2023年,在各地新能源項目開發(fā)方案中都提出配置儲能要求的支撐下,儲能市場需求正極速擴張,儲能招投標市場也迎來了巨大的需求增量。
以五大、六小、兩建為代表的央國企也紛紛啟動儲能招投標項目。據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,央國企共發(fā)布了70個儲能招標項目,規(guī)??傆嫺哌_10.34GW/23.81GWh。
經(jīng)國際能源網(wǎng)/儲能頭條長期關(guān)注儲能招投標市場,發(fā)現(xiàn)2023年的招投標市場呈現(xiàn)出了如下幾大趨勢:
1、儲能集采規(guī)模激增
在風(fēng)光配置儲能的要求和獨立式儲能項目開發(fā)熱情的驅(qū)使下,央國企正成為儲能的最大買方和用戶群。巨大的儲能需求也趨勢央企改變儲能系統(tǒng)的采購方式,由此前的按項目采購逐漸轉(zhuǎn)換為在風(fēng)電光伏領(lǐng)域已經(jīng)通用的集采模式。
上半年,中核集團、中能建、中電建、華電集團已經(jīng)釋放了12.7GWh的儲能系統(tǒng)集采招標項目。值得注意的是,2022年1-11月儲能系統(tǒng)集采招標規(guī)模僅為14.22GWh,也就是說,僅上半年儲能系統(tǒng)集采規(guī)模就達到去年全年規(guī)模的2/3,可見,2023年儲能集采規(guī)模在高速增長。
2、長時儲能需求“強勁”
2023年上半年,儲能招標項目大多以2小時儲能項目為主,其中還包含多個41小時和4小時儲能項目??梢钥吹降氖?,盡管2小時儲能為主流,但4小時及以上長時儲能已經(jīng)初顯“崢嶸”。
事實上,一直以來,長時儲能被認為是磷酸鐵鋰儲能的“短板”,磷酸鐵鋰儲能廠商競相在4-8小時長時儲能領(lǐng)域競逐,至少有兩層含義:一方面儲能競爭加速,各廠家不斷向外界秀肌肉、展示技術(shù)壁壘;另一方面也預(yù)示著磷酸鐵鋰儲能除了常規(guī)的2小時儲能外,將持續(xù)進擊4-8小時儲能。
3、非鋰電儲能百花齊放
據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,各招標項目大多以碳酸鋰儲能項目為主,值得注意的是,上半年出現(xiàn)了多個規(guī)模較大的非碳酸鋰儲能項目招標,技術(shù)路線包括鈦酸鋰、熔鹽、鉛炭電池、全釩液流電池。
其中,國家電投煤山用戶側(cè)共享儲能項目Ⅰ期工程EPC總承包項目,使用鉛炭電池技術(shù)路線;中國電建市政公司對全釩液流電池儲能系統(tǒng)進行了250MWh規(guī)模的框架招標,其框架供貨協(xié)議有效期截至2024年12月31日。
4、河南儲能招投標市場活躍
從地區(qū)來看,2023年上半年,河南儲能市場掀起招投標熱,共發(fā)布12個招標項目,總規(guī)模為771.2MW/1548MWh。
根據(jù)河南此前發(fā)布的文件,明確到2025年新型儲能規(guī)模超500萬千瓦,力爭達到600萬千瓦。河南儲能發(fā)展目標將極大帶動省內(nèi)新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,據(jù)研究機構(gòu)測算:建設(shè)500萬千瓦儲能項目將會拉動儲能電站項目直接投資208億元,間接拉動配套風(fēng)光新能源企業(yè)投資880億元,通過建設(shè)儲能項目將推動河南省內(nèi)電池等配套的儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大,有利于引入儲能龍頭企業(yè)落地河南。
01
16.9GWh儲能系統(tǒng)采購招標項目
華電、中能建、中核領(lǐng)銜
據(jù)統(tǒng)計,2023年1-6月,華電集團、中國能建、中核集團、中國電建等企業(yè)發(fā)布了37個儲能系統(tǒng)采購招標項目,總計容量7175.4MW/16935.41MWh。
其中,華電集團招標規(guī)模為5012MWh,位居第一;
其次是中國能建,招標規(guī)模為4102.5MWh;
中核集團位居第三,招標規(guī)模為3200MWh。
1-6月儲能招標項目主要分布在北京,釋放規(guī)模11700MWh,占比高達73.42。
從區(qū)域分布來看,華北、西北、華中地區(qū)成為儲能系統(tǒng)采購項目開發(fā)最火熱的地區(qū)。其中,華北地區(qū)招標5292.5MW/12222.5MWh,占比76.70%,位居第一;西北地區(qū)招標562.75MW/1325.5MWh,占比8.32%,位居第二;華中地區(qū)招標663.4MW/1280.7MWh,位居第三。
具體來看:華北地區(qū)累計招標5292.5MW/12222.5MWh,其中北京招標5100MW/11700MWh,內(nèi)蒙古招標190MW/520MWh,山西招標2.5MW/2.5MWh。
西北地區(qū)累計招標562.75MW/1325.5MWh,其中新疆招標247.75MW/685.5MWh,寧夏招標235MW/470MWh,甘肅招標80MW/170MWh。
華中地區(qū)累計招標663.4MW/1280.7MWh,其中河南招標486MW/978MWh,湖南招標125MW/250MWh,江西招標52.4MW/52.7MWh。
華南地區(qū)累計招標384.45MW/568.91MWh,其中廣西招標240MW/480MWh,海南招標129.45MW/58.91MWh,廣東招標15MW/30MWh。
華東地區(qū)累計招標252.3MW/497.8MWh,其中安徽招標143MW/286MWh,山東招標102.5MW/205MWh,浙江招標6.8MW/6.8MWh。
東北地區(qū)累計招標20MW/40MWh,其中黑龍江招標20MW/40MWh。
上半年,中國電建發(fā)布8個儲能系統(tǒng)采購項目,分別位于河南、山東、寧夏、江西、湖南等地。
其中,中國電建集團市政建設(shè)集團有限公司對2023-2024年度光伏發(fā)電項目國內(nèi)外項目所需的儲能系統(tǒng)進行框架集中采購工作,本次集中采購招標的新能源項目配套儲能系統(tǒng)為中國電建集團市政建設(shè)集團有限公司所屬項目公司的預(yù)計總量,涉及儲能規(guī)模共計1GWh,包含磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)招標(容量0.75GWh)和全釩液流電池儲能(容量0.25GWh)。
中國能建發(fā)布6個儲能系統(tǒng)采購項目,分別位于甘肅、廣東、海南、內(nèi)蒙古、山西、北京等地。
中國能建發(fā)布2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購招標,本次招標共分為3個標段,分別為1C/1小時儲能系統(tǒng)300MWh,0.5C/2小時儲能系統(tǒng)1200MWh,0.25C/4小時系統(tǒng)2000MWh,合計預(yù)估總量為3.5GWh,項目主要分布于全國。潛在投標人可以對某一標段或全部標段進行投標,兼投兼中。
國家電投發(fā)布5個儲能系統(tǒng)采購項目,分別位于寧夏、山東、湖南、甘肅、黑龍江等地。
國家能源集團發(fā)布4個儲能系統(tǒng)采購項目,分別位于新疆、廣西、內(nèi)蒙古等地,涉及儲能規(guī)模為297.75MW/705.5MWh。
華電集團發(fā)布2個儲能系統(tǒng)采購項目,分別位于北京、江西。
其中,中國華電發(fā)布2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購,總采購規(guī)模為5GWh。據(jù)悉,本輪采購對磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的充放電倍率、電池單體容量、儲能系統(tǒng)整體效率、質(zhì)保期、冷卻方式、電池品牌(標段二)提出了明確要求。
中廣核發(fā)布中廣核安徽固鎮(zhèn)二期286MWh儲能設(shè)備采購和中廣核新疆塔城老風(fēng)口儲能配套風(fēng)電項目及兵團二師34團100MW光伏項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購兩個儲能系統(tǒng)采購項目,儲能規(guī)模合計168MW/336MW和,儲能時長均為2小時。
大唐集團發(fā)布2個儲能系統(tǒng)采購項目,分別位于河南、浙江,涉及儲能規(guī)模共計36.8MW/66.8MWh。
上半年,華潤電力發(fā)布2個儲能系統(tǒng)采購項目,項目位于河南、江西。
上半年,華能集團發(fā)布2個儲能系統(tǒng)采購項目,項目位于江西、海南。
中核集團下屬公司新華水電發(fā)布了2023年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集中采購,儲能系統(tǒng)采購規(guī)模預(yù)計達1.2GW/3.2GWh,具體包括1小時儲能系統(tǒng)200MWh、2小時儲能系統(tǒng)1GWh和4小時儲能系統(tǒng)2GWh。
上半年,豫能控股發(fā)布集中式電化學(xué)儲能系統(tǒng)成套設(shè)備采購項目,該集采分為兩個標段,涉及5個儲能項目,總規(guī)模406MW/818MWh。本次集中采購項目共計需要5套儲能系統(tǒng),分別為新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司、南陽天益發(fā)電有限責(zé)任公司、鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司、河南豫能新能源有限公司的4套100MW/200MWh集中式電化學(xué)儲能系統(tǒng),與鶴壁像能綜合能源有限公司的6MW/18MWh集中式電化學(xué)儲能系統(tǒng)。
上半年,國投集團發(fā)布1個儲能系統(tǒng)采購招標項目,項目規(guī)劃裝機容量600MW/1200MWh,本期裝機容量為200MW/400MWh(交流側(cè)),儲能系統(tǒng)采用電化學(xué)儲能,儲能電池采用磷酸鐵鋰電池,采用直流1500V系統(tǒng)方案,儲能電站電池系統(tǒng)及功率變換系統(tǒng)均采用戶外預(yù)制艙布置,本工程新建1座220kV升壓站。要求投標人須為電芯制造商且為儲能系統(tǒng)集成商,電芯制造商與儲能系統(tǒng)集成商的聯(lián)合體,儲能系統(tǒng)集成商應(yīng)至少能生產(chǎn)儲能系統(tǒng)中BMS、PCS或EMS的一項。
上半年,中節(jié)能發(fā)布1個儲能系統(tǒng)采購招標項目,項目位于新疆,項目規(guī)模為45MW/90MWh。
02
6.89GWh儲能EPC招標項目
國電投、中石油、中核領(lǐng)銜
據(jù)統(tǒng)計,2023年1-6月,國家電投、中國石油、中核集團、京能集團、三峽水利等企業(yè)發(fā)布了33個儲能EPC招標項目,總計容量3164.74MW/6887.56MWh。
其中,國電投招標規(guī)模為1447.16GWh,位居第一;
其次是中國石油,招標規(guī)模為1100GWh;
中核集團位居第三,招標規(guī)模為1000GWh。
1-6月儲能招標項目主要分布在新疆、重慶兩地,分別釋放1160MWh和800MWh。
從區(qū)域分布來看,西北、華東、西南地區(qū)成為儲能EPC項目開發(fā)最火熱的地區(qū)。其中,西北地區(qū)招標660MW/1900MWh,占比27.58%,位居第一;華東地區(qū)招標633.54MW/1267.16MWh,占比18.4%,位居第二;西南地區(qū)招標600MW/1200MWh,位居第三。
具體來看:西北地區(qū)累計招標660MW/1900MWh,其中寧夏招標310MW/620MWh,新疆招標290MW/1160MWh,甘肅招標60MW/120MWh。
華東地區(qū)累計招標633.54MW/1267.16MWh,其中山東招標300MW/600MWh,江蘇招標200MW/400MWh,浙江招標95.04MW/228.66MWh,安徽招標38.5MW/38.5MWh。
西南地區(qū)累計招標600MW/1200MWh,其中重慶招標400MW/800MWh,貴州招標200MW/400MWh。
華中地區(qū)累計招標485.2MW/970.4MWh,其中河南招標285.2MW/570.4MWh,湖南招標200MW/400MWh。
華北地區(qū)累計招標480MW/960MWh,其中山西招標200MW/400MWh,內(nèi)蒙古招標180MW/360MWh,北京招標100MW/200MWh。
華南地區(qū)累計招標306MW/590MWh,其中廣西招標284MW/568MWh,廣東招標22MW/22MWh。
上半年,國家電投發(fā)布8個儲能系統(tǒng)EPC工程,分別位于寧夏、湖南、浙江、安徽、內(nèi)蒙古、河南等地。
其中,煤山用戶側(cè)共享儲能項目I期工程EPC總承包項目地點為浙江省湖州市長興縣煤山鎮(zhèn),建設(shè)規(guī)模5.04MW/48.66MWh鉛碳電池儲能電站,項目竣工日期2023年6月15日,要求投標人具有近5年2個10MWh及以上電化學(xué)能類儲能電站建設(shè)業(yè)績。
國家能源集團發(fā)布4個儲能系統(tǒng)EPC工程,分別位于新疆、寧夏、河南等地。
中核集團發(fā)布3個儲能系統(tǒng)EPC工程,分別位于河南、山西、貴州等地。
京能集團發(fā)布3個儲能系統(tǒng)EPC工程,分別位于河南、廣西、北京等地。
大唐集團發(fā)布3個儲能系統(tǒng)EPC工程,分別位于山東、重慶等地。
華潤電力發(fā)布3個儲能系統(tǒng)EPC工程,分別位于廣東、甘肅,涉及儲能規(guī)模共計82MW/142MWh。
三峽水利全資子公司重慶兩江綜合能源服務(wù)有限公司發(fā)布永川松溉儲能電站項目EPC總承包和兩江龍盛儲能電站項目EPC總承包招標,涉及儲能規(guī)模共計300MW/600MWh。
其中,永川區(qū)松溉獨立儲能電站項目采用磷酸鐵鋰儲能電池,裝機規(guī)模200MW/400MWh,建設(shè)工期約5個月,自有資金投資約1.6億元,其余資金通過融資方式解決。本項目按期建成投運并經(jīng)重慶市能源局審核確認后,給予一次性建設(shè)補貼資金共計6000萬元;兩江新區(qū)龍盛獨立儲能電站項目采用磷酸鐵鋰儲能電池,裝機規(guī)模100MW/200MWh,建設(shè)工期約5個月,自有資金投資約0.8億元,其余資金通過融資方式解決,建成投運并經(jīng)重慶市能源局審核確認后,給予一次性建設(shè)補貼資金共計3000萬元。
中國石油發(fā)布2個儲能系統(tǒng)EPC工程,兩個項目均位于新疆喀什地區(qū),項目業(yè)主單位是中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司,儲能時長均為4小時。
中廣核發(fā)布2個儲能系統(tǒng)EPC工程,位于河南、廣西,項目總規(guī)模為200MW/400MWh,儲能時長均為2小時。
其中,中廣核河南??h100MW/200MWh集中式儲能電站項目擬新建設(shè)一套基于磷酸電池技術(shù)的儲能系統(tǒng),作為獨立儲能電站以110kV電壓等級接入電網(wǎng)參與電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻服務(wù),并為新能源項目提供儲能租賃服務(wù),儲能電站建設(shè)規(guī)模為100MW/200MWh,配34套2.75MW/5.6MWh儲能單元,2套2.75MW/4.9MWh儲能單元,新建一座110kV升壓站。
上半年,三峽集團發(fā)布1個儲能系統(tǒng)EPC工程,項目位于江蘇。該項目規(guī)模為200MW/400MWh,站址位于江蘇省南通市如東縣風(fēng)光大道與通海六路交叉口南側(cè)。要求投標人2020年以來具有至少1個100MWh及以上電化學(xué)儲能項目EPC總承包業(yè)績,允許聯(lián)合體投標、但組成聯(lián)合體的獨立法人不得超過三家。
上半年,華能集團發(fā)布1個儲能系統(tǒng)EPC工程,項目位于寧夏。該項目由國投石嘴山光伏發(fā)電有限公司開發(fā)建設(shè),儲能系統(tǒng)容量為10MW/20MWh,儲能裝置以1回線路接入國投石嘴山光伏電站35kV母線。招標范圍包含儲能電站實測建模、電氣及土建施工圖設(shè)計、計算書、設(shè)計優(yōu)化或者設(shè)計變更、竣工圖編制及現(xiàn)場服務(wù)等。
上半年,國投集團發(fā)布1個儲能系統(tǒng)EPC工程,項目位于寧夏。該項目項目由國投石嘴山光伏發(fā)電有限公司開發(fā)建設(shè),儲能系統(tǒng)容量為10MW/20MWh,儲能裝置以1回線路接入國投石嘴山光伏電站35kV母線。招標范圍包含儲能電站實測建模、電氣及土建施工圖設(shè)計、計算書、設(shè)計優(yōu)化或者設(shè)計變更、竣工圖編制及現(xiàn)場服務(wù)等。
原標題:五大/六小/兩建儲能版圖:釋放招標23.81GWh!技術(shù)路線百花齊放!