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近期市場對美國光儲裝機(jī)需求討論較多，主要原因是2022年光儲項(xiàng)目延期裝機(jī)現(xiàn)象較嚴(yán)重，市場擔(dān)心2023年美國市場光儲需求究竟會如何走向。從出口限制、需求、技術(shù)路線等層面出發(fā)，一起來看看近期美國大型光儲的發(fā)展走向。

美國近期光儲數(shù)據(jù)一覽

美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月美國組件進(jìn)口16.48億美元，同增170%，環(huán)增20%，持續(xù)超預(yù)期。2023年3月組件進(jìn)口金額16.48億美元，同比增長170%，環(huán)比增長20%；進(jìn)口4.94GW，同比增長58%，環(huán)比增長29%。

2023年1-3月組件累計(jì)進(jìn)口金額45.78億美元，同比增長211%；累計(jì)進(jìn)口13.02GW，同比增長71%。2023年3月進(jìn)口價(jià)格為0.334美元/W，同比增長71%，環(huán)比下降7%。

儲能方面，2022年美國儲能新增裝機(jī)達(dá)4.80GW/12.18GWh（加總差別系年終調(diào)整），同比增長34%/12%。

其中大儲主要系供應(yīng)鏈價(jià)格擾動，導(dǎo)致超3GW項(xiàng)目延期或取消，新增裝機(jī)量為3.84GW/11.81GWh，同增41%/32%，占比達(dá)80%/83%。工商業(yè)儲能新增裝機(jī)0.16GW/0.35GWh，同減30%/+1%。戶用儲能新增裝機(jī)0.63GW/1.54GWh，同增49%/58%。

2022Q4美國儲能新增裝機(jī)1.07GW/3.03GWh，同減34%/36%，環(huán)減26%/42%，其中大儲0.85GW/2.51GWh，同減38%/42%，環(huán)減33%/47%，戶儲0.17GW/0.43GWh，同增39%/51%，環(huán)增6%/7%，工商業(yè)儲能48MW/96MWh，同減63%/27%，環(huán)增80%/71%；Q4美國光伏新增裝機(jī)達(dá)6.63GW，我們計(jì)算Q4美國新增儲能滲透率達(dá)16.1%，其中地面儲能滲透率達(dá)19.7%。

2023年美國儲能裝機(jī)彈性巨大

2023年美國儲能裝機(jī)彈性巨大。不少分析認(rèn)為，2023年美國儲能市場有望迎來短時爆發(fā)，一方面光伏裝機(jī)的恢復(fù)有望帶動配套的光儲項(xiàng)目建設(shè)提速（ACP統(tǒng)計(jì)2022年美國投運(yùn)的儲能項(xiàng)目中有超過一半為新能源共址部署），另一方面通脹法案（IRA）補(bǔ)貼的落地以及電池價(jià)格的回落將進(jìn)一步提升儲能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

政策方面，美國CRA議案意重征東南亞關(guān)稅，拜登已表示將否決。22年6月拜登提出東南亞進(jìn)口組件兩年內(nèi)暫不征收雙反稅，中國企業(yè)重新對美出貨，8月起美國到岸組件量開始連續(xù)增長。UFLPA涉疆法案限制亦在逐步放松，已漸漸摸索出美國清關(guān)流程，使用海外硅料生產(chǎn)的組件可順利通行，美國眾議院近期通過一項(xiàng)議案意在駁回拜登東南亞免光伏進(jìn)口稅政策，但拜登已表示將否決。

美國市場的組件供給增加，利于需求全面釋放，我們預(yù)計(jì)美國2023年裝機(jī)有望達(dá)40GW，同比增長80%以上。美國是高價(jià)格高盈利市場，組件公司將充分受益。同時，光伏裝機(jī)向好，疊加儲能滲透率繼續(xù)提升，支持儲能裝機(jī)繼續(xù)爆發(fā)。

儲能方面，美國ITC稅收抵免延長10年并提高抵免額度，首次將獨(dú)立儲能和戶儲納入補(bǔ)貼，超市場預(yù)期。2023年3月電化學(xué)儲能備案量29GW，同比增長82%，環(huán)比增長10%，又創(chuàng)新高。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年美國儲能新增裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到30GWh以上，同增100%以上。

根據(jù)美國清潔能源協(xié)會ACP統(tǒng)計(jì)2022全年美國新增大型電池儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.0GW/12.2GWh，雖然與2021年相比仍然有25%以上的較快增長，但不可否認(rèn)組件、電池價(jià)格的飆升同樣對美國大型儲能項(xiàng)目的建設(shè)速度造成了一定影響。

根據(jù)EIA的統(tǒng)計(jì)2022年底美國共有約9.5GW的大型電池儲能項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年內(nèi)并網(wǎng)，規(guī)模超過2022年底累計(jì)已投運(yùn)的儲能項(xiàng)目裝機(jī)容量（8.8GW）。

美國儲能技術(shù)路線：鋰電池占主導(dǎo)地位

美國新技術(shù)儲能中，鋰電池占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年新增裝機(jī)占比99.5%。根據(jù)EIA的不完全統(tǒng)計(jì)，2018-2021年鋰電池（LIB）裝機(jī)量逐步提升，2018年之前鋰離子電池裝機(jī)量累計(jì)5.76GW，占比47.98%，在2021年新增裝機(jī)高達(dá)3.24GW，占比99.5%，逐漸占據(jù)美國新技術(shù)儲能中的主導(dǎo)地位。

此外，儲能新技術(shù)多點(diǎn)開花，鈉電池具備增長潛力。美國儲能多樣化發(fā)展，壓縮空氣、光熱儲能、飛輪儲能、鈉離子電池儲能等均有落地。但多數(shù)儲能新技術(shù)尚不具備經(jīng)濟(jì)性，近3年裝機(jī)量較少，新增裝機(jī)仍以鋰離子電池為主。2022年來，鈉離子電池經(jīng)濟(jì)性初步體現(xiàn)，整體增速較快，我們預(yù)計(jì)美國儲能景氣度的擴(kuò)張將對其需求帶來明顯拉動。

美國大儲獲利方式多樣化，加州、德州等地的大儲具有明確的收益來源，主要可分為現(xiàn)貨市場套利、容量補(bǔ)償、調(diào)頻/爬坡/旋轉(zhuǎn)備用等輔助服務(wù)。當(dāng)前時間點(diǎn)為美國大型光儲項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性低點(diǎn)，其后ITC政策落地、儲能系統(tǒng)降價(jià)均將帶動經(jīng)濟(jì)性逐步提升，仍看好23年全年維度的美國光儲需求。 

原標(biāo)題：2023年美國大型光儲的發(fā)展走向