自1891年丹麥物理學(xué)家保羅·拉庫爾發(fā)明出首臺具有現(xiàn)代意義的風(fēng)力發(fā)電機起，丹麥便在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域奠定了堅實的基礎(chǔ)。一個多世紀(jì)以來，無論是在風(fēng)機制造還是商業(yè)化方面，丹麥風(fēng)電巨頭Vestas都穩(wěn)坐世界領(lǐng)先地位。然而，令人意想不到的是，來自東方的中國風(fēng)電軍團僅用短短十年時間，就成功地顛覆了丹麥在風(fēng)電領(lǐng)域的百年霸業(yè)。
2016年，中國的風(fēng)電裝機容量超過了歐洲。2021年中國海上風(fēng)電累計裝機26.38GW，規(guī)模超越了英國，躍居世界第一。然而在行業(yè)高景氣的背景下，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開始面臨高質(zhì)量發(fā)展的主題，未來該產(chǎn)業(yè)如何打破競爭僵局？本文將深入解析。
向大海進(jìn)攻
在遼闊無垠的碧海藍(lán)天中，科幻風(fēng)格的海上風(fēng)電塔矗立如林。它們的聳立高度普遍達(dá)到120米，堪比40層樓之高的摩天大廈...
全球風(fēng)能資源豐富，然而與太陽能相比，其資源分布地域性強，普遍受地理區(qū)位、地形地貌、區(qū)域氣候的影響。盡管我國全球風(fēng)電裝機量居首，但陸地風(fēng)能資源并非最豐富，高風(fēng)速(風(fēng)力3-7級)陸地面積僅占國土面積的11%。
相較于陸地風(fēng)電，海上風(fēng)電具有較低的日度和季度波動性，因此在調(diào)峰方面的需求相對較弱。由于用電負(fù)荷的不均勻性，在用電高峰時，電網(wǎng)往往超負(fù)荷，需要投入額外的發(fā)電機組以滿足需求，這些發(fā)電機組被稱為調(diào)峰機組。然而，海上風(fēng)電的體量較大，不受地形和城市規(guī)劃的影響，擁有更豐富的資源量。
實際上，海上風(fēng)電的年運行小時數(shù)最高可達(dá)4000小時左右，相比之下，陸上風(fēng)電的年發(fā)電量最多可增加20%至40%。即使在一些風(fēng)速較低的地區(qū)，海上風(fēng)電的運行時間也可達(dá)到3000小時左右。
從長遠(yuǎn)來看，中國擁有超過18萬公里的海岸線，海上風(fēng)能資源豐富，可用海域面積達(dá)300萬平方公里。海上風(fēng)能資源主要集中在中東部和南部等能源負(fù)荷中心區(qū)，預(yù)計可開發(fā)的資源超過5億千瓦。這為我國發(fā)展海上風(fēng)電提供了巨大的潛力和優(yōu)勢。
因此，海上風(fēng)電正受到擁有先天資源優(yōu)勢的沿海各省的熱烈追捧。在江蘇、廣東、浙江、福建、海南、廣西和山東等沿海省份的“十四五”能源規(guī)劃中，海上風(fēng)電已成為重要內(nèi)容。許多省份已經(jīng)提高了海上風(fēng)電的規(guī)劃容量，其中一些省份的增幅甚至超過了一倍。
作為海上風(fēng)電的“老玩家”，江蘇在其“十四五”期間將海上風(fēng)電的規(guī)劃容量從8GW提高到了12.12GW，而山東則大手筆地將“十四五”期間的海上風(fēng)電容量規(guī)劃提升至35GW。作為后起之秀，廣西的海上風(fēng)電規(guī)劃容量為22.5GW，僅次于山東和福建。
同時，為了確保海上風(fēng)電的平穩(wěn)發(fā)展，廣東、上海和浙江等省市的政策已變得非常明確，為海上風(fēng)電降低成本、提高效率并實現(xiàn)平價上網(wǎng)提供了過渡窗口期。
盡管海上風(fēng)電裝機規(guī)模趕超陸上風(fēng)電仍需3到5年的時間，但海上風(fēng)電的未來成長空間巨大，增速迅猛且增長斜率高。因此，在2023年的業(yè)績方面，可以關(guān)注海上風(fēng)電的發(fā)展?jié)摿Α?br />
中國的風(fēng)電行業(yè)如今正面臨嚴(yán)重的內(nèi)卷現(xiàn)象，自2020年陸上風(fēng)電搶裝潮后的風(fēng)電價格競爭導(dǎo)致整機價格“報復(fù)性”下跌。2020年12月，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)約2600元/千瓦的價格(不含塔筒),較搶裝時期4000元/千瓦的售價下跌35%。自2021年二季度起，低價在行業(yè)中全面蔓延，陸風(fēng)機組投標(biāo)價低至1800元千瓦(不含塔筒)。去年11月，國內(nèi)陸上風(fēng)機均價(不含塔筒)達(dá)到1516元/千瓦，刷新低價紀(jì)錄。
截至2023年4月23日，年內(nèi)新增公開市場風(fēng)機預(yù)招標(biāo)項目中，陸上風(fēng)電含塔筒項目均價為2080元/kW,不含塔筒項目均價為1697元/kW。隨著補貼退坡以及更大兆瓦的推出，招標(biāo)價格持續(xù)下降已成趨勢。然而，一再下探的招標(biāo)價格也持續(xù)擠壓著風(fēng)機行業(yè)的利潤空間，給風(fēng)機整機廠帶來生存壓力。
具體到企業(yè)層面，風(fēng)電外企如西門子歌美颯宣布在中國市場暫停陸上風(fēng)機銷售業(yè)務(wù)。該公司時任亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille表示，原材料價格上漲，國際市場上風(fēng)電機組均呈漲價趨勢，但中國市場表現(xiàn)特殊，風(fēng)電機組制造成本上升，但整機價格卻一路走低，市場價格激烈。這對風(fēng)機制造企業(yè)來說是相當(dāng)痛苦的。
以國內(nèi)風(fēng)電主機的上市公司為例，明陽智能、電氣風(fēng)電、運達(dá)股份這三家公司的毛利率自2022年開始便進(jìn)入了下行的態(tài)勢。風(fēng)電行業(yè)正面臨著嚴(yán)重的內(nèi)卷問題和利潤空間壓縮，部分企業(yè)甚至在今年一季度出現(xiàn)盈利下降甚至虧損的情況。
目前，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)競爭激烈，價格戰(zhàn)頻現(xiàn)。然而，中國風(fēng)電制造業(yè)在生產(chǎn)能力和技術(shù)水平上日益強勁，急需尋找新的增長點。因此，“走出去”成為了必然選擇。
相較歐洲，由于我國風(fēng)電行業(yè)起步較晚，歷史上風(fēng)機技術(shù)與國外存在一定差距。但隨著陸風(fēng)、海風(fēng)逐步進(jìn)入平價時代，國內(nèi)風(fēng)機大型化加速，與國外企業(yè)在技術(shù)上的差距正逐步縮小。在中國本土風(fēng)機制造商完備的供應(yīng)鏈加持下，受益于國內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對穩(wěn)定的原材料價格，中國風(fēng)電機組價格較國際風(fēng)機巨頭相比已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢，國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場空間，并實現(xiàn)高于海外同行的盈利能力。
除了提升硬實力，國內(nèi)主流風(fēng)電企業(yè)比如金風(fēng)科技、運達(dá)股份、明陽智能、大金重工、中天科技、東方電纜等也在積極發(fā)力自身“軟實力”，不僅在配套軟件、風(fēng)機運維服務(wù)等方面不斷突破，更是紛紛扎根海外國家，以全球化、多維度的方式滲透海外市場。
據(jù)國金證券不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)整機企業(yè)新增海外訂單接近9吉瓦，分布范圍包括有東南亞、歐洲、北非、中東、中亞等區(qū)域。其中，遠(yuǎn)景能源海外訂單規(guī)模最為突出，中標(biāo)風(fēng)電項目總裝機規(guī)模超過6000兆瓦，占中國企業(yè)海外項目訂單的比例超過70%，成為了海外表現(xiàn)最為亮眼的中國風(fēng)機制造商。
近期海外風(fēng)電市場爆發(fā)的風(fēng)機質(zhì)量丑聞或是一個契機。
在最近的電話會議上，西門子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch指出，西門子歌美颯公司存在諸多問題，質(zhì)量問題的程度甚至超出了他的預(yù)想。他還強調(diào)了該公司在某些方面的“掩蓋”。與此同時，西門子歌美颯首席執(zhí)行官Jochen Eickholt也表達(dá)了自己的擔(dān)憂，他認(rèn)為審查結(jié)果將遠(yuǎn)比他們預(yù)想的更糟糕，質(zhì)量問題不僅在已知范圍內(nèi)，而且在陸上地區(qū)尤為嚴(yán)重。
此次事件引發(fā)了行業(yè)和市場的廣泛關(guān)注和熱議，可能會為中國風(fēng)電行業(yè)的海外拓展開啟新的機遇。
總結(jié)：逆水行舟，不進(jìn)則退
中國的新能源產(chǎn)業(yè)正從野蠻生長期步入高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展階段。在新能源國際分工格局中，以中國為代表的部分國家已經(jīng)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，其他眾多國家也在快速追趕，留給中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈大力發(fā)展的時間窗口很窄，但我們必須要抓住這次機遇，因為這是我國跨過中等收入陷阱的一個縮影。
從人均GDP的角度來看，中國目前處于剛剛跨過1萬美金的快速發(fā)展期。而其他排名在前的國家比如美國7萬美金，在智能化、服務(wù)業(yè)和金融見長；德日3-5萬美金，以高端制造見長；俄羅斯和巴西在1萬美金上下，以資源見長；而中國大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)升級的道理也顯而易見。
這段時間有不少分析師與經(jīng)濟專家將目前中國的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢與曾經(jīng)高速發(fā)展的日本相比較。然而，對其他國家歷史經(jīng)驗的總結(jié)，由于政治制度、經(jīng)濟制度、文化背景的不同，并不一定適用于當(dāng)前的中國。
中國和1980年代的日本都面臨產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)，但中國在全球價值鏈上的地位僅在2014至2017年間高于日本，與美國存在差距。這表明中國在全球價值鏈上已經(jīng)達(dá)到瓶頸和天花板，單方面妥協(xié)策略難以奏效，可能面臨高端價值鏈無法突破和低端價值鏈被蠶食的局面。因此，中國需要引領(lǐng)更加公平、共贏的貿(mào)易秩序，并挖掘國內(nèi)統(tǒng)一大市場的潛力。
很多財經(jīng)人士抱怨：“中國做不出來的就叫高科技，中國做出來了就叫制造業(yè)。”這其實都沒用發(fā)展的眼光來看待問題，當(dāng)中國的高端制造持續(xù)引領(lǐng)全球之時，這些經(jīng)歷千錘百煉的企業(yè)的盈利能力必然會讓當(dāng)前很多人感到震撼，我們就是這一輪變革中的見證者。
原標(biāo)題：風(fēng)電行業(yè)即將卷出“巨浪”？
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