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光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在上個(gè)月迅速探底后持續(xù)企穩(wěn)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，本周，國內(nèi)N型料成交均價(jià)為7.60萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%；單晶致密料成交均價(jià)為6.74萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.59%。

硅業(yè)分會(huì)表示，本周硅料市場延續(xù)漲勢，P型硅料漲幅超過N型硅料，主要是因?yàn)橄掠纹髽I(yè)近期簽訂大單維持高開工生產(chǎn)，而目前P型仍然占硅料市場的80%以上，因而短期內(nèi)受需求刺激上漲。本周，多家多晶硅企業(yè)已經(jīng)完成7月簽單，成交情況近期有明顯改善。

談及硅料價(jià)格上漲原因，硅業(yè)分會(huì)分析稱，一是由于硅料企業(yè)議價(jià)空間拉大，硅片企業(yè)近期頻繁簽訂大單，6月底積壓的硅料庫存基本消化殆盡，剩余部分已在合理區(qū)間內(nèi)；二是由于下游開工情況有明顯好轉(zhuǎn)，在終端需求刺激下采購開始變得積極，需求拉動(dòng)價(jià)格扭轉(zhuǎn)。

該機(jī)構(gòu)判斷，硅料價(jià)格已基本貼近生產(chǎn)成本，在下游需求訂單有所好轉(zhuǎn)、庫存壓力減輕的背景下，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格或?qū)⑷詫⒀永m(xù)持穩(wěn)微漲的態(tài)勢。

Infolink Consulting指出，硅料環(huán)節(jié)前期積壓的現(xiàn)貨庫存，近期去庫效果顯著，發(fā)生大幅下降，有效改善硅料供應(yīng)端的壓力。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，三季度生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)被動(dòng)面臨的潛在影響因素較多，包括但不限于限電、限產(chǎn)和投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，以及外界環(huán)境的不可抗力因素干擾。三季度整體硅料的月產(chǎn)量增幅有限，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的硅料將會(huì)明顯獲得更多青睞，甚至階段性資源緊張。

硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價(jià)格持穩(wěn)為主，N型M10硅片微漲，主要是上下游博弈進(jìn)入平衡期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月硅片產(chǎn)出預(yù)期在47GW以上，增量部分主要來自企業(yè)開工率提升和新增產(chǎn)能爬坡釋放，減量主要是限電影響的部分產(chǎn)出，總體來看增量部分遠(yuǎn)大于減量部分。

Infolink提供的硅片價(jià)格變動(dòng)趨勢與上述情況類似，該機(jī)構(gòu)指出，近期硅片環(huán)節(jié)存在價(jià)格走勢的分歧，從硅片生產(chǎn)企業(yè)成本角度的考量，當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)逐步貼近廠家的成本線，后續(xù)跌價(jià)空間有限，同時(shí)，鄰近的下游電池環(huán)節(jié)當(dāng)前盈利水平仍然飽滿，基于利潤分布平均的意識(shí)，硅片價(jià)格確實(shí)有反彈的潛力。

不過，Infolink也指出，從硅片的供需角度來看，硅片環(huán)節(jié)當(dāng)前盡管庫存有效消納，當(dāng)前仍維持比較健康的庫存水平，然而廠家7月份稼動(dòng)率維持高檔，隨著硅片廠家產(chǎn)出持續(xù)放量，難以避免硅片庫存的積累風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)過剩狀況明確下，后續(xù)仍有可能跌價(jià)。預(yù)期未來上游企業(yè)將面臨品質(zhì)與價(jià)格的分層，并持續(xù)透過稼動(dòng)率的調(diào)配引導(dǎo)價(jià)格與庫存水平的變化。

硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，產(chǎn)業(yè)鏈全線價(jià)格低位企穩(wěn)后將有力刺激光伏裝機(jī)，大型地面電站和海外裝機(jī)也將不再觀望。至于行業(yè)價(jià)格變動(dòng)趨勢，他認(rèn)為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有超跌的情況，會(huì)適當(dāng)回彈，但整個(gè)三季度波動(dòng)不大。

記者注意到，除了光伏上游企穩(wěn)以外，電池環(huán)節(jié)價(jià)格也維持漲勢。其中，M10尺寸主流成交價(jià)格來到0.73元/W左右；而G12尺寸電池片則維持落在0.72元/W左右；在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格維穩(wěn)，成交價(jià)格普遍落在0.79元/W左右。

Infolink分析稱，當(dāng)前PERC電池片供應(yīng)能力相對平穩(wěn)，今年新增的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃以N型TOPCon為主，然而由于TOPCon產(chǎn)能上線不如預(yù)期，不論設(shè)備進(jìn)場、爬坡與調(diào)適的時(shí)間都相對拉長，同時(shí)疊加一部分電池廠家自用率提升，外售量對應(yīng)減少，在面對組件新增產(chǎn)能的起量、囤貨，現(xiàn)階段采購M10 PERC電池需求相對旺盛。

此外，當(dāng)前M10 PERC電池片由于價(jià)格處在相對低點(diǎn)，甚至出現(xiàn)小幅反彈，組件廠在三四季度競爭出貨目標(biāo)下，采購電池采購相對積極。

組件方面，Infolink數(shù)據(jù)顯示，本周組件價(jià)格仍持續(xù)出現(xiàn)下探，然而跌價(jià)幅度已相對前期收窄，一線廠家新簽訂單價(jià)格PERC單玻組件約落在1.3-1.35元/W，多數(shù)價(jià)格持穩(wěn)為主，部分企業(yè)迎接半年報(bào)、以及下半年市占率的競爭，價(jià)格下探至1.28-1.3元/W的水平，而二三線報(bào)價(jià)也持續(xù)下探。

Infolink認(rèn)為，展望后勢，8月組件簽單價(jià)格也隨著近期開標(biāo)價(jià)格，價(jià)格有微幅下探的趨勢，一線仍暫時(shí)約1.28元/W左右，總體來看，當(dāng)前組件價(jià)格已無太多毛利空間，成本受到擠壓之下，后續(xù)價(jià)格調(diào)整空間將較為受限，三季度需觀察需求以及限電影響，也不排除有短期反彈的可能性。

近期，多家光伏行業(yè)上市公司披露了2023年上半年業(yè)績預(yù)告，上游硅料、硅片企業(yè)選擇了大面積“沉默”，而下游電池、組件廠商盈利增速顯著。這一現(xiàn)象與上述產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)密切。

呂錦標(biāo)分析說，接下來，高效N型電池將面臨緊缺，會(huì)有比較高的利潤率；硅片電池組件一體化程度高的企業(yè)，在分布式組件出貨保障的情況下，也將獲得比較高的利潤。至于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)后企業(yè)經(jīng)營策略是否會(huì)發(fā)生改變，呂錦標(biāo)認(rèn)為，企業(yè)還是應(yīng)朝著專業(yè)化方向發(fā)展，集中力量把自己的專長發(fā)揮出來，把不擅長的環(huán)節(jié)交給市場配套。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)企穩(wěn) N型電池供應(yīng)商及一體化企業(yè)有望享受較高利潤率