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能的火熱從海外又傳回了國內(nèi)。而國內(nèi)儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一些新變化。

7月17日，最新國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)出爐，1-6月累計(jì)裝機(jī)8GW/18.2GWh，已超2022全年新增裝機(jī)規(guī)模，再次印證儲(chǔ)能的高景氣。然而今年儲(chǔ)能最亮眼的細(xì)分卻不是大儲(chǔ)，而是工商業(yè)儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道為何比大儲(chǔ)還火？

01為何工商業(yè)儲(chǔ)能今年特別火？

年初，市場很多聲音認(rèn)為本年是大儲(chǔ)的爆發(fā)之年，認(rèn)為今年大儲(chǔ)是儲(chǔ)能最值得看的環(huán)節(jié)，正在大家糾結(jié)大儲(chǔ)的盈利模式的時(shí)候，工商業(yè)儲(chǔ)能卻悄悄爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)飛速進(jìn)展，緊抓投資人的眼球。

儲(chǔ)能可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三類，其中用戶側(cè)包括戶儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能，相比戶儲(chǔ)，工商業(yè)似乎提及的較少，其實(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能并不是新鮮事，只是應(yīng)用場景的不同，工商業(yè)

的主流應(yīng)用場景是工廠、商場等領(lǐng)域。

今年為何工商業(yè)儲(chǔ)能悄悄火了一把？

見智研究認(rèn)為有以下核心原因：

1、政策驅(qū)動(dòng)是核心。

今年工商業(yè)儲(chǔ)能政策利好十分明顯，上半年國家級(jí)和省級(jí)政策密集出臺(tái)，尤其是放電、容量、投資等各方面的補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)工商業(yè)用戶建設(shè)儲(chǔ)能電站。

僅6月當(dāng)月，就有廣東、浙江等地，紛紛推出補(bǔ)貼明細(xì)。政策強(qiáng)驅(qū)動(dòng)下，工商業(yè)儲(chǔ)能想不快速發(fā)展都難。

2、峰谷價(jià)差持續(xù)拉大，利好收益。

相比于去年，今年各地的峰谷價(jià)差持續(xù)拉大，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023年6月，我國19省的最大峰谷價(jià)差超0.6元/Kwh，廣東是峰谷價(jià)差最大的地區(qū)，達(dá)到1.347元/Kwh，所以廣東也是工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性最明顯的地區(qū)。之所以說峰谷價(jià)差重要，是因?yàn)閲鴥?nèi)目前工商業(yè)儲(chǔ)能處于早期階段，目前主要的盈利模式是以峰谷價(jià)差套利為主，所以峰谷價(jià)差越大，投資收益越大，投資回本周期越短。

3、上游碳酸鋰原材料的降價(jià)，降低工商業(yè)儲(chǔ)能成本。

目前國內(nèi)儲(chǔ)能用的電芯是磷酸鐵鋰電池，其中電池級(jí)碳酸鋰2022年11月價(jià)格約60萬元/噸，但隨后價(jià)格一直下跌，目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已跌破30萬元/噸。儲(chǔ)能的原材料占比較高的成本，所以原材料價(jià)格下降對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)都是利好。

因此，今年工商業(yè)儲(chǔ)率先于大儲(chǔ)爆發(fā)的理由也非常明晰。

工商業(yè)儲(chǔ)能相對(duì)于大儲(chǔ)商業(yè)模式各方面更簡單，目前主要是賺峰谷套利的錢，隨著分時(shí)電價(jià)政策刺激的推進(jìn)，峰谷價(jià)差拉大，迅速盈利。

大儲(chǔ)主要指的是源網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能電站，大儲(chǔ)要參與電網(wǎng)調(diào)度，所以對(duì)系統(tǒng)控制要求比工商業(yè)高，且大儲(chǔ)對(duì)PCS（儲(chǔ)能變流器）和EMS（能量管理系統(tǒng)）的要求都會(huì)高于工商業(yè)。

應(yīng)用場景上，工商業(yè)儲(chǔ)能更靈活，所以多重因素下帶動(dòng)了今年工商業(yè)儲(chǔ)能率先爆發(fā)。

02工商業(yè)儲(chǔ)能尚在早期，企業(yè)早布局，早受益

至于說工商業(yè)儲(chǔ)能會(huì)不會(huì)曇花一現(xiàn)，見智研究認(rèn)為，不會(huì)，因?yàn)槟壳肮ど虡I(yè)儲(chǔ)能也是處于剛起步階段，離上限空間還很遙遠(yuǎn)。

況且，目前儲(chǔ)能裝機(jī)持續(xù)在超預(yù)期，根據(jù)7月17日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，6月國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)3.5GW/7.2GWh，1-6月累計(jì)裝機(jī)8GW/18.2GWh，已超去年全年新增裝機(jī)規(guī)模。

細(xì)分行業(yè)方面，見智研究認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能爆發(fā)行情后，自然會(huì)帶動(dòng)相關(guān)電芯、儲(chǔ)能PCS、以及EPC及運(yùn)營商等環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)。

這里包括一些老牌企業(yè)，如陽光電源、固德威、錦浪科技、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)等等。

近期部分代表企業(yè)公布的半年報(bào)預(yù)增數(shù)據(jù)，也反映儲(chǔ)能賽道火熱的事實(shí)：

盛弘股份一季度儲(chǔ)能收入同比增長446.97%，在國內(nèi)主要聚焦大儲(chǔ)，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能約占據(jù)10-20%的份額；海外儲(chǔ)能主要是工商業(yè)，二季度海外儲(chǔ)能出貨中70-80%是工商業(yè)。今年國內(nèi)工商業(yè)同比增速預(yù)計(jì)至少翻2-3倍。

科士達(dá)也公布了2023年上半年業(yè)績預(yù)增公告，其中分業(yè)務(wù)看，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上半年?duì)I收約14.3億，同比增長600%；單二季度，儲(chǔ)能營收7.3億，同比增長500%，工商業(yè)儲(chǔ)能目前占比不高，主要產(chǎn)品包括變流器、儲(chǔ)能柜、能量管理模塊等。

儲(chǔ)能也吸引了大批新進(jìn)入者：

如開勒股份，以HVLS風(fēng)扇起家，2022年6月進(jìn)軍工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要做用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)與投資。如跨界充電樁的綠能慧充也表示，公司有望憑借充電樁的客戶優(yōu)勢快速打開工商業(yè)儲(chǔ)能市場。

總體看來，工商業(yè)儲(chǔ)能成為今年儲(chǔ)能最熱的賽道自有道理，但因?yàn)槠漭^大儲(chǔ)環(huán)節(jié)更市場化、格局更分散，且處于起步期，有顯著的賽道紅利，未來還會(huì)吸引更多玩家入局，所以比起擔(dān)心這個(gè)行業(yè)不熱，上市企業(yè)更需要關(guān)心的是如何在行業(yè)爆發(fā)前期占據(jù)更大的份額。 

原標(biāo)題：國內(nèi)儲(chǔ)能又有新趨勢｜見智研究