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2023年上半年的光伏市場，依然猶如烈火烹油。展望前路，機(jī)遇涌動(dòng)的同時(shí)，暗礁密布。

“上半年，光伏發(fā)電完成投資超過1300億元，約占全部可再生能源完成投資的50%，為后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長發(fā)揮了重要作用。”7月20日，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示。他在當(dāng)天舉行的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上介紹，上半年光伏發(fā)電新增裝機(jī)量7842萬千瓦，占新增電源裝機(jī)的56%；截至6月底累計(jì)裝機(jī)約4.7億千瓦，光伏發(fā)電已經(jīng)是我國裝機(jī)規(guī)模第二大電源，僅次于煤電。上半年，光伏發(fā)電量2663億千瓦時(shí)，同比增長約30%，平均利用率約98%。

記者注意到，僅上半年，國內(nèi)7842萬千瓦的光伏裝機(jī)，已接近2022年8741萬千瓦的全年新增裝機(jī)量，且遠(yuǎn)超2021年全年新增裝機(jī)量。疊加全球光伏市場增長勢頭強(qiáng)勁，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將2023年的全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測從280-330GW上調(diào)至305-350GW（注：1GW=100萬千瓦），將國內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)測從95-120GW上調(diào)至120-140GW。

光伏發(fā)展外部環(huán)境的多重不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際裝機(jī)量出現(xiàn)波動(dòng)。具體而言，海外裝機(jī)規(guī)模易受電網(wǎng)消納、安裝人工緊缺、電價(jià)、政策等因素影響。受消納、電力市場化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，未來國內(nèi)市場的裝機(jī)預(yù)測也將變得越來越難。中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模優(yōu)勢短期內(nèi)難以撼動(dòng)，但海外市場的新型貿(mào)易壁壘及新能源制造本土化訴求正加速重構(gòu)行業(yè)格局。

光伏制造端、應(yīng)用端同比高增速

上半年，光伏行業(yè)淡季不淡、產(chǎn)銷兩旺。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在會(huì)上稱，今年上半年，光伏制造端多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在60%以上；應(yīng)用端國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)同比增長154%；同期，出口總額超過290億美元，同比增長約13%。

包括光伏在內(nèi)的“新三樣”已成為外貿(mào)增長新動(dòng)能。海關(guān)總署日前在國新辦舉行的上半年進(jìn)出口情況新聞發(fā)布會(huì)上披露，“新三樣”產(chǎn)品（電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池）合計(jì)出口增長61.6％，拉動(dòng)整體出口增長1.8個(gè)百分點(diǎn)。

王勃華表示，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，上半年硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。隨著企業(yè)海外布局的提升，對電池片和硅片的需求有所提升。“從前5個(gè)月的情況和6月的測算來看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞為主，電池片出口主要在亞洲地區(qū)。”

從我國光伏產(chǎn)品的出口方向看，歐洲依然是最大的組件出口市場。對非洲的組件出口增長最為明顯，主要是針對南非的組件出口額同比增長超過3倍。但非洲市場的裝機(jī)速度小于組件出口速度，未來難以維持高比例增速。同時(shí)，歐洲市場尤其是戶用市場的安裝程序申請較為復(fù)雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安裝工人短缺的現(xiàn)象。盡管當(dāng)?shù)卦诤喕嚓P(guān)手續(xù)，但受到用工、土地、電網(wǎng)消納等問題的制約，加上分銷商庫存水平較高，出口至歐洲的增速有可能面臨放緩。

降價(jià)是上半年光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，也是撬動(dòng)光伏裝機(jī)快速增長的主因。年初以來，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格經(jīng)歷短暫反彈后持續(xù)下滑，降價(jià)最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)跌超78%。

需求高景氣下，國際機(jī)構(gòu)逐年上調(diào)對2050年的全球光伏裝機(jī)預(yù)期。其中，國際可再生能源署（IRENA）今年已大幅上調(diào)在1.5攝氏度情境下2050年光伏裝機(jī)量的預(yù)測，預(yù)計(jì)屆時(shí)全球光伏裝機(jī)將達(dá)到18200GW，這較其在2022年作出的2050年預(yù)判調(diào)升近30%。

這基于不同區(qū)域市場的釋放。澎湃新聞從上述論壇獲悉，全球和國內(nèi)GW級市場數(shù)量快速提升。2004年，全球光伏市場新增裝機(jī)突破1GW，此后快速擴(kuò)容。全球GW級光伏市場在2018年達(dá)到11個(gè)，2022年增至26個(gè)，今年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加到32個(gè)。截至今年一季度，國內(nèi)GW級市場已達(dá)到13個(gè)。

謹(jǐn)防被彎道超車或變道超車

不可忽視的是，如火如荼的中國光伏產(chǎn)業(yè)亦存在潛在隱患和風(fēng)險(xiǎn)。

“我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨國際形勢不斷變化的新挑戰(zhàn)。”工信部電子信息司副司長楊旭東表示，目前多國提出的貿(mào)易限制措施等逆全球化政策有所加劇，對光伏行業(yè)的全球合作造成一定制約。多國出臺政策支持本土光伏制造發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著競爭加劇的新形勢。“國際產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展趨勢，對我國光伏產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。”

此外，楊旭東提出，光伏產(chǎn)業(yè)在加快邁向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，仍存在一些深層次的需要解決的問題。“比如規(guī)模正在快速增長，但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈仍然存在一些供需失衡的隱憂，新一輪低水平建設(shè)無序競爭苗頭有所顯現(xiàn)，前瞻技術(shù)布局和基礎(chǔ)理論研究目前還不足，光伏標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證體系建設(shè)、行業(yè)發(fā)展環(huán)境的共性平臺建設(shè)方面需要進(jìn)一步完善。”

邢翼騰也提醒，光伏產(chǎn)業(yè)須正視挑戰(zhàn)。他分析稱，國際上看，一方面俄烏沖突加速了各國特別是歐盟國家能源轉(zhuǎn)型步伐，幾乎所有國家都意識到發(fā)展光伏等新能源不僅是實(shí)現(xiàn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的重要措施，更是實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立、保障能源安全的根本之策、長遠(yuǎn)之計(jì)。另一方面，美國、歐盟等國家和地區(qū)出臺多項(xiàng)強(qiáng)有力政策，支持本國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極謀求產(chǎn)業(yè)鏈再造和全面本土化。

國內(nèi)看，一方面，雙碳目標(biāo)的提出為我國加快發(fā)展以風(fēng)電、光伏為代表的新能源凝聚了廣泛共識，新能源特別是光伏發(fā)電發(fā)展空間巨大、前景廣闊。“另一方面，短期看，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)一些過熱苗頭，各地配置新能源項(xiàng)目強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè)，更加劇了亂象。”邢翼騰表示，今年上半年，光伏發(fā)電因疫情后項(xiàng)目集中投產(chǎn)等多方面原因，新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長，電力消納及電網(wǎng)接入矛盾更加凸顯，行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)也在加大。整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)以及戶用光伏開發(fā)仍有侵害農(nóng)戶利益等情況發(fā)生，需要進(jìn)一步規(guī)范；隨著分布式光伏規(guī)模快速擴(kuò)大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經(jīng)提上議事日程等。這些問題需要各方共同努力推動(dòng)解決。

“我國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)能力相對完善，企業(yè)有技術(shù)與市場同步發(fā)展的競爭優(yōu)勢。未來幾年國際市場的需求高速增長，也必然會(huì)帶來我國光伏出口的增長，這將對中國外貿(mào)形成更強(qiáng)有力的支撐。”商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局調(diào)查副專員王振富認(rèn)為，在看到全球機(jī)遇的同時(shí)，也不能忽視外部挑戰(zhàn)，光伏產(chǎn)業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)包括三個(gè)方面：傳統(tǒng)的貿(mào)易救濟(jì)措施及關(guān)稅壁壘風(fēng)險(xiǎn)仍然存在；國外的產(chǎn)業(yè)競爭和供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)在加大；西方所謂的“人權(quán)”、綠色等新型貿(mào)易壁壘在加重。

王振富表示，當(dāng)前我國光伏對外貿(mào)易確實(shí)存在著壓力和挑戰(zhàn)，但道阻且長，行則將至。建議企業(yè)及時(shí)掌握國際經(jīng)貿(mào)政策的變化，降低貿(mào)易壁壘和國際貿(mào)易不利規(guī)則的影響；做好投資和生產(chǎn)的中長期規(guī)劃，“充分考慮貿(mào)易摩擦因素，合理進(jìn)行投資和生產(chǎn)布局，也建議商協(xié)會(huì)可以幫助企業(yè)算大賬、算總賬，做好產(chǎn)業(yè)的前瞻分析”；進(jìn)一步深化與國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)伙伴的合作，鞏固和保持世界級產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢。

邢翼騰建議，國內(nèi)光伏企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加大基礎(chǔ)理論研究和創(chuàng)新投入，利用好應(yīng)用市場需求旺盛，特別是大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)契機(jī)，積極推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，超前布局前沿技術(shù)和顛覆性技術(shù)，持續(xù)降本提質(zhì)增效，謹(jǐn)防被彎道超車或者變道超車，鞏固我國光伏產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。

原標(biāo)題：裝機(jī)高增長、出口動(dòng)能足，但光伏行業(yè)烈火烹油的背后密布暗礁