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隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)陸續(xù)披露2023年上半年業(yè)績預告，市場普遍沉浸在業(yè)績預喜的樂觀氛圍中。

但與此同時，光伏產(chǎn)業(yè)當前面臨的擴產(chǎn)和過剩、火熱和內(nèi)卷等問題同樣待解。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年4月全國太陽能電池、組件出口金額環(huán)比分別下滑8.52%、17.08%，5月環(huán)比有所增長，但仍未恢復年初水平。

業(yè)內(nèi)人士指出，階段性產(chǎn)能過剩，引發(fā)新一輪行業(yè)洗牌在即。如何穩(wěn)健穿越行業(yè)周期，是光伏企業(yè)必須直面的課題。規(guī)模優(yōu)勢和因地制宜帶來的全新應用場景，或成為評估龍頭企業(yè)的關(guān)鍵指標。

光伏行業(yè)洗牌加速

事實上，隨著加快能源轉(zhuǎn)型、構(gòu)建清潔能源體系成為共識。光伏作為助力全球推進綠色發(fā)展的重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在整體市場業(yè)績捷報頻傳，復蘇回暖的同時，擴產(chǎn)潮的到來，也給行業(yè)帶來新一輪更加激烈的競爭。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超480個。晶澳科技于年初宣布投建惠山年產(chǎn)500臺單晶爐項目、年產(chǎn)100噸漿料項目；通威股份則擬在樂山市總投資約60億元建設(shè)年產(chǎn)12萬噸高純晶硅及配套項目。

業(yè)內(nèi)人士指出，當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)供應過剩的態(tài)勢，其中原材料價格下行使得整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤鏈條向下游傳導，硅片廠商的利潤空間相應受到擠壓，預計下半年整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈將處于震蕩階段。

以P型組件為例，2023年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各主材環(huán)節(jié)價格均呈大幅下跌趨勢，從上游向下游（硅料-硅片-組件）的降幅依次均有遞減。據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，以182雙面PERC組件價格為例，從5月初的1.7元/瓦跌至近期的1.35元/瓦。

在階段性產(chǎn)能過剩引發(fā)行業(yè)洗牌的背景下，價格下行通道打開。對比過去更關(guān)注價格，客戶趨于理性，更關(guān)注電站全生命周期內(nèi)的價值，龍頭企業(yè)保持溢價增長的穩(wěn)健策略優(yōu)勢逐步凸顯。

此外，隨著行業(yè)面臨新的淘汰賽，光伏企業(yè)在技術(shù)投入和垂直一體化自供能力等綜合實力上的表現(xiàn)也越來越受到關(guān)注。

據(jù)悉，自2012年上市以來至2022年，隆基綠能累計研發(fā)投入已達到195億元，并于近期在商業(yè)級絨面CZ硅片上實現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的全球最高轉(zhuǎn)換效率。

公開信息顯示，僅6月公示中標結(jié)果的光伏組件集采規(guī)模共計20.9GW，其中中煤集團、國家能源集團、中國華電、中國電建、三峽集團等央國企定標規(guī)模為17.6GW。在已明確各廠商中標規(guī)模的項目中，隆基中標5.79GW，占當月中標規(guī)模的28%，有著明顯優(yōu)勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，1-6月，光伏組件累計招標規(guī)模114.2GW，同比增長25.2%。公示的各廠商中標規(guī)模共64.8GW，隆基、晶科、通威累計組件中標量位居前三，合計占比達46%。隆基中標規(guī)模獨超10GW，依然居于首位，發(fā)展勢頭強勁的通威首次超越晶澳、天合，排名第三。

海內(nèi)外需求共振下，行業(yè)高景氣狀態(tài)有望延續(xù)。同時，產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈較為劇烈的情況下，頭部一體化企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、供應鏈優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢將更加突出。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年1-6月光伏組件中標規(guī)模前十企業(yè)。

因地制宜成行業(yè)焦點

值得注意的是，隨著行業(yè)角逐越發(fā)激烈，如何因地制宜探索更多具體的光伏使用場景，以定制化產(chǎn)品在競爭中突出重圍，成為當前行業(yè)關(guān)注的焦點。

對此，隆基綠能以產(chǎn)品助力全國首個高海拔光氫儲項目，實現(xiàn)綠電+綠氫的深度融合發(fā)展。

日前，青海德令哈100萬千瓦光氫儲項目全容量并網(wǎng)發(fā)電。作為我國首個高海拔光氫儲項目，該項目日前被授予“中國華電第一批國家新能源大基地百萬千瓦級投產(chǎn)項目”與“中國華電電力裝機突破2億千瓦標志工程”榮譽稱號。

青海德令哈100萬千瓦光氫儲項目。

據(jù)悉，該項目交流側(cè)裝機為100萬千瓦，直流側(cè)裝機為130萬千瓦，全部選用隆基綠能Hi-MO 5組件，全容量投產(chǎn)后年均發(fā)電量22億度，可滿足200萬個家庭的一年所需。同時，每年可節(jié)約標準煤54.39萬噸，相應每年可減排二氧化碳約148萬噸，在實現(xiàn)生態(tài)效益的同時，對推動當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)、帶動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興有著重要的現(xiàn)實價值。

“德令哈項目是承載中國華電集團清潔綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略的重要部署。作為項目合作方之一，隆基綠能的核心目標是確保中國華電能源資產(chǎn)25年運行期內(nèi)的安全穩(wěn)定。”隆基綠能中國地區(qū)部副總裁鄭江偉表示。

與此同時，在天津，世界單體容量最大的“鹽光互補”項目——天津海晶100萬千瓦“鹽光互補”光伏項目也于近日并網(wǎng)發(fā)電。該項目占地約24000畝，每年可發(fā)15億度綠電。與相同發(fā)電量的火電相比，每年可節(jié)約標煤50萬噸。

天津海晶100萬千瓦“鹽光互補”光伏項目。

得益于定制化產(chǎn)品的優(yōu)勢，該項目在有力提升電力保供能力的同時，探索出光伏發(fā)電、水面治理和水下養(yǎng)殖的復合產(chǎn)業(yè)模式。

海上場景在成為下一片光伏藍海的同時，其嚴苛的自然環(huán)境對產(chǎn)品和解決方案提出了更高要求。

據(jù)悉，海晶鹽田的鹽度均達到20000毫克/升以上，部分鹽池甚至高達80000毫克/升，屬于超腐蝕環(huán)境。此外，項目地最大瞬時風速高達52.7米/秒，這對組件產(chǎn)品的抗風能力提出了嚴苛要求。

對此，在項目設(shè)計階段，隆基綠能項目組多次前往山東、江蘇、浙江等沿海省份，考察已并網(wǎng)運行的水面電站，結(jié)合豐富的實踐經(jīng)驗及數(shù)據(jù)積累制定出多套產(chǎn)品解決方案。

“為了保證電站在嚴苛自然環(huán)境下的長期價值，我們對隆基綠能Hi-MO 5組件進行了定制優(yōu)化，進一步提升了產(chǎn)品可靠性，最終憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能與中國華電集團天津分公司達成了900MW光伏組件供應合作。”隆基綠能中國地區(qū)部副總裁姚豐表示。 

原標題：光伏行業(yè)洗牌在即：龍頭企業(yè)如何跨越周期