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“現(xiàn)貨規(guī)模約2000億元的碳酸鋰市場，價格波動如過山車一樣?？梢韵胂?，缺少避險工具，碳酸鋰企業(yè)是多么提心吊膽。”志存鋰業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理朱磊在接受記者采訪時表示。

7月7日，證監(jiān)會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊。7月11日，廣期所發(fā)布碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則。

對于即將上市的碳酸鋰期貨、期權(quán)，朱磊充滿期待：“我們通過期貨交易可以鎖定未來碳酸鋰價格，降低價格波動對企業(yè)經(jīng)營的影響。同時，碳酸鋰期貨、期權(quán)的上市給行業(yè)提供了一個公開透明的平臺，讓我們能更準(zhǔn)確地判斷市場走勢，制定相應(yīng)的經(jīng)營策略。”

碳酸鋰價格頻坐過山車

碳酸鋰是新能源行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原料，被稱為“白色石油”，主要用于生產(chǎn)鋰離子電池正極材料部分。中信期貨研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鋰電池占碳酸鋰需求比例高達(dá)80%，我國是全球最大的碳酸鋰消費國和鋰電池生產(chǎn)國，2022年全球碳酸鋰消費需求共62.2萬噸，其中我國消費需求50.5萬噸，占比81%。全球超過90%的磷酸鐵鋰正極、錳酸鋰正極、鈷酸鋰正極、電解液，以及超過50%的三元正極產(chǎn)自我國。另外，全球碳酸鋰產(chǎn)能主要集中在中國，但鋰礦原料主要依賴進(jìn)口。2022年，全球碳酸鋰產(chǎn)量為60.6萬噸，其中我國產(chǎn)量37.9萬噸，占比62%。

碳酸鋰市場最大的特點是價格波動劇烈。自電動汽車發(fā)展以來，碳酸鋰價格經(jīng)歷了幾輪過山車行情。上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)顯示，最近一輪是2020年底至2022年底大幅上漲，從最低3萬余元/噸漲到近60萬元/噸，隨后在2022年12月掉頭向下，至今年4月最低跌到不足18萬元/噸，4月下旬又開啟上漲周期，截至7月13日，價格在30萬元/噸附近波動。

助力產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)健發(fā)展

“不管是大漲還是大跌，對整個產(chǎn)業(yè)鏈都會造成巨大影響，沒有期貨的時候，產(chǎn)業(yè)沒有比較好的套保工具，待碳酸鋰期貨、期權(quán)上市后，產(chǎn)業(yè)客戶便可以利用其進(jìn)行套期保值穩(wěn)定生產(chǎn)了。”華泰期貨總經(jīng)理趙昌濤告訴記者，目前我國碳酸鋰原料主要依賴進(jìn)口，華泰期貨通過走訪產(chǎn)業(yè)客戶了解到，進(jìn)口原料從采購到運回國內(nèi)生產(chǎn)需要幾個月時間，價格大幅回落會造成嚴(yán)重虧損，待碳酸鋰期貨上市后，可以進(jìn)行套期保值來鎖定利潤。

相關(guān)人士測算，以2022年國內(nèi)產(chǎn)量37萬噸、進(jìn)口13萬噸為基數(shù)，按照均價48萬元計算，去年現(xiàn)貨市值超過2000億元。

趙昌濤介紹，碳酸鋰期貨、期權(quán)上市后，將會對行業(yè)形成很大影響，加速產(chǎn)業(yè)變革。碳酸鋰產(chǎn)業(yè)這兩年快速發(fā)展，產(chǎn)能處于快速擴(kuò)張周期，目前已經(jīng)出現(xiàn)過剩趨勢，部分小企業(yè)、生產(chǎn)成本高的企業(yè)會逐步被淘汰。期貨上市后，一些企業(yè)會通過參與套期保值來提高自身競爭力，原有的生產(chǎn)格局會出現(xiàn)一定變化。從現(xiàn)貨貿(mào)易來看，期貨上市后，會有較多期現(xiàn)貿(mào)易商參與進(jìn)來，進(jìn)行現(xiàn)貨貿(mào)易與期貨交易，原有貿(mào)易格局將會有所改變。從價格方面來看，碳酸鋰期貨上市，會發(fā)揮其價格發(fā)現(xiàn)功能，提前對未來價格做出反應(yīng)，對現(xiàn)貨價格形成影響。

銀河期貨黨委書記、董事長楊青認(rèn)為，碳酸鋰價格波動導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存貨價值變動較大。企業(yè)缺乏相應(yīng)的對沖工具，承受了較大風(fēng)險敞口，生產(chǎn)經(jīng)營決策困難。碳酸鋰期貨、期權(quán)上市，有助于企業(yè)利用金融工具控制風(fēng)險、鎖定利潤，平抑價格波動對庫存周期的影響，減少對產(chǎn)業(yè)鏈的傷害，有利于行業(yè)長期穩(wěn)健成長。

填補(bǔ)新能源避險工具空白

碳酸鋰作為鋰電產(chǎn)業(yè)的核心原材料，在新能源汽車和儲能等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，被納入國家戰(zhàn)略性重點產(chǎn)品。即將上市的碳酸鋰期貨及期權(quán)與廣期所去年上市的首個品種工業(yè)硅期貨和期權(quán)都屬于服務(wù)國家能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略品種。

長期從事大宗商品投資的廣東盈瀚投資有限公司董事長羅茜表示，碳酸鋰期貨、期權(quán)的及時推出，不僅為實體企業(yè)提供有效的風(fēng)險管理工具，協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，還為期貨行業(yè)提供符合國家戰(zhàn)略發(fā)展的新市場，為希望參與新能源市場的資金提供更多渠道，實現(xiàn)金融服務(wù)實體、護(hù)航綠色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的目標(biāo)。

“今年以來，價格波動使產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)急切尋找保值工具，即將上市的碳酸鋰期貨、期權(quán)已成為企業(yè)關(guān)注重點。”中信期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“碳酸鋰作為第二個上市的新能源品種，具有重大意義。”中糧期貨黨委書記、總經(jīng)理吳浩軍介紹，一方面，它服務(wù)新能源行業(yè)、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。另一方面，中國期貨行業(yè)從農(nóng)產(chǎn)品、有色等品種的跟隨海外“節(jié)奏”，到黑色系等品種的中國“自主”，再到現(xiàn)在新能源等品種的中國“引領(lǐng)”，反映出中國期貨行業(yè)影響力逐步增大，反映出中國金融行業(yè)逐步成熟。

原標(biāo)題：鋰價頻坐過山車？碳酸鋰期貨即將上市