進入2023年，產能過剩、內卷加劇、光伏價格戰(zhàn)，這些籠罩在光伏行業(yè)上空的陰云揮之不去。隨著蔓延光伏全產業(yè)鏈的降價潮，光伏行業(yè)大洗牌言論愈演愈烈，不少人認為一些企業(yè)淘汰不可避免。
光伏行業(yè)大洗牌真的來臨了嗎？是否已存在中小企業(yè)被洗牌出去的現(xiàn)象？針對這些市場備受關注的問題，記者為進一步了解實情，對話了多名專家和業(yè)內人士。
SMM光伏分析師史真?zhèn)ケ硎?，洗牌不會這么快的，有的企業(yè)確實扛不住，日子不好過，但倒閉和破產的現(xiàn)象目前還未發(fā)生。
也有業(yè)內人士向記者表示，洗牌現(xiàn)在才剛剛開始，前兩年一些企業(yè)賺到錢了，彈藥還是有的，預計今年不會有倒閉和破產現(xiàn)象，最快也要明年了。
記者通過多方調查研究發(fā)現(xiàn)，光伏行業(yè)大洗牌的說法絕非空穴來風。
三大因素裹挾產能狂飆
這兩年，光伏產能急劇擴張，一方面，源于光伏企業(yè)巨額投資涌現(xiàn)不斷，上百家企業(yè)紛紛跨界。另一方面，與地方政府跑步進場爭搶產業(yè)紅利密切相關，多種力量和因素的推動下，導致了光伏的產能增速遠高于需求增速。
有數(shù)據顯示，2020年，可統(tǒng)計的光伏產能投資為4000億元，而到了2022年，投資規(guī)模卻遠超8000億元，翻了一倍。除此之外，也有數(shù)據統(tǒng)計，自2022年以來，已有超100家企業(yè)跨界擠進光伏賽道，投資光伏市場資金超3800億元。
據記者了解，鑒于光伏裝機持續(xù)增長的態(tài)勢，各路資本瘋狂涌入光伏賽道，其中，不乏家電、玩具、畜牧、房地產等行業(yè)的龍頭企業(yè)。
家電行業(yè)最為典型，美的集團、創(chuàng)維、TCL、海爾、格力、長虹等頭部家電企業(yè)幾乎均已涉足。還包括服裝紡織龍頭棒杰股份、水牛奶之王皇氏集團、傳統(tǒng)智能制造龍頭寶馨科技、玩具知名企業(yè)沐邦高科、養(yǎng)豬大戶正邦科技、房地產巨頭保利和碧桂園等等。
企業(yè)跨界光伏步履不停。6月17日，肉雞行業(yè)龍頭湘佳股份也發(fā)布公告稱，與湖南沐洲能源科技有限公司擬共同投資設立湖南湘佳沐洲能源科技有限公司，首次涉足太陽能發(fā)電項目的投資業(yè)務。
6月20日，家電零部件龍頭星帥爾入局光伏，擬將4.47億元資金投入到年產2GW高效太陽能光伏組件建設項目。
據不完全統(tǒng)計，從去年年初到今年4月底，上下游企業(yè)均在大幅投資擴產，光伏產業(yè)鏈擴產項目超過了460個。
6月份前后的半個月時間里，四大龍頭企業(yè)再度拉開擴產“閘門”。其中，晶科能源總投資560億元，拋出了56GW垂直一體化建設項目。晶澳科技也宣布對其一體化產能進行擴建。僅隔一天，通威股份和隆基綠能又先后發(fā)布了百億級擴產公告。
需要提及的是，光伏也成了地方政府的一道光。這兩年，新能源步入“大基地時代”，整縣推進發(fā)展如火如荼。在土地財政走向末路，地方財政普遍吃緊情況下，地方政府跑步進場爭搶產業(yè)紅利。
“以產業(yè)換項目”成為各個地方政府釋放光伏項目的條件，稀缺的土地資源就成為其進行產業(yè)招商最好籌碼，光伏產業(yè)的“房地產化”將長時間影響光伏產業(yè)的發(fā)展。
一邊是產能過剩陰霾籠罩，一邊是來勢洶洶的大擴產，看似矛盾的場面正在光伏行業(yè)激烈上演。
SMM數(shù)據顯示，光伏今年新增裝機量預計是370GW-380GW，對應的組件生產量在470GW-500GW之間，硅片需求量在510GW左右，但事實上供給遠大于需求，預計今年年底組件供給會達到500GW，硅片會達到540GW。
公開數(shù)據顯示，截至今年5月底，全行業(yè)的硅料庫存超過10萬噸。同時，5月份單月產量已超過11萬噸，加上進口量超過12萬噸。而到今年下半年，國內的硅料單月產量和海外進口量合計將超過13萬噸。由此可見，硅料過剩程度多么嚴重。
硅片環(huán)節(jié)亦如此。根據Infolink統(tǒng)計，到5月中旬，硅片滯銷庫存已經超過9GW，時間超過5天，廠商倉庫里的貨物還在不斷堆積。有媒體報道顯示，有公司存貨余額高達百億。
產業(yè)鏈價格全線下調
最令人憂心的是，莫過于光伏產業(yè)鏈中的硅料、硅片、電池片以及組件等不同環(huán)節(jié)，出現(xiàn)了價格的暴跌，企業(yè)之間低價競爭、相互踩踏的事件在發(fā)生。
以硅料為例，根據硅業(yè)分會6月28日公布的多晶硅價格顯示，單晶復投料成交均價6.75萬元/噸，周環(huán)比降幅0.88%；單晶致密料成交均價為6.57萬元/噸，周環(huán)比降幅為1.05%。國內N型料成交均價為7.37萬元/噸，周環(huán)比降幅為0.27%。
整體來看，多晶硅周環(huán)比價格降幅收窄，但需要了解的是，多晶硅價格已連續(xù)下降了三個月，降幅高于250%。3月1日，單晶復投料成交均價還是23.95萬元/噸，單晶致密料成交均價為23.74萬元/噸。
上一周，硅業(yè)分會公布的信息顯示，硅料已經跌破企業(yè)平均生產成本，檢修停產的情況仍在延續(xù)。供應方面，東立、寶豐、上機等項目推遲投產，使得短期供應過剩的預期有所緩解。
但治標不治本，延期投產和設備不運行，也是有成本的。就設備而言，5萬噸項目投下去不生產，一年折舊費就高達5個億，更別說資金、土地、人力等各種成本了。在產設備如果長期連續(xù)停產兩年以上，基本就報廢了。
去年8月份，多晶硅價格是30萬元/噸。如今，6.5萬元/噸的硅料價格，勢必會拉開一輪硅料企業(yè)的洗牌風暴。
硅片方面，受上游原材料價格波動及市場供需情況的影響，隆基和TCL中環(huán)相繼下硅片價格。以TCL中環(huán)為例，4月6日，182尺寸的150μm厚度P型硅片是6.4元/片，而到6月1日價格已降至3.8元/片，降幅達到40.63%。
電池片方面，據統(tǒng)計，從去年8月至今年6月14日，182PERC和210PERC價格下降0.51元/w和0.44元/w。
組件價格也全面大幅下跌，根據EnergyTrend最新報價顯示，其中，182單面單晶PERC組件主流成交價為1.35元/W，下降5.59%；210 單面單晶PERC組件主流成交價為1.37元/W，下降5.52%。
不過，價格方面，樂泰科技首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人張書樂比較樂觀，他說道，去年的價格走勢是不正常的，現(xiàn)在價格是回到了比較正常的位置，很多人是希望看到價格回歸到理性的狀態(tài)。
張書樂認為，從財務測算的成本來看，當前利率很低，很多行業(yè)都不行了。不少人投入光伏行業(yè)，恰好說明大家對新能源這個行業(yè)還是很看好的，在他看來，目前國內外的需求依然旺盛，從這一點來講，降價也是個利好。
如何穿越寒冬活下來
光伏產業(yè)擴產造成了量升價跌，內卷進一步加劇。很多人還是擔憂暴風雨的到來。
記者了解到，在2008年至2012年期間，光伏產業(yè)高歌猛進，全國有300多個城市上馬光伏項目，光伏企業(yè)之間爭相擴張，產能出現(xiàn)嚴重過剩。此后幾年時間內，有超過300家光伏企業(yè)倒閉，一些地方投資也打了水漂。這種現(xiàn)象是否會再次上演嗎？什么樣的企業(yè)會被淘汰掉？
史真?zhèn)フJ為，歷史的行情不能完全不看，也別太去看。光伏每一輪洗牌的情況是不一樣的，第一輪也經歷了至暗時刻，上一輪也出現(xiàn)了產能過剩，這一輪的話可能會摻雜地區(qū)土地審批、電網消納、儲能配套等因素。在他看來，光伏每一輪的洗牌后都走得更加成熟一些。
史真?zhèn)ミ€表示，第一波殃及的可能是成本高的企業(yè)，接下來是一些質量差的企業(yè)，競爭再激烈的話，專業(yè)化的企業(yè)也有可能遭殃。
有光伏企業(yè)人員向記者直言，光伏行業(yè)產能過剩的說法是伴隨行業(yè)持續(xù)存在的，可能是因為市場很少遇到如此持續(xù)高速成長的行業(yè)。目前光伏行業(yè)正處于高速增長的階段，結構性的需求與供給不匹配是存在的，隨著技術的快速進步，先進產能持續(xù)不足，老舊產能持續(xù)淘汰，是行業(yè)的常態(tài)。
也有資深業(yè)內人士告訴記者，洗牌現(xiàn)在才剛剛開始，前兩年一些企業(yè)賺到錢了，這點彈藥還是有的，預計今年不會有倒閉和破產現(xiàn)象，最快也要明年了。
從當前市場反應情況看，一些環(huán)節(jié)確實還有不錯的利潤，還沒有到最慘烈的時候，但隨著競爭日益白熱化，你死我活、淘汰破產的時刻就會來臨。
寒冬將至，如何穿越周期生存下來？業(yè)內另外一些人士分析道，縱觀光伏行業(yè)發(fā)展興衰成敗，光伏行業(yè)的屬性是“技術驅動+資金驅動”。尤其技術驅動和科技成功快速產業(yè)化是光伏企業(yè)能長久保持競爭力的核心。
不過，上述人士也指出，市場競爭加劇其實更是市場經濟充分競爭，優(yōu)勝劣汰的體現(xiàn)，不能一味認為是壞事。競爭加劇，加速先進科技成果產業(yè)化步伐，加速出清落后產能，有助于中國光伏行業(yè)的高質量發(fā)展。
原標題：三大因素裹挾產能狂飆！價格暴跌、寒意襲來，業(yè)內人士：光伏界淘汰破產最快明年發(fā)生
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