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三十年河?xùn)|、三十年河西——這句話用在當(dāng)下的新能源行業(yè)頗為貼切。

前兩年風(fēng)光無限的光伏、新能源車股價(jià)偃旗息鼓，如今風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，特高壓乘著行業(yè)建設(shè)熱潮，特別是近期年內(nèi)第三條特高壓直流輸電工程（寧夏—湖南±800千伏）開工，給產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)帶來更多的機(jī)會(huì)，都在積極準(zhǔn)備招投標(biāo)工作。

同時(shí)板塊內(nèi)不斷起舞，數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日收盤，特高壓指數(shù)報(bào)收4535.71，年內(nèi)上漲8.80%，同期滬深300下挫0.54%。作為新興的投資風(fēng)口，新的投資機(jī)會(huì)也應(yīng)運(yùn)而生。

投資或超千億元

特高壓是指電壓等級在交流1000kV及以上、直流±800kV及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、傳輸距離遠(yuǎn)、運(yùn)行效率高和輸電損耗低等技術(shù)優(yōu)勢，是目前世界上最先進(jìn)的輸電技術(shù)，也是新基建的七大產(chǎn)業(yè)方向之一，助力國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

一個(gè)事實(shí)是，我國70%能耗集中在東部沿海地區(qū)，但80%的能源資源集中在中西部地區(qū)，需求和供給的錯(cuò)配制約著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。把中西部用不完的能源運(yùn)輸?shù)阶钚枰臇|部去，就需要特高壓。

今年2月，金上-湖北±800千伏特高壓直流輸電工程開工；3月，隴東-山東±800千伏特高壓直流輸電工程正式開工；6月，寧夏-湖南線路也開始破土動(dòng)工。今年過去不到7個(gè)月，已經(jīng)開工3條特高壓直流輸電工程，而2022年全年僅有4條開工。

一位行業(yè)人士告訴記者，特高壓建設(shè)在經(jīng)歷2022年的放緩后，今年開工節(jié)奏明顯提速，下半年明確已知的還有至少一到兩個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)。國信證券更是預(yù)測今年特高壓開工條數(shù)有望達(dá)到8條。

這在宏觀層面體現(xiàn)得更明顯。根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，2023年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5直2交”，開工“6直2交”，特高壓直流開工規(guī)模為歷史最高值，特高壓投資有望超過1000億元。

“大家等得太久了”

產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也帶來了新的投資機(jī)會(huì)。國家能源局綜合司發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》，未來將加速發(fā)展特高壓工程和配電網(wǎng)智能化。“十四五”規(guī)劃投資將向配網(wǎng)側(cè)傾斜，投資占比有望提升至60%以上，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望高度受益。

建議持續(xù)跟蹤“寧電入湘”“隴東-山東”“哈密-重慶”等特高壓項(xiàng)目的進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)2023年至2024年，特高壓工程有望迎來新一輪建設(shè)高峰期，產(chǎn)業(yè)鏈訂單需求有望隨之保持旺盛。

上述行業(yè)人士表示，上一輪特高壓的投資高峰還是2015—2017年，之后的這些年都比較低迷。產(chǎn)業(yè)上下游的企業(yè)對這一輪空前的投資規(guī)模和項(xiàng)目數(shù)量很期待，都在積極準(zhǔn)備，多家具備特高壓業(yè)務(wù)的上市公司都在積極關(guān)注“寧電入湘”項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，“畢竟大家等得太久了”。

特高壓直流輸電用陽極飽和電抗器、電力電容器等產(chǎn)品的供應(yīng)商賽晶科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，截至目前公司參與了38個(gè)500千伏及以上的高壓直流輸電工程，其中800千伏及以上的特高壓直流工程有22個(gè)。今年電力電容器中標(biāo)了“隴東-山東”項(xiàng)目，中標(biāo)金額達(dá)7461.39萬元，其他訂單也在推進(jìn)和簽訂中。“自高壓直流輸電技術(shù)國產(chǎn)自主研發(fā)開始，我們就參與其中，為特高壓‘中國品牌’的打造，提供了多款關(guān)鍵性創(chuàng)新產(chǎn)品。”

市場預(yù)期推動(dòng)板塊上行

回顧歷史指出，市場預(yù)期推動(dòng)特高壓板塊上行。2014年5月16日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃12條重點(diǎn)輸電通道建設(shè)的通知》，其中包括5條特高壓直流工程和4條特高壓交流工程。消息釋出后，市場對特高壓行業(yè)前景抱有信心，認(rèn)為行業(yè)性機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，可作為2014年重要配置，推動(dòng)特高壓板塊上行。2015年為核準(zhǔn)高峰期，因?yàn)榇蟊P暴跌，影響特高壓行情的顯現(xiàn)。2016、2017年為特高壓投運(yùn)高峰期，市場預(yù)期與反饋均高于大盤。

2020年，特高壓成為新基建戰(zhàn)略的重點(diǎn)投向領(lǐng)域，國家電網(wǎng)調(diào)高了其投資規(guī)模，核準(zhǔn)、投運(yùn)速度加快。2021下半年，“三交九直”規(guī)劃傳出，進(jìn)入新一輪的特高壓建設(shè)和投資周期，市場預(yù)期推動(dòng)板塊上升。2022年1月，國家能源局正式提出“三交九直”特高壓規(guī)劃項(xiàng)目，達(dá)到新的峰值。

據(jù)研報(bào)，為了匹配新能源的大比例接入，特高壓建設(shè)會(huì)是持續(xù)的進(jìn)程，是電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向之一，預(yù)計(jì)對核心設(shè)備企業(yè)的業(yè)績增長形成持續(xù)拉動(dòng)。

隨著今年以來基建工程項(xiàng)目的頻繁開工和積極推進(jìn)，特高壓板塊上市公司也迎來了不錯(cuò)的業(yè)績表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，特高壓概念板塊有35只個(gè)股，目前有16只個(gè)股公布了今年上半年業(yè)績預(yù)告，其中13家歸母凈利潤同比增長。

但同時(shí)，因?yàn)樘馗邏航ㄔO(shè)的周期特殊性，相關(guān)公司業(yè)績兌現(xiàn)具有延遲反饋的特點(diǎn)。2023年多條特高壓線路將開始招標(biāo)，2024、2025年產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來業(yè)績兌現(xiàn)高峰。

原標(biāo)題：“等得太久了” 千億元市場招投標(biāo)一觸即發(fā) 新能源又一風(fēng)口起舞