，容量最大的是華能集團(tuán)的西藏芒康熱巴抽水蓄能電站，電站初擬裝機(jī)容量3600MW，工程靜態(tài)投資約232億元，這個(gè)項(xiàng)目也是在已公示金額中額度最大的。
這57個(gè)項(xiàng)目中，已公示投資金額的8個(gè)項(xiàng)目中，除了最貴的西藏芒康熱巴抽水蓄能電站，國(guó)家電投集團(tuán)的吉林省汪清抽水蓄能電站超過(guò)了100億元，其他電站都在60億元左右，投資規(guī)模最低的也有18億元。
盡管很多項(xiàng)目目前還沒(méi)有給出投資金額，但是仍然可以有一個(gè)大致估算。以湖北恩施大龍?zhí)冻樗钅茈娬緸槔?，其靜態(tài)投資成本為6000元/kW。如果以這個(gè)作為抽水蓄能行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)，乘以總裝機(jī)容量約70000 MW，可以得出57個(gè)項(xiàng)目總投資金額大約為4200億元。
當(dāng)然，中國(guó)抽水蓄能電站最有優(yōu)勢(shì)的投資者還是電網(wǎng)企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)擁有超過(guò)八成的抽水蓄能電站。由于抽水蓄能選址愈發(fā)艱難，五大發(fā)電集團(tuán)要想在儲(chǔ)能方面全面趕超，新型儲(chǔ)能是突破口。今年以來(lái)，鋰價(jià)大幅回落、鋰電池面臨過(guò)剩局面下，五大發(fā)電進(jìn)軍新型儲(chǔ)能迎來(lái)新機(jī)遇。
集中進(jìn)軍新型儲(chǔ)能
新型儲(chǔ)能一般是指除抽水蓄能外的新型電儲(chǔ)能技術(shù)，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)能等。從累計(jì)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)目前的新型儲(chǔ)能絕大部分是電化學(xué)儲(chǔ)能，即通過(guò)電池完成能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的儲(chǔ)能技術(shù)。
電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游設(shè)備商、中游系統(tǒng)集成商和下游運(yùn)營(yíng)方。儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)流程是，運(yùn)營(yíng)方對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，系統(tǒng)集成商去競(jìng)標(biāo)，電池企業(yè)向集成商提供儲(chǔ)能電池。當(dāng)電力集團(tuán)與電池企業(yè)簽訂合作協(xié)議后，招標(biāo)時(shí)通常會(huì)規(guī)定須使用其合作電池企業(yè)的產(chǎn)品，系統(tǒng)集成商再與該電池企業(yè)簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，鎖定未來(lái)一段時(shí)間的電池供應(yīng)。
華夏能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，五大發(fā)電集團(tuán)共有253個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)公示，項(xiàng)目已公示規(guī)模高達(dá)11777MW/30793MWh。
從新型儲(chǔ)能的技術(shù)路線上來(lái)看，已經(jīng)公示了技術(shù)路線的項(xiàng)目中，91%（94個(gè)）都是電化學(xué)路線，少量是壓縮空氣和飛輪項(xiàng)目，分別是5個(gè)和4個(gè)。94個(gè)電化學(xué)項(xiàng)目中，有63個(gè)為鋰電池項(xiàng)目，其中有一個(gè)是鈉和鋰混合使用。另外，有3個(gè)項(xiàng)目是全釩液流電池，2個(gè)項(xiàng)目采用了鉛碳電池。
五大發(fā)電集團(tuán)253個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，在項(xiàng)目數(shù)量上居首位的是國(guó)家能源集團(tuán)，共有98個(gè)項(xiàng)目，華能以62個(gè)項(xiàng)目排第二，排在第三的是國(guó)電投，有49個(gè)項(xiàng)目，跟在后面的是華電，有37個(gè)項(xiàng)目。最少的是大唐，僅有7個(gè)。
從新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模上來(lái)看，位居首位的是擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的國(guó)電投。國(guó)電投49個(gè)項(xiàng)目總規(guī)模為3952MW/9391MWh，其中18個(gè)項(xiàng)目規(guī)模為100MW或以上。
五大發(fā)電集團(tuán)253個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，規(guī)模前十的項(xiàng)目中，國(guó)電投占了7席。其中，最大的項(xiàng)目是今年4月發(fā)布的國(guó)電投云南國(guó)際電力投資有限公司“浙江會(huì)戰(zhàn)”儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目是在浙江省范圍內(nèi)以服務(wù)商形式獲取的零碳電廠，預(yù)估總?cè)萘考s600MW/3000MWh。
國(guó)家能源集團(tuán)的98個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)總規(guī)模為3712MW/8760MWh，有12個(gè)項(xiàng)目規(guī)模是在100MW或以上的，最大的項(xiàng)目科環(huán)集團(tuán)國(guó)能智深甘泉堡源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化變電站數(shù)字孿生系統(tǒng)及換電站設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)模為340MW/680MWh。
華能的62個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)總規(guī)模為2547MW/7155MWh，有14個(gè)項(xiàng)目是100MW或以上的，最大的項(xiàng)目規(guī)模為300MW/600MWh，位于內(nèi)蒙古的上都百萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地項(xiàng)目配套儲(chǔ)能。
從新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地域分布來(lái)看，上述253個(gè)項(xiàng)目中，新疆全國(guó)排名第一，共有48個(gè)項(xiàng)目，比并列第二名的內(nèi)蒙古和山東的項(xiàng)目數(shù)量加總還多，這兩個(gè)省份均有20個(gè)項(xiàng)目，浙江和山西排第四和第五，分別是16個(gè)和14個(gè)。
躲不過(guò)的商業(yè)痛點(diǎn)
由于電網(wǎng)企業(yè)旗下抽水蓄能電站有優(yōu)先上網(wǎng)的便利，五大電力集團(tuán)在抽水蓄能方面很難與電網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因而，五大電力集團(tuán)將儲(chǔ)能的未來(lái)鎖定在了新型儲(chǔ)能上面，這是很明智的選擇。但是，新型儲(chǔ)能商業(yè)痛點(diǎn)依然是五大電力集團(tuán)繞不開(kāi)的難題。
目前，新型儲(chǔ)能缺少在投資回報(bào)、成本疏導(dǎo)上的市場(chǎng)化機(jī)制，比如發(fā)電側(cè)配備的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，是要配合風(fēng)光消納，其使用率過(guò)低，以至于項(xiàng)目建成后多半時(shí)間用來(lái)“曬太陽(yáng)”。新型儲(chǔ)能的度電成本目前仍在0.6元以上，使用率低讓項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性雪上加霜。
在今年兩會(huì)上，華能集團(tuán)董事長(zhǎng)溫樞剛表示，隨著我國(guó)新能源的快速發(fā)展，新型儲(chǔ)能也迅猛發(fā)展。但是，當(dāng)前存在“新能源+儲(chǔ)能”整體利用率低、成本高效益低的問(wèn)題，相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制需要加快完善落地。
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)董事長(zhǎng)宋海良也表示，當(dāng)前迫切需要在健全新型儲(chǔ)能政策體系、突破并形成核心技術(shù)體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、形成穩(wěn)定的商業(yè)模式等環(huán)節(jié)加快集中攻關(guān)重大共性問(wèn)題，盡快培育形成成熟的新型儲(chǔ)能一體化解決方案與集成技術(shù)。
上述兩位央企領(lǐng)導(dǎo)人的意見(jiàn)表明，由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)存在的痛點(diǎn)，電力央企已明確看到問(wèn)題，建言獻(xiàn)策尋求解決之道。
要破解新型儲(chǔ)能發(fā)展瓶頸與堵點(diǎn)，目前各方共識(shí)是，需要賦予新型儲(chǔ)能以獨(dú)立儲(chǔ)能市場(chǎng)地位。
“獨(dú)立儲(chǔ)能”是指具有獨(dú)立法人資格，同時(shí)具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件和其他要求的儲(chǔ)能電站。2022年6月7日，國(guó)家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》（下稱(chēng)《通知》），明確新型儲(chǔ)能市場(chǎng)定位，推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與市場(chǎng)交易。但是，在實(shí)際落地中困難重重，各省差距巨大。
走得比較領(lǐng)先的山東，在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)已進(jìn)入長(zhǎng)周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，率先探索了獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與現(xiàn)貨交易。
現(xiàn)貨模式下，山東的獨(dú)立儲(chǔ)能電站有三部分收益來(lái)源：一部分是賺取發(fā)電側(cè)峰谷價(jià)差，但難點(diǎn)在于預(yù)測(cè)，類(lèi)似買(mǎi)賣(mài)股票的點(diǎn)位預(yù)測(cè)；一部分收益來(lái)自容量補(bǔ)償，山東給予可調(diào)節(jié)電源0.0991元/千瓦時(shí)的容量補(bǔ)償費(fèi)用，這部分費(fèi)用從用戶側(cè)收取；第三部分是租賃費(fèi)用，也就是其他新能源電站如果選擇自己不配儲(chǔ)能，可以付費(fèi)租賃儲(chǔ)能容量。
以三峽集團(tuán)所屬三峽能源慶云儲(chǔ)能示范項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目造價(jià)4.4億元，2022年3月現(xiàn)貨市場(chǎng)充放電價(jià)差套利加上容量補(bǔ)償費(fèi)用，月收益在200多萬(wàn)元。增加租賃收益后，月收益有望達(dá)到500余萬(wàn)元。當(dāng)然，峰谷價(jià)差套利是最具技術(shù)含量的部分，有的時(shí)候預(yù)測(cè)不準(zhǔn)負(fù)荷曲線，也會(huì)導(dǎo)致該項(xiàng)目一天賠好幾萬(wàn)元。
而在沒(méi)有現(xiàn)貨的省份，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能收益來(lái)源，主要是參與輔助服務(wù)市場(chǎng)收入、容量租賃等。決定輔助服務(wù)收益的兩個(gè)核心，分別是價(jià)格和利用小時(shí)數(shù)。但目前輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制仍不完善，儲(chǔ)能項(xiàng)目很難獲取收益。
在國(guó)家電投戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任李鵬看來(lái)，儲(chǔ)能應(yīng)用于電力系統(tǒng)，如果商業(yè)模式走不通，將來(lái)很可能會(huì)“一地雞毛”。
“適用于電力系統(tǒng)的儲(chǔ)能技術(shù)還有待研發(fā)，電化學(xué)儲(chǔ)能在調(diào)頻、長(zhǎng)周期等痛點(diǎn)上性能也有待提升，仍有安全問(wèn)題。”李鵬直言，過(guò)于樂(lè)觀、不計(jì)成本地大干快上大規(guī)模的新型儲(chǔ)能，很可能會(huì)大幅增加電力系統(tǒng)成本，從而推高社會(huì)用能成本，這可能有違發(fā)展新能源的初衷。
如此看來(lái)，五大發(fā)電集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)，面臨的困難還很多。大干快上之下，是占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但解決不了的難題將來(lái)都是隱患。
原標(biāo)題：拆解央企萬(wàn)億儲(chǔ)能江湖：五大發(fā)電集團(tuán)銜枚疾行，產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)是繞不開(kāi)的坎
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