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從最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，作為出口“新三樣”之一，光伏行業(yè)的發(fā)展延續(xù)迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家能源局7月19日披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%。這一數(shù)字接近去年全年的新增裝機(jī)規(guī)模。

不過(guò)，全球光伏貿(mào)易良好發(fā)展的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)也前所未有。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局調(diào)查副專(zhuān)員王振富在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上表示，當(dāng)前外部主要風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)有三個(gè)方面，一是傳統(tǒng)的貿(mào)易救濟(jì)措施以及關(guān)稅壁壘風(fēng)險(xiǎn)仍然存在；二是國(guó)外的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險(xiǎn)在加大，美國(guó)、歐盟、印度等主要海外光伏市場(chǎng)積極部署制造業(yè)本地化政策，加大對(duì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼和支持；三是人權(quán)、綠色等新型貿(mào)易壁壘在加重。

“去年行業(yè)的熱詞是漲價(jià)，今年行業(yè)的熱詞之一是降價(jià)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華指出，從年初至今，供應(yīng)鏈價(jià)格短暫反彈后持續(xù)下滑，其中，降幅最大的環(huán)節(jié)較去年下降超78%。

光伏產(chǎn)業(yè)有力拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，利潤(rùn)向下游等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%。引人關(guān)注的是，太陽(yáng)能電池和新能源汽車(chē)分別增長(zhǎng)54.5%和34.1%。

“光伏行業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)之一。”王勃華在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上稱(chēng)，多晶硅、硅片、電池、組件，這四個(gè)環(huán)節(jié)上半年的產(chǎn)量，已經(jīng)超過(guò)2021年全年，占去年全年產(chǎn)量的65%以上。

從制造端來(lái)看，上半年，上述四個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量超過(guò)60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超過(guò)65%；硅片產(chǎn)量超過(guò)250 GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)63%；電池片產(chǎn)量超過(guò)220 GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)62%；組件產(chǎn)量超過(guò)200 GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。

國(guó)家能源局顯示，上半年，可再生能源作為我國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)主體地位進(jìn)一步夯實(shí)。可再生能源發(fā)電總裝機(jī)突破13億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，約占我國(guó)總裝機(jī)的48.8%?？稍偕茉窗l(fā)電新增裝機(jī)1.09億千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的77%。

其中，最引人關(guān)注的是，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，同比增長(zhǎng)39.8%。光伏新增裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%，基本與去年全年相當(dāng)。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，百川盈孚光伏分析師韓心闊接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，上半年硅料、硅片價(jià)格大幅下降，硅片價(jià)格基本腰斬，多晶硅從每噸二十多萬(wàn)元降至六萬(wàn)多元，對(duì)比來(lái)看，組件從每瓦1.7元降到1.3元左右。在他看來(lái)，“以前行業(yè)利潤(rùn)集中在多晶硅環(huán)節(jié)，上半年行業(yè)利潤(rùn)由上游往下游和輔材等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。”

受益于全球市場(chǎng)需求旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格下行等因素影響，今年上半年，從已發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，絕大多數(shù)光伏上市公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，其中，石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業(yè)實(shí)現(xiàn)豐收，硅片企業(yè)利潤(rùn)環(huán)比增速明顯放緩。

此外，據(jù)記者了解，鑒于光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，各路資本瘋狂涌入光伏賽道，其中，不乏家電、玩具、畜牧、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面，今年最突出的特點(diǎn)之一是，N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速，且比較迅猛。另外一個(gè)技術(shù)熱點(diǎn)是鈣鈦礦，鈣鈦礦熱度不斷提升。

2020年SNEC發(fā)布的組件產(chǎn)品，N型組件占比僅7.4%；2021年，N型組件占比超六成；2023年SNEC發(fā)布的組件產(chǎn)品已經(jīng)全面切換到N型，N型組件占比超90%。上半年NREL效率表單更新8次，其中4次為鈣達(dá)礦/鈣礦餐層電池，市場(chǎng)布局主體多元化發(fā)展。

貿(mào)易壁壘呈抬頭趨勢(shì)，非洲市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

作為拉動(dòng)外貿(mào)出口方面“新三樣”之一，綠色產(chǎn)業(yè)動(dòng)能充沛。王勃華表示，有相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，“新三樣”只占“老三樣”出口額的7.3%；2022年，占比為35.9%，今年1季度，已經(jīng)超過(guò)50%。

出口份額方面，“新三樣”中光伏產(chǎn)業(yè)占比最大，接近60%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低，但絕對(duì)值增加依然很快。隨著企業(yè)海外布局的提升，對(duì)電池片和硅片的需求有所提升。

中國(guó)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測(cè)算超過(guò)290億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)13%。

記者獲悉，從出口區(qū)域分布來(lái)看，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)。對(duì)非洲的組件出口增長(zhǎng)最為明顯，主要是針對(duì)南非的組件出口額同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍。

此外，彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒在上述研討會(huì)上指出，新興市場(chǎng)比如尼日利亞和南非等正在發(fā)展，雖然難以預(yù)測(cè)但潛力非常大，光伏行業(yè)開(kāi)始快速進(jìn)入非洲地區(qū)。

王勃華還提到，歐洲市場(chǎng)尤其是戶用市場(chǎng)安裝程序申請(qǐng)較為復(fù)雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安裝工人短缺的現(xiàn)象，盡管在簡(jiǎn)化相關(guān)手續(xù)，但受到用工、土地、電網(wǎng)消納等問(wèn)題的制約，加之分銷(xiāo)商庫(kù)存水平較高，下半年出口增速有可能放緩。非洲增長(zhǎng)快，但基數(shù)小，不會(huì)帶來(lái)很大影響。

譚佑儒也表示，不斷增加的貿(mào)易壁壘、有利可圖的生產(chǎn)補(bǔ)貼及支持性的地方政策增加了印度、歐洲、東南亞以及美國(guó)的生產(chǎn)，但去年實(shí)際上絕大部分產(chǎn)量增加還是在中國(guó)。國(guó)際政策方面，據(jù)譚佑儒介紹，“貿(mào)易壁壘及本土化保護(hù)措施有抬頭的趨勢(shì)，有超過(guò)15個(gè)國(guó)家和地區(qū)存在貿(mào)易壁壘或者本地制造激勵(lì)的措施，其中40%以上政策是在2019年啟動(dòng)的。”

上海有色網(wǎng)光伏分析師史真?zhèn)ソ邮堋度A夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在一些頭部組件企業(yè)在考慮到海外建廠，未來(lái)幾年出海建廠可能是一個(gè)趨勢(shì)，規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。

下半年重點(diǎn)關(guān)注這些領(lǐng)域和變化

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2022年，可再生能源發(fā)電量占比從21.3%提升至29.9%。IEA預(yù)計(jì)，2027年，可再生能源發(fā)電量占比38%。2050年，這一占比提至60%。據(jù)悉，2022年，我國(guó)和全球的光伏發(fā)電滲透率分別為4.83%和4.54%，光伏發(fā)電滲透率存在較大提升空間。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，將今年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由280-330 GW上調(diào)至305-350 GW，將今年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120 GW上調(diào)至120-140 GW。

但王勃華也強(qiáng)調(diào)，受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，不排除進(jìn)一步調(diào)整，未來(lái)市場(chǎng)將更加難以預(yù)測(cè)。

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)楊旭東在會(huì)上稱(chēng)，在全球應(yīng)對(duì)氣候變化和能源變革的共識(shí)下，各個(gè)國(guó)家紛紛上調(diào)未來(lái)光伏裝機(jī)目標(biāo)，隨著光伏與各行各業(yè)的深度融合，未來(lái)光伏發(fā)展空間廣闊。

不過(guò)，楊旭東也提出，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨國(guó)際形勢(shì)的新挑戰(zhàn)。另外，在加快高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中，國(guó)內(nèi)也存在一些深層次問(wèn)題需要解決，例如，我國(guó)規(guī)模在快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈存在供需失衡隱憂，新一輪低水平無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)苗頭有所顯現(xiàn)，前瞻技術(shù)布局和技術(shù)類(lèi)研究目前不足，光伏標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系建設(shè)，行業(yè)發(fā)展環(huán)境共性平臺(tái)方面需要進(jìn)一步完善。同時(shí)，退役光伏組件回收利用成為新的問(wèn)題，在行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色循環(huán)和全生命周期管理方面，要有所應(yīng)對(duì)和在政策上給予引導(dǎo)。

裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，王勃華提到，重點(diǎn)關(guān)注這幾大塊。一是新能源大基地，沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)將會(huì)是地面電站的主要方向。二是光伏與交通領(lǐng)域融合發(fā)展。上海印發(fā)的文件涵蓋了17種“光伏+”應(yīng)用場(chǎng)景，包括地鐵、機(jī)場(chǎng)、港口、公交等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。三是，海上光伏迎來(lái)規(guī)模化發(fā)展，國(guó)家能源局發(fā)布的指導(dǎo)意見(jiàn)，地方政府和企業(yè)響應(yīng)度高。

史真?zhèn)ハ颉度A夏時(shí)報(bào)》記者表示，下半年，光伏各個(gè)環(huán)節(jié)相比去年，應(yīng)該是一個(gè)低位震蕩的行情，不會(huì)一直貼著成本線運(yùn)行。

國(guó)金證券新能源與汽車(chē)研究部首席分析師姚遙表示，光伏行業(yè)仍將不可避免地重新回到過(guò)剩當(dāng)中，需要強(qiáng)調(diào)的是，過(guò)剩才是光伏行業(yè)的常態(tài)，過(guò)?？梢则?qū)動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，使優(yōu)秀企業(yè)展示出實(shí)力、價(jià)值和長(zhǎng)期的生存能力。他預(yù)計(jì)，下半年硅料理性底部?jī)r(jià)格為6萬(wàn)-7萬(wàn)/噸，不排除階段性擊穿價(jià)格，在建項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間是否推遲等因素，將影響下半年的硅料價(jià)格。

原標(biāo)題：上半年光伏新增裝機(jī)暴增154%!下半年重點(diǎn)關(guān)注這些領(lǐng)域和變化