日前,國泰君安作為保薦機構與主承銷商,協(xié)助福萊特玻璃集團股份有限公司完成向特定對象發(fā)行A股股票,募集資金60億元,為今年光伏行業(yè)完成發(fā)行的最大再融資項目。本次發(fā)行有利于福萊特把握光伏行業(yè)重大歷史機遇,為社會經(jīng)濟綠色低碳發(fā)展貢獻力量。
光伏玻璃行業(yè)具有投入強度大、擴產(chǎn)周期長、停產(chǎn)成本高的特點。2006年,福萊特通過自主研發(fā)成功實現(xiàn)了光伏玻璃的國產(chǎn)化,此后在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關鍵技術方面始終處于全球領先水平。國泰君安投行項目團隊憑借對光伏行業(yè)發(fā)展趨勢及政策的長期跟蹤,對發(fā)行人的擴產(chǎn)節(jié)奏進行實時跟進,以豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗以及對監(jiān)管審核的深刻理解,積極反饋、有效溝通,加快本次向特定對象發(fā)行A股股票的審核,全方位協(xié)助福萊特借助上市平臺進行持續(xù)性融資。在項目發(fā)行階段,國泰君安實時跟進資本市場變化,協(xié)助企業(yè)確定發(fā)行方案,準備路演材料,向投資者展示發(fā)行人價值和亮點,充分發(fā)揮公司平臺資源優(yōu)勢,協(xié)調多部門聯(lián)動,最終助力發(fā)行人成功完成本次發(fā)行。
福萊特是國泰君安長期友好的戰(zhàn)略合作伙伴,自2019年2月A股上市以來,國泰君安作為保薦機構與主承銷商協(xié)助企業(yè)通過公開發(fā)行可轉換公司債券、非公開發(fā)行股票等方式累計完成再融資近140億元,助力福萊特實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。本次項目募集資金主要用于光伏玻璃擴產(chǎn)等項目,將進一步鞏固福萊特行業(yè)發(fā)展地位,提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平,同時增加清潔能源使用比例,減少生產(chǎn)過程碳排放,對節(jié)能降耗作出積極貢獻。
未來,國泰君安將繼續(xù)發(fā)揮綜合金融服務平臺優(yōu)勢,堅持服務實體經(jīng)濟,全面貫徹新發(fā)展理念,積極踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略目標,以優(yōu)質高效的全鏈條投行服務助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
福萊特成立于1998年6月,是全球光伏玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)。2006 年,福萊特率先打破國外巨頭對超白壓花玻璃的技術壟斷,搶占超白壓花玻璃市場的先機,逐步樹立了福萊特在光伏玻璃行業(yè)內的領先地位。福萊特在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關鍵技術方面處于行業(yè)領先水平,并獲得多項光伏玻璃技術相關的獎項,其中包括由中華人民共和國科學技術部頒發(fā)的國家重點新產(chǎn)品獎。
原標題:國泰君安助力全球光伏玻璃龍頭福萊特成功向特定對象發(fā)行60億元