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本周行業(yè)概括：1）行業(yè)動(dòng)態(tài)：本周國(guó)家能源局發(fā)布1-6 月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至6 月，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約3.9 億千瓦，同比增長(zhǎng)13.7%；1-6月全國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1237 小時(shí)，比上年同期增加83 小時(shí)。福建省2023 年海上風(fēng)電2GW 場(chǎng)址市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置（第一批）結(jié)果公示，華電集團(tuán)、福建投資集團(tuán)、福能股份和三峽集團(tuán)等中標(biāo)。受通貨膨脹和地緣政治局勢(shì)影響，英國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目成本進(jìn)一步上漲。2）板塊漲跌幅：本周電力設(shè)備板塊下跌3.71%，風(fēng)電設(shè)備板塊下跌3.18%。個(gè)股漲幅前五為揚(yáng)電科技（+14.65%）、金盤科技（+9.47%）、巨力索具（+1.70%） 和三一重能（+1.18%）；跌幅前五為安靠智電（-12.51%）、煜邦電力（-10.20%）、華伍股份（-8.97%）、博菲電氣（-7.47%）和五洲新春（-7.22%）領(lǐng)跌。3）裝機(jī)數(shù)據(jù)跟蹤：2023 上半年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)22.99GW，同比增長(zhǎng)77.67%；全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量389.21GW，同比增長(zhǎng)13.70%；風(fēng)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)1237 小時(shí)，同比增長(zhǎng)7.19%；風(fēng)電發(fā)電4628 億kWh，占全社會(huì)用電量10.74%。4）原材料價(jià)格：本周現(xiàn)貨銅和現(xiàn)貨鋁價(jià)格下跌，中厚板、螺紋鋼、廢鋼指數(shù)和環(huán)氧樹脂上漲，鑄造生鐵價(jià)格不變。

行業(yè)點(diǎn)評(píng)觀點(diǎn)：全社會(huì)用電量增速走勢(shì)與GDP 增速基本保持相似水平。2023年6 月全社會(huì)用電量7751 億kWh，同比增長(zhǎng)3.9%，上半年全社會(huì)用電量43076 億kWh，同比增長(zhǎng)5.0%。海上風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量增速均高于陸上風(fēng)電，陸上風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，海上風(fēng)電2023 年進(jìn)入新增長(zhǎng)周期。分陸上和海上風(fēng)電來看，2023 年1-3 月全國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)9.89GW，同比增長(zhǎng)31.17%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)0.51GW，同比增長(zhǎng)41.67%；陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)344.84GW，同比增長(zhǎng)11.29%，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)30.89GW，同比增長(zhǎng)15.91%。2023 年以來海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格下降趨勢(shì)明顯，均價(jià)為3752.72元/kW。各地海風(fēng)競(jìng)配相繼啟動(dòng)，海風(fēng)建設(shè)加速落地，隨著深遠(yuǎn)?；七M(jìn)疊加大宗原材料價(jià)格回落，預(yù)計(jì)海上風(fēng)電成本將持續(xù)下降。本周風(fēng)電機(jī)組啟動(dòng)招標(biāo)155MW，采購(gòu)開標(biāo)839.3MW，均為陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中標(biāo)均價(jià)2071.20元/kW。本周風(fēng)電塔筒項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模共計(jì)380MW。

行業(yè)估值：本周風(fēng)電設(shè)備指數(shù)最新TTM 市盈率為30.28 倍，MRQ 市凈率為1.98 倍，環(huán)比上周均有所下降。估值水平方面，7 月14 日以來風(fēng)電設(shè)備指數(shù)市盈率區(qū)間為30.28 倍~30.84 倍，市凈率區(qū)間為1.97 倍~2 倍。

投資建議：在陸上風(fēng)電維持穩(wěn)增，海上風(fēng)電進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期的背景下，重點(diǎn)推薦海纜板塊，建議關(guān)注獨(dú)具區(qū)位優(yōu)勢(shì)和碼頭資源并有望受益于當(dāng)?shù)睾ｏL(fēng)規(guī)劃的海纜企業(yè)：東方電纜、起帆電纜、太陽電纜；風(fēng)電整機(jī)：電氣風(fēng)電、三一重能；風(fēng)機(jī)塔架：天能重工、天順風(fēng)能；風(fēng)電主軸：金雷股份；風(fēng)電鑄件：日月股份；干式變壓器及儲(chǔ)能：金盤科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格短期劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電項(xiàng)目延期及裝機(jī)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；全球政治形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。

原標(biāo)題：風(fēng)電行業(yè)：上半年風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)中有升 福建海風(fēng)競(jìng)配結(jié)果出爐