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2023年7月21日，廣州期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“廣期所”）新能源金屬品種板塊迎來(lái)新成員。上午9時(shí)，碳酸鋰期貨掛牌交易。首批上市交易的碳酸鋰期貨合約為L(zhǎng)C2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407，以及24日上市交易的對(duì)應(yīng)期權(quán)合約。

有色金屬是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，是現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐材料。鋰作為有色金屬新能源礦種，被譽(yù)為“白色石油”。尤其隨著新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰資源已經(jīng)逐步成為各國(guó)的戰(zhàn)略資源。

電池級(jí)碳酸鋰作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心和關(guān)鍵產(chǎn)品，是磷酸鐵鋰、三元材料、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所需的關(guān)鍵材料，并最終應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

2022年，我國(guó)碳酸鋰消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約2436億元，近五年的規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到35%。隨著新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)的需求增加，碳酸鋰行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能為60萬(wàn)噸，產(chǎn)量為39.5萬(wàn)噸。

隨著新能源汽車滲透率的逐步提高，國(guó)內(nèi)新能源汽車已開(kāi)始由政策驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，在國(guó)家推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的大背景下，新能源汽車、動(dòng)力電池、大型儲(chǔ)能設(shè)施等產(chǎn)業(yè)建設(shè)仍會(huì)是未來(lái)發(fā)展的主賽道，這些產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰鹽的需求不斷增長(zhǎng)。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)段德炳介紹，我國(guó)已發(fā)展成為全球最大的碳酸鋰生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，2022年在全球占比中分別達(dá)到63%和81%，為滿足新能源產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車蓬勃發(fā)展的需要，發(fā)揮了重要作用。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原材料的價(jià)格波動(dòng)也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大影響。2021年-2022年，在新能源汽車高速發(fā)展的背景下，鋰鹽供給無(wú)法跟上需求的腳步，供需陷入緊缺狀態(tài)，鋰鹽價(jià)格一路上漲。2022年11月中旬，碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格達(dá)到歷史高位，分別約為每噸58萬(wàn)元和60萬(wàn)元，因大部分消費(fèi)商難以接受漲價(jià)，采購(gòu)不積極，價(jià)格開(kāi)始下滑，12月份新能源汽車行業(yè)需求下調(diào)，加之部分正極材料廠和鋰鹽廠有少量庫(kù)存，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降。2023年5月初開(kāi)始，隨著下游補(bǔ)貨，碳酸鋰價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)反彈現(xiàn)象，目前維持在每噸30萬(wàn)元左右。

碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格大起大落，不僅增加了產(chǎn)業(yè)自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的難度，也造成了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游的困惑。從近五年碳酸鋰的現(xiàn)貨價(jià)格來(lái)看，受原材料成本和新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求快速增加等因素影響，碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)明顯，產(chǎn)業(yè)企業(yè)面臨較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，給鋰電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期健康發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。

志存鋰業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理朱磊表示，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面，碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)將直接影響盈利水平；二是碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)可能影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，如果碳酸鋰價(jià)格上漲，企業(yè)可能面臨來(lái)自成本更低的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)壓力，反之，如果碳酸鋰價(jià)格下跌，企業(yè)可能面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格戰(zhàn)的挑戰(zhàn)；三是碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)可能對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成影響，如果價(jià)格波動(dòng)劇烈，供應(yīng)鏈可能會(huì)受到干擾，導(dǎo)致供應(yīng)短缺或生產(chǎn)延遲，導(dǎo)致市場(chǎng)的供需平衡被打破，會(huì)加大價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)。

碳酸鋰期貨期權(quán)上市，將完善碳酸鋰價(jià)格形成機(jī)制，推進(jìn)鋰資源全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。碳酸鋰期貨上市后，能引入更加廣泛的參與者類型，可以更準(zhǔn)確地反映出市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)的預(yù)期，幫助形成權(quán)威、統(tǒng)一、連續(xù)、透明的期貨價(jià)格，提高價(jià)格發(fā)現(xiàn)的效率，上下游企業(yè)也可以通過(guò)套期保值在期貨價(jià)格中表達(dá)產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)，期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)整個(gè)價(jià)格體系穩(wěn)定。

因此，碳酸鋰期貨期權(quán)上市能夠?yàn)閷?shí)體企業(yè)提供豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，有效提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。上下游企業(yè)可以通過(guò)套期保值等多種方式，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，做好成本精細(xì)化管理和原材料供應(yīng)保障。尤其是在當(dāng)前鋰產(chǎn)業(yè)鏈全球化擴(kuò)張、我國(guó)新能源汽車出口持續(xù)快速增長(zhǎng)的背景下，上市碳酸鋰期貨還能夠助力國(guó)內(nèi)企業(yè)的全球化布局，服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，期貨進(jìn)入鋰市場(chǎng)能夠充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)融資優(yōu)勢(shì)，鋰產(chǎn)業(yè)現(xiàn)貨企業(yè)可以通過(guò)“訂單+套保+供應(yīng)鏈”等方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)與期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)的結(jié)合，金融企業(yè)通過(guò)提供一攬子金融服務(wù)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的韌性。

“碳酸鋰期貨的上市能吸引更多的投資者和資金流入市場(chǎng)，提高市場(chǎng)的流動(dòng)性。這有助于提供更多的資金和流動(dòng)性支持，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供融資和套期保值等工具，增加市場(chǎng)參與者的選擇和靈活性。”志存鋰業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理朱磊說(shuō)，“我們組建了團(tuán)隊(duì)研究碳酸鋰期貨，同時(shí)已經(jīng)尋找了合適的經(jīng)紀(jì)商來(lái)開(kāi)設(shè)賬戶并提供必要的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、交易平臺(tái)和支持。此外，我們也成立風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，合理控制倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)。”

“我國(guó)已是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，上市碳酸鋰期貨，還有助于將經(jīng)濟(jì)總量、國(guó)內(nèi)需求和生產(chǎn)能力等優(yōu)勢(shì)因素轉(zhuǎn)化為國(guó)際定價(jià)影響力，維護(hù)鋰資源的安全性，增強(qiáng)新能源汽車、儲(chǔ)能等重要行業(yè)的要素保障能力。”廣期所董事長(zhǎng)胡政說(shuō)。

原標(biāo)題：【財(cái)經(jīng)分析】廣期所“碳酸鋰”上新 新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展添助力