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今日(7月18日)滬深兩市開盤漲跌不一，盤初股指迅速下挫，隨后整個早盤維持低位震蕩；午后三大股指快速沖高，又震蕩回落，尾盤加速走低，弱勢格局一覽無遺。

從盤面上來看，輕指數(shù)重個股，汽車產(chǎn)業(yè)鏈逆勢走強，其余行業(yè)與概念板塊表現(xiàn)不一，局部賺錢效應(yīng)一般。行業(yè)方面，汽車整車、零售、汽車零部件、養(yǎng)殖業(yè)等板塊表現(xiàn)突出；題材方面，一體化壓鑄、Chiplet、養(yǎng)雞、化肥等板塊漲幅靠前。

就此，尋找當前市場風口，國泰君安證券表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段；太平洋證券指出，關(guān)注三季度重點車型產(chǎn)業(yè)鏈與自動駕駛等主題性機遇布局；光大證券認為，關(guān)注智能化+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機會?！　?br />
國泰君安證券：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段

數(shù)據(jù)：6月中歐美市場新能源汽車銷量均實現(xiàn)同比大幅增長，環(huán)比改善。

投資策略：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段。建議關(guān)注：1)實現(xiàn)從0到1應(yīng)用的新材料磷酸錳鐵鋰與復(fù)合銅箔，推薦標的：德方納米，受益標的：寶明科技、萬順新材等；

2)鈉離子電池在動力與儲能領(lǐng)域均已實現(xiàn)應(yīng)用，受益標的：傳藝科技、維科技術(shù)、圣泉集團、元力股份；

3)電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價格競爭中進一步提升市場份額，推薦標的：寧德時代、億緯鋰能；

4)材料環(huán)節(jié)從供不應(yīng)求到供過于求，優(yōu)選有望率先出清的細分環(huán)節(jié)，推薦標的：新宙邦，受益標的：科達利；

5)在政策指導(dǎo)下增長強勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標的：盛弘股份、科士達、炬華科技、綠能慧充等。

6)特斯拉人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速，國內(nèi)零部件廠商有望受益，受益標的：鳴志電器等。

東海證券：預(yù)計新能源車、整車和零部件的出海仍將成為國內(nèi)車市的主要增長動力

投資策略：預(yù)計新能源汽車、整車和零部件的出海仍將成為國內(nèi)汽車市場的主要增長動力，關(guān)注相關(guān)龍頭企業(yè)。

政策預(yù)期疊加特斯拉FSD、新勢力城市NOA落地將近，可適當關(guān)注智能汽車執(zhí)行端核心賽道，如線控底盤、域控制器、空氣懸架等。

另外，可關(guān)注近期中報行情，如海外汽車市場復(fù)蘇、商用車盈利修復(fù)等。

光大證券：關(guān)注智能化+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機會

投資策略：關(guān)注智能化+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機會。1)行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)復(fù)蘇趨勢，但市場競爭依然激烈；預(yù)計2023E國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量850萬輛以上，建議關(guān)注板塊平穩(wěn)修復(fù)帶來的結(jié)構(gòu)性機會。

2)看好2023年具有較強車型改善周期、用戶畫像差異化定位競爭的新勢力車企、出口+產(chǎn)業(yè)鏈成本控制能力較強+銷量與業(yè)績兌現(xiàn)能力較強的自主新能源車企、以及新定點釋放/市占率抬升+年降消化能力強+業(yè)務(wù)多元化的零部件公司。

3)持續(xù)看好智能化+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。

公司股票池：①整車：推薦特斯拉、理想汽車、長安汽車，建議關(guān)注小鵬汽車。

②零部件：1)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，推薦福耀玻璃，建議關(guān)注嶸泰股份、愛柯迪、旭升集團；2)智能化行泊一體域控，建議關(guān)注德賽西威、經(jīng)緯恒潤、科博達；3)智能化線控底盤，推薦伯特利，建議關(guān)注耐世特。

興業(yè)證券：自主品牌崛起！電動智能化變革促使乘用車相關(guān)結(jié)構(gòu)性機會凸顯

投資策略：中期維度自主品牌崛起，電動智能化變革會使得乘用車相關(guān)結(jié)構(gòu)性機會凸顯，建議在市場悲觀時左側(cè)布局經(jīng)營周期向上的強阿爾法零部件和有望勝出的自主整車。

公司股票池：1)電動化受益零部件愛柯迪(一體壓鑄、底盤輕量化)、銀輪股份(新能源乘用車進入放量周期)、拓普集團(受益特斯拉以及北美電動車大周期，智能時代集成化供應(yīng)趨勢)、星宇股份(車燈升級，客戶結(jié)構(gòu)即將反轉(zhuǎn))、福耀玻璃(天幕趨勢、飾條業(yè)務(wù)反轉(zhuǎn))、中鼎股份(空氣懸架趨勢，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)反轉(zhuǎn))、貝斯特(渦輪增壓業(yè)務(wù)受益混動)；

2)智能化受益零部件：保隆科技(ADAS，空懸等新業(yè)務(wù)逐步兌現(xiàn))、經(jīng)緯恒潤、德賽西威、科博達、伯特利(IBS逐步兌現(xiàn))；

3)自主崛起領(lǐng)先整車小鵬汽車、理想汽車、比亞迪、長城汽車、長安汽車、吉利汽車。

國金證券：優(yōu)先關(guān)注機器人、復(fù)合集流體這兩個空間最大、重塑性最強的賽道

投資策略：持續(xù)推薦低成本&創(chuàng)新龍頭和國產(chǎn)替代兩大方向。(1)全球看，擁有強成本優(yōu)勢的龍頭是寧德時代、恩捷股份、天賜材料等；擁有行業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)能力的是特斯拉和寧德時代。

從空間和兌現(xiàn)度看，優(yōu)先關(guān)注機器人、復(fù)合集流體這兩個空間最大、重塑性最強的賽道?？春锰厮估I(lǐng)板塊“機器人含量”的提升，核心標的是跟特斯拉研發(fā)協(xié)同的供應(yīng)商：三花智控等，除了核心賽道，邊際上關(guān)注精密齒輪賽道的估值重塑機會。

另外，作為全球電車創(chuàng)新龍頭，隨著新車型和新產(chǎn)能落地，我們預(yù)計4Q23-1Q24，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來貝塔性爆發(fā)行情。復(fù)合集流體關(guān)注設(shè)備+制造環(huán)節(jié)布局較好的標的，我們認為今年年底到明年上半年，行業(yè)將迎來全面爆發(fā)。

(2)國產(chǎn)替代：這輪被錯殺的方向。“降本和年降是國產(chǎn)替代的催化劑而不是風險”。從國產(chǎn)替代空間看，關(guān)注安全件、座椅、執(zhí)行器件等方向。6-7月看，關(guān)注電池產(chǎn)業(yè)鏈方向的國產(chǎn)替代兌現(xiàn)可能性：高端炭黑、隔膜設(shè)備。

東莞證券：市場預(yù)期修復(fù)向好看好新能源汽車延續(xù)快速增長趨勢

市場背景：近期國家接連出臺新能源汽車下鄉(xiāng)及開展汽車促消費活動等一系列刺激消費政策，有利于進一步恢復(fù)和擴大需求，釋放消費潛力。

行業(yè)配置：新能源汽車購置稅減免政策分階段遞延至2027年，政策延續(xù)有望提振市場信心，市場預(yù)期修復(fù)向好，看好新能源汽車延續(xù)快速增長趨勢。

公司股票池：建議關(guān)注品牌力持續(xù)提升的自主整車品牌：廣汽集團、比亞迪、長安汽車；國內(nèi)輕卡龍頭企業(yè)：福田汽車；以及順應(yīng)汽車“三化”轉(zhuǎn)型及輕量化趨勢、具備全球競爭力的優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商：銀輪股份、均勝電子。

太平洋證券：關(guān)注三季度重點車型產(chǎn)業(yè)鏈與自動駕駛等主題性機遇布局

市場背景：7、8月傳統(tǒng)淡季來臨，同環(huán)比調(diào)整迎再布局。受乘用車銷量季節(jié)性分布、價格戰(zhàn)需求前置、同比高基數(shù)等影響，我們預(yù)計7、8月乘用車銷量同環(huán)比增長放緩，板塊在三季度后再次迎來金九銀十再布局窗口。

業(yè)績預(yù)告：半年報業(yè)績期預(yù)告收官，智能化、特斯拉、海外等細分板塊表現(xiàn)優(yōu)異。伴隨7月15日業(yè)績預(yù)告收官，特斯拉、智能底盤、出海等重點板塊表現(xiàn)亮眼，重點板塊后續(xù)成長性仍值得關(guān)注。

投資策略：關(guān)注三季度重點車型產(chǎn)業(yè)鏈與自動駕駛等主題性機遇布局。二季度騰勢N7、蔚來全新ES6、深藍SL07、小鵬G6、長城梟龍、藍山陸續(xù)上市，三季度特斯拉Highland改款等，有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，關(guān)注自動駕駛、800V等板塊主題性催化。

公司股票池：1)整車：比亞迪、長安汽車、蔚來-SW、小鵬汽車-W、理想汽車-SW；

2)零部件：保隆科技、拓普集團、伯特利、浙江仙通、繼峰股份、新泉股份、欣銳科技等。

中泰證券：關(guān)注汽車電動智能化核心標的把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線

投資策略：建議關(guān)注汽車電動智能化核心標的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：

1)智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍特光學(xué)、電連技術(shù)等；

2)智能座艙：水晶光電、華陽集團、長信科技、隆利科技等；

3)電動化：斯達半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍肌|山精密、世運電路、三環(huán)集團、順絡(luò)電子等。

原標題：新能源車有望迎來修復(fù)階段！關(guān)注智能化+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機會