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光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)來到周期底部。繼 2020Q4-2021Q1 上一輪歷史高點(diǎn)以來，光伏玻璃價(jià)格已經(jīng)在周期底部持續(xù)了超過 9 個(gè)季度，根據(jù)我們的測算結(jié)果，光伏玻璃行業(yè)平均單平毛利在 3-4 元 /平來回震蕩，行業(yè)龍頭單平凈利則在 2-3 元/平波動(dòng)。

在運(yùn)產(chǎn)能緊平衡，Q3 組件排產(chǎn)上行預(yù)計(jì)光伏玻璃階段性價(jià)格上漲的概率較大。截止 7 月 28 日，光伏玻璃行業(yè)在運(yùn)產(chǎn)能達(dá)到 90730t/d，按照 6.5GW/1000t/d 單耗，對(duì)應(yīng)光伏玻璃月產(chǎn)能約為 49.1GW，與當(dāng)前光伏玻璃在運(yùn)產(chǎn)能已經(jīng)非常接近，因此預(yù)計(jì) Q3 光伏玻璃漲價(jià)概率較大。

玻璃庫存天數(shù)下降，8 月初部分廠商已經(jīng)上調(diào)價(jià)格 0.5 元/平方米。7 月初以來，光伏玻璃庫存天數(shù)持續(xù)下行，參考此前規(guī)律， 庫存天數(shù)下降后光伏玻璃通常會(huì)漲價(jià)。8 月期，個(gè)別頭部光伏玻璃廠已經(jīng)上調(diào)報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)其他廠商后續(xù)也將跟隨。

長期來看，我們預(yù)計(jì)光伏玻璃行業(yè)供需將維持動(dòng)態(tài)平衡，價(jià)格在低位震蕩，單平凈利相對(duì)穩(wěn)定，

主要原因：1、考慮當(dāng)前光伏玻璃在建產(chǎn)能較多（即使只考慮行業(yè)龍頭），因此預(yù)計(jì)光伏玻璃漲價(jià)周期持續(xù)時(shí)間、空間有限；

2、考慮當(dāng)前二線玻璃廠投資回收期已經(jīng)來到 7 年左右，預(yù)計(jì)光伏玻璃新產(chǎn)產(chǎn)能點(diǎn)火速度也將放慢，因此預(yù)計(jì)降價(jià)空間也比較有限。

考慮當(dāng)前光伏玻璃聽證會(huì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)光伏玻璃行業(yè)未來將出現(xiàn)分化。 

原標(biāo)題：供需緊平衡，光伏玻璃價(jià)格迎來階段性上漲