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近期，新能源市場出現(xiàn)了一些不尋常的變動。鋰電材料，被譽(yù)為新能源“心臟”的重要組成部分，其價格一改此前堅(jiān)挺的態(tài)勢，包括碳酸鋰、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等的價格全面下滑。

具體來看，電池級碳酸鋰市場報價下挫至30萬元/噸左右，實(shí)物交割上市的碳酸鋰期貨合約價格則跌破20萬元大關(guān)。此外，六氟磷酸鋰的價格下降至15萬元/噸，動力型磷酸鐵鋰材料的價格也降至9萬元/噸。

短期反彈后的市場平衡

4月底至5月中旬，鋰電材料價格一度企穩(wěn)并出現(xiàn)快速反彈；然而，進(jìn)入5月下旬后，鋰電材料價格逐步回歸到了平衡水平。

這一時期的價格波動，很大程度上受到中游材料和電池廠商加速補(bǔ)庫存的影響。比如以龍蟠科技為例，其在4-6月份的磷酸鐵鋰出貨量分別達(dá)到了6911.15噸、12073.66噸、12372.75噸，環(huán)比增長率分別是71.53%、74.7%、2.48%。同樣，德方納米也表示，同期內(nèi)其產(chǎn)能利用情況從低位一路攀升，達(dá)到了滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)。

鋰鹽供應(yīng)商在經(jīng)歷了一季度碳酸鋰產(chǎn)量的減少后，也在迅速調(diào)整步伐恢復(fù)產(chǎn)能。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，該公司在一季度的碳酸鋰產(chǎn)量為6300噸，銷量為1400噸，而到了二季度，碳酸鋰的產(chǎn)銷量分別躍升至7800噸和13600噸。到了6月份，鹽湖股份已公開宣布其碳酸鋰的日產(chǎn)量已經(jīng)超過了100噸。

在鋰電材料價格再度下滑的背后，實(shí)際上是上游供應(yīng)增長速度已經(jīng)成功趕超了下游需求恢復(fù)的步調(diào)。

此外，經(jīng)歷過市場周期的動蕩后，鋰電行業(yè)中下游的廠商也開始調(diào)整采購策略，逐漸偏向于保守。相較于過去的提前備貨和大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)在更多的廠商選擇了根據(jù)市場節(jié)奏來定產(chǎn)，同時保持庫存的高周轉(zhuǎn)。

根據(jù)一家與鋰鹽相關(guān)的廠商表示，近期市場對于碳酸鋰的采購熱情已經(jīng)開始放緩。一旦碳酸鋰價格下跌，市場上的觀望和抄底情緒可能會進(jìn)一步升溫，這將進(jìn)一步推動材料價格的下滑。

碳酸鋰期貨價格重挫

近期，廣州期貨交易所（簡稱廣期所）成功上市了碳酸鋰期貨，成為穩(wěn)定鋰鹽等原材料價格的重要工具。

廣期所的特點(diǎn)在于它需要實(shí)物交割，且參與者主要是產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的大公司以及大型機(jī)構(gòu)。碳酸鋰期貨價格走勢，已經(jīng)成為了探尋鋰價實(shí)際市場供求以及價格趨勢的重要指標(biāo)。

然而，自從首日上市以來，碳酸鋰期貨的主力合約價格就出現(xiàn)了全線下跌的情況。其中，主力合約LC2401下跌了4.21%，而其他多只合約的價格已經(jīng)跌破了20萬元/噸的關(guān)口。

從景氣到過剩

觀察整個產(chǎn)業(yè)鏈周期性變化，鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在景氣周期和過剩周期間經(jīng)歷了多個輪回。

在景氣周期中，鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速增長，并觸發(fā)了行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱潮。然而，隨著行業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，市場供需出現(xiàn)錯配，導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入過剩周期，增長速度有所下滑。

以往的產(chǎn)業(yè)鏈變化表明，2020-2022年是行業(yè)的景氣周期，而2023-2025年則將面臨新一輪的過剩周期。在這兩個周期中，復(fù)合年增長率(CARG)分別為78%和40%。

今年一季度，上游鋰電材料價格大幅下跌，中游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了去庫存階段，下游需求市場放緩，這些因素都標(biāo)志著鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新的過剩周期。

多家鋰電材料廠商公布的半年報數(shù)據(jù)顯示，受到一季度去庫存影響，企業(yè)的營收出現(xiàn)了不同程度的下滑。盡管4-6月份以來，行業(yè)的產(chǎn)能利用率逐漸提升，但2023年下半年的行業(yè)產(chǎn)能過剩問題并未根本性改變。

儲能：鋰電產(chǎn)業(yè)新興增長引擎

行業(yè)正在經(jīng)歷由陣痛引發(fā)的市場分化。從今年5月份鋰電排產(chǎn)回升以來，盡管行業(yè)整體表現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象，但龍頭材料和電池廠商在去庫存和產(chǎn)量恢復(fù)速度上的表現(xiàn)都更為突出。相較之下，部分中腰部企業(yè)在面對市場需求沖擊時，排產(chǎn)恢復(fù)不盡如人意，大客戶訂單占比下滑。

在此背景下，儲能市場已成為鋰電廠商尋求突破的關(guān)鍵領(lǐng)域。

目前，超過30家主流動力電池企業(yè)已經(jīng)"闖入"儲能市場。不少領(lǐng)軍企業(yè)的儲能業(yè)務(wù)營收占比持續(xù)提升，成為新的增長引擎。

從2022年至2030年，儲能市場預(yù)計(jì)將增長8倍，這一增長速度快于動力電池的增長。更為重要的是，儲能電池占據(jù)儲能價值鏈的60-70%，而該行業(yè)現(xiàn)正處于起步階段，市場潛力巨大。

另一方面來看，儲能電池更注重成本與循環(huán)壽命，但其生產(chǎn)工藝與動力電池相似，行業(yè)發(fā)展趨勢正在向電池產(chǎn)品的平臺化和產(chǎn)線的共線化轉(zhuǎn)變。

在動力電池驅(qū)動的鋰電產(chǎn)業(yè)波動之中，儲能領(lǐng)域的崛起將發(fā)揮關(guān)鍵的調(diào)節(jié)功能，幫助企業(yè)更好地穿越產(chǎn)業(yè)陣痛期。 

原標(biāo)題：鋰價全線下挫引發(fā)行業(yè)陣痛，儲能成新增長極