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產(chǎn)量與項目規(guī)模齊升，市場招標熱度不減，今年上半年，儲能繼續(xù)保持“大熱”走勢。

在8月2日舉辦的第八屆儲能西部論壇上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生表示，2023上半年，百兆瓦級儲能項目數(shù)量增速明顯，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多。儲能整體招標市場競爭異常激烈，中標價格下行趨勢明顯。多家企業(yè)中標量超GWh，儲能系統(tǒng)中標均價較去年下降14%。

新型儲能數(shù)量是去年同期2倍

上半年，電力儲能項目裝機規(guī)模同比增長超過了四成。

據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2023年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長44%。抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于80%之后，再次下降近10個百分點，首次低于70%。

新型儲能項目數(shù)量達850個，是去年同期2倍多。上半年，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。2023上半年項目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和運行項目）為850個，是去年同期的2倍多。新增投運規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年新增規(guī)模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投運項目主要集中在6月份，單月投運規(guī)模達到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運總規(guī)模的50%。預(yù)計下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，2023年全年新增裝機或達到15-20GW。

中國企業(yè)儲能電池產(chǎn)量超75.0GWh，是去年同期2倍多。2023年1-6月，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）產(chǎn)量超過75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超過55%。

百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多。規(guī)模等級上，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，40余個百兆瓦級項目相繼投運，兩倍于去年全年水平；規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級項目數(shù)量業(yè)已超過去年全年水平。

技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個飛輪火儲調(diào)頻項目、首個飛輪+鋰電混儲調(diào)頻項目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項目相繼投入運行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細分技術(shù)路線以及百兆瓦級鈉電項目納入省級示范項目清單。

“表前”規(guī)模仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。應(yīng)用分布上，獨立儲能和共享儲能項目的快速推進，使得“表前”（電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)）應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計98%。用戶側(cè)儲能近兩年的裝機占比雖然大幅下降，但得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲能的市場熱度持續(xù)升高，備案項目數(shù)量大幅增長。根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，僅今年6月份，全國共備案了250多個用戶側(cè)儲能項目，規(guī)模合計2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%。

多家企業(yè)中標量超GWh

上半年，儲能整體招標市場競爭異常激烈，供應(yīng)鏈價格聯(lián)動，中標價格下行趨勢明顯。

儲能招標規(guī)模60GWh+，集采/框采規(guī)模兩倍于去年全年水平。根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2023年上半年，共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條招標信息，招標規(guī)模合計18.3GW/64.4GWh，招標類型涵蓋儲能系統(tǒng)、電芯、電池pack、電池系統(tǒng)、EPC總承包、儲能系統(tǒng)租賃、儲能產(chǎn)線租賃等。其中，儲能系統(tǒng)/電池系統(tǒng)/電芯招標量33.8GWh，占比達52%。

值得關(guān)注的是，從招標項目類型來看，集采/框采量大幅提升，兩倍于去年全年水平，達到21.6GWh，主要由央企及地方國企主導(dǎo)。上半年，華電、中國能建（601868.SH）、新華水電（中核）、南方電網(wǎng)、國能信控等相繼發(fā)布GWh級集采/框采標的，涉及儲能電芯，電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)等招標類型。）

多家企業(yè)中標量超GWh，儲能系統(tǒng)中標均價較去年下降14%。



“2023年上半年，共追蹤到338條中標信息，中標規(guī)模合計13.4GW/48.4GWh，儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標量23.9GWh，占比達49%。92家企業(yè)（第一中標候選人，集采入圍企業(yè)）競逐儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）標的，陽光電源（300274.SZ）、比亞迪（002594.SZ，01211.HK）、中車株洲所、電工時代儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標量均超GWh。”陳海生分析。

全球光伏逆變器及儲能龍頭企業(yè)陽光電源，儲能系統(tǒng)出貨量已連續(xù)七年位居中國企業(yè)第一。作為陽光電源的一大重要板塊，2022年，陽光電源儲能業(yè)務(wù)營收大漲222.74%，達到101.26億元，營收占比由2021年的13%提升至25.15%。

比亞迪布局儲能始于2008年，目前已形成集儲能產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、回收于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品全面覆蓋電網(wǎng)儲能、工商業(yè)儲能、家庭儲能等應(yīng)用領(lǐng)域。比亞迪業(yè)績一路飄紅，上半年凈利破百億，同比增長超2倍。6月產(chǎn)銷快報顯示，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.816GWh，2023年累計裝機總量約為60.250GWh。6月15日，比亞迪儲能產(chǎn)業(yè)園項目在深圳市龍崗區(qū)開工建設(shè)，擬投資20億元。達產(chǎn)后，預(yù)計新增儲能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh。

作為中國新能源儲能裝備行業(yè)的主力軍之一，中車株洲所成功將軌道交通關(guān)鍵核心技術(shù)平移應(yīng)用于儲能、風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域，形成從電池Pack、電池簇、儲能變流器、升壓變壓器、電池預(yù)制艙等核心部件，到資源開發(fā)、項目EPC、整機制造、智能運維等儲能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。8月4日，中車株洲所布局西北地區(qū)的首個儲能基地——中車株洲所寧夏海原儲能基地首艙下線。據(jù)悉，該儲能基地計劃分二期投資建設(shè)，投資金額3億元。

值得關(guān)注的是，受供應(yīng)鏈價格聯(lián)動關(guān)系，上游電池級碳酸鋰價格自2022年11月以來開始回落，4月單日價格跌破20萬元/噸，5月價格有所回升，至6月一直維持在31萬元/噸左右。上半年整體來看，電池級碳酸鋰價格維持在17萬元/噸-51萬元/噸，均價32.63萬元/噸，與去年全年均價相比下降32%。價格聯(lián)動傳導(dǎo)至下游儲能系統(tǒng)，上半年的中標均價在1.33元/Wh，較去年全年均價水平下降14%，與今年1月相比下降25%。

中石油、南方電網(wǎng)、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成15.6GWh儲能電芯/電池系統(tǒng)/儲能系統(tǒng)集采開標，全部為磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，電芯容量以280Ah為主，充放電倍率1C/0.5C/0.25C為主，電芯報價區(qū)間0.44元/Wh~0.68元/Wh，同時儲能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報價。



儲能賽道或成資本市場下一個掘金之地。據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，今年以來，多起儲能融資事件的金額都在億元以上，上半年融資總額達到734億元（僅統(tǒng)計披露具體金額的融資事件），涉及領(lǐng)域除了鋰電池和材料相關(guān)的研發(fā)和制造外，還包括鈉離子電池、液流電池、PCS、便攜式/戶儲系統(tǒng)、儲能安全、電池回收、智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等。資本普遍看好儲能市場的增長空間，與此同時，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進入上市進程或完成上市。海博思創(chuàng)、力高新能、雙登集團、三晶電氣IPO獲受理；沃太能源、蜂巢能源恢復(fù)上市審核；首航新能源審核通過；華塑科技、阿特斯、盟固利分別于今年3月、6月、7月成功掛牌。

原標題：【行業(yè)年中觀察】產(chǎn)量與項目規(guī)模齊升 儲能中標均價下滑14%