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我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨高速增長(zhǎng)，便攜式儲(chǔ)能電池駛?cè)胨{(lán)海
全球鋰離子電池裝機(jī)、出貨持續(xù)高增。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模19.85GW，功率規(guī)模占比93.9%；鉛蓄電池和鈉基電池分別占比2.2%/2.0%。
在已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，2021年鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)9.9GW，是2020年的兩倍以上。2017-2021年，鋰離子電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模2.2GW迅速漲至23GW，CAGR達(dá)79.7%。
近五年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池的出貨量也飛速增長(zhǎng)，從2018年的3.2GWh增長(zhǎng)至2022年的130GWh，CAGR為110%。其中大儲(chǔ)、戶用、通信和便攜式儲(chǔ)能電池于2022年分別出貨92/25/9/4GWh。
其中，2022年由于俄烏沖突刺激歐洲光伏及家儲(chǔ)裝機(jī)需求大爆發(fā)，戶用儲(chǔ)能電池出貨增速最快，22年同比增長(zhǎng)達(dá)354.5%。大儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能電池穩(wěn)定高增，同比增長(zhǎng)216.2%/207.7%，其中便攜式儲(chǔ)能電池出口需求持續(xù)兌現(xiàn)，作為22年跨境電商最火項(xiàng)目，藍(lán)海賽道特質(zhì)愈發(fā)凸顯。
22年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為64GWh，儲(chǔ)能電池出貨為130GWh，儲(chǔ)能電池出貨量顯著高于當(dāng)年儲(chǔ)能新增裝機(jī)量。受庫(kù)存周期、運(yùn)輸時(shí)間、建設(shè)周期等因素影響，導(dǎo)致儲(chǔ)能電池出貨與當(dāng)年儲(chǔ)能新增裝機(jī)量之間存在滯后關(guān)系，因此當(dāng)年電池出貨量與次年儲(chǔ)能裝機(jī)需求有關(guān)，預(yù)計(jì)我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨也會(huì)持續(xù)高增。
儲(chǔ)能電池產(chǎn)能階段性充裕，落后產(chǎn)能或?qū)⒅鸩匠銮?/strong>
2022年，中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商的業(yè)務(wù)布局進(jìn)程加快，在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大。其次，得益于雙碳目標(biāo)的積極推進(jìn)，中國(guó)各地陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求日益擴(kuò)張。越來(lái)越多的動(dòng)力電池企業(yè)加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局，儲(chǔ)能領(lǐng)域出貨迅速攀升。
從競(jìng)爭(zhēng)格局看，2022年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量處于全球前三的領(lǐng)先地位，合計(jì)已超全球儲(chǔ)能電池出貨量的62%。寧德時(shí)代作為儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)的龍頭，地位持續(xù)穩(wěn)固。從中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商出貨量來(lái)看，排在前六的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國(guó)軒高科。
隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化的逐漸臨近，今年以來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商以市場(chǎng)需求為基礎(chǔ)，密集進(jìn)行儲(chǔ)能電池產(chǎn)能的布局，規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。以鋰電池為主的儲(chǔ)能電池技術(shù)正處于加速發(fā)展的狀態(tài)，安全性、能量密度、循環(huán)壽命等參數(shù)都在不斷提升，目前已形成較完備的產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)前，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正健康快速發(fā)展，未來(lái)也將邁向高質(zhì)量發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊，儲(chǔ)能各環(huán)節(jié)廠商將大有可為。我國(guó)電池企業(yè)產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張，但基于新能源電動(dòng)車滲透率持續(xù)提升以及萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)的崛起，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的需求仍然旺盛。在市場(chǎng)供需調(diào)整帶來(lái)的階段性產(chǎn)能充裕后，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、客戶資源和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)將維持較好的產(chǎn)能利用率水平。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年儲(chǔ)能電池市場(chǎng)從三足鼎立逐步發(fā)展為一超多強(qiáng)的局面，中國(guó)企業(yè)市占率進(jìn)一步提高。韓系巨頭LG和三星SDI市占率顯著降低，主要由于長(zhǎng)期以三元路線為主，而在儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池以其穩(wěn)定性、安全性和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸成為主流。
目前全世界多數(shù)磷酸鐵鋰電池都是由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步印證了中國(guó)企業(yè)處于加速海外布局、搶占全球市場(chǎng)份額的機(jī)遇期。預(yù)計(jì)未來(lái)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是核心競(jìng)爭(zhēng)要素之一，頭部企業(yè)具有產(chǎn)品迭代優(yōu)勢(shì)，在目前儲(chǔ)能電池產(chǎn)能階段性充裕，落后產(chǎn)能逐步出清后格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，向頭部企業(yè)集中。
技術(shù)趨勢(shì)：專用儲(chǔ)能電池大勢(shì)所趨，鈉電產(chǎn)業(yè)化未來(lái)可期
儲(chǔ)能電池專用化、大容量、長(zhǎng)循環(huán)趨勢(shì)凸顯。伴隨著應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬以及細(xì)分領(lǐng)域的細(xì)化，儲(chǔ)能電池走向?qū)Ｓ没癁榇髣?shì)所趨。同時(shí)，使用更大容量的電池進(jìn)而降低單位成本，提升長(zhǎng)循環(huán)性能延長(zhǎng)電池使用壽命，也成為對(duì)儲(chǔ)能電池的主要需求。
目前各類型電池發(fā)展現(xiàn)狀
戶用儲(chǔ)能電池：目前仍以100Ah和50Ah方形鋁殼電池為主，但以46、40系為代表的大圓柱電池正加速涌入戶儲(chǔ)賽道，寧德時(shí)代、億緯鋰能、LG、特斯拉、鵬輝能源等企業(yè)紛紛布局4680電池，預(yù)計(jì)未來(lái)將占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
大儲(chǔ)用電池：由于電力儲(chǔ)能涉及電力并網(wǎng)等問(wèn)題，且具有一定新基建屬性，使電池需求場(chǎng)景相對(duì)復(fù)雜，因此專用電芯或?qū)⒃陔娏?chǔ)能領(lǐng)域更快成為獨(dú)立賽道。目前280Ah電芯已成為主流，在高安全性、長(zhǎng)使用壽命、大容量的要求下，正逐漸向300Ah以上專用電芯發(fā)展。
便攜式儲(chǔ)能電池：目前以圓柱18650電芯、容量3Ah、循環(huán)次數(shù)800次以上為主，21700或更大容量電芯在少量場(chǎng)景應(yīng)用，整體產(chǎn)品逐漸向大容量、多循環(huán)方向升級(jí)。
通信儲(chǔ)能電池：目前以50Ah、100Ah方形或軟包鐵鋰電池為主流產(chǎn)品。通信儲(chǔ)能電池屬于典型的容量型應(yīng)用，對(duì)倍率和能量密度要求一般，但對(duì)循環(huán)壽命和高低溫性能較為看重，同時(shí)對(duì)價(jià)格敏感程度較高，因此鈉電池未來(lái)或?qū)⒅鸩綉?yīng)用至通信儲(chǔ)能賽道。
儲(chǔ)能系統(tǒng)注重電池安全性，目前磷酸鐵鋰為主流，未來(lái)鈉電池等有望脫穎而出。2022年6月國(guó)家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的十二五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見稿)》,提出中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池。
在綜合安全、經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)性等因素影響下，磷酸鐵鋰電池正成為主流儲(chǔ)能電池。同時(shí)鈉離子等安全性相對(duì)較高的電池，在降本技術(shù)不斷迭代的背景下，有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)。
原標(biāo)題：產(chǎn)能、出貨節(jié)節(jié)攀升，專用儲(chǔ)能電池大勢(shì)所趨
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