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6月8日晚間，一份來(lái)自國(guó)家能源局的新通知令業(yè)界興奮不已。政府拋出了今年光伏發(fā)電18.1GW的建設(shè)指標(biāo)，該數(shù)字不僅比2015年的17.8GW提高了1.6%，同時(shí)扶貧及領(lǐng)跑者計(jì)劃指標(biāo)、分布式等項(xiàng)目都不列入計(jì)劃，因而今年指標(biāo)規(guī)模實(shí)際高達(dá)20GW以上。不過(guò)甘肅及新疆、云南等暫停新增建設(shè)等內(nèi)容也出人意料。多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析，建設(shè)數(shù)量雖大，但下半年的新能源整體行情未必會(huì)超越上半年，而受競(jìng)爭(zhēng)拿電站指標(biāo)的影響，供應(yīng)商也可能會(huì)遭遇層層壓價(jià)的問(wèn)題。

總量遠(yuǎn)不止18.1GW

這份業(yè)內(nèi)廣泛流傳的新文件全名為《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，第一財(cái)經(jīng)記者尚未在國(guó)家能源局官網(wǎng)中查到。

新政指出，2016年下達(dá)全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模是18.1GW，其中普通光伏電站項(xiàng)目12.6GW,光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模是5.5GW。這一總量的分配已變?yōu)?ldquo;地面電站加光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”等兩部分，而在2015年時(shí)新增的17.8GW建設(shè)指標(biāo)主要是指“集中式地面和分布式項(xiàng)目。”

需要注意的是，本輪新政中的18.1GW這一數(shù)量不含“扶貧”指標(biāo)，這與去年的政策截然不同。去年河北、山西、安徽、甘肅以及青海都有部分指標(biāo)用在扶貧項(xiàng)目上，但今年都沒(méi)有涵蓋在18.1GW中。山東地區(qū)也取消了今年的地面電站指標(biāo)，全部轉(zhuǎn)向扶貧，這一舉動(dòng)讓業(yè)內(nèi)外大感意外。正泰集團(tuán)一位高層向第一財(cái)經(jīng)記者指出，山東地區(qū)不知是否還有新的動(dòng)作，對(duì)于一些在當(dāng)?shù)販?zhǔn)備大干特干的公司而言有很大影響。

那么，全國(guó)今年的光伏扶貧總量預(yù)計(jì)是多少呢?光伏資深專家王淑娟就指出，2016年3月23日五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》中指出，在16個(gè)省的471個(gè)縣約3.5萬(wàn)個(gè)建檔卡貧困村，要以整村推進(jìn)方式保障200萬(wàn)建檔立卡無(wú)勞動(dòng)能力貧困戶(包括殘疾人)每年每戶增加收入3000元以上。以5kW/戶考慮，200萬(wàn)戶的總裝機(jī)容量達(dá)到10GW；按照25kW/戶考慮則可達(dá)到50GW?？紤]到扶貧的經(jīng)濟(jì)效益，可能更接近50GW規(guī)模。因此，未來(lái)5年的扶貧規(guī)模在10~50GW之間，即每年的規(guī)模為2~10GW。

此外，國(guó)家能源局還規(guī)定北京、天津、上海及重慶、西藏和海南等6個(gè)地區(qū)不設(shè)建設(shè)規(guī)模上限，相比2015年的政策，可見海南也被納入到了不設(shè)限的范疇內(nèi)。多位業(yè)內(nèi)人士指出，上述地區(qū)不設(shè)光伏電站上限的理由各有不同，有的地方土地緊張，電站基本沒(méi)地可見，比如上海、北京等；有的則是資源稟賦不足。在重慶，每年的發(fā)電小時(shí)數(shù)約900小時(shí)，光照資源不足；西藏地區(qū)，一方面不需大量地面和分布式電站，另外土地本身?xiàng)l件也不好。舉個(gè)例子，地面電站對(duì)行走要求、打樁機(jī)工作仰角及安全都有一系列要求，通常坡度要小于30度，而西藏山地并不適合。另外一些西藏牧民居住分散，無(wú)電地區(qū)安裝500瓦~1千瓦的儲(chǔ)能光伏電站足夠一家人做飯、燒水用，整個(gè)西藏的電站建設(shè)規(guī)模可能不超過(guò)200兆瓦，除了拉薩地區(qū)之外，周邊項(xiàng)目并不多。

總體來(lái)看，雖然國(guó)家給出了18.1GW的建設(shè)新增指標(biāo)，但加上扶貧、分布式電站等之后，今年的整體指標(biāo)應(yīng)遠(yuǎn)不止18.1GW。不過(guò)正泰集團(tuán)前述高層預(yù)計(jì)，今年上半年總計(jì)可能有15G瓦的數(shù)量，下半年整體市場(chǎng)雖不算差但未必超越今年上半年，“上半年不少公司使用的是2015年計(jì)劃指標(biāo)，為了趕在630電價(jià)不降之前并網(wǎng)電站，光伏量就大大超出了預(yù)期。（在電價(jià)政策上，三類光伏資源區(qū)的光伏電價(jià)1元每千瓦時(shí)、0.95元每千瓦時(shí)、0.9元每千瓦時(shí)將在2016年6月30日之后繼續(xù)向下調(diào)整。）而下半年，國(guó)家不太可能突然對(duì)電價(jià)一刀切，而是會(huì)選擇明年某個(gè)時(shí)段繼續(xù)下調(diào)，所以企業(yè)也不會(huì)一窩蜂地將項(xiàng)目建在下半年，可能會(huì)延期。”

他預(yù)測(cè)，下半年可能總的建設(shè)規(guī)模在10G瓦上下，最為受益的企業(yè)將是光伏電池組件、硅片及多晶硅等制造端公司。第一財(cái)經(jīng)記者了解到，A股制造類上市公司就包括正泰電器(601877,股吧)(601877.SH)、協(xié)鑫集成(002506,股吧)(002506.SH)、中來(lái)股份(300393,股吧)(300393.SZ)、陽(yáng)光電源(300274,股吧)(300274.SZ)，H股及美股則有保利協(xié)鑫(03800.HK)、晶澳太陽(yáng)能(JASO.NSDQ)、晶科能源(JKS.NYSE)等。

多地區(qū)暫停指標(biāo)

由于限電嚴(yán)重，部分地區(qū)在新一輪指標(biāo)的獲取上處于劣勢(shì)地位。這份通知指出，對(duì)不具備新建光伏電站市場(chǎng)條件的甘肅、新疆、云南等地停止或暫緩下達(dá)2016年的新增光伏電站建設(shè)規(guī)模(光伏扶貧除外)。多位業(yè)內(nèi)人士判斷，政府暫停指標(biāo)發(fā)放之后，這三個(gè)地區(qū)的限電將會(huì)有所緩解。前述正泰集團(tuán)高層就表示，以甘肅為例，一季度甘肅當(dāng)?shù)匾虿膳仍蛳揠姾軈柡?，二季度?dāng)?shù)仉娋W(wǎng)等部門采取了一些措施，限電已經(jīng)緩和了一些，光伏上網(wǎng)由此暫時(shí)順利。

據(jù)國(guó)家能源局消息，2016年第一季度，全國(guó)棄光限電約19億千瓦時(shí)，主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏，其中，甘肅棄光限電8.4億千瓦時(shí)，棄光率39%;新疆(含兵團(tuán))棄光限電7.6億千瓦時(shí)，棄光率52%；寧夏棄光限電2.1億千瓦時(shí)，棄光率20%。

2014年10月，《國(guó)家能源局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)光伏電站建設(shè)與運(yùn)行管理工作的通知》中就明確，對(duì)棄光限電較嚴(yán)重的地區(qū)，暫停下達(dá)該地區(qū)下年度新增建設(shè)規(guī)模指標(biāo)。而本次新政也是國(guó)家能源局首次使用了這一“禁令”，暫停了三個(gè)地區(qū)的新增指標(biāo)。

全民光伏COO劉楊也表示，以具體地區(qū)為觀察對(duì)象還可發(fā)現(xiàn)，“內(nèi)蒙、福建、江西及湖南等地的普通電站指標(biāo)有所降低，一是2015年度給的指標(biāo)完成度不足，二是部分地區(qū)并網(wǎng)量激增導(dǎo)致電力消納和送出壓力過(guò)大，不宜大量上馬。”

競(jìng)爭(zhēng)加劇

此次政策中還寫到，鼓勵(lì)各地發(fā)改委建立招標(biāo)、優(yōu)選等競(jìng)爭(zhēng)性方式配置光伏電站項(xiàng)目的機(jī)制，促進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和上網(wǎng)電價(jià)的下降。而光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地也應(yīng)采取招標(biāo)、優(yōu)選等競(jìng)爭(zhēng)性比價(jià)方式配置項(xiàng)目，而且也將電價(jià)作為競(jìng)爭(zhēng)條件。

“從國(guó)家角度看，為推動(dòng)上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)，這一做法可取，不過(guò)也會(huì)加劇企業(yè)之間的角逐。”一位國(guó)有大型光伏生產(chǎn)商告訴記者，一些公司為了搶奪指標(biāo)將會(huì)拋出較低的電價(jià)參與競(jìng)標(biāo)，隨后層層壓價(jià)至供應(yīng)商，這樣一來(lái)供應(yīng)商的實(shí)際價(jià)格可能會(huì)跳水。目前供應(yīng)商的利潤(rùn)率都不算太高，因而盡管下半年市場(chǎng)還會(huì)保持熱度，但賺錢效應(yīng)不是依靠技術(shù)提升和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品帶動(dòng)，而是只能靠供應(yīng)商的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)出來(lái)。

前述正泰集團(tuán)管理層也表示，政策中的一句話很關(guān)鍵，“顯著推動(dòng)上網(wǎng)電價(jià)下降的地區(qū)，其當(dāng)年建設(shè)規(guī)?？芍苯影凑丈暇W(wǎng)電價(jià)的平均降幅2倍予以調(diào)增，”這也表明假設(shè)一個(gè)地區(qū)電價(jià)是1元每千瓦時(shí)，若因競(jìng)爭(zhēng)使電價(jià)降至0.9元每千瓦時(shí)，降幅為10%，那么當(dāng)?shù)仉娬局笜?biāo)可從1G瓦提高至1.2G瓦，提高幅度還是挺大的。