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眼見(jiàn)他“起高樓”，眼見(jiàn)他“宴賓客”，眼看他“樓塌了”。

鋰電材料價(jià)格的下跌，猶如雪山之崩塌，一瀉千里不留行。

在“帶頭大哥”碳酸鋰的瘋狂影響下，磷酸鐵鋰價(jià)格過(guò)去幾年一路飆升。從三年前的約3.7萬(wàn)/噸，兇猛躥升至去年年底的約17萬(wàn)元/噸歷史高點(diǎn)；然而僅僅半年之后，磷酸鐵鋰價(jià)格就已經(jīng)驟然暴跌至約7.5萬(wàn)元/噸，跌幅將近60%。

雖然此后，磷酸鐵鋰價(jià)格出現(xiàn)了一定的反彈，但終究風(fēng)光不再，如今已經(jīng)數(shù)月在低位徘徊。7月25日，生意社磷酸鐵鋰基準(zhǔn)價(jià)報(bào)9.45萬(wàn)元/噸，較此前的高點(diǎn)仍有將近50%的跌幅。磷酸鐵鋰價(jià)格從此或?qū)⒁货瓴徽瘢硪粋€(gè)周期開(kāi)始了。

隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)

過(guò)去幾年，在特斯拉及比亞迪等熱銷(xiāo)車(chē)型大規(guī)模應(yīng)用的帶動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池的滲透率快速提升，在中國(guó)市場(chǎng)的裝車(chē)量逐漸超越三元鋰電池。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國(guó)三元電池裝車(chē)量48.0GWh，占總裝車(chē)量31.5%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量103.9GWh，占總裝車(chē)量68.3%。磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量，已經(jīng)是三元電池裝機(jī)量的兩倍有余。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)紛紛看好，預(yù)計(jì)到2025年，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池在全球市場(chǎng)將占據(jù)43%的份額；在儲(chǔ)能領(lǐng)域，未來(lái)磷酸鐵鋰電池預(yù)計(jì)將占據(jù)85%的份額。

不過(guò)，隨著近年來(lái)各大生產(chǎn)廠商紛紛開(kāi)啟產(chǎn)能“軍備競(jìng)賽”，磷酸鐵鋰電池和材料都已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池磷酸鐵鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)量193.5GWh，占總產(chǎn)量的65.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)53.8%。而1-6月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量?jī)H有103.9GWh，生產(chǎn)裝機(jī)率僅有53.7%，也就是說(shuō)已經(jīng)存在將近一半的“相對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩”。

磷酸鐵鋰材料有過(guò)之無(wú)不及。東吳證券預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1萬(wàn)噸；但是需求量?jī)H為184.6萬(wàn)噸，將過(guò)剩52.5萬(wàn)噸。據(jù)浙商證券預(yù)測(cè)，2025年僅國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)能就將達(dá)575萬(wàn)噸，而機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年全球?qū)α姿徼F鋰的需求量?jī)H約為267萬(wàn)噸，超過(guò)需求量300多萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩不可避免。

產(chǎn)能過(guò)剩，也要擴(kuò)產(chǎn)

然而，市場(chǎng)的狂熱并沒(méi)有減退。對(duì)于磷酸鐵鋰的產(chǎn)能過(guò)剩，不少?gòu)S商認(rèn)為是偽命題，也只承認(rèn)是“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩”，而且“非常自信地認(rèn)為自家的是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”。如今，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能快馬加鞭的節(jié)奏仍沒(méi)有停下來(lái)。

僅今年7月份，就有好幾個(gè)磷酸鐵鋰項(xiàng)目上馬或投產(chǎn)。電池方面，總投資20億元，由云南久儲(chǔ)能源科技有限公司投資建設(shè)的年產(chǎn)6GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池制造項(xiàng)目簽約；國(guó)際實(shí)業(yè)控股子公司江蘇中大桿塔科技擬投資建設(shè)4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目。

材料方面，位于湖北十堰的昊朔科技新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，項(xiàng)目投資31.5億元，可年產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料20萬(wàn)噸；豐元股份擬定增募資不超20億元，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池高能正極材料項(xiàng)目等；龍?bào)纯萍计煜掠∧徜囋匆黄?萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目開(kāi)工；四川協(xié)鑫鋰電年產(chǎn)36萬(wàn)噸磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料項(xiàng)目在眉州投產(chǎn)。

今年5月，天力鋰能總投資4.17億元，在四川雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)的年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目生產(chǎn)線正式投產(chǎn)；江西省燦輝新能源二期項(xiàng)目開(kāi)工儀式舉行，將投資10億元新建磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)2億顆磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線。

除此之外，湖南裕能今年4月擬投資約80億元，建設(shè)云南裕能新能源電池材料生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目。一期項(xiàng)目已于2022年6月竣工投產(chǎn)，項(xiàng)目投資60億元，建設(shè)年產(chǎn)24萬(wàn)噸磷酸鐵和16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線。據(jù)了解，湖南裕能2022年磷酸鐵鋰有效產(chǎn)能為34.8萬(wàn)噸，除了云南外，公司在貴州等生產(chǎn)基地也有在建產(chǎn)能和新規(guī)劃產(chǎn)能。

“目前產(chǎn)能過(guò)剩更多表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，性價(jià)比高的高端產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率還是很高。”國(guó)內(nèi)某磷酸鐵龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。現(xiàn)在同行業(yè)20多家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。長(zhǎng)期來(lái)看，具備技術(shù)、成本領(lǐng)先且有客戶資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，市占率會(huì)進(jìn)一步提升，部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)被淘汰。

不過(guò)值得注意的是，受上游鋰電材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)供需變化等因素影響，不少磷酸鐵鋰廠商都出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，湖南裕能今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收131.7億元，同比增長(zhǎng)115.8%，凈利潤(rùn)為2.8億元，同比下降72%。德方納米預(yù)計(jì)，今年上半年公司凈虧損10.4億元至11.7億元；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后虧損10.6億元至11.9億元，同比皆由盈轉(zhuǎn)虧。

當(dāng)下，磷酸鐵鋰價(jià)格持續(xù)低位徘徊，產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂不絕于耳。湖南裕能、德方納米雖是行業(yè)龍頭，但也要受大周期的影響。當(dāng)風(fēng)向變了，整個(gè)行業(yè)沒(méi)有誰(shuí)能置身事外。

原標(biāo)題為：磷酸鐵鋰“風(fēng)向有變”？