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今日三大股指震蕩收跌，市場(chǎng)再次縮量，跌破8千億。盤面上，地產(chǎn)股維持強(qiáng)勢(shì)，環(huán)保、醫(yī)療板塊有所表現(xiàn)，黃金、鋼鐵、零售等概念午后異動(dòng)拉升。汽車、人工智能板塊迎來(lái)調(diào)整。截止收盤滬指跌0.26%，報(bào)收3223.03點(diǎn)，深成指跌0.47%，報(bào)收10968.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，報(bào)收2191.17點(diǎn)。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局近日聯(lián)合組織召開(kāi)加強(qiáng)新能源汽車安全管理工作會(huì)議，分析研判新能源汽車安全形勢(shì)。提出要加快修訂完善相關(guān)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)加快高效能電池系統(tǒng)熱管理、多層級(jí)安全防護(hù)等技術(shù)研發(fā)。

由于動(dòng)力總成發(fā)生變化，新能源汽車熱管理系統(tǒng)的復(fù)雜程度相較于傳統(tǒng)燃油車大幅提升，且對(duì)于整車各項(xiàng)性能的影響更為直接和重大。熱管理技術(shù)路線主要分為風(fēng)冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻，熱管和相變冷卻技術(shù)尚未成熟，風(fēng)冷在目前儲(chǔ)能系統(tǒng)中占主流，液冷滲透率在未來(lái)有望不斷上升。

8月排產(chǎn)超預(yù)期反映光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度好于預(yù)期。8月光伏各環(huán)節(jié)排產(chǎn)進(jìn)一步提升，環(huán)比增幅約15%，高于7月的排產(chǎn)增幅（約10%），好于此前預(yù)期。

目前國(guó)內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)也顯示產(chǎn)業(yè)裝機(jī)正景氣，出口面臨高基數(shù)仍保持較高增速。1-6 月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)78.4GW，同比增加154%，其中6月新增裝機(jī)17.2GW，同比+140%，環(huán)比+33%，再次創(chuàng)單月新增裝機(jī)量歷史新高。國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)超預(yù)期的原因或是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降后，此前積壓的需求集中釋放。出口方面，雖然面臨海外的高基數(shù)，目前出口組件量仍同比高增，1-6 月電池組件累計(jì)出口119.3GW，同比+25.4%。

在目前高裝機(jī)的行業(yè)背景下，裝機(jī)確定性已被行業(yè)普遍認(rèn)知。后續(xù)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)仍是向N型切換。目前2023年N型電池以TOPCon電池為主，HJT電池重點(diǎn)還在技術(shù)突破下的降本，年內(nèi)可能有產(chǎn)業(yè)新進(jìn)展。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度好于預(yù)期