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光伏

擴(kuò)大綠證覆蓋范圍，分布式光伏有望受益。 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，明確針對(duì)可再生能源全覆蓋， 新增納入分布式光伏、海上風(fēng)電等，通過(guò)綠證交易有望提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，加快風(fēng)光開(kāi)發(fā)進(jìn)度。新政策落地后，綠證實(shí)現(xiàn)對(duì)分布式光伏項(xiàng)目的覆蓋，有望推動(dòng)工商業(yè)光伏的進(jìn)一步發(fā)展，建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的芯能科技、晶科科技、南網(wǎng)能源。

全年來(lái)看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。

風(fēng)電

2023H1 國(guó)內(nèi)新增海風(fēng)并網(wǎng) 1.1GW。 7 月 31 日，國(guó)家能源局召開(kāi)三季度例行新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示，上半年全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量22.99GW，其中陸上風(fēng)電 21.89GW，海上風(fēng)電 1.10GW。

國(guó)電投啟動(dòng) 16GW 海上風(fēng)電框架采購(gòu)。8 月 4 日，國(guó)電投啟動(dòng) 2023年第四十九批集中招標(biāo)(海上風(fēng)電競(jìng)配機(jī)組招標(biāo))，總?cè)萘窟_(dá)到 16GW，招標(biāo)文件中提及競(jìng)配采購(gòu)容量只有在競(jìng)配成功后方可使用，招標(biāo)人不承諾最低使用量。

風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)。

新能源車(chē)

原材料價(jià)格： 本周碳酸鋰市場(chǎng)延續(xù)下跌， 截至本周五電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在 26.75 萬(wàn)元/噸，相比上周下降 1.5 萬(wàn)元/噸，跌幅 5.3%。 下游壓價(jià)情緒仍存，入市采購(gòu)積極性不足，僅保持剛需少量跟進(jìn)，且壓價(jià)情緒仍存。

歐洲 7 月新能源車(chē)銷(xiāo)量： 歐洲主要七國(guó) 7 月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 14%，環(huán)比下降 42%，環(huán)比下降符合季末沖量季初回落的規(guī)律。我們預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng) 2023 年全年銷(xiāo)量有望 340 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近 30%。

建議重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），中游環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)突出具有競(jìng)爭(zhēng)力的（璞泰來(lái)、湖南裕能、天賜材料、恩捷股份）、新技術(shù)（驕成超聲、寶明科技）。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)周報(bào)：綠證將納入分布式光伏，23H1海風(fēng)裝機(jī)1.1GW