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7月17日，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉在國新辦新聞發(fā)布會上介紹，新動能發(fā)展壯大，半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)制造業(yè)增長比較快。上半年，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造業(yè)、電子元器件及機電組建設(shè)備制造增加值同比分別增長30.9%和46.5%。

從半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)了解到，在消費電子需求相對低迷的情況下，電動汽車、風(fēng)光儲、人工智能（AI）等新需求成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的新動能。尤其在全球貿(mào)易格局改變、中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、晶圓廠擴產(chǎn)不停步等因素影響下，本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)維持了較高景氣度，成熟制程設(shè)備的銷售更加旺盛。

展望后市，業(yè)內(nèi)人士表示，AI需求帶動存儲價格止跌，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，消費電子需求正在慢慢恢復(fù)，預(yù)計整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望在下半年迎來明顯復(fù)蘇。更值得關(guān)注的是，電動汽車、5G、AI、高性能計算、風(fēng)光儲等需求旺盛，已經(jīng)接力成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的澎湃“芯動能”。

設(shè)備增速“一騎絕塵”

今年上半年，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造業(yè)增加值增長30.9%。行業(yè)的良好發(fā)展勢頭，也在本土半導(dǎo)體設(shè)備“雙雄”北方華創(chuàng)、中微公司的上半年業(yè)績預(yù)告中充分體現(xiàn)。

中微公司披露，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約25.27億元，同比增長約28.13%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤9.8億元至10.3億元，同比增長109.49%至120.18%。

北方華創(chuàng)預(yù)計，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入78.2億元至89.5億元，同比增長43.65%至64.41%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為16.7億元至19.3億元，同比增長121.30%至155.76%，延續(xù)了高增長態(tài)勢。

出貨量增加是半導(dǎo)體設(shè)備“雙雄”業(yè)績增長的主因。北方華創(chuàng)表示，公司上半年業(yè)績增長主要受益于半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)的市場占有率穩(wěn)步提升及經(jīng)營效率不斷提高。中微公司表示，業(yè)績增長原因之一是刻蝕設(shè)備持續(xù)獲得更多國內(nèi)外客戶的認可，關(guān)鍵客戶市場占有率不斷提高；公司的MOCVD設(shè)備收入增長約24.11%，達2.99億元；備品備件及服務(wù)收入增長約17.13%，達5.05億元。

“在中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、晶圓廠的擴產(chǎn)不停步等因素影響下，本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)維持了較高景氣度，成熟制程設(shè)備的銷售更加旺盛。”對于半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士解讀稱，晶圓廠大廠還在擴產(chǎn)，更多中小產(chǎn)線、成熟制程產(chǎn)線建設(shè)給成熟設(shè)備帶來了新增訂單，本土半導(dǎo)體設(shè)備景氣度遠高于全球產(chǎn)業(yè)。

上市公司訂單也反映出成熟設(shè)備的旺盛需求。比如，上半年，萬業(yè)企業(yè)旗下嘉芯迦能（嘉芯半導(dǎo)體的子公司）的摻雜硼磷二氧化硅薄膜化學(xué)沉積設(shè)備（SACVD）以及鈦/氮化鈦沉積設(shè)備（MOCVD）成功中標(biāo)某公司特色工藝生產(chǎn)線建設(shè)招標(biāo)項目。

后續(xù)發(fā)展勁頭十足

需要指出的是，受國際貿(mào)易格局等因素影響，2022年下半年本土晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏有所放緩。但今年一季度起，本土晶圓廠重回擴產(chǎn)軌道，部分節(jié)奏放緩的項目也再度重啟，并反映到部分設(shè)備公司的訂單中。

至純科技在近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，其一季度所接訂單同比有所下降，但部分客戶項目已于一季度重啟，訂單有望在今年第二、第三季度落地。至純科技預(yù)計，今年將新增訂單52億元至57億元，其中制程設(shè)備為20億元至25億元。

近期，中芯集成、華虹半導(dǎo)體等均披露了擴產(chǎn)項目，中芯國際、晶合集成等公司的擴產(chǎn)項目陸續(xù)落地。在近期舉行的2023中國國際半導(dǎo)體展覽會上，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）預(yù)計，到2026年，全球?qū)⒂?6座新的晶圓廠，其中76座為12英寸晶圓廠，其余20座為8英寸晶圓廠。從分布來看，新建晶圓廠趨勢仍向亞太地區(qū)傾斜，65座晶圓廠將位于亞太地區(qū)，其中26座在中國。

對此，上述半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前全球貿(mào)易格局下，晶圓廠重回擴產(chǎn)軌道，采用本土設(shè)備的意愿將為本土設(shè)備公司帶來更多的市場需求和業(yè)績增長。

更重要的是，隨著半導(dǎo)體技術(shù)和新材料的發(fā)展以及終端需求增長，以碳化硅、氮化鎵等為代表的寬禁帶半導(dǎo)體新增需求旺盛，天岳先進、三安光電、天科合達、東尼電子等公司紛紛加快擴產(chǎn)碳化硅襯底片，也給半導(dǎo)體設(shè)備商帶來了新機遇。

“當(dāng)前我們最關(guān)注的賽道就是半導(dǎo)體設(shè)備，其中又尤其關(guān)注碳化硅用設(shè)備。”某專注半導(dǎo)體領(lǐng)域投資的私募人士表示，由于晶格錯位等因素，碳化硅外延片在出貨前，必須對缺陷、元素濃度（摻雜）等“每片必檢”，襯底片的位錯微管缺陷則需要抽檢。

記者還注意到，近期專注于碳化硅外延爐業(yè)務(wù)的芯三代半導(dǎo)體科技（蘇州）有限公司、專注于前道量測設(shè)備的優(yōu)睿譜等初創(chuàng)半導(dǎo)體公司，均完成新一輪融資。優(yōu)睿譜、中晟光電等半導(dǎo)體設(shè)備公司也完成了多款寬禁帶半導(dǎo)體用設(shè)備的量產(chǎn)出貨。

新需求釋放新動能

“今年以來，下沉市場的需求非常旺盛。”談及市場需求，深圳慧能泰半導(dǎo)體科技有限公司（下稱“慧能泰”）的一位副總裁告訴記者，公司原來專注于高性能數(shù)模混合芯片研發(fā)，今年上半年，公司通過降本增效、強化現(xiàn)場客戶服務(wù)等措施，在下沉市場進一步拓展了中高端產(chǎn)品的規(guī)模，在整體市場降溫的情況下維持了同比50%、環(huán)比30%的營收增長。

上半年，電子元器件及機電組建設(shè)備制造增加值同比增長46.5%，這也反映出消費電子需求在持續(xù)恢復(fù)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，去年下半年以來，消費電子市場整體表現(xiàn)低迷，但低迷之中也不乏亮點，抓住機遇的公司就實現(xiàn)了業(yè)務(wù)增長。中科藍汛就是其中之一，公司近期披露，今年以來公司出貨量基本保持在正常水平，目前出貨穩(wěn)定。一季度，中科藍汛芯片出貨量（顆數(shù)）同比增長53.77%。

“PC和手機端的庫存接近底部，需求正在緩慢回升。更值得關(guān)注的是，電動汽車、5G、AI、高性能計算、風(fēng)光儲等需求旺盛，已經(jīng)接力成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的澎湃動能。”上述慧能泰高管表示，公司對消費和工控市場都寄予厚望，并在5G基站、高性能計算等新興的工控領(lǐng)域持續(xù)加大投入。

領(lǐng)益智造、飛榮達、旭光電子、依頓電子等上市公司的業(yè)績預(yù)告印證了良好的經(jīng)營態(tài)勢。

比如，領(lǐng)益智造預(yù)計上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10億元至13億元，同比增長107.75%至170.07%，業(yè)績增長主因是公司通過不斷拓展與海內(nèi)外知名汽車、動力電池等領(lǐng)域頭部客戶及國際領(lǐng)先的清潔能源領(lǐng)域客戶的業(yè)務(wù)合作，在汽車及光伏儲能業(yè)務(wù)方面持續(xù)布局、擴大產(chǎn)能，實現(xiàn)較快增長。

飛榮達表示，業(yè)績增長的原因有：一是筆記本業(yè)務(wù)有所增長；二是新能源汽車定點項目逐步量產(chǎn)、光伏逆變器和儲能業(yè)務(wù)快速提升；三是液冷等技術(shù)被多家重要客戶認可，提升通信業(yè)務(wù)盈利能力。

原標(biāo)題：晶圓廠擴產(chǎn)不止步 半導(dǎo)體設(shè)備上半年跑出“芯動能”