中國企業(yè)排隊(duì)投資韓國電池行業(yè)
7月24日,寧波容百新能源材料科技股份有限公司(Ningbo Ronbay New Energy Technology,簡稱容百科技)收到韓國政府新萬金開發(fā)廳簽發(fā)的獲準(zhǔn)通知,在目前年產(chǎn)2萬噸正極材料的韓國工廠基礎(chǔ)上,同意公司在新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸三元前驅(qū)體(一種形成正極材料的原料)及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地。
容百科技表示:“公司韓國基地生產(chǎn)的產(chǎn)品符合IRA中關(guān)鍵礦產(chǎn)的相關(guān)要求,出口到歐洲和美國市場時(shí)可享受關(guān)稅政策的優(yōu)惠。”
容百科技負(fù)責(zé)人You Sang-yul表示:“韓國有很多電池方面的人才和知識(shí)。因?yàn)镮RA法案,選擇韓國是我們?nèi)蚧瘧?zhàn)略布局方案的一部分。”
據(jù)一位熟知內(nèi)情的韓國公司官員透露:“中國企業(yè)經(jīng)常與韓國電池制造商簽署協(xié)議,以豐富自己的產(chǎn)品組合,作為緩解IRA帶來的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略的一部分。”
“中國和韓國,我們需要彼此。” 韓國電池工業(yè)協(xié)會(huì)官員 Lee Myung-kyu在首爾表示,“韓國電池制造商認(rèn)為,由于IRA,從中國進(jìn)口正極和前驅(qū)體等電池材料存在風(fēng)險(xiǎn)。如果這些原材料全部在韓國生產(chǎn),那就意味著韓國國內(nèi)將擁有更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。”
6月,中國中偉新材料(CNGR Advanced Material)與浦項(xiàng)未來M(POSCO Future M)達(dá)成協(xié)議,共同投資1.5萬億韓元(約11.67億美元)建設(shè)一家鎳精煉廠及前驅(qū)體工廠。
浦項(xiàng)制鐵和中偉新材料將分別持有生產(chǎn)硫酸鎳的鎳加工廠60%和40%的股份。至于前驅(qū)體工廠,浦項(xiàng)制鐵將持有20%的股份,中偉新材料將持有80%的股份。鎳加工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到5萬噸,前驅(qū)體工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到11萬噸,兩個(gè)工廠的產(chǎn)能總量足以為120萬輛電動(dòng)汽車的電池提供動(dòng)力。預(yù)計(jì)這些工廠將在2026年開始量產(chǎn),浦項(xiàng)制鐵將向電池制造商LG新能源與通用汽車合資的Ultium Cells供應(yīng)其材料。
除了容百新能源和中偉新材料兩家中國企業(yè),早在今年3月份,SK On及其供應(yīng)商EcoPro Co宣布與中國的格林美(Green Eco Manufacture)成立合資企業(yè),在韓國生產(chǎn)電池前驅(qū)體。該公司發(fā)言人表示,SK On和LG新能源簽訂的協(xié)議還處于早期階段,合同條款尚未最終確定,需要等待IRA的最終細(xì)節(jié)。
3月23至24日,格林美攜手韓國SK On、EcoPro Co,在韓國投資設(shè)立前驅(qū)體合資公司,計(jì)劃投資1.21萬億韓元(約9.3億美元),在韓國全羅北道新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)二次動(dòng)力電池用新一代超高鎳多元前驅(qū)體(PCAM)制造工廠以及配套的鎳鈷錳原料體系,一期計(jì)劃建設(shè)4.3萬噸超高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目,相關(guān)產(chǎn)品將出口北美市場。此次與韓國SK On和EcoPro Co的合作,是格林美有效應(yīng)對與滿足美國IRA、歐盟CRMA等法案的重要戰(zhàn)略措施,符合韓國新能源以及全球新能源蓬勃發(fā)展的市場需要。
不久前的4、5月份,浙江華友鈷業(yè)分別同意與LG集團(tuán)的一家化工子公司和 Posco Future M公司合資。
4月19日,LG化學(xué)宣布與浙江華友鈷業(yè)攜手共同投資1.2萬億韓元(約合人民幣63億元),在全羅北道群山市新萬金國際產(chǎn)業(yè)園共同建設(shè)電池用前驅(qū)體生產(chǎn)設(shè)施。占地面積33萬平方米,相當(dāng)于46個(gè)足球場大小。計(jì)劃今年動(dòng)工,2028年竣工,年產(chǎn)能達(dá)10萬噸,將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約700個(gè)工作崗位。
5月4日,華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱,浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與POSCO FUTURE M、慶尚北道及浦項(xiàng)市地方政府簽訂了《投資諒解備忘錄》。備忘錄約定,公司與POSCO FUTURE M擬在韓國浦項(xiàng)藍(lán)谷國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料硫酸鎳精煉及前驅(qū)體生產(chǎn)工廠。
美國取消稅收減免于韓風(fēng)險(xiǎn)可控
韓國如果成為中國企業(yè)進(jìn)入美國市場的門戶,這在一定程度上違背了拜登政府旨在通過IRA建立電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的計(jì)劃。
美國財(cái)政部發(fā)言人阿什利·沙皮特爾(Ashley Schapitl)說:“我們將繼續(xù)評估和應(yīng)對與國際和國內(nèi)供應(yīng)鏈相關(guān)的任何國家安全問題。”
但一個(gè)無法忽視的問題是,盡管拜登政府希望減少美國在供應(yīng)鏈中對中國企業(yè)的依賴,但中國企業(yè)在電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域扎根深厚給美國脫鉤斷鏈計(jì)劃帶來困難。汽車制造商正在游說美國政府寬大處理,允許將一些中國生產(chǎn)的零部件納入供應(yīng)鏈系統(tǒng)。
“美國無法把中國企業(yè)排除在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈之外。”總部位于首爾的電池研究公司SNE Research副總裁詹姆斯·吳(James Oh)說,“如果他們禁止韓中合作,美國將永遠(yuǎn)無法生產(chǎn)電動(dòng)汽車。”
與此同時(shí),韓國公司甚至可以從中國合作伙伴那里學(xué)到一些東西,了解如何生產(chǎn)中國占主導(dǎo)地位的電池。
“電池不像半導(dǎo)體那樣是高科技產(chǎn)業(yè)。”韓國新萬金投資局官員Moon Bong-sub說,“容百鋰電和LG化學(xué)計(jì)劃在新萬金建廠。這是一個(gè)很好的信號(hào),因?yàn)轫n國可以學(xué)習(xí)中國的電池技術(shù)。”
但現(xiàn)代汽車證券公司(Hyundai Motor Securities)的分析師姜東鎮(zhèn)(Kang Dong-jin)提醒說,成立韓中合資電池公司可能會(huì)變得更加復(fù)雜,因?yàn)槊绹?cái)政部尚未對“外國有關(guān)實(shí)體”做出明確定義,也未規(guī)定如何適用該定義。
但這并沒有阻止中國企業(yè)與韓國合作伙伴建立一系列合資項(xiàng)目作為一種過渡方式,為汽車制造商提供電動(dòng)汽車電池。
KB Securities的分析師詹姆斯·李(James Lee)說,與中國企業(yè)合作對韓國公司來說可能存在風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槊绹S時(shí)可能取消合資企業(yè)享受任何IRA稅收優(yōu)惠。
為了消除這種擔(dān)憂,LG在4月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,如果發(fā)生這種情況,它將收購華友鈷業(yè)持有的合資企業(yè)股份。
對此,韓國分析人士認(rèn)為,至少在一段時(shí)間內(nèi),韓國仍能保持與中國的合作關(guān)系。
原標(biāo)題:加速投資韓國電池廠,能薅到美國羊毛嗎?